データセンター液体冷却市場 サイズと展望 2025-2033

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データセンター液冷市場の成長要因

高性能コンピューティングの需要増加

世界のデータセンター液冷市場は、高性能コンピューティング（HPC）や人工知能（AI）などの先進技術の需要増加に牽引され、大幅な成長を遂げています。AI、ビッグデータ、科学研究などの産業が計算能力の限界に挑戦するにつれ、効率的な冷却ソリューションの重要性はますます高まっています。

• 例えば、2025年4月、NVIDIAは米国内でのAIスーパーコンピューター構築に最大5,000億ドルを投資する計画を発表しました。これは、米国国内での製造業の強化とサプライチェーンの強化を目的としています。同様に、欧州連合（EU）は2025年にAIギガファクトリーの建設とデータセンター容量の拡大に2,000億ユーロを投じ、世界のAI競争における地位向上を目指しています。

これらの取り組みにより、より持続可能で効率的な冷却技術へのニーズが高まり、世界市場の成長が促進されています。

市場の制約

設置・保守のための熟練した専門家の不足

世界のデータセンター液冷市場における大きな制約は、設置・保守のための熟練した専門家の不足です。これらのシステムは効率的で持続可能ですが、効果的な導入と保守には専門知識と専門技術が必要です。これらのシステムは複雑で、液浸冷却やデュアルループ機構といった複雑な技術が求められることが多く、高度な訓練を受けた技術者やエンジニアが必要です。高度な冷却ソリューションの需要が高まるにつれ、業界は有能な専門家の発掘と維持に課題を抱えており、これが液冷技術の導入を鈍化させ、市場の成長を制限する可能性があります。

市場機会

冷却材と閉ループシステムにおける技術革新

世界のデータセンター液冷市場は、冷却材と閉ループシステムにおける技術革新によって大きなチャンスが生まれています。高性能コンピューティング（HPC）と人工知能（AI）のワークロードではより効率的な冷却ソリューションが求められるため、先進材料の開発がますます重要になっています。

• 例えば、2024年10月、FlexとJetCoolは、AIと高密度ワークロード向けにカスタマイズされた液冷対応サーバーの開発に向けた提携を発表しました。共同設計されたこれらのサーバーは、JetCoolの特許取得済みマイクロコンベクティブ液冷技術を採用しており、精密ジェットを用いてプロセッサのホットスポットを狙い撃ちにして冷却します。このアプローチは、高性能AIやコンピューティングタスクから発生する熱の増加を効果的に管理し、最適なパフォーマンスと信頼性を確保します。

閉ループシステムと持続可能な冷却材におけるこのようなイノベーションは進化を続けており、エネルギー効率の向上、運用コストの削減、そして全体的な持続可能性の向上を目指すデータセンターにとって、大きな成長の可能性を秘めています。

セグメント分析

ソリューションタイプ別

間接冷却は、機器を冷却剤に直接さらすことなく効率的に熱を管理できるため、データセンター液冷市場を席巻しています。熱交換器を用いて熱エネルギーを伝達するため、腐食や汚染のリスクが低減します。このソリューションは、運用効率と長期的な信頼性が重要となるハイパースケールデータセンターで非常に好評です。このシステムは、メンテナンスコストの低減、拡張性、そして高い冷却能力を備えているため、大規模施設に最適な選択肢となっています。

データセンタータイプ別

ハイパースケールセンターは、その巨大な規模と高いエネルギー需要により、データセンター液冷市場をリードしています。膨大な量のデータとトラフィックを処理するように設計されたこれらのセンターでは、最適なパフォーマンスを維持するために効率的な冷却ソリューションが求められます。ハイパースケールセンターにおける液冷は優れた熱管理を提供し、高密度構成を可能にし、エネルギー消費を削減します。高負荷ワークロードに対応できる信頼性と費用対効果の高いソリューションを求めるハイパースケールセンターのニーズが、液冷を主要なセグメントに押し上げています。

エンドユーザー業界別

IT・通信業界は、データストレージ、処理能力、接続性に対する需要の高まりを背景に、データセンター液冷のエンドユーザー業界として最も多く利用されています。通信事業者やITプロバイダーは、拡大し続けるインフラストラクチャをサポートするために効率的なシステムを必要としています。液冷は、エネルギー消費の削減、冷却性能の向上、機器寿命の延長を実現するため、重要な高性能ハードウェアを収容し、大量のデータトラフィックを処理する通信・ITデータセンターに最適です。

