デジタルバンキングプラットフォーム市場 サイズと展望 2025-2033

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デジタルバンキング・プラットフォーム市場の成長要因

インターネット利用者数の増加

モバイルアプリとインターネット利用の世界的な拡大により、オンラインバンキングの顧客基盤は拡大しています。これらのオンライン銀行は、より少ないスペースと人員で、大規模な顧客データベースを管理できます。消費者は、便利で迅速な口座管理手段としてスマートフォンでの銀行口座管理を好んでおり、これは今日のモバイルインターネットの利用増加を考えると、大きな推進力となっています。銀行のウェブサイトやモバイルバンキングアプリがよりインタラクティブで使いやすくなったことで、顧客は従来の銀行業務から、新しく高度なオンラインバンキングへと移行しています。

従来の銀行業務からデジタルバンキングへの移行の加速

近年、スマートフォンとインターネットの世界的な普及に伴い、オンラインバンキングは大きく成長しました。アプリへの即時アクセスと手頃な価格から、デジタルバンキングは顧客にとって最も実用的で頻繁に利用される選択肢の一つとされています。近年、多くの企業や個人が、長々とした融資手続きを経る代わりに、オンラインで融資を申請するようになりました。連邦準備制度理事会（FRB）の報告によると、2018年には米国の中小企業の24%がオンラインで融資を申請しており、これは2017年の21%から大幅に増加しています。さらに、銀行業界はデジタル化の恩恵を受け、サービス向上と収益増加を実現しています。これにより、金融機関はデジタルバンキングへの注力を強化し、市場の成長を促進しています。

市場の制約

セキュリティとコンプライアンスの問題

世界中の金融機関は、安全な取引の確保とコンプライアンスの簡素化に努めています。その結果、顧客確認（KYC）や外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）に基づく新たな税務報告規制など、数多くの厳格な規制が導入されました。これらの規制により、銀行、資産運用会社、証券会社、保険会社に求められるコンプライアンス業務量が増加しています。こうした新たな規則の増加により、銀行や金融規制当局は、デジタルバンキング機能における利便性とセキュリティのトレードオフについて、顧客やエンドユーザーに対して透明性を高める必要性が高まっています。また、高度に洗練されたサイバー攻撃により、多くの金融機関がモバイルアプリケーションやウェブアプリケーションにサードパーティ製の技術ソリューションを導入するという決断を迫られています。

• 例えば、2017年に発生したEquifaxのデータ侵害は、英国、米国、カナダで1億4,500万人以上のデータに重大な損失をもたらしました。

このEquifaxの事件は、デジタル融資分野におけるコンプライアンスとデータセキュリティ対策の確保に向けた警鐘と見なされました。個人によるデジタルバンキングのニーズの高まりにより、フィッシング詐欺、不正行為、マルウェアなど、高度なサイバー脅威が増加しており、その試みも増加しています。これらの課題を克服するため、近年、規制当局や金融機関による自動化および人工知能（AI）セキュリティツールの需要が高まっています。

市場機会

クラウドベース統合製品市場の拡大

近年、データの増加により、金融機関はデータに基づく洞察を統合し、顧客獲得、サービス提供、信用リスク管理、回収の効率性を向上させる多くの機会を得ています。クラウドプラットフォームの継続的なトレンドはデジタルバンキングにおいて顕著になり、様々な銀行サービスを提供する上で不可欠なものとなっています。これらのクラウドベースのソリューションは、銀行業界に新たな視点とソリューションをもたらし、変革をもたらしました。多くの組織が、インターネット上のリモートサーバーアクセスを提供し、無限のコンピューティングパワーへのアクセスを可能にするクラウドアプリケーションを、データストレージの効率化のために活用しています。さらに、クラウドベースのモデルを導入することで、組織はすべてのアプリケーションを同時に管理できます。これは、非常に高度な分析がバックグラウンドで実行されているため、不可視性が存在しないためです。さらに、クラウドベースのバンキングソリューションを導入することで、組織は補完的なインフラストラクチャ技術を統合し、堅牢で高度に安全なプラットフォームを構築できます。クラウドベースのサービスのこの増加傾向は、クラウド技術と組み合わせたこれらのデジタルプラットフォームへの需要の増加により、市場に大きな利益をもたらす機会をもたらすと予測されています。

