乳製品酵素市場 サイズと展望 2025-2033

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乳製品酵素市場の牽引要因

乳製品需要の高まり

乳製品需要の急増は、世界市場の主要な牽引力となっています。世界人口の増加と消費者の嗜好の変化に伴い、乳製品ベースの食品や飲料への需要が高まっています。国連によると、世界の人口は2022年11月中旬に80億人に達し、2050年までに97億人に達すると予測されており、2080年代半ばには104億人近くに達する可能性があります。

FAOによると、人口と富の増加は、乳製品の需要を少なくとも50%増加させると予測されています。一人当たり所得の増加により、世界の一人当たり生乳消費量は今後10年間で年間1.2%増加し、過去10年間よりもやや速いペースで増加すると予測されています。乳製品酵素市場は、乳製品生産者が酵素を活用して製品の品質向上、生産効率の向上、そして高まる需要への対応におけるイノベーションを目指しているため、拡大しています。

持続可能性への懸念

消費者や業界関係者が環境に配慮した慣行を重視する傾向が強まる中、持続可能性への懸念は世界市場の大きな推進力となっています。酵素は、従来の化学添加物や加工方法に代わる持続可能な代替手段を提供し、乳製品生産における環境負荷の低減に貢献します。酵素ベースの技術は、従来の方法よりも水やエネルギーなどの資源消費量が少なく、廃棄物も少なくて済みます。

さらに、酵素は合成添加物や保存料の使用を排除することで、よりクリーンなラベルの製品生産を可能にします。気候変動と資源枯渇への意識の高まりにより、乳製品生産者はサプライチェーン全体で持続可能な慣行を実施するよう、ますます大きなプレッシャーに直面しています。その結果、持続可能性の目標達成と環境意識の高い消費者の満足というニーズに牽引され、環境に優しい加工助剤としての酵素の需要は増加し続けています。

市場の抑制

高い生産コスト

酵素製造プロセスの複雑さにより、高い生産コストが乳製品酵素市場を著しく抑制しています。乳製品酵素の生産には特殊な機器、施設、そして熟練した人員が必要であり、多額の設備投資と運用費用が発生します。酵素製品の一貫性と純度を確保するためには厳格な品質管理措置も必要であり、生産コストをさらに押し上げます。

これらの費用は乳製品生産者、そして最終的には消費者に転嫁されることが多く、酵素処理乳製品の市場競争力を低下させる可能性があります。酵素生産に伴う初期費用は小規模乳製品生産者にとって課題となり、酵素ベースの加工技術の導入を阻害する可能性があります。さらに、酵素製剤の革新と改良のための継続的な研究開発の必要性は、継続的な費用を増加させ、乳製品酵素市場の企業にとってコスト効率の高い生産が重要な課題となっています。

市場機会

新規乳製品酵素の導入

主要な市場プレーヤーは、新しく強化された乳製品酵素を導入しています。

• 例えば、2020年11月、DSMは乳糖を含まず糖分を減らした乳製品の製造プロセスを容易にするために設計されたMaxilact Superラクターゼ酵素を発表しました。DSMは、牛乳、飲料、ヨーグルトなど、乳糖を含まないすべての乳製品用途にMaxilact Superを承認しています。メーカーによると、この酵素は乳糖を「より甘い形」に変換し、製品の糖分含有量を最大20%削減します。 DSMは、この酵素によって製造工程の加水分解時間を33%短縮し、生産効率を最適化できると主張しています。

さらに、デュポン・ニュートリション＆バイオサイエンス（デュポン）は2020年12月にVersilkを発表しました。この革新的な酵素はデュポンの製品ラインに新たに追加されたもので、飲料・ヨーグルトメーカーが高タンパクヨーグルト、消費可能な乳製品、その他の発酵飲料において、最も望ましい食感と風味を実現するのを支援します。デュポンによると、メーカーは、この天然酵素というシンプルな加工助剤の助けを借りることで、ラベル表示に配慮した目標を達成できます。植物性ヨーグルトや乳製品ヨーグルトのタンパク質含有量を増やすために強化すると、最終製品の苦味やとろみが増す可能性があります。この点が市場拡大の機会を生み出します。

