データ損失防止市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：導入形態別（オンプレミス、クラウドベース）、ソリューション別（ネットワークDLP、エンドポイントDLP、データセンター/ストレージベースDLP）、エンドユーザー業界別（ITおよび通信、BFSI、政府、ヘルスケア、製造、小売および物流、その他のエンドユーザー業界）、地域別予測、2025年～2033年

データ損失防止市場の成長要因

世界中でデータ漏洩とサイバー攻撃が増加

様々な業界でデータ侵害の事例が増加し、数百万件もの消費者データがハッカーに流出し、被害を受けた複数の企業が数百万ドルの損失を被る事態が発生しています。こうした状況を受け、新興国ではセキュリティソリューションへの注目が高まっています。世界中の企業が成長するにつれ、ゼロデイマルウェア、トロイの木馬、高度な持続的脅威（APT）といった新たな脅威が、重要なデータを危険にさらしています。そのため、組織はエンドポイントやネットワーク内のデータを攻撃から保護するために、DLP（データ損失防止）ソリューションの導入を進めています。

さらに、エンドポイントの数は二桁成長を遂げており、これは主に自動化の急速な普及によるもので、インダストリー4.0、マシンツーマシン通信、およびスマートシティしたがって、データとデバイスの脆弱性を保護し、攻撃を検知して被害を最小限に抑えるツールを導入する必要性は極めて重要です。そのため、自動化技術の普及拡大が、予測期間における本調査対象市場の成長を牽引するでしょう。

データの重要性と脆弱性の増大

世界中の産業界が保管するデータは、公共情報や医療データから、政府契約、軍事・防衛データまで多岐にわたります。産業界や銀行業界で生成されるデータ量が膨大になるにつれ、データの保護はますます重要になっています。さらに、業界のミッションや業務手順におけるデータの重要性は、データの重要度によって測られます。データの重要度とは、データの完全性、アクセス性、そして不適切な保守、変更、改ざんからデータを保護する能力の集合体です。

組織の成功に不可欠なデータ、あるいは規制上の目的で保管しなければならないデータは、重要データと呼ばれます。このようなデータが漏洩した場合、企業にとって壊滅的な打撃となる可能性があります。Synopsysの2021年ソフトウェア脆弱性レポートによると、3,900件のテストのうち97%で対象システムに何らかの脆弱性が発見されました。高リスクの脆弱性が33%、重大リスクの脆弱性が6%を占めています。自動化された悪用ツールが容易に入手できるため、高リスクおよび重大リスクの脆弱性は発見され次第、速やかに修正する必要があります。したがって、急増する重要データおよび脆弱なデータが市場の成長を牽引すると予想されます。

市場抑制

オープンソースDLPソリューションによる脅威

Baobab社のオープンソースDLPソリューションは、オンプレミス型およびクラウド型DLP市場にとって大きな脅威となっています。これらのソリューションはあらゆるプラットフォームでダウンロードして利用でき、インドや中国などの発展途上国で人気が高まっています。これらの経済圏では、多くの中小企業が高額なオンプレミス型およびクラウド型DLPソリューションに投資する余裕がないためです。

例えば、ウェブホスティングサービスのGitHubは、OpenDLPという無料のオープンソースDLPエンジンを提供しています。これは、中央管理型でエージェントベース、広く普及しており、GPL（General Public License）の下でリリースされています。OpenDLPは、企業が数千ものシステムにわたる機密データを同時に特定するのに役立ちます。その結果、企業はほとんど設備投資を必要としないオープンソースソリューションを採用するようになっています。このように、オープンソースDLPソリューションの採用拡大は、予測期間における世界のDLP市場の成長を阻害する要因となっています。

市場機会

規制およびコンプライアンス（GDPR、CCPA、PCI DSSなど）

政府によるコンプライアンスおよび規制要件の強化は、エンドユーザー全体におけるDLPソリューションの需要を促進する上で重要な役割を果たすと予想されます。欧州連合は、消費者データの安全性を確保するために、欧州市民と取引を行う機関のガイドラインと責任を定めた一般データ保護規則（GDPR）を施行しました。

