糖尿病ケア機器市場 サイズと展望 2025-2033

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糖尿病ケア機器市場の成長要因

診断症例の蔓延が研究と治療を促進

米国疾病管理予防センター（CDC）によると、米国では糖尿病がパンデミックの規模に達しており、3,000万人以上の米国人が糖尿病と診断されています。米国糖尿病協会（ADA）によると、2018年には米国で約2,900万人が糖尿病を患っており、そのうち約130万人が1型糖尿病と診断され、さらに8,410万人が2型糖尿病の発症リスクを高める前糖尿病症状を呈しています。

医療サービスの質と処方された治療オプションの有効性を向上させるため、ADAなどの糖尿病モニタリング・予防機関は、糖尿病の蔓延を抑制し、糖尿病患者の平均寿命を延ばすための新しい医療機​​器の研究開発に多大なリソースを投入しています。多くの国で糖尿病患者の有病率と発症率が継続的に上昇し、医療費も高騰していることは、糖尿病ケア製品の需要増加の兆候です。こうした糖尿病啓発とケアの取り組みの発展は、糖尿病ケア機器の需要を高め、結果として予測期間中の糖尿病ケア機器市場の成長を促進すると予想されます。

都市化とモータリゼーションの進展により、実労働量は減少しています。WHOによると、世界人口の60%以上が活動的な生活を送っていません。世界保健機関（WHO）によると、活動的な就労は生命を維持する要因の一つです。その結果、人生のどの段階においても、様々な心血管疾患や糖尿病などの慢性的な健康問題から身を守ることができます。2型糖尿病のリスクは、年齢を問わず体重増加とともに増加します。肥満の人では2型糖尿病の有病率が平均体重の3～10倍高く、BMI（体格指数）が35kg/m²を超える人に発症する可能性が高くなります。 2型糖尿病のリスクは、喫煙や不健康な食生活を含む不健康なライフスタイルによって高まります。特に夜勤は、2型糖尿病のリスク増加と関連付けられています。喫煙は、非喫煙者と比較して糖尿病を発症する可能性を高める深刻なリスク要因です。毎日タバコを1本吸うごとに、糖尿病のリスクは高まります。これが市場の成長を促しています。

市場抑制要因

高額な治療費が国民に経済的負担をもたらす

糖尿病治療費は高額です。ADA（米国糖尿病協会）によると、糖尿病患者1人あたりの年間医療費は16,752米ドルで、そのうち57.31%が糖尿病に直接起因しています。北米などの先進国では、ほとんどの人が医療保険に加入しているため、糖尿病と診断される人の増加は、支払われた請求とそれに伴う生産性の低下によって、政府の準備金に財政的な負担をかけています。政府はいくつかの償還規則を施行していますが、それでも医療機器や医療用品の費用は患者が負担しなければなりません。そのため、患者が治療機器や薬剤を入手することは困難です。

さらに、特定の政府政策では治療費全体が考慮されていない可能性があります。インスリンポンプ、ジェットインジェクター、CGMなどの機器には高度なセンサーが組み込まれているため、価格が非常に高くなっています。インドやブラジルなどの発展途上国では、機器の償還ポリシーが適切に規制されていないため、市場拡大が制限されています。不十分な補償により、患者は医療費を自己負担せざるを得ません。自己負担が困難な患者は、償還や保険適用がないため、血液血糖モニタリング機器を使用できません。血糖測定器の消耗品は安価ですが、使用頻度が高いことが患者の自己負担額に直接影響を及ぼします。これは糖尿病ケア機器市場の発展を阻害しています。

市場機会

将来の展望を創出するための政府の取り組み

政府の政策は、医療の質と安全性の向上に不可欠です。例えば、北米では、連邦、州、地方自治体といったほぼすべてのレベルの行政機関が共存しています。政策、制度、環境（PSE）の変化は、糖尿病などの慢性疾患を予防するための長期計画の重要な要素です。政府の政策や環境の変化は、健康的な行動をよりアクセスしやすく、または望ましいものにし、不健康な行動への曝露をより困難に、あるいは禁止することを目指していますが、システムレベルの介入は、機関や組織の運営と、地域社会へのサービス提供を強化することを目指しています。

