作物保護化学品市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：種類別（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、その他）、用途別（穀物、豆類、油糧種子、果物、野菜、商業作物、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

有機農地の栽培

世界の有機食品セクターは、食料自給率の向上と安全な農業慣行の重要性の高まりにより、指数関数的に二桁成長を遂げています。有機農業と食品に対する世界的な需要は、過去30年間で増加しています。生物農薬は化学物質を含まないため、有機農業で広く利用されています。世界的に有機食品や飲料に対する需要が高まっているため、生物農薬の市場は拡大しています。ヨーロッパなどでは化学物質の使用と残留基準に関する規制が厳しくなっているため、生物農薬は合成農薬に代わる収益性の高い選択肢になりつつあります。ヨーロッパのいくつかの国では、生物農薬の使用を促進するプログラムを開始しています。

従来の食品に含まれる化学保存料や遺伝子組み換え物質による健康への悪影響を防ぐため、世界の消費者の間で、従来食品よりも有機食品を選ぶ人が増えている。生産者は、環境への悪影響が少ない、健康的で栄養価の高い食品を求める消費者の期待に応えるため、生物農薬のより効果的な利用方法を模索している。

市場抑制

農薬の使用に関する厳格な規制

農業における農薬の使用は、作物の保護と生産量の増加に不可欠です。しかしながら、農薬は曝露レベルによっては、人体や環境に害を及ぼす可能性があります。各国政府およびその他の非政府機関は、農薬の登録、使用、影響、保管について規制を行っています。国連食糧農業機関（FAO）、米国環境保護庁（EPA）、経済協力開発機構（OECD）などは、各国における特定の農薬の使用制限を定めている、よく知られた国際的な農薬規制機関です。

主要な市場機会

遺伝子組み換え作物の利用

遺伝子組み換え（GM）作物は1996年に米国で初めて登場しました。これらの作物は現在、国内外で広く栽培されています。これらの作物は、トウモロコシ粉、油、砂糖など、世界中で食品の製造に広く利用されている多くの製品の原料となっています。農家はGM作物を受け入れています。種子なぜなら、これらの作物はデメリットよりもメリットが大きいからです。しかし、害虫駆除が難しくなったため、これらの作物の導入に伴い、農薬の使用量も増加しています。

害虫抵抗性を持つ遺伝子組み換え作物、特に綿花やトウモロコシは、一部の昆虫にとって有害で​​す。世界的に、BT形質は進化を続けています。例えば、バングラデシュ農業研究所は、国内で利用可能なGE作物の範囲を広げるため、活性昆虫特性に対する耐性を提供する別のHT形質を開発しました（RNAi、その他の非BT殺虫性タンパク質などを使用）。

市場セグメンテーション

タイプインサイト

除草剤分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.80%で成長すると予測されています。除草剤とは、住宅地や農地における外来種や雑草などの望ましくない植物を根絶または生育を阻止するために使用される化学物質です。化学除草剤は、機械的な除草方法に比べて、散布の容易さなど多くの利点があります。

さらに、労働コストも削減できます。グリホサート2-D、グリホサート4-D、アトラジン、グルホシネートアンモニウム、パラコート、ペンディメタリン、ジカンバ、フルロキシピル、メトラクロールは、最もよく使用される合成除草剤の一部です。しかし、グリホサートが市場拡大の主な要因となっています。市場で最も人気のある除草剤はグリホサートで、バイエル社はラウンドアップというブランド名で販売しています。

果物、野菜、穀物は、主に殺菌剤野菜と穀物は、殺菌剤の需要を世界的に牽引する主要な要因です。殺菌剤の市場サブセグメントは、予測期間を通じて殺虫剤のサブセグメントよりも成長が緩やかになると予想されています。これは、耐菌性作物が耐虫性作物ほど進歩していない、あるいは人気が高まっていないためです。アゾキシストロビンは、子嚢菌類、担子菌類、不完全菌類、卵菌類の4つの菌類科を制御する可能性を秘めているため、前述の殺菌剤の中で最も広く使用されています。これは、ストロビルリン系殺菌剤の中で最初にして最も効果的な製品でした。

農薬市場は、人口増加、食料需要の増加、耕作地面積の減少、害虫や病気の発生による作物の損失など、いくつかの重要な要因によって牽引されています。この業界の一部の企業は、製品ポートフォリオの製品範囲の拡大に注力しています。たとえば、インドとオーストラリアの綿花や野菜作物を吸汁性害虫から守るため、BASFは2018年6月に殺虫剤Sefinaを発売しました。また、インドネシアの水田向けに、2017年4月にXemco 300 SCという新しい殺虫剤も導入しました。最も有害で防除が困難な害虫からさまざまな作物を守るために使用できる最先端の新技術であるSpiropidionは、2020年11月にSyngentaによって導入されました。