2020年と同様に、2021年もサイバーセキュリティ関連の出来事が多発した年となり、米国ではサイバーセキュリティ政策に関する提言が策定されるに至った。バイデン大統領は「国家のサイバーセキュリティの向上」と題する大統領令14028号を発令した。この大統領令は、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティ向上やその他の重要なサイバーセキュリティ活動に関する新たな提言を求めており、それらは既に発表されている。大統領令は、連邦政府機関に対し、より安全なゼロトラストITインフラストラクチャへの移行を指示した。こうした政府の取り組みは、市場の成長機会を生み出すと期待されている。

市場セグメンテーション

デプロイメントに関する洞察

導入形態に基づき、世界のデータ損失防止市場はオンプレミス型とクラウド型に分けられます。オンプレミス型セグメントは市場収益に最も大きく貢献しており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）19.85%を示すと予想されています。 オンプレミス型のセキュリティソリューションは、企業にデータに対する高度な制御機能を提供します。また、クラウド型ソリューションよりもデータ損失に対する保護性能が大幅に向上します。オンプレミス型ソリューションを導入するには、必要な専門知識を持つスタッフの確保と十分なリソースの提供が不可欠です。オンプレミス型のWebおよびメールセキュリティソリューションは、オンプレミス資産とセキュリティの管理・保護というメリットから、企業のセキュリティインフラストラクチャにおいて重要な役割を果たすことが期待されています。

クラウドDLPは、企業がデータやアプリケーションをクラウドに移行するにつれて、ビジネスに不可欠なワークロードが漏洩、紛失、または悪用されないようにします。クラウドDLPソリューションは、重要な情報を暗号化し、顧客組織が承認したクラウドアプリケーションにのみ転送されるようにすることで、クラウド上のユーザーデータを保護します。堅牢なクラウドDLPシステムは、機密コンテンツをクラウド環境に転送する前に検出、分類、削除、または変更することができ、オンラインの脅威、悪意のある内部関係者、および意図しない情報漏洩から顧客情報を保護します。

ソリューションに関する洞察

ソリューションに基づいて、世界のデータ損失防止市場は、ネットワークDLP、エンドポイントDLP、およびデータセンター/ストレージベースのDLPに二分されます。ネットワークDLPセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に21.23%のCAGRを示すと予測されています。 ネットワークDLPソリューションは、顧客にネットワークの可視性を向上させ、ネットワーク、電子メール、Web上の情報フローを監視および制御することを可能にします。さらに、DLPソフトウェアは、ネットワークトラフィックの分析とセキュリティポリシーの策定を支援し、規制遵守を維持しながらデータ損失リスクを低減します。DLPソフトウェアは、企業の情報セキュリティ規制に違反する疑いのあるアクティビティを許可、ブロック、フラグ付け、監査、暗号化、または隔離することで、セキュリティ基準を強制的に適用できます。

エンドポイントデータ損失防止（Endpoint DLP）は、DLPの活動監視およびセキュリティ機能を、ラップトップ、タブレット、スマートフォン、さらにはIoTデバイスに保存されている機密データにまで拡張します。アクティビティエクスプローラーは、デバイスがソリューションに「オンボーディング」されると、ユーザーが機密性の高い可視データをどのように利用し、アクセスしているかに関する情報を収集します。ラップトップ、タブレット、携帯電話を含むすべてのネットワークエンドポイントを監視し、データの漏洩、不正使用、または損失を検出します。データを規制対象、専有情報、機密情報、または業務上重要なデータとして分類することで、コンプライアンス基準への対応を容易にします。

最終用途に関する考察

エンドユーザー業界に基づくと、世界のデータ損失防止市場は、IT・通信、金融サービス、政府、医療、製造、小売、物流、その他のエンドユーザー業界に分類される。

ITおよび通信分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）20.97%を示すと推定されています。通信事業者は、業務効率の向上、新サービスやアプリケーションの展開、コンテンツの保存と配信を目的として、ネットワーク企業からクラウドサービス企業へと事業を転換しています。通信事業者が多角的な事業展開を進めるにつれ、通信事業者、そのサードパーティプロバイダー、あるいは通信サービスの加入者に影響を与える可能性のあるデータ漏洩の脅威が増大しています。こうした変化するビジネス環境が、データ損失防止ソフトウェアの必要性を高めています。

さらに、IT業界ではエンドポイントの保護と既存の防御体制の強化という課題にますます直面しています。自動的な脅威ブロックから複雑なインシデントへの迅速かつ適切な対応まで、エンドポイント保護の全サイクルを実現するには、予防技術と最先端の防御機能を組み合わせることが不可欠です。