企業の市場シェア

市場では、高性能コンピューティングと持続可能な運用に対する高まる需要に対応するため、革新的でエネルギー効率の高い冷却ソリューションの開発に注力しています。これらの企業は、液浸冷却、チップ直接冷却、蒸発冷却システムなどの先進技術に投資することで、効率性の向上、エネルギー消費量の削減、そして現代のデータセンターにおける上昇する熱レベルの管理に取り組んでいます。

地域分析

北米：主要地域

北米は、同地域の技術進歩とデータインフラへの多額の投資に牽引され、世界のデータセンター液冷市場において支配的な地位を占めています。米国は最前線に立っており、Google、Microsoft、Amazonなどの大手企業がエネルギー効率の高いシステムに多額の投資を行っています。例えば、Microsoftの海底データセンター探査プロジェクト「Project Natick」では、エネルギー消費を最適化するために液冷を使用しています。

さらに、北米では持続可能性と二酸化炭素排出量の削減に重点が置かれており、従来のシステムよりもエネルギー効率の高い液冷システムの導入が進んでいます。米国は、特にバージニア州やオレゴン州などの強力なデータセンターエコシステムの恩恵を受けており、市場の成長を促進しています。

米国の市場動向

米国は、エネルギー効率の高いソリューションへの高い需要により、世界のデータセンター液冷市場をリードしています。 GoogleやMicrosoftといった大手テクノロジー企業は、データセンターのエネルギー消費量を削減するため、液冷システムに多額の投資を行ってきました。AIや機械学習の台頭により、高度な冷却ソリューションの必要性がさらに高まっています。例えば、Facebookのデータセンターは、熱をより効果的に管理するために液浸冷却を採用しており、持続可能な技術への米国の取り組みを示しています。

ヨーロッパ：急成長地域

ヨーロッパは、エネルギー効率の高い冷却ソリューションへの需要の高まりとデータセンター投資の増加により、市場が大きく成長しています。ドイツ、フランス、オランダなどの国々が主要なプレーヤーであり、ヨーロッパのデータセンター運営者はエネルギー消費量の削減と厳しい環境規制への対応を目指しています。例えば、オランダのNTT Ltd.は、運用効率を向上させるために液冷システムを導入しています。持続可能性を重視する欧州連合（EU）のグリーンディールは、液体冷却技術の需要をさらに押し上げています。

ドイツの産業動向

ドイツは産業革新と持続可能性に重点を置いており、液体冷却技術の導入において先進国となっています。ドイツテレコムやSAPといった企業の大規模データセンターが多数拠点を構えていることから、エネルギー効率の高い冷却ソリューションの需要が高まっています。ドイツはグリーン技術でも先進国であり、データセンター運用における二酸化炭素排出量の削減を推進しています。さらに、ドイツのハイテクデータセンターでは、自動車やAIなどの分野で必要とされる膨大なコンピューティングパワーに対応するため、これらのソリューションの導入が進んでいます。

