データセンターサーバー市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のデータセンター・サーバー市場の牽引要因

デジタル化の進展とインターネット・インフラの発展

インターネット速度の向上とインターネット利用者の増加は、ここ数年で膨大なデータの生成とソーシャルメディアの普及につながっています。インターネット・エクスチェンジはデータセンター施設間の接続性を高めるため、世界中でデータ接続性を向上させるためにインターネット・エクスチェンジの数が増加しています。

世界的な相互接続性の向上により、様々な地点で生成されるデータ量が大幅に増加するでしょう。データセンター運営者は、データ処理能力を向上させるため、より高度なサーバーを導入し、サーバー密度の向上につながると考えられます。アジア太平洋地域、中東、アフリカ諸国では、デジタル化が急速に進んでいます。したがって、サーバー市場は予測期間中に成長する可能性が高いです。

データセンター建設が高密度サーバーの調達を促進

データセンター市場は近年成長を遂げており、2021年には500以上のデータセンター施設と拡張プロジェクトが追加されました。コロケーションサービスプロバイダーは、世界的なクラウドサービスプロバイダーがコロケーション施設をリースしているハイパースケールデータセンタープロジェクトに大きく貢献しています。

2021年のハイパースケール開発市場は北米が主導し、世界全体の投資額の58%以上を占めました。西ヨーロッパなどの他の地域は、全体の投資額の28%以上を占めました。世界中でデジタル化が進む中、予測期間中は高密度サーバーの調達が増加すると予想されます。エッジデータセンターの導入が拡大し、近年、サーバー投資が増加しています。

世界のデータセンターサーバー市場の抑制

データセンター施設におけるサイバーセキュリティ

セキュリティの観点から、サーバーレベルのセキュリティは、データセンター事業者が直面する主要な懸念事項の一つです。データセンターでは、サーバーソケットの併用によるDDoS攻撃が頻発しており、これらの施設ではWebサーバーのスレッドが影響を受ける可能性があります。サイバーセキュリティ攻撃は近年増加しており、医療、教育、BFSI、政府機関などの分野が標的となるケースが多くなっています。例えば、2021年2月には、法律事務所へのサイバー攻撃により、ピッツバーグ大学医療センター（UPMC）の患者の個人医療情報が漏洩しました。したがって、データセンター施設におけるサイバーセキュリティへの懸念が、市場の成長を抑制すると予想されます。

世界のデータセンターサーバー市場の機会

データセンターにおける人工知能の導入

データセンター市場では、AIやその他のHPCリソースといった先進技術の導入が急速に進んでいます。世界各国で、様々な業務にAIの導入が本格的に始まっています。データセンターにおける高性能コンピューティング（HPC）では、ラックサーバーやブレードサーバーがAIおよびMLワークロードのサポートに広く利用されています。北欧、米国、ヨーロッパ諸国にはHPCを備えたデータセンターがあり、先進サーバーの市場拡大が期待されます。

例えば、米国は人工知能（AI）の世界的リーダーであり、データセンターを含む様々な業界でAI技術の導入が進んでいます。 2021年度、米国の連邦政府の研究開発（R&D）予算はAIと量子コンピューティングに重点を置いて1,570億ドルを超えると推定され、2022年には1,700億ドル以上に増加すると予想されています。AIはサーバーインフラストラクチャを強化し、よりインテリジェントで自動化されたインフラストラクチャを促進するため、市場の成長機会が生まれます。

セグメント分析

世界のデータセンターサーバー市場は、セクターとサーバータイプ別にセグメント化されています。

セクター別に見ると、世界のデータセンターサーバー市場は、BFSI、政府機関、クラウド、IT・通信、その他のセクターに分かれています。

クラウド、IT、通信セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に3.48%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。政府機関や企業が仮想サーバーへのデータ移行に関心が高まる中、クラウドサービスプロバイダーは世界中で注目を集めています。クラウドおよびITサービス組織には、クラウドサービスプロバイダー（CSP）やその他のマネージド・ツー・ホスト・サービスプロバイダーが含まれます。これらのプロバイダーは、Platform as a Service（PaaS）、Infrastructure as a Service（IaaS）、Software as a Service（SaaS）の3つのサービスを提供しています。これらのプロバイダーは、様々な顧客とその多様なビジネス運用シナリオに適したストレージシステムを、業界横断的に調達しています。