作物を線虫から守る最も一般的な方法は燻蒸です。重要な農業害虫線虫には、Meloidogyne、Heterodera、Tylenchulus、Rotylenchulus、Protylenchulusなどがあります。化学燻蒸剤は揮発性が高いため、温室や倉庫などの密閉された環境で使用されます。カリフォルニア州では、テトラチオカルバミン酸ナトリウム、フィロキセラ、植え付け前殺線虫剤である1,3Dなどの土壌燻蒸剤が、ワイン畑の処理によく使用されています。一部使用が禁止されている臭化メチルは、以前はフロリダ州の野菜生産システムで最も広く使用されていた多目的殺線虫剤でした。しかし、ヨーロッパと米国では、ネコブセンチュウなどの感染症に対するさまざまな代替品が継続的にテストされています。

アプリケーションインサイト

世界の農薬市場は、穀物、豆類、油糧種子、果物、野菜、商業作物、その他の用途に二分されます。穀物セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.15%で成長すると予測されています。穀物市場は、用途別に見ると農薬使用量が最も多く（37%）、穀物はカロリーとタンパク質の主要な供給源であり、最も重要な食料源となっています。

世界の食料安全保障を確保する上で最も重要な3つの穀物は、トウモロコシ、小麦、米である。FAOによると、世界の耕作地の50%以上が穀物栽培に充てられているため、穀物生産は農薬需要と密接に関連している。農家は増加する世界人口からの圧力により穀物生産量を増やすよう迫られており、そのためこの業界では農薬が使用されている。

油糧作物は経済的価値が高いため、世界中で栽培され、不可欠な作物とみなされています。家畜飼料、医薬品、バイオ燃料、その他の油脂化学工業用途に加え、油糧作物は主に健康的な植物油として食用油を生産するために栽培されています。しかし、様々な開発方法や技術介入によって生産量が飛躍的に増加したことで、害虫にとって好ましい環境も生まれてしまいました。

害虫の蔓延を抑制する必要性から、農薬の需要は予測期間を通じて市場拡大を牽引するだろう。インドは世界有数の豆類生産国であり消費国でもあるが、生産量の30%が病害虫の被害で失われている。そのため、農作物の生産量を増やすために、農家は40～50%を農薬に頼っている。

果物と野菜の需要は世界的に高まっています。これは、果物と野菜を摂取することの健康上の利点を認識する人が増えているためです。果物と野菜には、カリウム、食物繊維、葉酸、ビタミンA、ビタミンCなど、糖尿病、心血管疾患、がんのリスクを軽減するのに役立つさまざまな栄養素が含まれています。また、果物は、砂糖不使用の食事や飲料に対する需要の高まりに応えるため、天然の砂糖代替品としてよく利用されています。

環境ワーキンググループ（EWG）が毎年発表する、農薬含有量に基づいて果物や野菜をランク付けした報告書を読んだ消費者は、どの食品が最も健康的かについて、より詳しい情報を求めるかもしれません。EWGのリストに掲載されている果物や野菜は「ダーティ・ダズン」と呼ばれ、残留農薬レベルが高すぎるため「汚染されている」とみなされています。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の収益貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.70%で成長すると見込まれています。アジア太平洋地域では、中国が農薬市場で最大規模を誇ります。中国で製造される農薬のほとんどは、パキスタンやバングラデシュなどの南アジアの発展途上国に輸出されています。中国では化学農薬の使用が減少しており、生物農薬への移行が徐々に進んでいます。合成農薬の使用を段階的に廃止し、バイオベース製品や有機農薬の利用を促進するため、農業省は2015年に「2020年までの農薬・肥料ゼロ成長政策」を策定しました。

南米の農薬市場動向

南米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.25%で成長すると予想されています。南米諸国の中で、ブラジルは農薬市場が最大規模であり、最も急速に拡大している市場の一つです。ブラジルは、主に技術導入と農薬の使用による生産性向上を通じて、食料純輸入国から重要な輸出国へと変貌を遂げました。ブラジルで最も使用されている農薬はグリホサートです。主な使用作物は、大豆、トウモロコシ、小麦、綿花、コーヒーです。ブラジル特許後防衛協会が公表したG1エージェンシーの調査によると、この除草剤はブラジルで最も売れている農薬です（AENDA）。

北米地域において、米国は圧倒的な市場シェアを占めている。最も広く利用されている農薬は除草剤であり、次いで殺虫剤、殺菌剤となっている。8,000万エーカー以上の農地に蔓延すると予測される、防除が困難な耐性雑草の増加が、除草剤需要の拡大を牽引する主要因となっている。農業における有機リン系農薬の使用量は、2000年の31,751トンから2015年には6,350トンへと80%以上減少した。この有機リン系殺虫剤の急激な減少は、主にピレスロイド系やネオニコチノイド系といった他の殺虫剤の使用方法の変化によるものである。

スペインの農薬市場は作物関連分野が中心で、エンドユーザーによる使用増加率も最も高い。輸入が市場の大部分を占めているため、スペインの農薬業界は人工化学物質や違法化学物質の流入に悩まされてきた。トウモロコシ、アブラナ、ヒマワリの害虫防除におけるネオニコチノイド系およびフィプロニル系農薬の使用制限により、ピレスロイド系有効成分の使用量は57.2%以上減少した。