プログラマティック広告市場向けデマンドサイドプラットフォーム サイズと展望 2025-2033

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プログラマティック広告市場におけるデマンドサイドプラットフォーム（DSP）の成長要因

デジタル広告費の増加

デジタル広告費の継続的な増加は、デマンドサイドプラットフォーム（DSP）の成長を牽引しています。広告主がデジタルチャネルへの予算配分を増やすことで、世界のデジタル広告費は大幅に増加すると予想されています。

• 例えば、2023年には世界のデジタル広告費は6,000億米ドルを超え、年間9.5%の増加となります。これは、デジタル広告費がこの水準を超えた初めての年です。広告主はデジタルチャネルの有効性をより深く認識するようになり、プログラマティックバイイングを通じて広告支出を最適化し、複数のオンラインプラットフォームを網羅したターゲットを絞った効率的な配信を実現するために、DSPに注目しています。

さらに、インタラクティブ広告協会（IAB）は、米国におけるデジタル動画広告支出が2023年に17%増加し、552億ドルに達すると予測しています。これは、テレビ／動画市場のほぼ半分（47%）を占めることになります。大手ブランドや広告主は、正確なターゲティング、リアルタイムの最適化、そして測定可能な成果を提供できるデジタルチャネルにリソースをシフトしています。プロクター・アンド・ギャンブル、コカ・コーラ、ユニリーバなどの企業は、DSPが複数のデジタルタッチポイントを通じて消費者にリーチする可能性を認識し、長年にわたりデジタル広告支出を大幅に増加させてきました。

繰り返しになりますが、COVID-19パンデミックは、企業がより柔軟で測定可能なマーケティングソリューションを求める中で、デジタル広告の導入を加速させました。人々がオンラインで過ごす時間が長くなるにつれ、広告主はデジタルアクティビティの増加を活かすため、DSP（デマンドサイドプラットフォーム）に注目するようになりました。デジタル広告費の継続的な増加と、DSPが提供する柔軟性と効率性が相まって、現代の広告戦略におけるこれらのプラットフォームの重要性が浮き彫りになっています。デジタル広告予算が​​引き続き増加するにつれ、プログラマティック広告向けデマンドサイドプラットフォーム（DSP）市場のトレンドは堅調に推移すると予想されます。

市場の制約

プライバシー規制

プログラマティック広告の世界市場は、欧州のGDPRやカリフォルニア州のCCPAといったプライバシー規制による制約に直面しています。これらの規制は、ユーザーのプライバシーを保護し、個人が自身のデータに対する権限を持つようにすることを目的としています。消費者の権利保護にとって重要である一方で、広告主とDSPによるデータ管理方法にも影響を与え、複雑さと制約が増大しています。広告主とデマンドサイドプラットフォーム（DSP）は、プライバシー規制に準拠するためのコンプライアンス対策の実施にリソースを割り当てる必要があります。これには、ユーザーの同意を得るためのメカニズムの実装、データの暗号化の保証、そしてユーザーにデータ処理のオプトアウトの選択肢を提供することが含まれます。

また、コンプライアンス費用は予算に財政的な圧力をかける可能性があります。例えば、2020年末までに、米国のユーザーの約27%が広告ブロッカーを使用していました。GDPRなどの規制は世界的な影響を及ぼし、世界中の企業は、規則の対象となる地域のユーザーのデータを管理する際に、これらの規制を遵守する必要があります。この影響の世界的な重要性は、プログラマティック広告におけるデータプライバシーを確​​保するための統一された方法の必要性を強調しています。

市場機会

新興技術

人工知能や機械学習などの技術の継続的な進歩は、DSPにターゲティング精度の向上、キャンペーンのリアルタイム最適化、そして広告主に独創的なソリューションを提供する可能性をもたらします。これらの技術を統合することで、競争において明確な優位性を獲得することができます。 AIテクノロジーを活用することで、DSPは広告ターゲティングとキャンペーン最適化の機能を強化できます。AIアルゴリズムは、膨大なデータセットをリアルタイムで分析し、パターンの検出、ユーザー行動の理解、広告パフォーマンスの予測を行うことができます。これらの成果は、特定のオーディエンスへのリーチ精度の向上、インタラクションの強化、そして広告主の収益性向上につながります。

さらに、IBMの報告によると、2022年には、調査対象企業の25%がAI/ML、ビッグデータ分析、ビジネスインテリジェンス、IoTなどの様々なアプリケーションサービスを活用するためにマルチクラウドを活用していると回答しました。人工知能（AI）を活用したデマンドサイドプラットフォーム（DSP）は、クリエイティブコンテンツの動的な最適化を促進し、広告主がユーザーの好み、コンテキスト、行動に基づいて広告を自動的に生成・パーソナライズすることを可能にします。これにより、広告がすべてのユーザーにとって適切かつ魅力的であることが保証され、キャンペーンの効果が向上します。

