データセンターラック市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

ハイパースケール・データセンター開発への投資増加

様々な業界におけるITインフラの拡大により、膨大な量の構造化データと非構造化データが生成されています。そのため、生成されたデータを高セキュリティ・サービスで保存・保護するためのハイパースケール・データセンターの構築が求められています。IBM、Amazon、Google、Microsoftによるクラウドベースのアプリケーションやサービスの導入により、膨大な量のデータが生成されています。その結果、従来のパブリッククラウド・データセンターは、データストレージ容量の強化に重点を置いたハイパースケール・データセンターに置き換えられています。

さらに、スマートフォン、ソーシャルメディア・ウェブサイト、オーバー・ザ・トップ（OTT）プラットフォームの利用増加によって大量のデータが生成され、大規模データセンターの必要性が高まっています。世界中の政府は、消費者や企業のデジタルサービスに対する高まる需要に応えるため、ハイパースケールデータセンターインフラの開発への投資を拡大しています。同様に、様々な業界でIoT、AI、MLなどの先進技術の導入が進むにつれ、ハイパースケールデータセンターに保存する必要があるデータがますます増加しています。そのため、ハイパースケールデータセンター開発への投資増加は、世界市場を活性化させています。

より高く、より深く、より広いラック調達の増加

データセンターラック市場では、ここ数年で様々な高さと容量のラックが採用されてきました。さらに、ベンダーは新時代のインフラへの需要を満たすために、設計仕様を継続的に革新しています。サーバー密度とサーバー数の増加に伴い、より高く、より深く、より広いインフラソリューションに対する需要が高まっています。

顧客のニーズに応じて、ラックの高さは約24Uから55U、さらにそれ以上の範囲で提供されています。市場には、この範囲内でより高く、より広いラックを提供するベンダーが複数存在します。さらに、多くのデータセンター事業者は、スペースの最適化と施設効率の向上を計画しています。これにより、事業者は運用要件とスペース要件に合わせて、より高く、より広く、より奥行きのあるカスタマイズされたラックソリューションを選択するようになり、市場の成長を促進しています。

市場の制約

低コストソリューションの可用性

世界のデータセンターラック市場には、他社よりも50%安い価格でラックソリューションを提供する多くのローカルベンダーが存在します。業界標準のラックを使用することは、顧客をITスペースのコロケーションに誘致する上で重要な役割を果たすため、これらのラックは主にコロケーションプロバイダーではなく、エンタープライズデータセンター事業者によって使用されています。手頃な価格のラックソリューションの存在は、市場収益に一定のマイナスの影響を与える可能性があります。

市場機会

エッジデータセンターの導入増加

低レイテンシデータに対する顧客の需要は、データセンターにより高い計算能力を求め、データセンターの増設需要を高めています。立地や設備投資の制約から、複数の地域にまたがるフルサイズのデータ​​センターの構築は困難であるため、限られた地理的エリアからの需要に対応するため、小規模なエッジデータセンターの建設が増加しています。エッジデータセンターは、複数のエッジデータセンターが集中型のハイパースケール施設に接続される分散型モデルを確立するでしょう。

さらに、通信事業者は5Gの世界的な導入に投資を増やしており、これがエッジデータセンターの調達需要を押し上げるでしょう。これらのラックレベルのインフラストラクチャソリューションの利用は、米国、英国、中国、ドイツ、日本などの先進国で10ラック未満のエッジ展開が増加しているため、今後も増加していくでしょう。エッジデータセンター展開におけるこれらのインフラストラクチャソリューションの拡大は、この地域のすべての国を巻き込むでしょう。こうした要因が市場成長の機会を生み出しています。

ラックサイズ分析

ラックサイズに基づいて、世界市場は42U未満、42U、45U±47U、48U、その他のユニットに分類されます。45U±47Uセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.57%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。45Uラックは3Uの追加スペースを提供し、通常2U構成のラックレベルUPSの導入を容易にします。幅広で奥行きのある45Uラックは、より優れたケーブル管理を可能にします。ラックレベルで追加のインフラストラクチャ機器を必要とするデータセンター事業者は、ラック内のホットスポットを排除できるスペースを備えた45Uおよび47Uラックを好みます。ベンダーは、幅482.6 mmと600 mmの45Uラックを提供しています。

