データセンターの物理的セキュリティ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート - 製品別（ビデオ監視、アクセス制御、その他の物理的セキュリティ）、物理的セキュリティ層別（境界セキュリティ、ビルセキュリティ、データホールセキュリティ、キャビネットセキュリティ）、エンドユーザー別（コロケーションデータセンター、エンタープライズデータセンター）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2025～2033年

市場の牽引要因

ハイパースケールデータセンターの建設増加

ハイパースケールデータセンターは通常、広大な敷地に建設され、その多くは10万平方フィート（約9,000平方メートル）を超えます。このようなハイパースケールデータセンターには、ビデオ監視、アクセス制御、データセンター技術者の配置など、徹底した物理的なセキュリティ対策が求められます。これらはすべて、データセンターを物理的な脅威から安全に保つ上で重要な役割を果たします。世界のハイパースケール市場では、2020年に約120件のハイパースケールプロジェクトへの投資が見られ、発電容量は15MWを超えました。

さらに、2020年にはハイパースケール分野への新規参入企業が増加しました。さらに、米国では北米で約47件のハイパースケールデータセンタープロジェクトへの投資が見られました。最大の貢献者はFacebookで、同社は全国で16のハイパースケールデータセンターの開発に携わっており、累計投資額は約62億米ドル、総電力容量は約950MWと推定されています。したがって、上記の要因が世界のデータセンター物理セキュリティ市場の成長を後押しすると予想されます。

コロケーション投資の増加

業界全体における技術進歩により、コロケーションサービスとマネージドサービスの需要が高まっています。クラウドで事業を展開する多くの企業が、ハイブリッドインフラサービスを運用するためにコロケーションデータセンターに移行しています。コロケーションは、データセンター施設の構築と運用に厳しい予算を持つ企業にとって、大幅なコスト削減をもたらします。 2020年に開設および建設中のコロケーション・プロジェクトの総数は、約370のデータセンター施設に上りました。

世界中のデータセンター施設に投資しているコロケーション・プロバイダーには、Equinix、Digital Realty、CyrusOne、GDS Services、QTS Realty Trust、Vantage Data Centers、Switch、Colt Data Centre Services、CoreSite Realty、CtrlS Datacenters、Aligned、Iron Mountainなどがあります。ほとんどのデータセンター・コロケーション事業者は、ユーザーデータの安全を確保するために最新の物理技術を常に活用しており、それが市場の成長を牽引しています。

市場の制約

物理的セキュリティ・ソリューションのコスト

物理的セキュリティのコストは、データセンターの所在地と規模、そして施設がコロケーション・データセンターかエンタープライズ・データセンターかによって異なります。アクセス制御システム、ビデオ監視、境界保護、高度な生体認証技術といった堅牢なセキュリティ対策の導入は、特に予算が限られている中小規模のデータセンターではコストがかかる可能性があります。データセンターには、境界フェンス、車両バリア、ビデオ監視、侵入検知器、センサー、多要素認証システム、マントラップなど、少なくとも4層のセキュリティ対策が施されています。

セキュリティ対策のコストは平均で1フィートあたり30～50米ドルですが、フェンスの設計が進歩すればコストは増加します。ビデオ監視のコストは施設の規模によって異なります。基本的なCCTVのコストは1台あたり25～60米ドルと幅広く、クラウドベースのビデオ分析を導入するとシステムコストが増加し、市場の成長が抑制される可能性があります。

市場機会

登り越え防止型境界セキュリティの活用

データセンター事業者は、単純な金網フェンスに代わる登り越え防止フェンスなど、効率的で効果的なインフラの導入を開始しています。登り越え防止型境界セキュリティシステムは、触覚と視覚による検知に加え、フェンス付近の侵入者やフェンスを突破しようとする侵入者を検知するセキュリティ機能も備えています。データセンターへの投資が前年比で増加するにつれ、登り越え防止型境界フェンスの需要は急増しています。

セキュリティはあらゆるデータセンターにとって重要であり、テロ攻撃が発生している地域では、登り越え防止型境界セキュリティシステムの導入が求められています。中東、アフリカ、およびアジア太平洋地域の一部地域では、テロ攻撃のリスクが高まっています。例えば、データセンター事業者であるTeraco Data Environments、Reliance Jio Infocomm、N+ONE、Africa Data Centresは、データセンターに様々なタイプの境界フェンスを設置しています。予測期間中、ユーザーデータの安全性を確保するため、境界フェンスを導入するデータセンター事業者がますます増え、市場の成長機会が生まれると予想されます。

