データセンター機器市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界のデータセンター機器市場の推進要因：

クラウドコンピューティングとIoTの急速な導入

クラウドコンピューティングとIoTは、データセンターのあり方に革命をもたらしています。クラウドコンピューティングは、ソフトウェア、プラットフォーム、インフラストラクチャなど、多様なサービスをインターネット経由で提供することを可能にし、物理的なデータセンターの必要性を最小限に抑え、運用コストを削減します。ガートナーのレポートでは、パブリッククラウドサービスに対する世界のエンドユーザー支出が2022年の4,910億米ドルから2023年には21.7%増加し、5,973億米ドルに達すると予測されています。

さらに、モノのインターネット（IoT）は、多様なデバイスやセンサーをインターネット経由で接続することを可能にし、処理と分析を必要とする膨大な量のデータを生成します。 Statistaは、世界のモノのインターネット（IoT）デバイスの数が2020年の151億台から2030年までに290億台を超え、ほぼ倍増すると予測しています。クラウドおよびIoTアプリケーションをサポートできるデータセンター機器の需要は、これらの技術によって推進されています。

データストレージと処理の需要の増加

デジタルデータの急速かつ指数関数的な増加と、効率的なデータストレージおよび処理能力に対する要件が相まって、データセンター機器の需要を刺激しています。世界のモバイルデータトラフィックは2010年以降、50%を超える年平均成長率（CAGR）で指数関数的に増加しています。モバイルデータ使用量の増加により、4G時代には大幅なネットワーク拡張が必要となりました。携帯電話基地局の数が増加し、追加の無線周波数帯域が実装されました。

第5世代セルラーネットワーク技術の登場により、モバイルデータの需要は今後10年間で30%を超える年平均成長率（CAGR）で拡大するでしょう。そのため、ネットワーク事業者はネットワーク容量を少なくとも10倍に拡大する必要があります。この膨大な量のデータを管理するために、様々な業界の企業は、高性能コンピューティング、ストレージ、そしてネットワークソリューションを提供できる、回復力と拡張性に優れたデータセンターを必要としています。

世界のデータセンター機器市場の制約：

データセンター機器の高コスト

データセンター機器市場が直面する大きな課題は、データセンターの建設と維持に伴う莫大な費用です。データセンターには、サーバー、ストレージシステム、ネットワークデバイス、冷却システム、電源ユニットなどの特殊な機器が必要であり、その取得と運用に多大なコストがかかります。

さらに、データセンターは大量のエネルギーを消費し、大量の熱を発生するため、これらの要因に対処するために効率的な冷却システムと電源システムが必要です。 Uptime Instituteの調査によると、2020年のデータセンターの平均電力使用効率（PUE）は1.58でした。これは、IT電力1ワットあたり、インフラストラクチャで0.58ワットが余分に使用されていることを示しています。初期費用と継続的な費用が高額なため、特に中小企業はデータセンター設備への投資をためらう可能性があります。

世界のデータセンター設備市場の機会：

データセンターにおけるAI導入の拡大

データセンター市場では、人工知能（AI）やその他の高性能コンピューティング（HPC）リソースを含む新技術の導入が急速に進んでいます。世界中の国々が、様々な機能に人工知能（AI）を導入する傾向が高まっています。データセンターでは、AIおよびMLタスクを実行するためにラックサーバーとブレードサーバーが主流となっており、これが高性能コンピューティング（HPC）の活用につながっています。高性能コンピューティング（HPC）を備えたデータセンターは、北欧諸国、米国、ヨーロッパに存在しています。これは、先端機器業界の成長に貢献すると期待されています。

例えば、米国は人工知能（AI）の分野で世界最前線に立っており、データセンターをはじめとする多くの分野で先端技術を広く活用しています。2021年度の米国連邦政府の研究開発（R&D）予算は、特にAIと量子コンピューティングに約1,570億ドルと予測されています。この支出は2022年には1,700億ドルを超えると予想されています。人工知能（AI）は、データセンター機器の性能を向上させ、より高度で自動化されたインフラストラクチャを実現し、市場機会を拡大することができます。

セグメント分析

世界のデータセンター機器市場は、ITインフラストラクチャとアプリケーションに基づいてセグメント化されています。

ITインフラストラクチャに基づいて、世界のデータセンター機器市場は、ネットワーク機器、サーバー、ストレージに分類されます。

サーバーセグメントが世界市場の大部分を占めています。データセンターサーバーは、データセンター内のデータを効率的に管理・処理するために設計された高性能コンピューターまたはシステムです。データセンターは、多くのサーバーと関連コンポーネント（通信システムやストレージシステムなど）を収容する専用施設です。その目的は、さまざまな企業のコンピューティングおよびネットワーク要件に対応することです。データセンターサーバーの主な機能は、アプリケーションのホスティングと実行、データの保存と処理、そしてデータセンター内および外部ネットワークとの通信を可能にすることです。

