歯科ソフトウェア市場 サイズと展望 2025-2033

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歯科ソフトウェア市場の成長要因

歯科技術におけるイノベーションの台頭

過去10年間、歯科業界は、今後数年間で業界関係者と患者に利益をもたらすと期待される画期的かつ革新的な技術を数多く導入してきました。世界中の歯科医療施設は、3Dプリント、歯の再石灰化、人工知能、拡張現実（AR）といった技術の進歩により、その質を向上させています。寸法精度が高く、構造上の欠陥が少ない歯科修復物を製造するため、3Dプリント技術では、コンピュータ支援設計（CAD）やコンピュータ支援製造（CAM）などの技術が活用されています。

歯科業界では、虫歯治療における外科的修復アプローチから、再石灰化剤を用いた低侵襲アプローチへの移行というパラダイムシフトも予想されています。さらに、人工知能（AI）や拡張現実（AR）の導入により、歯科業界は大きな変化を遂げると予想されています。これらの技術は、今後数年間にわたり、患者記録管理や画像診断から悪性病変の早期発見や齲蝕診断に至るまで、専門家の能力向上と臨床診療に関するより効果的かつ正確な意思決定を支援することが期待されています。その結果、歯科技術の発展は、歯科業界におけるデジタルシステム、ソフトウェア、ツールへの依存度を高め、世界の歯科ソフトウェア市場の成長を促進すると予想されます。

高齢化人口の増加

加齢に伴う身体能力、感覚能力、認知能力の潜在的な低下は、在宅での口腔ケアに大きな困難をもたらします。加齢に伴う歯科疾患には、歯根齲蝕、歯冠齲蝕、歯周炎、口腔乾燥症（口腔乾燥症）などがあります。さらに、高齢患者は歯科治療で使用される鎮痛剤や局所麻酔薬に対してより敏感になる可能性があります。2017年の国連の世界人口高齢化に関する報告書によると、2017年には60歳以上の人口は約9億6,200万人でした。この数字は2050年までに2倍以上になり、約21億人に達すると予想されています。

さらに、2050年までに世界の人口は60歳以上の人口が10歳から24歳の人口を上回ると予想されています（21億人対20億人）。したがって、予測期間中、歯科診療の大部分は高齢者（60歳以上と定義）によって占められると予想されます。その結果、人口の高齢化は歯科ソフトウェア市場の成長を促進する重要な要因の一つとなっています。

阻害要因

歯科ソフトウェアの消極的姿勢

世界中の歯科医師は、構造的および財政的な理由から、革新的なソフトウェアやソリューションの導入をためらってきました。ここ数十年で統合が進んだ医療システムの他の多くの分野とは異なり、歯科医療は非常に細分化されています。英国では歯科施設の15%、オランダでは8%、スペインと北欧諸国では8～10%を民間の歯科チェーンが占めていますが、フランスとドイツでは1%未満です。歯科医療施設の設立には、基本機器、消耗品、施設、そして中堅社員の採用予算など、40万～90万ユーロという巨額の初期投資が必要であり、個々の歯科医療施設が高度なソリューションや機器に投資できる余地は限られています。

さらに、個々の歯科医療施設の経営者にとって、最先端かつ革新的なソリューションや機器の稼働率が低いため、満足のいく投資収益率を達成することは不可能であり、場合によってはソリューションや機器で損益分岐点に達することさえ不可能です。独立した歯科医療施設の経営者にとって、このような技術に投資するインセンティブはほとんどありません。歯科ソフトウェアの導入は、管理と文書化における専門性の欠如によって制約されています。これらの懸念と障壁は今後数年間で解消され、歯科ソフトウェアの導入への道が開かれるはずです。消費者が歯科用ソフトウェアの導入に消極的であることは、市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

民間企業の統合の進展

過去10年間で歯科業界ではチェーンが増加し、特に欧州およびアジア太平洋市場において世界的な統合が進んでいます。近年、中国企業が低価格のデジタルソリューションを提供していることで、これらの新興チェーンは市場で競争力を維持できるようになり、歯科技工所の経営経済性に影響を与えています。欧州の小規模歯科医療施設チェーンは、歯科医療施設間の統合機会の増加により、成長を続け、欧州連合（EU）全体に広がっています。