さらに、ラックエンクロージャの奥行きは最大1,200 mmとかなり広いことも注目に値します。これらの製品は、約1,000 kgの耐荷重性を備えています。高い天井と効率的な冷却管理システムを備えた45Uラックは、データセンターに設置されています。これらのラックの導入率は予測期間中に増加し、市場収益の増加につながると予想されます。42Uラックは、従来の実店舗型およびモジュール型データセンターで最も多く使用されている業界標準のラックアーキテクチャです。実績のある複数のデータセンターラック設計には、フリーアクセスフロアを備えた標準化されたデータセンターラックアーキテクチャが含まれています。しかし、企業やデータセンターサービスプロバイダーがより背の高いラックを選択するようになると、この状況は変化するでしょう。

製品分析

製品別に見ると、世界市場はラックエンクロージャとキャビネットおよびアクセサリに分類されます。ラックエンクロージャおよびキャビネットセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.48%のCAGRで成長すると予測されています。ラックは、オープンフレームラックインフラストラクチャ、ラックキャビネット、またはエンクロージャとして製造・提供されます。ラックキャビネットには、壁掛け式キャビネット、耐震キャビネット、冷却機能付きキャビネットなどがあります。耐震キャビネットと冷却機能付きキャビネットは最小限のアクセサリで2,000米ドル以上になりますが、壁掛け式ラックはサイズに応じてコストが低くなります。ほとんどのデータセンター事業者は、必要なアクセサリがすべて揃ったデータセンターラックを一括で調達しています。さらに、データセンター事業者は、データセンターにさまざまな高さのラックを導入し始めています。例えば、DC Bloxはデータセンターに42Uから50Uのキャビネットを採用しています。Equinixはデータセンターに45Uから52Uの筐体を提供しており、これらは柔軟な高さ構成で設置されています。

ラック関連のアクセサリも、他の機器に比べると重要性は比較的低いものの、同等の重要性を持っています。これらのアクセサリは、ラックを整理し、快適なシステムエクスペリエンスを提供し、運用を効率化するのに役立ちます。これらのアクセサリには、ケーブル、レールキット、ドア、ファン、ラックアダプター、ラックドロワー、ケーブルマネジメントバーなどがあります。ラック関連のアクセサリも同様に重要ですが、他の機器ほど重要ではありません。これらのアクセサリは、ラックを整理し、快適なシステムエクスペリエンスを提供し、運用を効率化するのに役立ちます。これらのアクセサリには、ケーブル、レールキット、ドア、ファン、ラックアダプタ、ラックドロワー、ケーブルマネジメントバーが含まれます。

エンドユーザー分析

エンドユーザーに基づいて、世界市場はコロケーションデータセンターとエンタープライズデータセンターに分かれています。コロケーションデータセンターセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は5.20%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。コロケーションデータセンターはデータセンター市場の大部分を占めており、340件を超えるコロケーションプロジェクトが稼働しています。 3Data、Aligned Data Center、Ascenty、AtHub、Colt DCS、Compass Data Centers、COPT Data Center Solutions、CoreSite Realty、CyrusOne、Digital Realty、Equinix、GDS Holdings、Interxion（Digital Realty）、NTT Global Data Centers、QTS Realty Trust、Switch、Vantage Data Centersは、市場におけるコロケーション開発の主要事業者です。コロケーション施設は、数百ラックから5,000ラック以上まで、あらゆるラックを採用できます。これらのプロバイダーは、小売コロケーションスペースに対して月額約1,000米ドルを請求しますが、これは帯域幅、ラック容量、電力などの要因によって異なります。

エンタープライズデータセンターは、世界中のさまざまな事業者による約52のプロジェクトの追加により、大幅な成長を遂げました。企業によるグリーンフィールドデータセンターの開発は、プレハブの収容システムやコンテナ化されたデータセンター施設を含むモジュール式の展開へと移行しています。ベンダーは、ITインフラストラクチャプロバイダーと提携して、提供を拡大しています。オールインワンパッケージのプラグアンドプレイソリューションまで、幅広い選択肢が存在します。さらに、教育機関、BFSI企業、政府機関、医療機関は、事業拠点の近く、あるいは複数の地域に独自のデータセンターを構築しています。

