農薬市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

有機農地の拡大

世界のオーガニック食品セクターは、食料自給率の高まりと安全な農業慣行の重要性により、2桁の急成長を遂げています。過去30年間で、オーガニック農業と食品に対する世界的な需要は増加しています。生物農薬は化学物質を含まないため、オーガニック農業で広く利用されています。世界的なオーガニック食品・飲料製品の需要増加に伴い、生物農薬市場は拡大しています。ヨーロッパなどの地域では、化学物質の使用と残留基準に関する規制が厳格化されているため、生物農薬は合成農薬に代わる収益性の高い代替手段となりつつあります。ヨーロッパのいくつかの国では、生物農薬の使用を促進するプログラムが開始されています。

従来の食品に含まれる化学保存料や遺伝子組み換え物質による健康への悪影響を防ぐため、世界中の消費者の間で、伝統的な食品よりもオーガニック食品を選ぶ人が増えています。生産者は、環境への悪影響が少なく健康的な食品を求める消費者の期待に応えるため、生物農薬をより効果的に活用する方法を模索しています。

市場の制約

農薬使用に関する厳格な規制

農業における農薬の使用は、作物の保護と生産量の増加に不可欠です。しかしながら、曝露レベルによっては、農薬は人の健康や環境に害を及ぼす可能性があります。各国の政府およびその他の非政府機関は、農薬の登録、使用、影響、保管を規制しています。国連食糧農業機関（FAO）、米国環境保護庁（EPA）、経済協力開発機構（OECD）は、各国における特定の農薬使用に関する規制を設けている、よく知られた国際的な農薬規制機関です。

主要な市場機会

遺伝子組み換え作物の利用

最初の遺伝子組み換え（GM）作物は1996年に米国で登場しました。現在、これらの作物は国内外で広く栽培されています。これらの作物は、トウモロコシ粕、油、砂糖など、世界中で食品の調理に広く利用されている多くの製品の原料となっています。農家は、GM 種子が欠点よりも利点が多いことから、受け入れてきました。しかし、害虫を駆除することが困難になったため、これらの作物の導入に伴い、農薬の使用も増加しました。

害虫耐性を持つ遺伝子組み換え作物、特に綿花やトウモロコシは、一部の昆虫にとって有害で​​す。世界中でBT形質が進化しています。例えば、バングラデシュ農業研究所は、国内で利用可能な遺伝子組み換え作物の種類を増やすため、RNAiやBT以外の殺虫性タンパク質などを用いて、活発な昆虫の特性に対する耐性を付与する別のHT形質を開発しました。

市場セグメンテーション

タイプ別インサイト

除草剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.80%のCAGRで成長すると予測されています。除草剤は、住宅地や農業地帯における侵入種や雑草など、望ましくない植物の駆除または成長阻止に使用される化学物質です。化学除草剤は、散布の簡便性など、機械による雑草防除技術に比べて多くの利点があります。

さらに、人件費の削減にもつながります。グリホサート2-D、4-D、アトラジン、グルホシネートアンモニウム、パラコート、ペンジメタリン、ジカンバ、フルロキシピル、メトラクロールは、最も頻繁に使用される合成除草剤です。しかし、市場拡大の主因はグリホサートです。市場で最も普及している除草剤はグリホサートで、バイエル社はラウンドアップというブランド名で販売しています。

果物、野菜、穀物は、殺菌剤が使用される主な食品です。野菜と穀物は、殺菌剤の需要を世界的に牽引する主要な産業です。予測期間全体を通して、殺菌剤市場は殺虫剤市場よりも緩やかな成長が見込まれています。これは、菌類耐性作物が害虫耐性作物ほど普及していない、あるいは普及していないためです。アゾキシストロビンは、子嚢菌類、担子菌類、不完全菌類、卵菌類という4つの菌科を防除できるため、上記の殺菌剤の中で最も広く使用されています。これはストロビルリン系の最初の、そして最も効果的な薬剤でした。