米国政府は、特別糖尿病プログラムを通じて、1998年以来、1型糖尿病研究に25億ドルを拠出してきました。現在、米国政府は国立衛生研究所（NIH）における糖尿病研究に年間1億5000万ドルを割り当てています。米国と同様に、カナダの医療基準は1985年カナダ保健法によって規定されており、この法律はカナダ政府に、医療機器、医薬品、自然健康製品の安全性と有効性を規制する権限、健康研究を支援する権限、特定のグループにさまざまなサービスを提供する権限を与えています。

連邦政府の取り組みに加えて、カナダの各州政府も、住民の糖尿病発症を抑制するためのいくつかのプログラムを実施しています。このような政府資金によるケアプログラムや取り組みの実施により、糖尿病ケア機器の需要がすぐに増加すると予想されます。

モニタリングデバイス分析

この部門は、自己血糖測定デバイス（グルコメーター、テストストリップ、ランセット）と持続血糖測定デバイス（センサーおよび耐久部品（受信機と送信機））を扱っています。

自己血糖測定デバイス（SMBG）は、予測期間中に8%のCAGRで成長し、229億3,900万米ドルに達すると予想されています。グルコメーターデバイスセグメントは、SMBG市場で最大のシェアを占め、CAGRは11%になると予想されています。医療保険制度の好調により、SMBGのグルコメーターセグメントは予測期間中に急速な成長を遂げると予想されています。糖尿病患者数は急速に増加しており、2型糖尿病患者はグルコメーターを使用して定期的に血糖値をモニタリングしています。

その結果、血糖測定器部門は引き続き拡大すると予想されています。このセグメントの成長は、ヘッドフォン接続を介してスマートフォンに接続し、測定値を自動的に記録する血糖測定器などの斬新なガジェットの登場にも起因しています。さらに、デバイスの軽量化と、長寿命でエネルギー効率の高いバッテリーの搭載によって、血糖測定器の普及が促進される可能性があります。

持続血糖測定セグメントは、予測期間中に13%という最も高いCAGRを達成すると予想されています。持続血糖測定セクターの市場を牽引する最も重要な要素は、世界中で糖尿病の発症率が上昇していることです。さらに、センサー市場におけるイノベーションも、予測期間中のセグメントの成長を牽引するでしょう。

管理デバイス分析

このセグメントは、インスリンポンプ、インスリン注射器、再利用可能なペン型カートリッジなどの管理デバイスに基づいています。使い捨てインスリンペン、ジェットインジェクターなどです。

使い捨てインスリンペンは、予測期間中に215億3,500万米ドル規模で市場シェア最大規模となり、年平均成長率4%で成長すると予想されています。消費者が従来のインスリン注射器よりも使い捨てインスリンペンを選ぶのは、製品自体の利点によるものです。使い捨てインスリンペンは正確な投与量を提供し、デバイスには正確性を確認する機能も備わっています。これらのデバイスは、非常に少量の投与量を必要とする若者やインスリン感受性の高い人にとって有益です。これらのデバイスは、インスリンの投与を忘れた場合に役立つ複数の表示を提供するため、使いやすさで高く評価されています。これらの表示には、投与されているインスリンの量、投与されている単位数、投与された量、前回の投与からの時間などが含まれます。使い捨てインスリンペンの唯一の欠点は価格が高いことです。しかし、先進国のほとんどのユーザーは、その優れた使いやすさから、価格の高さを気にしていません。