この拡大を牽引しているのは、プライベートエクイティ投資と、この地域における歯科医療に対する長期的な商業的・戦略的アプローチです。これらのチェーンは高い投資能力を有しているため、資金調達、最先端かつ革新的な機器やソフトウェアの導入、業務の専門化、従業員の研修などを通じて、歯科ソフトウェアの導入が促進されています。民間企業間の統合が進む中、国際的な歯科ソフトウェア市場で事業を展開する企業にとって、大きな収益機会が生まれています。

タイプ別インサイト

世界の歯科ソフトウェア市場は、診療管理ソフトウェア、患者コミュニケーションソフトウェア、治療計画ソフトウェア、患者教育ソフトウェア、そして歯科画像ソフトウェアの4つに分類されます。診療管理ソフトウェアは、歯科医院における日常業務の効率化に不可欠な役割を担っているため、歯科ソフトウェア市場の大部分を占めています。このソフトウェアカテゴリには、予約管理、患者記録管理、請求処理、保険請求処理などの機能が含まれます。歯科医院は、業務効率の向上、患者スケジュールの改善、そして正確な請求・支払い処理を実現するために、診療管理ソフトウェアを活用しています。このソフトウェアは、様々な管理業務を統合プラットフォームに統合することで、管理コストを削減し、患者管理の改善を可能にします。診療管理ソフトウェアの需要は、歯科診療におけるワークフローの最適化と規制要件へのコンプライアンスの必要性によって牽引されています。ユーザーフレンドリーなインターフェースとワークフローのカスタマイズ機能により、患者ケアを効果的に管理しながら、収益性を維持する上で不可欠なツールとなっています。

導入に関するインサイト

世界の歯科ソフトウェア市場は、オンプレミス、Webベース、クラウドベースの3つに分類されます。歯科ソフトウェア市場において、クラウドベースの導入は主要な選択肢となっています。クラウドベースの歯科ソフトウェアは、柔軟性、拡張性、そしてインターネット接続があればどこからでもアクセスできるという優れた利便性を提供します。オンサイトサーバーやITメンテナンスが不要になるため、歯科医院の初期費用と運用上の複雑さを軽減できます。この導入モデルにより、歯科医療従事者は複数のデバイスから患者データ、治療計画、管理ツールに安全にアクセスでき、モビリティと生産性が向上します。また、クラウドベースのソリューションは、他の医療システムとのシームレスなアップデートと統合を容易にし、相互運用性とデータ共有を促進します。歯科医院は、運用の俊敏性を高め、患者ケアの連携を改善し、データセキュリティ規制へのコンプライアンスを確保するために、クラウドベースの導入を選択しています。クラウドベースのソリューションの拡張性は、成長する診療に対応し、連携ケアモデルをサポートするため、進化する歯科医療IT環境において、クラウドベースの導入は好ましい選択肢となっています。

エンドユーザーインサイト

世界の歯科ソフトウェア市場は、歯科医院、学術機関、歯科技工所、病院の3つに分かれています。歯科医院は、歯科ソフトウェア市場において主要なエンドユーザーセグメントを占めています。これらの歯科医院は、患者ケアの強化、管理業務の効率化、そして診療効率の向上のために、様々な機能を備えた歯科ソフトウェアソリューションを活用しています。歯科医院向けにカスタマイズされた歯科ソフトウェアには、診療管理ツール、患者コミュニケーションシステム、治療計画ソフトウェア、歯科画像ソリューションなどが含まれます。これらのテクノロジーにより、歯科医院はワークフローを最適化し、患者エンゲージメントを高め、個別化されたケアを提供することが可能になります。歯科医院におけるソフトウェアソリューションの統合は、包括的な治療計画、効率的なスケジュール管理、そして正確な請求プロセスをサポートし、それによって診療全体の管理と患者満足度を向上させます。歯科医院が業務効率の向上と患者中心のケア提供のためにデジタルソリューションの導入に努めるにつれ、専門的な歯科ソフトウェアの需要は高まり続け、現代の歯科診療管理におけるその重要な役割を確固たるものにしています。

地域別インサイト

北米は世界の歯科ソフトウェア市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は9.08%のCAGRで成長すると予想されています。近年、北米は世界の歯科ソフトウェア市場を席巻しており、この傾向は予測期間中も続くと予想されています。北米では、他の地域と比較して、歯科ソフトウェアの導入が早く、かつ迅速に進んでいます。歯科ソフトウェアは、北米における歯科医療の提供方法を​​根本的に変えました。現在では、画像ソリューション、レーザーツール、管理・運営ソフトウェア、分析・診断問題など、歯科ワークフローのあらゆる側面を網羅しています。