農薬市場は、人口増加、食料需要の増加、耕作地面積の縮小、害虫や病気の発生による作物の損失など、いくつかの重要な要因によって牽引されています。この業界の一部の企業は、製品ポートフォリオの製品範囲の拡大に注力しています。例えば、BASFはインドとオーストラリアの綿花や野菜作物を吸汁性害虫から守るため、2018年6月に殺虫剤「セフィナ」を発売しました。また、2017年4月にはインドネシアの水田向けに、全く新しい殺虫剤「ゼムコ300 SC」を導入しました。シンジェンタは、2020年11月に、最も有害で防除が難しい害虫から様々な作物を守るために使用できる最先端の新技術であるスピロピディオンを発表しました。

作物を線虫から守るために最も広く使用されている方法は燻蒸です。重要な農業害虫線虫には、サツマイモネコブセンチュウ、ヘテロデラ、タイレンチュルス、ロチレンチュルス、プロチレンチュルスなどがあります。これらの薬剤は揮発性が高いため、温室や倉庫などの密閉された環境で使用されます。カリフォルニア州では、テトラチオカルバミン酸ナトリウム、フィロキセラ、植え付け前の線虫駆除剤である1,3Dなどの土壌燻蒸剤が、ワイン畑の処理に頻繁に使用されています。一部で禁止されている臭化メチルは、かつてフロリダ州の野菜生産システムで最も広く使用されていた多目的線虫駆除剤でした。しかし、ヨーロッパと米国では、ネコブセンチュウなどの感染症に対する様々な代替薬剤が継続的に試験されています。

用途に関する洞察

世界の農薬市場は、穀物・穀類、豆類・油糧種子、果物・野菜、商品作物、その他の用途に分かれています。穀物・穀類セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.15%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。穀物・穀類市場は、用途別で農薬使用量が最も多く（37%）を占めています。穀物は主要なカロリーとタンパク質の供給源であり、最も重要な食料源となっています。

世界の食料安全保障を確保する上で最も重要な3つの穀物は、トウモロコシ、小麦、米です。FAOによると、世界の耕作地の50%以上が穀物栽培に使用されているため、穀物生産は農薬需要と密接に関連しています。世界人口の増加に伴い、農家は穀物生産量の増加を迫られており、そのためこの業界では農薬が使用されています。

油糧種子作物は経済的価値が高いため、世界中で栽培されており、必要不可欠なものと考えられています。油糧種子作物は、家畜飼料、医薬品、バイオ燃料、その他の油脂化学工業用途に加え、主に健康に良い植物油である食用油として栽培されています。しかし、様々な開発や技術介入によって生産量が飛躍的に増加したことで、害虫にとって格好の好条件となる環境も生まれています。

こうした害虫や昆虫の被害を防除する必要性から、農薬の需要は予測期間全体を通じて市場拡大を牽引するでしょう。インドは世界有数の豆類生産国・消費国ですが、生産量の30%が病害虫の被害を受けています。そのため、農業生産量を増やすために、農家は40～50%もの農薬に頼っています。

果物と野菜の需要は世界的に増加しています。これは、果物や野菜を摂取することの健康効果に気付く人が増えているためです。果物には、カリウム、食物繊維、葉酸、ビタミンA、ビタミンCなど、糖尿病、心血管疾患、がんのリスクを軽減するのに役立つ様々な栄養素が含まれています。果物は、砂糖を添加していない食事や飲料への需要の高まりに応えるため、天然の砂糖代替品としてよく利用されています。

環境ワーキンググループ（EWG）が毎年発表している、農薬含有量に基づいて果物と野菜をランク付けした報告書を読んだ後、消費者はどの食品が最も健康に良いのかについて、より詳しい情報を求めるかもしれません。「ダーティ・ダズン」として知られるEWGのリストに掲載されている果物と野菜は、農薬残留レベルが高すぎるため「ダーティ」とみなされています。