地域別分析

2024年には、北米が世界のデータセンター物理セキュリティ市場を37%のシェアでリードし、大幅な成長が見込まれています。北米が世界のデータセンター物理セキュリティ市場において歴史的に優位に立ってきた背景には、いくつかの要因があります。第一に、北米には確立された成熟したデータセンターインフラがあり、大手テクノロジー企業やクラウドサービスプロバイダーが集中しており、データセンターの物理セキュリティ対策を最優先しています。第二に、HIPAA、PCI-DSS、ISO 27001といった厳格な規制要件と業界標準により、北米のデータセンターにおける堅牢な物理セキュリティソリューションの導入が加速しています。

さらに、2020年には約145のデータセンター施設の新規開発と拡張が見られ、そのうち130を超える施設は米国、約13のデータセンタープロジェクトはカナダにあります。さらに、この地域ではサイバー脅威やデータ侵害が急増しており、企業は重要なデータ資産を保護するために物理的なセキュリティ対策に多額の投資を迫られています。カナダもまた、データセンター市場として台頭しています。この地域では、20MWを超える電力容量を持つハイパースケール施設の建設への投資も増加しています。2020年には、北米で50以上のハイパースケールデータセンターが稼働しており、その電力容量は20MWを超えています。これらの要因すべてが、北米のデータセンターの物理的セキュリティ市場の成長を牽引すると予測されています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、データセンターの物理的セキュリティにおいて、高い成長が見込まれる準主要市場として台頭しています。急速なデジタル化とクラウドコンピューティングサービスの普及は、この地域の経済成長とインターネットユーザーの増加を背景に、セキュアなデータセンターに対する需要が高まっています。中国、日本、インドなどの国々ではデータセンター建設が増加しており、重要なインフラ資産を保護するために強力な物理的セキュリティ対策が必要となっています。

さらに、サイバーセキュリティとデータ保護規制への重視が高まり、データセンターにおける物理的セキュリティソリューションの導入が加速しています。各国のローカルコロケーションプロバイダーも、データセンターの増設により存在感を高め、市場の成長に貢献しました。アジア太平洋地域の政府機関は、業務のデジタル化を目指し、データセンターの拡張を積極的に推進しています。また、アジア太平洋地域では、データ量の増加に対応するため、中国とインドを中心に、様々な地域でエッジコンピューティングの導入が進むと予想されています。

製品インサイト

ビデオ監視セグメントは34%と最大の市場シェアを占めました。世界のデータセンターの物理セキュリティ市場は、ビデオ監視、アクセス制御、その他の物理セキュリティに分かれています。予測期間中、ビデオ監視セグメントは世界市場の大部分を占めます。ビデオ監視システムは、ズーム、チルト、フルパン機能を備えています。データセンター敷地内のあらゆる出入口に設置されています。アクセスポイントやその他の重要なエリアの近くにも設置されています。カメラの映像はオフサイトに保存され、不正な改ざんを防ぐためにデジタルバックアップされます。モーション検知機能を備えたスマートビデオ監視は、人、車両、物体を認識、分析、追跡できます。ほとんどのデータセンターでは、アクセスポイントの近くやデータホール内にもCCTVを設置しています。データセンターへの投資が前年比で増加するにつれ、ビデオ監視システムの需要が急増しています。

物理セキュリティレイヤーに関する洞察

世界のデータセンター物理セキュリティ市場は、境界セキュリティ、ビルセキュリティ、データホールセキュリティ、キャビネットセキュリティに分類されます。ビルセキュリティセグメントは、予測期間中、市場への最大の貢献者です。ビルセキュリティは、建物への入館前に複数の手順を踏むことで構成されます。マントラップ、生体認証スキャンによる多要素認証、キーカード、PINアクセス、ビデオ監視による本人確認などが行われます。さらに、データセンター施設には共連れ防止のためのアクセスポイントが設置されており、ビデオコンテンツ分析によって入口を通過する人数を追跡できます。これらのアクセスバッジと生体認証は、建物内でサーバールームへのアクセスと監視を容易にするために使用されます。

エンドユーザーに関する洞察

世界のデータセンター物理セキュリティ市場は、コロケーションデータセンターとエンタープライズデータセンターに分類されます。コロケーションデータセンターセグメントは、予測期間を通じて市場への最大の貢献者です。コロケーションサービスプロバイダーは通常、境界フェンス、車両バリア、常時監視カメラ、入口やデータホール付近の多要素認証システムなど、多層的なセキュリティ対策を導入しています。これらの認証システムには、キーカードによるアクセス、生体認証スキャナー、ID認証、そして一部の施設では網膜スキャンが含まれる場合があります。

さらに、多くのコロケーションデータセンターでは、ラックへの生体認証やキーカードによるアクセスといった補足的なセキュリティ対策が講じられています。データセンターの従業員は、入退場時に事前審査を受けます。一部のコロケーションデータセンターでは、顧客がラックやデータホールに物理的なセキュリティ対策を導入することを許可しています。