さらに、これらのサーバーは、現代のコンピューティング環境の要件を満たすために、卓越したパフォーマンス、信頼性、拡張性を提供するように特別に設計されています。データセンターサーバーは、多様なフォームファクター、設計、機能を備えています。一般的なデータセンターサーバーの種類には、ラックマウントサーバー、ブレードサーバー、タワーサーバー、エンタープライズサーバーなどがあります。

用途別に見ると、世界のデータセンター機器市場は、IT・通信、BFSI、政府・防衛、ヘルスケア、エネルギーの4つに分類されます。

IT・通信分野が最大の市場シェアを占めています。IT・通信分野は、クラウドコンピューティングとIoTの広範な活用により、大幅な成長が見込まれています。これらの技術は、ソフトウェア、プラットフォーム、インフラストラクチャなど、インターネット経由で様々なサービスを提供するために、データセンターの存在を必要とします。この成長は、スマートフォンの普及と世界中のインターネット利用者の急増に起因しています。

さらに、2020年には5G技術の導入がこの分野に大きな影響を与え、この傾向は今後数年間続くと予想されます。 OTT プラットフォーム、M2M 通信、オンライン ゲームをサポートするネットワーク機能仮想化 (NFV) とソフトウェア定義ネットワーク (SDN) の出現により、このカテゴリの拡大が促進され、近い将来、データ センターへの投資が増加すると考えられます。

地域分析

世界のデータセンター機器市場は、地域別に見ると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）に分類されます。

北米が世界市場を席巻

北米は世界のデータセンター機器市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。世界のデータセンター機器市場シェアは、Amazon Web Services、Microsoft、Google、IBM、Equinixといった大手データセンター事業者が北米に多数拠点を置いていることから、北米が牽引すると予測されています。また、北米には、ネバダ州にある720万平方フィート（約7億8000万平方メートル）という広大な敷地面積を誇るSwitch TAHOE RENO施設など、世界最大規模かつ最先端のデータセンターが数多く存在します。さらに、クラウドコンピューティングとIoTの導入が急速に進む傾向にあり、データセンター機器の需要が高まっています。 Synergy Research Groupのデータによると、米国企業のクラウドインフラサービスへの支出は、2021年と比較して2022年第3四半期に30%増加しました。

さらに、Ericsson社は、北米における5G加入者の拡大が引き続き堅調であると述べています。2023年末までに、この地域は世界で最も5G加入者数が増加し、普及率は61%に達すると予測されています。これにより、膨大な量のデータが保存・処理されることが予想されます。米国はIoT（モノのインターネット）の広範な導入をリードしており、驚異的な44%の企業がこの技術をフル活用しています。同様に、2030年までに北米のIoT接続数は80億を超えると予測されています。この増加の主な理由は、この地域におけるスマートホームの利用増加です。さらに、この地域では、高性能コンピューティングと低遅延アプリケーションのニーズの高まりにより、ハイパースケールデータセンターとエッジデータセンターが既に急増しています。したがって、これらすべての要因が相まって、地域市場の拡大に貢献しています。

アジア太平洋地域は、データセンター機器市場において最も急速な成長を遂げると予測されています。これは主に、ITおよび通信業界の急速な発展と、この地域におけるデータストレージおよび処理のニーズの高まりによるものです。CBREは、2023年第1四半期にデータセンター向けに17億米ドルを超える新規資金が調達されたことなど、ここ数ヶ月のデータセンター投資セクターの成長の兆候を指摘しています。投資家は、床荷重容量の増加やサステナビリティ認証を取得したデータセンターなど、環境に配慮した新しい資産の構築をますます重視するようになるでしょう。これにより、データセンター機器の需要がさらに高まるでしょう。

さらに、この地域ではクラウドコンピューティングとモノのインターネット（IoT）の導入が大幅に増加しており、データセンター機器の需要も高まっています。IDCの「Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker」によると、日本と中国（APeJC）を除くこの地域のパブリッククラウドサービス（PCS）市場は、2022年に総額325億米ドルに達し、前年比25.3%の成長率を示しています。さらに、多くの企業が最先端のデータセンター機器を活用して業務効率を向上させています。例えば、ITおよびクラウドサービスプロバイダーであるCloudify.Asiaは、Dell EMC PowerEdge R7525サーバーにAMD EPYC 7402 CPUを搭載し、ITインフラストラクチャを強化し、さまざまなクラウドクライアントからのデータを処理しています。これにより、この地域の市場成長が加速すると予想されます。

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データセンター機器市場のトップ競合他社

1. ABB
2. Vertiv Group Corp
3. Schneider Electric
4. Oracle
5. Lenovo
6. KIO Networks
7. Inspur
8. IBM Corporation
9. HostDime Global Corp
10. Cisco Systems, Inc.

最近の開発状況

• 2023年9月 - VVDN Technologiesは、Axiado Corporationと提携し、Open Compute Platform（OCP）準拠のデータセンターおよび通信事業者向けOpen Radio Access Network（Open RAN）サーバーの開発に着手すると発表しました。
• 2023年12月 - 中国の著名なGPUメーカーであるMoore Threadsは、AIアプリケーションとデータセンター運用向けに特別に設計された強力なグラフィックカード、MTT S4000を発表しました。