タイプ別インサイト

レンネットセグメントは世界市場を支配しています。レンネットは通常、ヤギ、子羊、子牛などの若い反芻動物の第4胃の内壁から得られます。レンネットは、乳を主食とする若い動物にのみ存在します。また、レンネットは乳を凝固させる複雑な酵素でもあります。

そのため、乳製品業界では様々なチーズの製造に広く使用されています。レンネットは、アーティチョークやイラクサなどの植物や、カルドンアザミなどの動物に含まれています。さらに、レンネットに含まれるプロテアーゼ酵素であるキモシンは、カゼインタンパク質を凝固させることで乳を凝固させます。カゼインは乳に含まれる主要なタンパク質の一つです。レンネット酵素はカゼイン分子を結合させ、乳凝固につながるネットワークを形成します。

ソース別インサイト

微生物が最大の市場シェアを占めました。微生物は乳製品酵素の重要な供給源であり、様々な細菌、真菌、酵母が発酵プロセスを通じて酵素生産に利用されています。ラクトバチルス・ブルガリカスやストレプトコッカス・サーモフィラスなどの細菌は、乳製品の発酵に広く利用されており、牛乳中の乳糖を分解するラクターゼなどの酵素を天然に産生します。

同様に、アスペルギルス・オリゼやリゾープス・オリゼなどの真菌は、チーズの熟成や風味の発現に重要な役割を果たすプロテアーゼやリパーゼなどの酵素を産生することで知られています。クルイベロミセス・ラクティスなどの酵母も酵素生産に利用されており、特にラクターゼの生産に利用されています。

微生物発酵には、拡張性、費用対効果、遺伝子工学や発酵プロセスの最適化による酵素生産の制御と最適化など、いくつかの利点があります。このように、微生物は乳製品酵素の貴重かつ多用途な供給源であり、乳製品業界の酵素供給に大きく貢献しています。

アプリケーションインサイト

チーズ分野は、最も高い市場シェアを占めると推定されています。乳製品酵素は、凝固と熟成プロセスを促進することで、チーズ製造において重要な役割を果たします。チーズ製造で最も一般的に使用される酵素の一つは、プロテアーゼ酵素であるキモシンを含むレンネットです。リパーゼやプロテアーゼなどの他の酵素は、チーズ製造の熟成段階で使用されます。

リパーゼは、脂肪を脂肪酸などの化合物に分解することで、風味の向上に貢献します。同時に、プロテアーゼはタンパク質の分解を助け、チーズの熟成中に食感と風味の変化をもたらします。このように、乳製品酵素はチーズの製造において重要な役割を果たし、その食感、風味、そして全体的な品質に影響を与えます。さらに、近年、チーズの消費量は増加傾向にあります。

• 例えば、2020年の米国における一人当たりのチーズ消費量は40.2ポンドで、前年比でわずかに増加しました。

地域別分析

北米は2024年に33%のシェアを獲得し、世界市場をリードしており、予測期間中は世界最大の市場シェアとして大幅に拡大すると予想されています。北米は、食品加工産業が発達し、最先端技術をいち早く導入してきたことから、乳製品酵素の消費において優位に立ってきました。北米の乳製品市場は、確立された乳製品産業の存在により、確固たる消費者基盤を有し、将来的な成長が見込まれています。米国農務省経済調査局（ERS）の最新データによると、アメリカ人の乳製品の消費量は過去に比べて増加しています。2020年のアメリカ人の乳製品の消費量は約655ポンドでした。

2021年、米国の一人当たり乳製品消費量は667ポンドに増加しました。 2022年9月に発表された最新データによると、米国農務省（USDA）が牛乳、チーズ、バター、その他の乳製品の年間摂取量のモニタリングを開始した1975年以降、乳製品の消費量は継続的に増加しています。1975年、米国の一人当たりの平均乳製品摂取量は539ポンドでした。

