DDoS防御および緩和市場 サイズと展望 2025-2033

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DDoS防御および緩和市場の牽引要因

DDoS攻撃の頻度と巧妙化の増加

世界中でDDoS攻撃の頻度と巧妙化が継続的に増加していることが、DDoS防御および緩和市場の主要な牽引要因となっています。 Netscout によると、2023 年には 790 万件の DDoS 攻撃が発生し、2022 年と比較して 31% 増加しています。たとえば、2023 年に Cloudflare は 520 万件以上の HTTP DDoS 攻撃を軽減しましたが、これは 2022 年と比較して 20% の減少を示しています。ただし、軽減されたネットワーク層 DDoS 攻撃は 85% 増加し、2023 年には 870 万件に達しました。近年、最近の Qrator Labs の調査によると、DDoS 攻撃の数は過去 6 か月間で 40% 増加しており、標的は銀行、電子商取引、教育などに拡大しています。データによると、銀行は依然として最も多く標的となっており、攻撃全体の37.6%を占めていますが、eコマース（13.68%）、教育サービス（11.32%）、ゲーム業界（9.61%）など、他のセクターへの攻撃も大幅に増加しています。

さらに、DDoS攻撃の頻度と巧妙化が増していることから、組織は高度な保護および緩和ソリューションへの投資が不可欠です。市場は、進化するDDoS脅威をリアルタイムで検知し、緩和するための革新的なテクノロジーを提供することで、この需要に応えています。サイバー犯罪者の技術が進化するにつれ、DDoS防御ソリューション市場は活況を呈し、高度なサイバーセキュリティ対策の継続的な開発と導入を促進しています。

市場の制約

中小企業のコスト制約

サイバーセキュリティ予算が限られている中小企業にとって、高度なDDoS防御ソリューションの導入と維持には、多大なコストがかかる可能性があります。 DDoS攻撃代行サービスは、DDoS-as-a-Service（DDoS攻撃サービス）のビジネスモデルを採用しており、サブスクリプション価格は月額30米ドルから四半期あたり18,000米ドルまでとなっています。最も高額なオプションでは、1日あたりの攻撃回数が無制限、攻撃時間は最大2時間、同時攻撃数は100件に制限されています。さらに、Azure DDoS Protectionは、継続的な監視と自動ネットワーク攻撃緩和機能を提供することで、Azureリソースを分散型サービス拒否（DDoS）攻撃から保護します。Azure DDoS Protectionの料金は、パブリックIPリソースが100個の場合月額2,944米ドル、パブリックIPリソースが100個を超える場合リソース1個あたり月額29.5米ドルです。

同様に、中小企業は大企業に比べて予算が少ない場合が多く、サイバーセキュリティ対策に十分なリソースを投入することが困難です。ハードウェア、ソフトウェア、継続的な監視サービスといった高度なDDoS対策ソリューションへの投資は、中小企業にとって経済的な負担となる可能性があります。その結果、中小企業は包括的でない、あるいは費用対効果の低いソリューションを選択してしまい、DDoS攻撃に対する脆弱性が高まる可能性があります。 2021年に実施されたStatistaの調査によると、世界中の中小企業の36%が、予算の制約をサイバーセキュリティ体制全体の改善における大きな課題として挙げています。

したがって、中小企業が堅牢なDDoS防御対策を導入する際の財政的制約は、進化する脅威環境の脅威にさらされる可能性を秘めています。サイバー犯罪者はこれらの脆弱性を悪用し、サービスの中断、収益の損失、そして評判の失墜につながる可能性があります。コストの制約を認識し、DDoS防御市場は中小企業特有のニーズを満たす手頃な価格のソリューションを開発し、より包括的で回復力のあるサイバーセキュリティ環境を促進する必要があります。

市場機会

クラウドベースのDDoS防御サービス

クラウドベースのDDoS防御サービスの導入拡大は、クラウドソリューションが提供する拡張性、柔軟性、そして費用対効果といったメリットによってもたらされる大きな市場機会を表しています。 Cloudflare、Akamai、AWS Shield などが提供するクラウドベースの DDoS 防御サービスは、クラウドプラットフォームの分散インフラストラクチャを利用して DDoS 攻撃を吸収・軽減します。これらのサービスはオンデマンドのスケーラビリティを提供し、組織は変化する脅威の状況に応じて防御を動的に調整できます。

例えば、DDoS トラフィックが急増した場合、クラウドベースのサービスはリソースを迅速にスケールアップして負荷の増加に対応し、多額の先行ハードウェア投資を必要とせずに十分な保護を提供できます。2023 年の Google レポートによると、IT リーダーの 33% が、オンプレミスのワークロードを近いうちにクラウドに移行する予定です。組織がクラウド環境への移行を継続し、クラウドベースの DDoS 防御のメリットを認識することが、ビジネスチャンスとなります。企業がデジタルトランスフォーメーションを採用し、クラウドインフラストラクチャを使用するようになると、拡張性と回復力に優れた DDoS 防御サービスの需要が高まると予想されます。