したがって、AIを活用した分析と機能を通じて、広告主は対象オーディエンスの理解を深め、広告費を最適化し、より良いビジネス成果を達成することができます。広告におけるAIの活用が拡大するにつれて、これらのテクノロジーを採用したデマンドサイドプラットフォーム（DSP）は、変化する市場の需要を活用できる大きな優位性を持つことになります。

製品タイプ分析

市場は、製品タイプ別にRTB（リアルタイム入札）、PPB（プログラマティックプレミアムバイイング）、クラウドベース、オンプレミスに分類されます。RTB（リアルタイム入札）は市場で大きなシェアを占めています。リアルタイム入札は、広告インプレッションを瞬時のオークションで売買するプログラマティック広告手法です。RTBモデルでは、広告主は各インプレッションに入札することで広告スペースを競い合い、最高額入札者の広告がユーザーに即座に表示されます。リアルタイム入札（RTB）により、広告主は様々なパラメータを活用して特定のオーディエンスをターゲットに絞り込み、各インプレッションの価値を最大化できます。この動的かつ自動化されたプロセスにより、広告予算の最適な配分、正確なターゲティング、そしてキャンペーンの即時的な変更が可能になります。 RTBは、競争が激しく迅速な市場において、購入者と販売者双方のニーズに応える柔軟性の高さで高く評価されています。

プログラマティック・プレミアムバイイングとは、プログラマティック技術を用いて高品質な広告枠を自動的に獲得する仕組みです。プログラマティック・プレミアムバイイングは、売れ残った在庫や余剰在庫を扱うのではなく、プレミアムパブリッシャーのウェブサイトにおける高品質で保証された掲載枠を優先する点でRTBと異なります。広告主は、プライベートマーケットプレイスを活用するか、パブリッシャーと直接契約を結ぶことで、交渉を行い、高品質な広告枠を獲得します。この戦略により、ブランドの評判の保護、高品質な露出、そして特定の層へのリーチが保証されます。プレミアム掲載枠とパブリッシャーとの直接的な関係を望む広告主は、広告掲載における高度な制御と保証を提供するプログラマティック・プレミアムバイイングを好みます。

アプリケーション分析

市場は、アプリケーション別に小売、自動車、金融、通信に分類できます。市場で最も一般的に使用されているアプリケーションは小売です。小売業界ではプログラマティック広告が広く活用されており、DSPが重要な役割を果たしています。小売業者は、デマンドサイドプラットフォーム（DSP）を活用して、カスタマイズされたコンテキストに適した広告を通じて、戦略的に消費者にリーチし、消費者の関心を引き付けています。プログラマティック広告により、小売ブランドはユーザーの行動、嗜好、購入履歴を活用してキャンペーンを最適化できます。例えば、小売業向けデマンドサイドプラットフォーム（DSP）を活用することで、衣料品ブランドは特定の商品に興味のあるユーザーにターゲットを絞ってリーチし、関連商品や限定セールをリアルタイムで宣伝することができます。小売業者は、広告コンテンツと入札戦略を動的に調整することでデジタル広告の効果を最適化し、オンラインとオフラインの売上増加を実現できます。

金融業界では、DSPを活用して、正確でデータに基づいた広告キャンペーンを展開しています。プログラマティック広告は、銀行、保険会社、金融サービスプロバイダーが、パーソナライズされたコミュニケーションを通じて対象オーディエンスと効果的にエンゲージするために活用されています。 DSPは金融広告主がターゲティングパラメータを強化できるようにし、特定の経済的な関心や行動を持つユーザーに広告が表示されることを保証します。

• 例えば、金融デマンドサイドプラットフォーム（DSP）は、投資コンテンツ、クレジットカード、住宅ローン情報に関心のあるユーザーに焦点を当てることができます。金融セクターにおけるプログラマティック広告は、リードジェネレーションを促進し、ブランド認知度を高め、多様な金融商品やサービスのプロモーションを促進します。

地域分析

北米は、プログラマティック広告市場において最も重要なデマンドサイドプラットフォーム（DSP）市場であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.9%で成長すると予測されています。プログラマティック広告におけるDSPの導入拡大、オンラインアプリケーションとスマートフォンの普及、そしてインターネットへの社会の依存度の高さから、北米は市場を牽引すると予想されています。2023年には、米国は世界最大級のスマートフォン市場の一つとなり、3億1,000万人を超えるユーザーベースを誇ります。つまり、米国人の90%以上がスマートフォンを保有していることになります。