インスリンポンプセグメントは、予測期間中、7%という高いCAGRが見込まれます。インスリンポンプは、インスリンを持続的または必要に応じて自動的に注入する機器です。このポンプは膵臓を模倣しています。インスリン注入ポンプは、毎日の注射やインスリンペンの代替手段となります。インスリンポンプの注入セットの技術開発には、注入セットの針を変換する機能や、患者が別途インサーターを持ち運ばなくても注入セットを交換できる、プリロード済みの使い捨てインサーターなどが含まれます。これらの開発により、このセグメントのさらなる成長機会が生まれると予想されます。

糖尿病患者のインスリン投与量は、インスリン注射器で投与できます。世界中の糖尿病患者数と高齢者人口の増加は、予測期間中にインスリン注射器の需要を押し上げ、市場収益の成長を促進すると予想される2つの重要な要因です。

地域別インサイト

北米：年平均成長率7%で世界市場を席巻

北米は、予測期間中に年平均成長率7%で406億7,100万米ドルのシェアを占めると予測されます。この地域における主要な市場シェアを占めるのは米国です。血糖測定器の償還オプションにより、モニタリング機器は広く普及しつつあります。この地域の主要国である米国における新たなイノベーションは、この地域の糖尿病市場の成長を促進すると予想されています。

例えば、2020年1月には、Tandem Control-IQが、自動補正ボーラスと指穿刺不要のCGM（Dexcom G6）を備えた初のAIDシステムとして、14歳以上の患者向けに承認されました。 2020年6月、Tandem Diabetes Care Inc.は、米国食品医薬品局（FDA）がControl-IQ™テクノロジーを搭載したt:slim X2™インスリンポンプの小児適応拡大を承認し、6歳以上の小児も対象としたと発表しました。

さらに、企業間の新技術導入に向けた協力により、予測期間中に市場は拡大する見込みです。例えば、2020年7月には、Medtronic PLCとTandem Diabetes Care Inc.が、糖尿病分野の特定技術に関する非独占的特許クロスライセンス契約を締結しました。Tandem Diabetes Careは2020年6月、Abbottの持続血糖測定（CGM）テクノロジーとTandemの革新的なインスリン送達システムを組み合わせ、糖尿病管理の選択肢を拡大する統合型糖尿病ソリューションの開発・商品化について、Abbottと正式契約を締結したことを発表しました。したがって、これらの要因は、米国および北米地域の両方で糖尿病ケア機器市場を押し上げる可能性が高いと考えられます。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、年平均成長率7%で122億9,200万米ドルの市場規模に達すると予測されています。フランスとドイツが、この地域の成長に大きく貢献すると予想されています。

複数のフランス企業が、糖尿病患者の平均寿命を延ばすためのCGMソリューションを開発しています。フランスのインスリン注入ポンプ市場は、特にフランスのスタートアップ企業Diabeloop SAが、血糖値を自動コントロールする人工膵臓デバイスのヨーロッパでの商業生産を加速させるため、シリーズB資金調達ラウンドで3,100万ポンドを調達したと発表したことを受けて、予測期間中に拡大すると予想されます。さらに、複数の地元企業が多国籍企業よりも低コストでSMBGを開発しています。

ドイツ糖尿病研究センター（DZD）は、効果的な糖尿病の予防・治療法の開発を目指し、集中的な科学研究を行っています。ドイツの糖尿病患者は、インスリンポンプの付属品を3ヶ月分購入するのに約10ユーロ（約11ドル）を支払っています。今後数年間で、これらの要素がヨーロッパの地域市場の拡大に貢献すると予測されています。

予測期間中、アジア太平洋地域市場は最も高い収益CAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。この地域の市場収益成長を促進する主な要因としては、ヘルスケアセクターの急速な発展と近代化、研究開発への投資の増加、可処分所得の増加などが挙げられます。この地域における市場シェアは、インドが中国に後れを取る可能性が高いでしょう。アジア太平洋地域における市場収益成長の主な要因は、人口の高齢化と糖尿病患者の継続的な増加です。