農薬市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の農薬市場の推進力

有機農地の成長

世界の有機食品セクターは、食料の十分さへの需要の高まりと安全な農業慣行の重要性により、指数関数的に2桁の成長率を記録しています。有機農業と有機食品に対する世界的な需要は、過去 30 年間にわたって増加しています。生物農薬は化学物質を含まないため、有機農業で広く利用されています。オーガニック食品および飲料製品の世界的な需要の高まりにより、生物農薬の市場は拡大しています。ヨーロッパなどでは化学物質の使用と残留制限に関するより厳格な規則が設けられているため、生物農薬は合成農薬に代わる収益性の高い代替品となりつつあります。ヨーロッパのいくつかの国は、生物農薬の使用を奨励するプログラムを開始しました。

従来の食品に含まれる化学保存料や遺伝子組み換え物質による健康への悪影響を防ぐために、世界の消費者人口の中で伝統的な食品ではなくオーガニック食品を選ぶ層が増えています。生産者は、環境への悪影響がほとんどない健康的な食品に対する消費者の期待に応え、生物農薬を使用するより効果的な方法を模索しています。

世界の農薬市場の抑制

農薬の使用に関する厳しい規制

農業における農薬の使用は、作物の保護と生産量の増加にとって非常に重要です。それにもかかわらず、暴露レベルによっては、農薬は人間の健康や環境に害を及ぼす可能性があります。各国の政府およびその他の非政府機関は、農薬の登録とその使用、効果、保管を規制しています。国連食糧農業機関 (FAO)、米国環境保護庁 (EPA)、および経済協力開発機構 (OECD) は、農薬に対する制限を設けているいくつかの有名な国際的な農薬規制機関です。さまざまな国で特定の農薬が使用されている。

世界の農薬市場の機会

遺伝子組み換え作物の使用

最初の遺伝子組み換え (GM) 作物は 1996 年に米国で登場しました。これらの作物は現在、国内外で広く栽培されています。これらの作物は、トウモロコシ粉、油、砂糖など、食品の調製に世界中で広く利用されている数多くの製品の供給源です。農家は、欠点よりも利点があるため、GM種子を受け入れてきました。しかし、現在では昆虫を殺すのが難しくなっているため、これらの作物の導入により作物保護剤の使用も増加しています。害虫に強い遺伝子組み換え作物、特に綿やトウモロコシは、一部の昆虫にとって有害です。世界的に、BT の特性は進化しています。国内で入手可能なGE作物の範囲を増やすために、例えばバングラデシュ農業研究所は、活発な昆虫の特性（RNAiや他の非BT殺虫性タンパク質などを使用）に対する耐性を提供する異なるHT形質を生み出した。

分析

世界の農薬市場は種類と用途によって分割されています。

世界の農薬市場は、種類に基づいて除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、その他のクラスに分かれています。

除草剤セグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に4.80%のCAGRで成長すると推定されています。除草剤は、住宅地や農地の外来種や雑草など、望ましくない植物を根絶したり、発育を阻止したりするために使用される化学物質です。化学除草剤には、散布の簡単さなど、機械的な雑草防除技術に比べて多くの利点があります。さらに、人件費も削減されます。グリホサート 2 および 4-D、アトラジン、グルホシネートアンモニウム、パラコート、ペンジメタリン、ジカンバ、フルロキシピル、およびメトラクロールは、最も頻繁に使用される合成除草剤の一部です。ただし、市場拡大の主な原因はグリホサートです。市場で最も人気のある除草剤はグリホサートで、バイエル社はラウンドアップというブランド名で販売しています。

果物、野菜、シリアルは、殺菌剤を使用する主な食品です。野菜と穀物は、殺菌剤の需要を世界的に牽引する主要な要因です。殺菌剤の市場サブセグメントは、予測期間を通じて殺虫剤のサブセグメントよりもゆっくりと成長すると予想されます。菌類抵抗性作物は昆虫抵抗性作物ほど進歩していない、またはそれほど普及していないため、これは予想されることです。アゾキシストロビンは、子嚢菌類、担子菌類、不完全菌類、および卵菌類という 4 つの科学的真菌科を防除できる可能性があるため、言及された殺菌剤の中で最も広く使用されています。これは、ストロビルリン クラスの最初で最も効果的なメンバーでした。