さらに、2023年に実施された調査によると、米国の18歳から29歳までの人々の96%がスマートフォンを保有しています。スマートフォンユーザーの94%は、最も若い年齢層に属しています。これに次いで高い割合を占めるのは、30～49歳（89%）、50～64歳（73%）、65歳以上（46%）です。さらに、Statistaは、米国のデジタル広告支出が2024年までに2,984億米ドルに達すると予測しています。プログラマティック広告向けのデマンドサイドプラットフォーム（DSP）を導入することで、広告の視認性が向上し、対象オーディエンスに対する広告パフォーマンスが最適化され、市場拡大が促進されます。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に23.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。アジア太平洋地域のプログラマティック広告市場向けデマンドサイドプラットフォーム（DSP）は、人気のオンラインプラットフォームに多数のターゲットオーディエンスが存在することから、大幅な成長が見込まれています。プログラマティック広告におけるデマンドサイドプラットフォーム（DSP）の活用は、インドやASEANなどの新興国の広告主に大きなメリットをもたらし、市場の成長を促進しています。

さらに、アジア太平洋地域の多くの国では、従来のデスクトップPCでの利用が主流ではなくなり、現在ではほとんどのインターネットユーザーが主にモバイルデバイス経由でコンテンツにアクセスしています。2023年6月、中国ではモバイルデバイス経由でインターネットにアクセスする人の数が10億8000万人に達しました。これは、2022年末の約10億7000万人から増加したことになります。中国のインターネット普及率は、2022年12月から0.8ポイント増加し、2023年には76.4%に達する見込みです。この地域のDSPは、モバイル広告のフォーマットと嗜好に特化したソリューションを提供することで、モバイル中心の環境に適応する必要があります。

さらに、オンライン商取引の普及率の高まりは、アジア太平洋地域におけるプログラマティック広告の成長を牽引する重要な要因となっています。中国のeコマース市場は、2023年までに9.9%の成長率で15.2兆人民元（2.2兆米ドル）に達すると予測されています。この成長は、消費者の嗜好が従来の実店舗でのショッピングからデジタルオンラインショッピングへと移行していることに牽引されています。オンライン小売とテクノロジーに精通した消費者層の拡大が続く中、広告主はデマンドサイドプラットフォーム（DSP）を活用し、特に重要なショッピング機会において、カスタマイズされた広告でユーザーに効果的にリーチしています。

欧州市場動向

欧州は、プログラマティック広告の確立された多様な市場であり、各国のデジタル普及率、広告の嗜好、規制の枠組みはそれぞれ異なります。欧州のプログラマティック広告市場は、データプライバシーと一般データ保護規則（GDPR）などの規制遵守に重点が置かれている点が特徴です。機密保持とCookie制限に関する懸念から、欧州ではコンテクスチュアル広告への関心が再び高まっています。広告主は、ウェブページのコンテンツに関連性の高い広告を配信するために、コンテキストターゲティングを効果的に活用するデマンドサイドプラットフォーム（DSP）を求めています。これにより、プライバシー規制への準拠が確保されます。

しかしながら、広告主が景気後退の可能性を予想したため、2022年のプログラマティックデジタルディスプレイ広告支出の伸びは前例のない低水準に達しました。IAB Europeが2023年11月に発表したレポートによると、広告代理店は持続可能性を懸念しており、プログラマティック投資の最大の障害となっているとしています。このレポートでは、CPMやCPVといった従来の指標の重要性が依然として高い一方で、ビューアビリティ、不正行為、ブランドセーフティといった品質指標の重要性が高まっていることが強調されています。

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プログラマティック広告市場向けデマンドサイドプラットフォームのトップ競合他社

1. Criteo
2. Facebook Ads Manager
3. Trade Desk
4. Dataxu
5. SocioMatic
6. Tubemogul
7. AdForm
8. Centro Inc
9. Adobe
10. Amazon (AAP)
11. MediaMath
12. Appnexus
13. Sizmek
14. Oath Inc

最近の動向

• 2024年1月～ Albertsonsは、Criteoと提携し、リテールメディアサービスを強化します。
• 2023年11月～ The Trade DeskとCircanaは、オーストラリアのマーケター向けリテールデータ強化のため、戦略的提携を締結しました。
• 9月2023年 - 電通ATは、CO2排出量を最適化したプログラマティック広告キャンペーン配信を導入しました。