コンポーネントインサイト

ソフトウェアソリューションは、市場で最大のシェアを占めています。 DDoS防御におけるソフトウェアソリューションには、ネットワークまたはシステムへのDDoS攻撃を検知・軽減するプログラム、アプリケーション、アルゴリズムが含まれます。これらのソリューションは、より大規模なサイバーセキュリティ戦略の一環として実装されることが多く、アプリケーション層、ネットワーク層、クラウドベースのサービスなど、複数のレベルで運用できます。ソフトウェアソリューションは、高度なアルゴリズムを使用して受信トラフィックを分析し、DDoS攻撃に関連するパターンを特定し、適切な対策を講じます。柔軟性と拡張性の利点を提供し、組織は物理的なハードウェアを導入することなく、変化する脅威に合わせてDDoS防御対策を適応させることができます。ソフトウェアソリューションは、絶えず変化するDDoS攻撃の状況に対抗する、動的で適応性の高い防御メカニズムを開発するために不可欠です。

サービスインサイト

プロフェッショナルは市場で最も高い収益を生み出しています。 DDoS防御市場におけるプロフェッショナルサービスには、サイバーセキュリティ専門家による専門知識とコンサルティングが含まれており、組織がDDoS防御戦略を設計、実装、最適化できるよう支援します。サイバーセキュリティの専門家は、組織のインフラストラクチャを評価し、脆弱性を特定し、カスタマイズされたDDoS緩和ソリューションを推奨します。

プロフェッショナルは、ハードウェアおよびソフトウェアソリューションの導入と構成を支援し、既存のネットワークインフラストラクチャとのシームレスな統合を実現します。DDoS攻撃が発生した場合、プロフェッショナルサービスは、影響の軽減、サービスの復旧、将来のインシデントの回避のための迅速な支援とガイダンスを提供します。プロフェッショナルサービスは、組織に専門知識とリソースを提供し、特定のセキュリティ要件と目標に合わせたプロアクティブなDDoS防御戦略の策定を支援します。

導入タイプに関する洞察

市場は、導入タイプに基づいて、ネットワーク、アプリケーション、データベース、エンドポイントに分類されます。 ネットワークが市場で最大のシェアを占めています。 DDoS防御市場におけるネットワーク導入は、ネットワーク全体をDDoS攻撃から保護するために、ネットワークインフラストラクチャレベルで防御メカニズムを実装することを伴います。この導入タイプは、脅威が重要なネットワークコンポーネントに到達する前に軽減することに重点を置いています。多くの場合、重要なネットワークエントリポイントに戦略的に配置された専用のハードウェアアプライアンスとクラウドベースのソリューションが使用されます。ネットワーク導入の目的は、悪意のあるトラフィックを検出してフィルタリングし、ネットワークへの過負荷を防ぎ、サービスの常時可用性を確保することです。この方法は、大量のトラフィックでネットワークをフラッディングしようとするボリューム型攻撃に対して特に効果的です。

導入モードに関する洞察

導入モードに基づいて、市場はオンプレミス、クラウド、ハイブリッドの3つに細分化されています。オンプレミスは大きな市場シェアを占めています。DDoS防御市場におけるオンプレミス導入は、企業の物理インフラにセキュリティソリューションを統合することを意味します。この導入モードでは通常、専用のハードウェアアプライアンスとソフトウェアをオンサイトにインストールすることで、組織はDDoS防御対策を直接制御できます。オンプレミスソリューションは、特定のコンプライアンス要件がある企業、機密データの取り扱いに懸念がある企業、またはセキュリティインフラを完全に制御したい企業に適しています。オンプレミス展開は高度な制御を提供しますが、ハードウェアとメンテナンスに多額の初期投資が必要になる場合があります。

組織規模に関する洞察

市場は組織規模によってさらに中小企業（SME）と大企業に分けられます。大企業は市場の成長に影響を与えました。 大企業は、広範な事業、大規模な従業員、そして複雑なITインフラストラクチャを有しています。その規模と知名度の高さから、大企業は高度で大規模なDDoS攻撃の標的となることがよくあります。大企業は、包括的で拡張性が高く、幅広い攻撃ベクトルから防御できるDDoS防御ソリューションを必要としています。これらのソリューションには、オンプレミスのハードウェア、クラウドベースのサービス、そして高度な脅威インテリジェンスの組み合わせが含まれる場合があります。大企業は、サービスの可用性を確保し、機密データ、評判、そして業界のコンプライアンスを守るために、DDoS対策を最優先に考えています。大規模で複雑なサイバー脅威の進化を効果的に軽減するには、大企業にはカスタマイズされたDDoS対策戦略が必要です。