コンポーネント分析の洞察

世界市場はソリューションとサービスに分かれています。ソリューションセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に13%のCAGRで成長すると予測されています。銀行員による顧客獲得への注力の高まり、融資処理の迅速化のためのソリューションへの投資増加、そして銀行員と顧客間の既存のコミュニケーション管理が、市場の成長を牽引しています。さらに、金融機関は、借り手にとってより良い体験と、迅速な融資承認のための運用効率と費用対効果の高いソリューションに重点を移しています。さらに、デジタルバンキングプラットフォーム市場の成長を後押しする主な要因として、予測分析などの新興技術の広範な活用が挙げられます。さらに、フィンテック投資の増加に伴い、発展途上国におけるオンラインバンキングソリューションの需要が高まっており、まもなく市場の成長を牽引すると予想されています。

サービスセグメントは2番目に大きなセグメントです。サポートサービスは、エンタープライズエコシステムにおける個別のデジタルバンキングソリューションの導入と統合を支援するため、あらゆる組織にとってのサポートシステムとして機能します。デジタルバンキングにおいて、書類手続きの削減や迅速な融資手続きなど、顧客のニーズを満たす上で、これらのサービスは重要な役割を果たしています。エンドユーザーの間では、融資管理プロセス全体を通してプラットフォームの効率的な機能を確保するため、これらのサービスの導入が増加しています。そのため、デジタルバンキング・プラットフォームの導入は、これらのサービスの需要を高めると予想されています。これらの融資機関は、融資先維持に役立つ経営コンサルタントとそのサービスを必要としており、それがデジタルバンキング・コンサルティングサービスの導入を促進しています。

導入モデル分析の洞察

世界の市場は、オンプレミスとクラウドに分かれています。オンプレミスセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に12.6%のCAGRで成長すると予測されています。オンプレミスベースのプラットフォームはサーバーのメンテナンス性に優れていることで知られており、継続的なシステムによってこれらのデジタルバンキング・プラットフォームの導入が容易になります。銀行は、デジタルバンキング・プラットフォームを活用することで、オンラインバンキングやモバイルバンキングなど、すべての標準的な銀行サービスを含むデジタル化されたバンキング体験を顧客に提供できます。また、請求書の支払い、送金、預金、引き出し、貯蓄口座の管理、金融商品の申し込み、ローンの管理など、幅広い銀行機能も提供しています。

さらに、オムニチャネルおよびマルチチャネルのバンキングサービスを顧客に提供しています。多くの銀行は、人的ミスを削減し、問題のある業務をより効率的かつ迅速に完了するために、このプラットフォームを利用しています。多くの銀行や金融機関は、コスト削減と口座セキュリティの向上を目指し、最先端のインテリジェントバンキングプラットフォームの開発にも取り組んでいます。市場の拡大を牽引する主な要因は、インターネット利用者の増加と、従来の銀行業務からオンラインバンキングへの移行です。クラウドプラットフォームの利用者増加により、スケーラビリティが向上し、市場の成長が促進されています。

タイプ分析の洞察

世界の市場は、リテールバンキングとコーポレートバンキングに分かれています。リテールバンキングセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は14.4%のCAGRで成長すると予測されています。消費者が資産管理をより重視し、デジタルツールに助言や洞察を求めるようになったため、リテールバンキングセクターは最も急速に成長しています。銀行もまた、フィンテックが消費者にとって脅威ではなく、むしろチャンスであることを認識しています。金利上昇とインフレにより、預金、銀行業務、資産運用口座において新たな収益機会が生まれることが期待されています。さらに、新規顧客を引きつけ、迅速な顧客獲得を促進するために新商品を迅速に投入できる企業は、この新しいオンラインバンキング環境において収益と利益を向上させる上で最適な立場にあります。

バンキング形態に関する洞察

バンキング形態別に見ると、市場はオンラインバンキングとモバイルバンキングに分類されます。オンラインバンキングセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.7%のCAGRで成長すると予測されています。オンラインバンキングは、モバイルバンキング、ネットバンキング、オムニチャネルバンキングと混同されることがよくあります。このタイプのバンキングは、前述のプロセスに加え、クラウドファンディング、リアルタイム、ピアツーピア、暗号通貨、ITサポート、そしてオンラインバンキングベンダーが様々な銀行に提供する金融プラットフォームなどを含みます。さらに、デジタル化と自動化への関心の高まり、コンピュータープログラムであるフィンテックの台頭、そしてテクノロジーに支えられた金融サービスが市場の成長を牽引しています。さらに、規制当局の取り組みにより、すべての金融機関は透明性を高め、ハッキングやユーザー情報の悪用リスクを最小限に抑えることが求められています。