ヨーロッパの歯科ソフトウェア市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に10.13%のCAGRで成長すると予想されています。欧州の歯科ソフトウェア市場は、民間企業の統合の進展、エントリーレベルのソフトウェアソリューションの品質向上と価格の手頃化、歯科医療分野における技術進歩、そして高度で革新的な歯科ソフトウェアベースのサービスに対する受容と選好の高まりといった要因により、大幅な拡大が見込まれています。さらに、歯科大学のカリキュラムにデジタル歯科ソフトウェアベースのソリューションが組み込まれていることや、より質の高い効果的な治療を実現するためにデジタルソリューションを推奨する厳格な政府ガイドラインも、この地域の市場の成長を促進すると予想されます。さらに、患者記録のより厳格な文書化を要求する一般データ保護規則（GDPR）により、歯科医院、歯科技工所、および関連専門家は、規制遵守のために情報フローのあらゆる側面をデジタル化する必要に迫られています。

アジア太平洋地域の歯科ソフトウェア市場動向

アジア太平洋地域の歯科ソフトウェア市場は、予想期間中に好調な成長が見込まれています。デジタル歯科用X線撮影システムの利用増加と人口の高齢化は、この成長の大部分を説明する2つの要因です。デジタル歯科用X線撮影システムの導入により、歯科専門家のサービスと能力が向上しました。あらゆるデジタル画像システムにおいて重要な役割を果たすのが歯科用ソフトウェアです。これは画像ファイル管理の中心であり、専門家が画像を改善してより良い治療と診断を行うためのツールを提供します。

さらに、この地域の市場は、60歳以上の高齢者人口の増加により成長すると予想されています。国連人口基金（旧称：国連人口活動基金（UNFPA））は、2050年までにこの地域の4人に1人が60歳以上になると予測しています。社会経済状況の改善と生活水準の向上により、この地域の高齢者の平均寿命は延びると予想されています。さらに、加齢に伴う身体機能、感覚機能、認知機能の低下は、在宅での口腔ケアに大きな困難をもたらします。加齢に伴う歯科疾患には、歯根齲蝕、歯冠齲蝕、歯周炎、口腔乾燥症（口腔乾燥症）などが含まれます。そのため、アジア太平洋地域の歯科ソフトウェア市場は今後数年間で大幅に成長すると予想されています。

世界のその他の地域の歯科ソフトウェア市場は、歯科技術の進歩、歯科治療の増加、そしてより質の高いケアを求める消費者の需要の高まりにより拡大しています。市場のトッププレーヤーは、エントリーレベルのソフトウェアとソリューションの品質向上に注力しています。エントリーレベルのソフトウェアとソリューションは必要な品質と高い依存性を提供するため、ハードウェアは徐々にコモディティ化が進んでいます。低コストのソフトウェアとソリューションを使用することで、歯科ワークフロー全体を迅速かつ容易にデジタル化できます。歯科ワークフロー全体にわたって歯科ソフトウェアを使用することには、主に品質、人件費の削減、そして時間の節約という点で多くの利点があります。しかし、この地域の独立系歯科医療施設の経営者のほとんどにとって、最先端かつ革新的なソリューションや機器の利用率は著しく低い。その結果、これらの個人医療施設の経営者は、こうしたソリューションへの投資意欲が低く、地域市場の拡大が制限されている。

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歯科ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. Abeldent Inc
2. Dentimax LLC
3. Carestream Health Inc
4. Ace Dental Software
5. Datacon Dental Systems
6. Danaher
7. Henry Schein Inc
8. Imageworks Corporation
9. Open Dental Software Inc
10. Planmeca
11. Dentsply Sirona
12. Consult-Pro
13. Patterson Dental
14. Medicloud
15. Planet DDS

最近の動向

• 2023年1月 - クラウドベースの歯科ソフトウェアのリーディングプロバイダーであるPlanet DDSは、ソフトウェアおよびテクノロジー関連事業に特化した投資会社であるAccel-KKRからCloud 9 Softwareの買収を完了したことを発表しました。
• 2023年1月 - 医療提供者と保険者向けの歯科AIソリューションのリーダーであるOverjetは、米国有数の歯科サポート組織であるDECA Dental Groupとの提携を発表しました。