洗剤化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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洗剤化学品市場の成長要因

人口増加と都市化

世界人口の増加と急速な都市化が相まって、家庭用洗剤の需要が高まっています。都市生活では、洗濯用洗剤、食器用洗剤、表面洗浄剤の使用頻度が増加し、洗剤化学品の需要が高まります。人口増加と都市化が急速に進むアジア太平洋地域は、人口動態の変化が洗剤化学品の需要にどのような影響を与えるかを如実に示しています。中国やインドなどの国では、人口増加と都市部への人口移動が著しく、家庭用洗剤の需要を押し上げています。

国連人口部によると、2023年の世界人口増加率は0.9%、年間約7,400万人です。これは1963年の年間成長率2.3%から低下しています。この人口増加は家庭用品、特に洗剤の需要を高めています。

さらに、国連によると、2050年までに世界人口の68%が都市部に居住すると予想されています。今世紀半ばまでに、約25億人が都市部に居住する可能性があります。国連はまた、世界人口が2050年までに80億人から97億人に増加し、2080年代半ばには約104億人に達すると予測しています。都市部の住民が日々の業務を便利にこなす方法を求めるにつれ、清掃用品を含む消費財やサービスの需要が増加しています。この人口動態の傾向は、世界の洗剤化学品市場の継続的な成長と拡大を牽引しており、メーカーにとって世界中の都市部の消費者の変化するニーズを満たす機会となっています。

市場の制約

環境問題と規制

洗剤化学品ビジネスにおける重要な制約の一つは、環境問題に対する監視と規制の強化です。多くの洗剤化合物、特にリン酸塩や一部の界面活性剤は、水質汚染や生態系の悪化を引き起こす可能性があります。世界中の規制当局は、洗浄製品におけるこれらの化学物質の使用に対してより厳しい規制を設けており、メーカーは製品の配合変更や代替品の検討を迫られています。環境基準への準拠は製品開発を複雑化し、コストも増大させるだけでなく、特定の化学物質の入手が制限され、市場の成長が抑制される可能性があります。

さらに、ワシントン州、ミネソタ州、ミシガン州など、米国のいくつかの州では、家庭用洗剤におけるリン酸塩の使用を制限する規制を実施しています。これらの規制は、リン汚染による有害な影響から水質と水生生物の生息地を保護することを目的としています。2023年1月、ニューヨーク州は、ヒトに対する発がん性がある可能性のある1,4-ジオキサンを2ppm（百万分の2）を超えて含む洗濯洗剤を禁止しました。家庭用洗剤およびパーソナルケア製品における1,4-ジオキサンの規制値は、2023年末までに1PPMに引き下げられました。2023年12月31日現在、ニューヨーク州では洗剤100万個あたり1成分のみの含有が認められています。

さらに、2022年には、欧州委員会は洗剤に関する規則(EC) No 648/2004を改正し、有害性化合物は市場に流通する前に分類、表示、包装することを義務付けました。また、2022年12月には、新たな有害性クラスを含むCLP規則の改正も発表しました。

市場機会

技術の進歩

洗剤の化学、配合技術、製造プロセスにおける継続的な進歩は、製品のイノベーションと差別化の可能性を生み出します。メーカーは、マイクロカプセル化、酵素安定化、ナノテクノロジーなどの技術を活用することで、洗剤化学品の性能、持続可能性、安全性を向上させることができます。センサーベースの投与システムやIoT対応のモニタリングデバイスといったスマートでコネクテッドな洗浄技術は、洗浄プロセスにおける効率向上、廃棄物の最小化、ユーザーエクスペリエンスの向上を実現します。

さらに、Novozymes、DuPont、AB Enzymesといった酵素安定化技術を専門とする企業は、洗剤用途における酵素の性能と安定性を向上させるための研究開発に投資しています。例えば、ノボザイムズは、酵素カプセル化や表面改質といった特許取得済みの酵素安定化方法を開発し、洗濯用洗剤や工業用洗剤における酵素の安定性と活性を向上させています。

さらに、ニールセンの調査によると、世界中の消費者の81%が企業は環境への貢献を強化すべきだと考えているほか、73%が持続可能な製品に対してより高い価格を支払う用意があると回答しています。こうした消費者心理は、メーカーにとって、顧客の価値観や嗜好に合った植物由来の生分解性洗剤の処方を開発・導入する機会を浮き彫りにしています。