国別分析

• 中国：急速に成長する中国のデジタルインフラと、政府によるエネルギー効率の高い技術の推進が、液体冷却市場の拡大に貢献しています。 Huaweiなどの企業は、データセンターの増大する電力需要に対応するため、これらのシステムの開発を進めています。「第13次5カ年計画」などの政府の政策は省エネを推進しており、これは液冷システムの導入と合致しています。中国の大規模なデータセンター、特に北京や深センなどの都市では、効率化のためにこうしたソリューションの導入が進んでいます。
• 日本：先進技術で知られる日本は、データセンターのパフォーマンス向上のため、液冷システムを急速に導入しています。環境の持続可能性に重点を置く日本は、エネルギー効率の高い冷却ソリューションの最前線に立っています。富士通などの企業は、最新のコンピューティング技術による高発熱を管理するため、データセンターに液冷システムを統合することで、業界をリードしています。エッジコンピューティングとIoTの重要性の高まりは、日本においても信頼性と性能を維持するための冷却システムの革新を迫っています。
• インド：急成長を遂げるIT・通信セクターはデータセンターの成長を牽引しており、液冷はますます現実的なソリューションとなっています。タタ・コミュニケーションズやNTTデータといった企業は、施設の最適化のために液冷を検討しています。インドが再生可能エネルギーソリューションへの移行を進める中、液冷は従来の空冷システムに代わる持続可能な代替手段として注目されており、成長を続ける同国のデータセンター市場においてより高いエネルギー効率をもたらします。政府が推進する「デジタル・インディア」によって、この需要はさらに高まっています。
• 韓国：韓国は最先端技術の導入において先進国であり、データセンター分野も例外ではありません。5Gネットワ​​ークとAIの普及に伴い、高性能コンピューティング環境における熱管理のための効率的な冷却システムの必要性が高まっています。 SKテレコムのような企業は、持続可能性の目標を達成し、データセンターのエネルギー効率を維持するために、液冷システムの導入を加速させています。韓国の環境保護への取り組みは、液冷システムなどの省エネ技術の台頭と軌を一にしています。
• ブラジル：ブラジルでは、デジタル経済の成長がデータセンターの導入を促進しており、液冷システムはデータセンターにおいてますます重要になっています。Amazon Web Servicesなどの大手クラウドサービスプロバイダーがブラジルで事業を拡大していることから、エネルギー効率の高い冷却ソリューションの需要が高まっています。液冷技術は、空冷だけでは対応しきれない熱帯気候にブラジルのデータセンターが適応するのに役立ちます。ブラジルは省エネと持続可能性に重点を置いており、データセンターの環境影響を軽減するために液冷システムの導入を奨励しています。
• 南アフリカ：南アフリカのデータセンター液冷市場は、重要なプレーヤーとして台頭しています。 クラウドサービスの需要の高まりとエネルギー効率の向上への取り組みを受け、南アフリカのデータセンターでは液冷ソリューションの導入が進んでいます。同国はエネルギー消費量の増加という課題を抱えており、液冷のような冷却システムは運用コストの削減に不可欠です。例えば、LiquidCool Solutionsは、南アフリカのデータセンターに液浸冷却技術を導入し、効率性の向上とエネルギー問題への対応を実現しています。

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データセンター液体冷却市場のトップ競合他社

1. Aquila Group
2. Aspen Systems Inc.
3. Asetek, Inc.
4. Chilldyne, Inc.
5. CoolIt Systems
6. Cooler Master Co., Ltd.
7. DCX
8. The Liquid Cooling Company
9. Fujitsu
10. International Business Machines Corporation
11. ExaScaler Inc.
12. 3M
13. Schneider Electric
14. Submer
15. Royal Dutch Shell plc.

最近の開発状況

• 2025年4月 – Vertivは、データセンターの導入を効率化するために設計されたオールインワンのプレファブリケーション型オーバーヘッドシステム、SmartRunを発表しました。この革新的なソリューションは、配電、水冷パイプ、熱管理、ネットワークインフラストラクチャを1つのパッケージに統合しています。 SmartRunはこれらの必須コンポーネントを統合することで、設置プロセスを簡素化し、新規構築と改修プロジェクトの両方において複雑さを軽減し、効率性を向上させます。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のデータセンター液冷市場は、高性能コンピューティング、エネルギー効率、持続可能性への需要の高まりを背景に、大幅な成長が見込まれています。AI、機械学習、モノのインターネット（IoT）などの技術の台頭により、データセンターはエネルギー消費を最小限に抑えながら、より大きな熱負荷に対応するために、高度な冷却ソリューションの導入を迫られています。

しかし、こうした明るい成長見通しがある一方で、いくつかの課題が残っています。主な障壁の一つは、液冷システムの導入にかかる初期費用の高さです。このことが、中小企業や新興市場の企業にとって、液冷システムの導入を躊躇させる要因となっています。さらに、既存のインフラに液冷システムを統合する複雑さと専門知識の必要性が、導入を遅らせる可能性があります。

こうした課題にもかかわらず、エネルギーコストの削減や運用効率の向上といった長期的なメリットが市場を牽引し続けています。認知度が高まり、テクノロジーへのアクセスが容易になるにつれて、液冷ソリューションの導入は加速し、初期の障害を克服し、より持続可能なエコシステムの構築に貢献すると期待されています。