近年、連邦政府機関で使用されるモバイルデバイスの数は急増しており、政府機関による監視活動の強化につながっている。FedScoopによる最近の調査によると、海兵隊や農務省を含む米国連邦政府機関の半数以上がゼロトラストポリシーを採用している。このアプローチの人気が高まっているとはいえ、ゼロトラストの有効性を確保するには、その実装と監視が不可欠である。こうした状況が、ベンダー各社による政府機関向けDLPソリューションへの投資を促している。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のデータ損失防止市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に21.76%のCAGRを示すと予想されています。中国はアジア太平洋地域における最大の収益貢献国です。データセキュリティは進化し続ける課題であり、変化するデータ保護規制に対応するため、企業はデータ保護と完全性を確保するための戦略的な取引を行っています。例えば、2021年5月、デロイトサイバーとフォースポイントは、香港の企業に迅速かつ費用対効果の高いデータ損失防止機能を提供するため、データ損失防止サービス（DLPaaS）を開始しました。さらに、中国では継続的な技術進歩により、接続デバイスの数が増加しています。中国は世界最大のIoT（モノのインターネット）市場です。5Gと5G対応デバイスにより、デバイスの相互接続性も飛躍的に増加します。その結果、接続デバイスの数が増加し、市場におけるセキュリティ製品のニーズが直接的に高まります。

北米市場の動向

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.83%を示すと推定されている。 北米地域ではデータ侵害の件数が増加しています。アイデンティティ盗難リソースセンター（ITRC）によると、米国におけるデータ侵害の平均件数は過去数年間でわずかに増加しています。米国が直面したデータ侵害の件数は、2017年の1,506件から2021年には1,826件に増加しました。同様に、IBMが2022年に発表したデータ侵害コストレポートの統計によると、カナダはデータ侵害の平均総コストが最も高い国として3位にランクインしました。同国におけるデータ侵害の平均コストは、2020年の450万米ドルから2021年には540万米ドルに増加しました。様々な業界におけるこうしたデータ侵害の増加は、予測期間中のデータ損失防止ソリューションの需要を牽引する主要因になると予想されます。

さらに、この地域の主要企業は新たなソリューションを次々と投入し、市場の成長を牽引しています。例えば、2022年4月、GoogleはBigQueryユーザー向けに、データウェアハウス内の機密データを検出・分類するツール「Automatic DLP」をリリースしました。このツールは、検出されたデータに基づいてアクセスポリシーを設定することも可能にします。

欧州市場の動向

欧州地域では、在宅勤務への急速な移行によりサイバー攻撃が増加しており、企業はこのような状況への準備やITインフラのアップグレードに十分な時間を与えられていません。さらに、従業員の予測不可能な行動や個人用デバイスおよびホームネットワークの使用は透明性を脅かし、攻撃が見過ごされる可能性のある盲点を生み出しています。VMwareの2021年ドイツにおけるITセキュリティに関する調査レポートによると、同国ではセキュリティ侵害が大幅に増加しています。レポートでは、調査回答者（CISO）の90%が過去12か月間に少なくとも1件のセキュリティ侵害を目撃したと述べています。これは地域市場の成長を促進すると予想されます。さらに、地域全体でサイバーセキュリティを強化するためのさまざまな取り組みが行われており、DLPの需要が高まっています。たとえば、2021年3月、英国サイバーセキュリティ評議会は、サイバーセキュリティ問題に精通した専門家に包括的で公平なプラットフォームを提供する独立機関として発足したことを発表しました。

中東はこれまで主要なサイバー攻撃の標的となったことはありませんでした。しかし近年、UAEやサウジアラビアなどの国々で急速なデジタル化が進み、接続機器の数が増加したことで、新たなサイバー攻撃の侵入経路が生まれています。さらに、この地域の国々はデータセキュリティ強化のため、新たなデータ保護法や規制を導入しています。例えば、サウジアラビアは2021年9月に、2022年3月23日に制定された新たな個人データ保護法を施行しました。同様に、サイバーセキュリティ企業であるAcronisの調査によると、南アフリカの組織のうち、IT予算の25%以上をサイバーセキュリティに費やしていると回答したのはわずか20%でした。データ損失防止、サイバーセキュリティ、ITエクスペリエンス（ビジョン2030）におけるこの地域の発展ペースを考慮すると、この地域の市場は予測期間中に成長すると見込まれています。