さらに、通信業界はデータセンター市場と密接に結びついています。業界からの日々のデータトラフィックは、データセンター事業者にとって大きな成長分野となっています。通信およびITインフラ市場のプレーヤーは、通信データセンターを開発または共同設置することがよくあります。通信会社の運用設計の変革が進むにつれ、データセンター市場はハイテクインフラのニーズに対応するために成長しています。

政府部門は著しい成長を遂げており、世界中のデータセンターの需要を促進しています。世界中の政府機関は、企業が自社で構築したデータセンターにデータを保管し始めています。データセキュリティ、ポータビリティ、そして容易なアクセス性に対するニーズの高まりは不可欠です。権限のある担当者によるデータへのアクセスとデータストレージの需要は、世界中の多くの政府機関によって推進されています。さらに、世界中の政府機関によるデータセンターの開発の増加も、サーバーインフラ市場の活性化につながっています。データのローカリゼーションなどの政府の政策により、政府によるデータセンター開発への投資が促進されています。世界中の政府は、データ処理とストレージのためにクラウドプラットフォームへの移行を進めています。

サーバーの種類に基づいて、世界のデータセンターサーバー市場は、ラックサーバー、ブレードサーバー、マイクロサーバーに分類されます。

ラックサーバーセグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に3.63%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ラックサーバー（ラックマウントサーバーとも呼ばれます）は、データセンター内で長方形の構造に設計・成形されています。ラックサーバーのほとんどは19インチのサーバー構成です。データセンター向けには、23インチと24インチのラックサーバーも提供されています。ラックサーバーはより強力に設計されており、ハイエンドアプリケーション向けに使用されており、サーバーのすべてのコンポーネントはスタンドアロンシステムとして運用できます。データセンターは高性能サーバーに対応しています。そのため、ほとんどのデータセンターでは、サーバーが高性能で省スペースであるため、4Uラックが設置されています。

さらに、サーバーは積み重ねて設置されます。ラックサーバーは、従来のサーバーよりも設置に必要なスペースが少ないため、より効率的です。電源、CPU、メモリが内蔵されており、ラックサーバーの動作はスタンドアロンです。ラックサーバーはコスト効率とエネルギー効率に優れており、小規模なデータセンターにも容易に導入できます。

ブレードサーバーは通常、CPUとネットワークコントローラーを搭載した複数の回路基板を備えています。ブレードサーバーは通常、モジュール式のサーバーであり、複数のサーバーをより狭いスペースに設置できます。ブレードサーバーでは、シャーシを介して複数のラックに電力を供給できるため、エネルギー消費量が少なくなります。データ処理に関しては、ブレードサーバーは通常、必要なスペースが最小限で、電力密度が高いです。ブレードサーバーの配線は少なく、他の従来のサーバーと比較して導入時間も短縮されます。さらに、ブレードサーバーは、ネットワーク接続ストレージ（NAS）やストレージエリアネットワーク（SAN）といったエンタープライズストレージシステムにおける高度なコンピューティング要件にも使用されます。ブレードサーバーの初期導入には多額の設備投資（CAPEX）が必要となり、ブレードサーバーの増設が必要になった場合、追加の拡張コストが課題となる可能性があります。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のデータセンターサーバー市場は、北米、ラテンアメリカ、西ヨーロッパ、北欧、中央・東ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋に分かれています。

北米は世界のデータセンターサーバー市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は2.53%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。北米は、デジタル化の進展に伴いデータセンターへの投資が著しく増加しているため、最も成熟したサーバー市場の一つです。IoTの普及、5Gネットワークの出現、COVID-19パンデミック、そしてオンラインエンターテイメントコンテンツの高速ストリーミングへの需要が、北米データセンター市場の成長を牽引する主な要因となっています。北米データセンター市場における主要なサーバー企業には、Dell Technologies、Intel、Cisco Systemsなどが挙げられます。