農薬市場は、人口の増加、食料需要の増大、耕地の面積の縮小、害虫や病気の発生による作物の損失など、いくつかの重要な要因によって動かされています。この業界の一部の企業は、製品ポートフォリオの製品範囲の拡大に注力しています。例えば、インドとオーストラリアの綿花や野菜作物を害虫の吸汁から守るために、BASFは2018年6月に殺虫剤セフィーナを発売した。また、2017年4月にはインドネシアの水田向けにXemco 300 SCという全く新しい殺虫剤を発売した。スピロピディオンは、最も有害で防除が難しい害虫からさまざまな作物を守るために使用できる最先端の新技術で、2020年11月にシンジェンタによって導入されました。

作物を線虫から守るために最も広く使用されている方法は燻蒸です。重要な農業害虫線虫には、Meloidogyne、Heterodera、Tylenchulus、Rotylenchulus、および Protylenchulus が含まれます。化学燻蒸剤は揮発性が高いため、温室や倉庫などの密閉された環境で使用されます。カリフォルニアでは、テトラチオカルバミン酸ナトリウム、フィロキセラ、植物化前の殺線虫剤 1,3D などの土壌燻蒸剤がワインの処理に頻繁に使用されています。エーカー。部分的に禁止された臭化メチルは、以前はフロリダの野菜生産システムで最も広く使用されていた多目的殺線虫剤でした。しかし、ヨーロッパや米国では、ネコブセンチュウなどの感染症に対してさまざまな代替手段が継続的に試験されています。

世界の農薬市場は用途に応じて、穀物とシリアル、豆類と油糧種子、果物と野菜、商品作物、その他の用途に分かれています。

穀物およびシリアルセグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に4.15%のCAGRで成長すると推定されています。穀物およびシリアルの市場カテゴリーは、用途別で最も広範な農薬使用量 (37%) を占めています。シリアルはカロリーとタンパク質の主な供給源であり、最も重要な食料源となっています。世界の食糧安全保障を確保する上で最も重要な 3 つの穀物は、トウモロコシ、小麦、米です。 FAO によると、世界の耕地の 50% 以上が穀物の栽培に当てられているため、穀物の生産は農薬の需要と大きく相関しています。農家は世界人口の増加により穀物生産量を増やすよう圧力を受けており、この産業で農薬が使用されているのはこのためです。

油糧種子作物はその経済的価値により世界中で栽培されており、不可欠なものとみなされています。油糧種子作物は、家畜の飼料、医薬品、バイオ燃料、その他の油脂化学工業目的での使用に加えて、主に健康的な植物油として食用油として栽培されています。しかし、さまざまな開発や技術介入によってもたらされた生産量の量的増加によって、害虫にとって快適で理想的な環境も提供されてきました。これらの昆虫や害虫の侵入を制御する必要があるため、農薬の需要は予測期間全体を通じて市場の拡大を促進すると考えられます。インドは豆類の生産量と消費量が世界有数の国の一つで、その生産量の30％が病気や害虫の蔓延によって失われている。したがって、農業生産量を増やすために、農家は 40 ～ 50% の農薬に依存しています。

果物と野菜の需要は世界的に増加しています。これは、より多くの人が健康のために果物や野菜を摂取することの利点に気づき始めているためです。カリウム、食物繊維、葉酸、ビタミンA、C、ビタミンCなど、糖尿病、心血管疾患、がんのリスク軽減に役立つさまざまな栄養素が含まれています。果物は、栄養不足を満たすための天然砂糖の代替品としてよく使用されます。砂糖を添加していない食事や飲料の需要が高まっています。農薬含有量に応じて果物や野菜をランク付けする環境作業部会（EWG）の年次報告書を読んだ消費者は、どの食品が最も健康的かについてさらに詳しい情報を必要とするかもしれません。 「ダーティ・ダズン」として知られるEWGリストに載っている果物や野菜は、残留農薬レベルが高すぎるため「汚い」とみなされている。