さらに、2021年の乳製品売上の増加は、アメリカンチーズ、バター、ヨーグルトといった特定の乳製品の大幅な拡大によるものです。米国におけるアメリカンチーズの一人当たり消費量は0.5ポンド増加し、バターとヨーグルトの消費量はそれぞれ0.2ポンドと0.7ポンド増加しました。ヨーグルトは2021年に10年ぶりの高成長を記録し、明るい兆しを見せています。しかしながら、過去10年間の成長率は2%と非常に緩やかなものでした。したがって、乳製品の消費量の増加が乳製品酵素市場を牽引すると予測されています。

さらに、主要な地域市場プレーヤーは、増加する乳製品消費量に対応するため、新しい乳製品酵素を発売しています。

• 例えば、2021年6月、International Flavors & Fragrances Inc.（IFF）は米国でNuricaという新しい乳製品酵素を発売しました。Daniscoフードソリューションズラインの一部であるNuricaは、牛乳由来の乳糖を利用して、大量のプレバイオティクスであるガラクトオリゴ糖（GOS）繊維を生成します。この物質は、糖と乳糖のレベルを低下させながら、適度な甘さと自然な牛乳の風味を提供します。結果として、これらすべての要因が地域市場の成長を促進します。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、乳製品の消費と生産量が非常に大きいため、市場成長率が最も高くなると予測されています。インドは世界第2位の牛乳生産国であり、世界の生産量の19%を占めています。FAOは、インドが最も大きな牛乳生産量の増加を経験し、2026年までに欧州連合を抜いて世界最大の牛乳生産国となり、世界市場シェアの23%を獲得すると予測しています。パキスタンはインドに続き、年間平均成長率3.4%、世界市場シェア6%を獲得すると予想されています。発展途上国は生乳製品の67%を消費すると予測されており、その大部分はアジアで消費されています。

さらに、新しい酵素の開発と発見に向けた研究も活発化しています。

• 例えば、2023年7月、ニューサウスウェールズ大学（UNSW）の研究者たちは、海洋生物由来の凝乳酵素が、増加するチーズ消費量に対応するためにチーズ製造業者の役に立つ可能性があることを発見しました。ニューサウスウェールズ大学シドニー校化学工学部のジャン・チャオ准教授は、顕著なカゼイン分解活性を持つチーズを生産できる海藻種を発見しました。したがって、これらすべての要因が地域市場の成長を促進しています。

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乳製品酵素市場のトップ競合他社

1. DSM N.V.
2. Chr. Hansen Holding A/S
3. Biocatalysts Limited
4. Danisco A/S
5. Novozymes A/S
6. Kerry Group PLC.
7. Advanced Enzyme Technologies Limited
8. Amano Enzyme Inc.
9. Connell Bros. Co. LLC
10. SternEnzym GmbH Company KG

最近の動向

• 2025年8月、Lactalis社はニュージーランドの乳業協同組合Fonterra社から、Anchor社やMainland社を含む複数の消費者向けブランドと、オセアニア、スリランカ、中東、アフリカの17か所の製造拠点の買収を完了しました。
• 2025年7月、 天野エンザイムは、機能性乳飲料向けにカスタマイズされたプロテアーゼ酵素を発売しました。この製品は、消化と健康をサポートし、日本の機能性食品イノベーションへの注力と合致しています。
• 2025年3月、DSM-Firmenich社から、チーズの食感、風味、収量、そして全体的な機能性を向上させる凝固酵素であるMaxiren®EVOが発売されました。高度な発酵技術を駆使し、αS1-カゼインを特にターゲットにすることで、優れたチーズ品質を実現しています。
• 2024年12月、ケリーグループはChr. HansenとNovozymesからラクターゼ酵素事業を1億7,600万ドルで買収し、乳製品用途向け酵素ポートフォリオを強化しました。