さらに、北米市場では2021年、Facebook、Google、AWS、Microsoftといったクラウドおよびハイパースケール事業者による多額の投資が見られました。多くのクラウド事業者は、OCPと提携してデータセンター内にカスタマイズされたサーバーを設計・運用し、施設のパフォーマンスと柔軟性を向上させています。さらに、この地域の複数の企業によるデータセンターサーバーの導入も市場の成長を牽引しています。例えば、DropboxはHPEのe ProLiant SL4540サーバーやエンジニアリングサービスなどのテクノロジーを採用し、クラウド事業を大幅に拡大しました。

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.62%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域のデータセンターサーバー市場は、複数のデータセンター事業者が同地域に投資するにつれて成長すると予想されます。データセンター事業者は、施設のパフォーマンスを向上させるために、高効率サーバーへの投資を増やすと予想されます。 X86プロセッサ搭載サーバーは引き続き市場を席巻する見込みですが、クラウドサービスプロバイダーや様々なハイパースケーラーの市場参入に伴い、ARMプロセッサ搭載サーバーの市場拡大が見込まれています。さらに、ITおよびクラウドサービスプロバイダーであるCloudify.Asiaは、日本、マレーシア、シンガポール、インドネシア、バングラデシュなど、アジア太平洋地域の様々な国にクラウドリージョンを展開しています。同社は、AMD EPYC 7402 CPUを搭載したDell EMC PowerEdge R7525サーバーを導入し、ITインフラストラクチャの改善と複数のクラウド顧客のデータ管理を実現しました。

ラテンアメリカでは、Huawei Technologies、HPE、Dell Technologies、Ciscoなどのサーバー市場プレーヤーが強力な存在感を示し、過去3年間でサーバーソリューションに対する堅調な需要を目の当たりにしてきました。ラテンアメリカにおけるデータトラフィックの増加は、低レイテンシで高性能なインフラストラクチャに対する市場の需要を高めています。通信事業者やコロケーションデータセンター事業者による投資の結果、サーバー市場は予測期間中に拡大すると予想されます。データセンターでは、先進技術を採用したサーバーの導入により、従来型サーバーが置き換えられると予想されています。また、多くの既存の地域データセンター施設でもサーバー更新が行われています。

西ヨーロッパでは、サーバー市場への主要な貢献は英国で、次いでドイツとフランスが続きました。サーバー市場は、コロケーション需要の増加と事業者によるクラウドリージョンの開発によって牽引されました。西ヨーロッパのデータセンターは、OCPサーバーインフラソリューションをサポートするために構築されています。これは、市場におけるODMソリューションの拡大によって促進されています。西ヨーロッパでは、データセンター事業者がx86およびARMプロセッサベースのサーバーに投資する可能性が高いでしょう。金融サービスおよびeコマースセクターでは、競争優位性を獲得するためにビッグデータ分析技術を導入し、X86サーバーの利用が拡大すると予想されます。業界の観点から見ると、西ヨーロッパのサーバー市場は、IT、自動車、物流、製造、メディア・エンターテインメント業界からの収益貢献が増加すると見込まれます。

アフリカでは、データセンター開発への投資が着実に増加し、世界的なデータセンター事業者の参入が始まったことで、今後数年間、データセンター市場は活況を呈するでしょう。テクノロジーの普及、データセンター需要の高まり、そして開発用地の不足により、今後数年間、この地域におけるエッジデータセンターの導入ニーズが高まります。これは、これらの施設にマイクロサーバーを設置するニーズを促進するでしょう。また、ハイパースケール開発も、これらのデータセンター全体の需要に基づき、高密度サーバーの需要を促進すると予想されます。

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データセンターサーバー市場のトップ競合他社

1. Dell Technologies
2. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
3. Advanced Micro Devices (AMD)
4. Atos
5. Cisco Systems
6. IBM
7. Huawei Technologies
8. Inspur
9. Oracle
10. NetApp
11. Intel
12. Lenovo

最近の開発状況

• 2023年5月 - Intelの元社長であるレニー・ジェームズ氏が率いる新興チップメーカーのAmpere Computingは、カスタム設計された新しいファミリーを発表しました。最大192コアのArm互換サーバープロセッサ。同社によると、これは業界最高コア数です。

• 2023年5月 - KIOXIA America, Inc.は、CD7シリーズ エンタープライズおよびデータセンター標準フォームファクター（EDSFF）E3.S NVMe™ SSDが、Hewlett Packard Enterpriseサーバーおよびストレージ（HPE）向けに初めて出荷されることを発表しました。