地域分析

世界の農薬市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域が最も収益に貢献しており、予測期間中に 4.70% の CAGR で成長すると予想されます。アジア太平洋地域では、中国が農薬の最大の市場を持っています。中国で製造される農薬のほとんどは、パキスタンやバングラデシュなどの南アジアの発展途上国に送られている。中国では化学農薬は減少傾向にあり、生物農薬の使用に向けた動きが徐々に起こっている。合成農薬の使用を段階的に廃止し、バイオベースおよびオーガニック製品の使用を促進するために、農業省は2015年に「2020年までに農薬と肥料のゼロ成長政策」を開始しました。

南米は、予測期間中に 4.25% の CAGR で成長すると予想されます。すべての南米諸国の中で、ブラジルは農薬市場が最大かつ最も急速に拡大している国の一つです。ブラジルは、主にテクノロジーの導入と農薬の適用による生産性の向上を通じて、食料の純輸入国から重要な輸出国に変貌しました。ブラジルで最も使用されている作物保護製品はグリホサートです。主な作物としては、大豆、トウモロコシ、小麦、綿花、コーヒーなどがあります。ブラジル特許後弁護協会が公表したG1機関の調査によると、この除草剤は国内で最も販売されている農薬である（AENDA）。

米国は北米地域で最も優れた市場シェアを保持しています。最も広く利用されている作物保護剤は除草剤で、次に殺虫剤、殺菌剤が続いた。 8,000万エーカー以上の農地に蔓延すると予測される、防除が困難で耐性のある雑草の増加が、除草剤の増加を促す主な要因となっています。農業における有機リン系農薬の使用量は、2000 年の 31,751 トンから 2015 年の 6,350 トンまで、80% 以上減少しました。有機リン系殺虫剤のこの急激な減少は主に、ピレスロイドやネオニコチノイドなどの他の種類の殺虫剤の使用方法の変化によるものです。

スペインの農薬市場は作物ベースの部門が独占しており、エンドユーザー用途の成長率も最も速い部門です。輸入品がこの地域のかなりの部分を占めているため、スペインの農薬ビジネスは人工化学物質や違法化学物質の流入に悩まされている。トウモロコシアブラナやヒマワリ作物の害虫管理におけるネオニコチノイド系農薬とフィプロニル系殺虫剤の使用が制限されているため、ピレスロイド系有効成分の使用は 57.2% 以上減少しました。

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農薬市場のトップ競合他社

1. Bayer CropScience AG
2. ChemChina Corporation
3. BASF SE
4. Corteva Agriscience
5. UPL Limited
6. FMC Corporation
7. Nufarm Ltd
8. Sumitomo Chemicals
9. American Vanguard Corporation
10. ISAGRO Spa
11. Bioworks Inc.
12. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd
13. Marrone Bio Innovations Inc.
14. Syngenta International AG.

最近の進展

• 2025年8月：BASF SE：BASF、Corteva Agriscience、およびM.S. Technologies, L.L.C.は、ブラジルでBASFの新規線虫抵抗性大豆（NRS）形質を導入するための形質ライセンス契約を締結しました。 NRS形質は、大豆作物に被害を与え、収量を脅かす防除困難な害虫である根病変とダイズシストセンチュウを防除するための、初のバイオテクノロジーソリューションです。
• 2025年6月：シンジェンタ・インターナショナルAG：シンジェンタは、次世代バイオ農薬の商業化を目指し、欧州の生物防除スタートアップ企業と合弁事業を開始しました。この協業は、耐性害虫を効果的に防除しながら有益な昆虫の個体数を維持する製品の開発を目指しており、持続可能な害虫管理における重要な進歩となります。
• 2025年4月：FMCコーポレーション：FMCは、インドの小麦農家に、厄介な雑草であるファラリス・マイナー（Phalaris minor）対策のための新たなツールを提供するAmbriva®除草剤を発売しました。これは、インド市場向けに新たに3つの農薬・化学品保護ソリューションを幅広くリリースする一環であり、いずれも登録を取得しています。