地域分析

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献地域であり、予測期間中に4.70%のCAGRで成長すると見込まれています。アジア太平洋地域では、中国が農薬市場において最大の市場となっています。中国で製造された農薬の大部分は、パキスタン、バングラデシュなどの南アジアの発展途上国に輸出されています。中国では、化学農薬の使用が減少しており、生物農薬の使用への移行が徐々に進んでいます。合成農薬の使用を段階的に廃止し、バイオベース製品やオーガニック製品の使用を促進するため、農業省は2015年に「2020年までに農薬・肥料ゼロ成長政策」を開始しました。

南米の農薬市場動向

南米は、予測期間中に4.25%のCAGRで成長すると見込まれています。南米諸国の中で、ブラジルは農薬市場において最大規模かつ最も急速に拡大している国の一つです。ブラジルは、主に技術導入と農薬の活用による生産性向上を通じて、食料の純輸入国から主要輸出国へと変貌を遂げました。ブラジルで最も多く使用されている農薬はグリホサートです。主な使用作物には、大豆、トウモロコシ、小麦、綿花、コーヒーなどがあります。ブラジル特許後保護協会（AENDA）が公表したG1エージェンシーの調査によると、この除草剤はブラジルで最も多く販売されている農薬です。

北米地域で最も大きな市場シェアを占めているのは米国です。最も広く使用されている農薬は除草剤で、次いで殺虫剤と殺菌剤となっています。8,000万エーカー以上の農地に蔓延すると予測される、防除困難な雑草や耐性雑草の増加は、除草剤の成長を牽引する大きな要因となっています。農業における有機リン系殺虫剤の使用量は、2000年の31,751トンから2015年には6,350トンに減少し、80%以上減少しました。有機リン系殺虫剤のこの急激な減少は、主にピレスロイドやネオニコチノイドといった他の殺虫剤の使用方法の変化によるものです。

スペインの殺虫剤市場は、作物を主体とするセクターが主流であり、エンドユーザーによる適用の成長率も最も高いセクターです。輸入が市場の大部分を占めているため、スペインの殺虫剤業界は人工化学物質や違法化学物質の流入に悩まされてきました。トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリの害虫防除におけるネオニコチノイド系およびフィプロニル系殺虫剤の使用制限により、ピレスロイド系有効成分の使用量も57.2%以上減少しました。

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農薬市場のトップ競合他社

1. Bayer CropScience AG
2. ChemChina Corporation
3. BASF SE
4. Corteva Agriscience
5. UPL Limited
6. FMC Corporation
7. Nufarm Ltd
8. Sumitomo Chemicals
9. American Vanguard Corporation
10. ISAGRO Spa
11. Bioworks Inc.
12. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd
13. Marrone Bio Innovations Inc.
14. Syngenta International AG.

最近の進展

• 2025年8月：BASF SE：BASF、Corteva Agriscience、およびM.S. Technologies, L.L.C.は、ブラジルでBASFの新規線虫抵抗性大豆（NRS）形質を導入するための形質ライセンス契約を締結しました。 NRS形質は、大豆作物に被害を与え、収量を脅かす防除困難な害虫である根腐れ病とダイズシストセンチュウを防除するための、初のバイオテクノロジーソリューションです。
• 2025年6月：シンジェンタ・インターナショナルAG：シンジェンタは、次世代バイオ農薬の商業化に向けて、欧州のバイオコントロール新興企業と合弁事業を開始しました。この提携は、耐性害虫を効果的に防除しながら有益な昆虫の個体群を保護する製品の開発を目指しており、これは持続可能な害虫管理における重要な進歩です。
• 2025年4月：FMCコーポレーション：FMCは、インドの小麦農家に、厄介な雑草であるファラリス・マイナー（Phalaris minor）に対処するための新たなツールを提供するAmbriva®除草剤を発売しました。これは、インド市場向けに3つの新しい作物保護ソリューションを幅広くリリースする一環であり、いずれも登録を取得しています。