地域別インサイト

北米は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）12.7%の成長が見込まれています。北米諸国では、エンドツーエンドの融資プロセスをデジタル変革し、パーソナライズされた直感的な銀行体験の提供に大きく貢献しています。デジタル融資をはじめとする金融サービスにおけるイノベーションと技術進歩により、米国などの国々は既に高い収益を上げていることは明らかです。さらに、情報技術の進歩により、ウェブサイトやアプリケーションのインタラクティブで使いやすいユーザーインターフェースの開発が進み、消費者の銀行サービスに対する嗜好も変化しています。北米は、大手グローバル企業の存在と、商品認知度の高い若年層の割合の高さに支えられ、最も先進的なオンラインバンキングの顧客基盤となっています。この地域は、今後も世界市場で大きなシェアを占め続けると予想されています。

ヨーロッパのデジタルバンキングプラットフォーム市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。 2030年には51億7,500万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.1%を記録すると予測されています。欧州のフィンテック市場では、契約および支払いの基準と契約条件を継続的に改善するために、正確なデータ駆動型でモデルベースの意思決定システムの導入が進み、自動化されたデジタルプロセスが採用されています。さらに、スマートフォン依存の欧州消費者は、アプリによる決済の利用増加に伴いモバイルバンキングを採用しており、これが市場の成長を牽引しています。インターネット普及率の急上昇と、モバイルバンキングおよびオンラインバンキングシステムを利用する若年層の割合が高いことが、この成長を後押しすると予想されます。

アジア太平洋地域のデジタルバンキングプラットフォーム市場動向

アジア太平洋地域は、世界で3番目に大きな地域です。中国やインドなどの急成長国を中心に、デジタルバンキングを定期的に利用する大規模な消費者基盤と、デスクトップ、スマートフォン、タブレットを通じたインターネット普及率の急速な増加が、市場の成長を後押ししています。デジタルバンキングの利用によって消費者に提供される利便性も、市場の成長をさらに促進しています。さらに、スタートアップを支援する政府の好意的な取り組みにより、多くの中小企業が進出できるようになり、アジア太平洋地域の銀行の33%以上で個人向けおよび法人向けの口座が多数開設されています。この地域の銀行やフィンテックでは、機械学習や人工知能といった高度な分析技術の導入が進み、担保付きおよび担保なしのデジタルバンキング・プラットフォームの適格顧客を特定しやすくなっています。

• 例えば、Caribbean Mercantile Bank N.V.は、融資申請プロセスを簡素化するために、完全にデジタル化された中小企業向けサービス・プラットフォームを開発しました。また、2018年のCMBの不良債権比率は1.36%で、中国の平均1.8%を大きく上回りました。

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デジタルバンキングプラットフォーム市場のトップ競合他社

1. Appway
2. Cor Financial Solution Ltd.
3. Edgeverve
4. FIS Global
5. Fiserv Inc
6. nCino
7. Oracle Corporation
8. SAP SE
9. Temenos
10. Vsoft Corporation

最近の進展

• 2024年6月 - Q2のデジタルバンキングプラットフォームと、APIを活用した初の完全統合型預金ネットワークであるModernFiが、Q2パートナーアクセラレータープログラムの一環として統合を発表しました。このエンドツーエンドの統合は、スイーププログラムと相互決済プログラムをデジタルバンキングに直接統合することで、銀行の業務チームと預金者の負担を軽減することを目的としています。また、これらの重要なプログラムの業界全体での導入を促進することにもつながります。
• 2024年5月 - 昨年のTyfoneとCubus Solutionsの合併を受け、米国のOUCU Financial Credit Unionは、Cubus Oneのデジタルバンキング顧客として初めて、TyfoneのnFiniaデジタルバンキングプラットフォームに移行しました。ベンダーによると、資産4億8,300万ドルのこの信用組合は、デジタルバンキング、決済、会員エンゲージメント業務の「将来性確保」を目的としてこのプラットフォームを選択したとのことです。この信用組合は、オハイオ州で2万6,000人の会員に対し、商業銀行サービスと個人向け銀行サービスを提供しています。