セグメント分析

製品タイプ別

2023年の世界市場は、洗剤配合における割合の高さから、ビルダーとフィラーのカテゴリーで牽引されました。ビルダーとフィラーは、洗浄効率の向上、pHバランスの調整、そして洗剤配合の嵩増しを行う洗剤成分です。リン酸塩、ゼオライト、炭酸塩などのビルダーは、複雑な水イオンを隔離し、汚れの再付着を防ぎ、困難な水環境下でも洗剤効果を高めます。硫酸ナトリウムや塩化ナトリウムなどのフィラーは、洗剤溶液の容積を増加させ、外観と質感を向上させると同時にコストを削減します。ビルダーとフィラーは、洗剤配合の全体的な洗浄効率、安定性、そして経済性を向上させ、様々な洗浄作業や水質において最適な性能を発揮します。

酵素は市場で最も急速に成長しているカテゴリーであり、香料がそれに続きます。 酵素は、化学反応を促進し、複雑な汚れをより小さく、より溶けやすい分子に分解する生物学的触媒です。洗剤配合における酵素は、タンパク質（プロテアーゼ）、デンプン（アミラーゼ）、脂質（リパーゼ）など、特定の種類の汚れに作用します。酵素は有機物を分解・可溶化することで洗剤の洗浄力を高め、汚れ落ちと衣類のケアを向上させます。酵素は特に冷水洗濯に効果的で、エネルギー使用量の削減、洗濯サイクルの短縮、環境持続可能性の向上といったメリットをもたらします。

用途別

固形洗剤が世界市場を席巻しました。固形洗剤は、保管の容易さ、包装廃棄物の削減、濃縮された配合による包装サイズの小型化など、様々なメリットがあります。また、液体洗剤に比べてこぼれや漏れが発生しにくいため、旅行や屋外での使用にも最適です。固形洗剤は柔軟性が高く、界面活性剤、増量剤、酵素、香料など、様々な洗剤化学物質と組み合わせることで、特定の洗浄ニーズや性能基準を満たすことができます。これらの化合物は、液体よりも固形分の割合が高いです。液体製品は通常、60～70%の水とその他の成分を含んでいます。さらに、固形洗剤には粉末、錠剤、シート状のものがあります。

液体洗剤は、通常、ボトル、水差し、または容器に入った液体の形で販売される製剤です。液体洗剤は、その利便性、使いやすさ、そして汚れや汚染物質を除去する能力から、洗濯、食器洗い、表面洗浄、パーソナルケア用途で広く使用されています。液体洗剤には、事前溶解、均一な分散、水への急速な分散などの利点があり、衣類、食器、表面を徹底的に洗浄します。洗濯機と手洗いに適しており、通常タイプ、濃縮タイプ、環境に優しい代替タイプなど、様々な処方があります。液体洗剤は、界面活性剤、酵素、香料、特殊な添加剤など、複数の化合物で構成されており、それぞれが特定の洗浄作業と消費者の好みに合わせてカスタマイズされています。

エンドユーザーベース

家庭用洗剤カテゴリーは最も大きな収益を生み出しており、近い将来急速に成長すると予想されます。家庭用洗剤セグメントの消費者は、洗濯、食器洗い、表面洗浄、パーソナルケアなどの家庭内清掃に洗剤製品を使用しています。家庭用洗剤は、粉末、液体、ジェル、カプセルなど、様々な形状で、食料品店、スーパーマーケット、小売店などで広く入手可能です。消費者は、洗浄効果、香り、価格、ブランドの評判、環境への配慮に基づいて家庭用洗剤製品を選択します。メーカーは、様々な洗浄ニーズ、布地の種類、水質条件に合わせてカスタマイズされた多様な洗剤処方を提供することで、家庭用市場にサービスを提供しています。これにより、消費者の満足度とブランドロイヤルティを確保しています。

• さらに、中流階級人口の増加とホームケアおよびパーソナルケア製品への支出増加が、この市場セクターの拡大を牽引しています。洗濯用洗剤は、業界の需要増加に伴い、大幅に増加すると予測されています。