地域別分析

北米は、世界のデータセンターラック市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に3.54%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。北米のデータセンターラック市場は、革新的なインフラの早期導入と、コロケーションサービスプロバイダー、ハイパースケールデータセンター事業者、企業、政府機関による投資により、データセンター業界をリードしています。この地域は、データセンター分野におけるインフラの新たな技術革新の担い手となっています。また、20MWを超える電力容量を持つハイパースケール施設の建設も積極的に行われています。北米の市場成長に大きく貢献しているのは、Facebook、Google、Equinix、Digital Realty、Compass Datacenters、Cologix、Vantage Data Centers、NTT Global Data Centers、QTS Realty Trust、CoreSite Realty、CyrusOne、Switchです。この地域は、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、IoT技術の早期導入国でもあります。

さらに、この地域の企業は現在、IoT、AI、コネクテッドリアリティの開発を促進するため、高性能コンピューティング・データセンターの建設を進めています。ハイエンド・インフラへの需要は、革新的なラック技術への需要の増加にもつながります。この需要は、一部のデータセンターにおける高容量ラックユニットの導入増加にもつながっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に6.74%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。インターネット利用者の急増、ソーシャルメディアの利用増加、スマートフォンの普及、パブリッククラウドおよびハイブリッドクラウドサービスの導入、そして企業によるサーバールームからデータセンターへの移行ニーズは、アジア太平洋地域のデータセンターラック市場の主要な推進力となっています。インドやインドネシアなど、人口増加率が高く、データストレージの需要が高いアジア太平洋地域には、データセンターの数が不足しています。これらの国々では、この需要に応えるため、予測期間中にデータセンター投資が大幅に増加すると予想されます。また、今後様々な国で導入される5G技術も、この地域におけるエッジデータセンターの需要増加につながるでしょう。

欧州市場動向

西ヨーロッパはデータセンターの確立された市場です。2018年に施行された世界データ保護規則（GDPR）は、西ヨーロッパのデータセンター市場に影響を与え、顧客がデータのローカリゼーションのためにクラウドベースのサービスにデータを移行するようになりました。その結果、データセンタープロジェクトが増加しました。COVID-19以降、リモートワークの普及により、データ生成量の急増に伴い、クラウドベースのサービス、リモートアクセス、データ監視の需要が高まりました。ビッグデータやデジタル化といった技術への需要の高まりも、サーバー要件の高まりを招いており、市場におけるラックの成長を後押しするでしょう。

中央および東ヨーロッパでは、データセンター開発は主にロシア、チェコ共和国、ポーランド、オーストリア、セルビアに集中しています。これらの市場は過去10年間で大きく成長しました。しかし、上記以外の国ではデータセンターへの投資は限られています。ブルガリア、ラトビア、ウクライナでは市場が成長しており、コロケーションサービスプロバイダーは投資を開始できる状況にあります。

ラテンアメリカでは、過去2年間でデータセンター建設が大幅に増加しました。データセンターサービスの需要増加に加え、光ファイバー接続と電力の信頼性向上も、ラテンアメリカのサービスプロバイダーによるデータセンター建設を後押ししています。金融、農業、eコマースなどの業界では、ビッグデータやIoTアプリケーションを業務に取り入れるケースが増えており、データセンターの需要増加につながり、市場の成長を牽引しています。

中東では、データセンターラック市場のシェアはまだ初期段階にあります。しかし、多くの国が外国投資や国内開発の主な資金源として石油・ガスから離れ、デジタル技術を導入して外国資本の誘致に取り組んでいます。今後数年間、クラウドベースのサービス、ビッグデータ、IoT技術、自動化の導入拡大が、中東におけるデータセンター開発の主な原動力となるでしょう。

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データセンターラック市場のトップ競合他社

1. Schneider Electric
2. Vertiv Group
3. Eaton
4. Rittal
5. Legrand
6. USystems
7. Tripp Lite
8. StarTech.com
9. Schroff
10. Retex
11. Rahi Systems
12. Prism Enclosures
13. Panduit
14. Oracle

最近の開発状況

• 2023年4月 - IBMは本日、IBM z16およびIBM LinuxONE 4の新しいシングルフレーム構成とラックマウント構成を発表しました。これにより、より幅広いデータセンター環境への適用範囲が拡大します。
• 2023年5月 - ビルの電気およびデジタルインフラストラクチャーの世界的リーダーであるLegrandは、次世代のインテリジェント・ラックPDUを発表しました。ラリタンとサーバーテクノロジーの旧世代ラックPDUの優れたソフトウェアおよびハードウェア技術と革新的な新機能を組み合わせることで、ルグランの顧客に業界をリードする可視性、クラス最高のハードウェア、そしてセキュリティを提供します。