業種別インサイト

業種別に見ると、市場は政府・防衛、銀行・金融サービス・保険、製造、エネルギー・公益事業、IT・通信、ヘルスケア、教育、小売に分類されます。銀行・金融サービス・保険は、市場において大きなシェアを占めています。BFSI（銀行・金融サービス・保険）組織は、そのサービスの重要性から、DDoS攻撃の標的となりやすい傾向があります。DDoS対策は、オンラインバンキングや金融取引を中断なく維持し、顧客の機密情報を保護する上で不可欠です。この業種のソリューションは、金銭的損失を回避し、信頼を維持し、規制要件を満たすために、迅速な検出と軽減に重点を置いています。

地域分析

北米：主要地域

北米は、世界のDDoS防御および緩和市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.4%と予測されています。 北米は、DDoS緩和サービスにおいて最大の市場を有しています。激しい競争と主要プレーヤーの進出により、北米は特にDDoS攻撃において、サイバーセキュリティ全般において収益性の高い市場となっています。5GとIoTの導入と浸透が最も高い地域の一つとして、今後5年間でDDoSソリューションの需要は急増するでしょう。DDoS攻撃者は主に、この地域の大企業、特に米国の企業を標的としています。サイバーセキュリティ強化の必要性を強く認識している政府に加え、この地域は世界的な政治的重要性もあって、標的となっています。

さらに、米国では、消費者がパブリッククラウドを利用するようになり、銀行業務、ショッピング、コミュニケーションを容易にするために、複数のモバイルアプリケーションに個人情報がプリロードされています。近年、この地域の企業はDDoS攻撃の増加に見舞われており、保護ソリューションへの意識が急速に高まっています。さらに、ホワイトハウスの経済諮問委員会は、有害なサイバー活動が米国経済に年間570億米ドルから1,090億米ドルの損失をもたらしていると推定しています。米国政府はまた、サイバー攻撃に対する国家防衛を強化するため、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）を設立する法案を可決しました。CISAは連邦政府と連携し、サイバーセキュリティツール、インシデント対応サービス、評価機能を提供し、パートナー省庁や機関の重要な業務を支える政府ネットワークを保護しています。その結果、新規企業と既存企業が業界向けにカスタマイズされた保護スイートに投資する新たな機会が生まれます。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に11.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域には、サイバーエコシステムが高度に発達した豊かな経済圏が数多く存在しています。具体的には、インド、中国、オーストラリア、ニュージーランドなどが挙げられます。これらの経済圏は、ネットワークの可視性を高めるために、DDoS攻撃の防止および緩和技術を迅速に導入しています。2023年には、インドは1組織あたり週2,138件の攻撃を受けており、これは2022年から15%増加しています。インドはアジア太平洋地域で2番目に攻撃対象となっている国であり、1組織あたり週2,138件の攻撃が発生しています。これは台湾の3,050件に次ぐものです。大規模組織から中小企業まで、アジア太平洋諸国におけるデータセキュリティの重要性を認識しています。企業は、重要な機密性の高い企業データを商業スパイ、サイバー攻撃、コンピューターハッカーから保護するため、専用のDDoS防御および緩和ソリューションの導入にますます意欲的になっています。

ヨーロッパでは、政府機関、銀行、オンライン小売業者など、様々な分野に対するDDoS攻撃が増加しています。欧州のサイバーセキュリティ機関であるENISAによると、最近のDDoS攻撃の急増は地政学的な要因が原因であるとされています。ENISAのDDoS攻撃の脅威状況に関する報告書では、DDoS攻撃の66%が政治的動機によるものであることが明らかになっています。さらに、2023年10月6日には、親ロシア派ハッカーが、EU首脳会議が開催されているグラナダ市を含むスペインの複数の公共および民間ウェブサイトを標的にしたと主張しました。そのため、これらの攻撃に対処するには、DDoS防御と緩和が不可欠です。

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DDoS防御および緩和市場のトップ競合他社

1. A10 Networks
2. Akamai
3. Allot
4. AWS (Amazon Web Services)
5. CDNetworks (Wangsu)
6. Cloudfare
7. Corero Networks
8. DOSarrest Internet Security
9. F5 Networks
10. Fastly
11. Flowmon Networks
12. HaltDos
13. Link11
14. Lumen
15. Netography
16. NETSCOUT
17. Neustar
18. Nexusguard
19. NSFOCUS
20. Radware
21. Seceon
22. Sitelock
23. StackPath
24. Sucuri
25. Verisign

最近の開発状況

• 2023年10月 - A10 Defend ポートフォリオ のセキュリティ製品群を拡充し、AIを活用したマルチベクトル型DDoS攻撃の脅威増大からの保護を実現します。
• 2024年2月 - Akamaiは、クラウドコンピューティング機能を自社の大規模エッジネットワークに統合する計画を発表しました。
• 2023年10月 - Cloudflareは、インフラと顧客基盤の強化に伴い、メキシコでの事業を拡大します。成長。