産業分野における衛生管理と適正製造規範（GMP）への重点が高まっているため、商業・公共機関セクターの市場は成長しています。商業・公共機関市場には、専門的・産業的な用途で洗浄用品を必要とする商業団体、企業、機関が含まれます。これには、ホテル、レストラン、病院、学校、職場、製造工場、清掃サービスなどが含まれます。商業・公共機関向け洗剤は、大規模な清掃、産業機器の清掃、レストランの衛生管理、医療施設の消毒、公共機関のランドリーサービスなどで大量に使用されます。これらのソリューションは、高性能、安全性、そして規制要件を満たすように設計されており、特定の業界や用途向けに濃縮バルクおよび特殊製剤として提供されています。商業インフラへの政府および民間投資の増加は、洗浄製品と原材料の需要を促進しています。

地域分析

アジア太平洋地域が年平均成長率8.6%で世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の洗剤化学品市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率8.6%で成長すると予測されています。中国、インド、東南アジア諸国における石鹸メーカーの存在感が高かったため、アジア太平洋地域は洗剤化学品市場を席巻しました。この地域における工業化、商業化、そして家計支出の増加は、革新的で持続可能な洗剤の需要を促進しています。国際通貨基金（IMF）によると、アジア太平洋地域の経済成長率は2022年の3.9%から2023年には4.6%に上昇すると予測されています。この成長は主に、中国の経済再開後の回復と、2023年前半における日本とインドの予想を上回る成長によるものです。しかし、世界銀行は、この地域の成長率は2023年後半に鈍化し、2024年には4.5%になると予測しています。この地域の人口増加と一人当たり消費量は、化学製品の需要を押し上げています。

北米：年平均成長率8.3%で最速成長市場

北米は、予測期間中に年平均成長率8.3%を示すと予想されています。北米は消費量で第2位となり、これにヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、アフリカが続きます。北米では、米国が主要な生産国です。その結果、この国は大量の原材料を消費しています。米国の一人当たり消費量は世界平均よりも約10kg高くなっています。洗剤の大部分は家庭で消費されており、今後は家庭が洗剤業界を席巻すると予測されています。

ヨーロッパは市場シェアが中程度です。ヨーロッパの厳格なエコラベル要件により、生産者は環境に優しい原料の使用を余儀なくされています。BASF SE、Clariant、Croda、Novozymesなどの企業は、ヨーロッパでバイオベース技術に投資しています。主要企業間の競争の激化は、ドイツ、フランス、英国における市場の成長を促進しています。

ラテンアメリカの急速な工業化と中流階級の富裕化により、洗剤および洗剤化学薬品の使用量が大幅に増加すると予測されています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、チリにおける産業・商業インフラの拡大は、産業用および業務用洗浄製品の需要を押し上げています。

中東およびアフリカは大きな市場シェアを占めています。地域市場で競争力を維持するため、製造業者は世界的なトレンドに対応し、界面活性剤、ビルダー、充填剤、化学薬品などの改良技術を導入しています。中東およびアフリカでは、産業用および業務用の洗浄製品が市場拡大を牽引しています。アフリカの発展途上国における個人および家庭の清潔さに対する意識の高まりが、この地域の製品および原材料の需要を押し上げています。

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洗剤化学品市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel
2. Huntsman Corporation
3. Solvay S.A. 
4. BASF SE
5. Dow Chemicals
6. Tata Chemicals
7. Procter & Gamble
8. Dial Corp
9. Clariant AG
10. Unilever
11. Shell Chemicals
12. Airedale Chemicals
13. Colgate
14. International Detergent Chemicals Ltd.
15. CondeaServo LLC

最近の開発状況

• 2024年4月 - AkzoNobelは、オランダの研究機関に投資し、革新を継続します。インパクト。
• 2024年5月 - BASFは、バイオマスバランス製品群にBMBCert™ 1,4-ブタンジオール（BDO）、テトラヒドロフラン（THF）、ポリテトラヒドロフラン（PolyTHF®）、3-(ジメチルアミノ)プロピルアミン（DMAPA）を追加しました。ドイツ・ルートヴィヒスハーフェンの生産拠点に加え、ルイジアナ州ガイスマーの施設もこれらの製品すべてについて認証を取得しました。
• 2024年4月 - ダウ、ヘンケル、クレイトンは、北米の消費財業界におけるサステナビリティを共同で推進します。