デジタルバンキングプラットフォーム市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ソリューション、サービス）、展開モデル別（オンプレミス、クラウド）、タイプ別（リテールバンキング、コーポレートバンキング、投資銀行業務）、バンキングモード別（オンラインバンキング、モバイルバンキング）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

デジタルバンキングプラットフォーム市場の成長要因

インターネット利用者数の増加

モバイルアプリとインターネット利用の世界的な拡大により、オンラインバンキングオンライン銀行は成長を続けています。これらのオンライン銀行は、少ないスペースと人員で大規模な顧客データベースを管理することも可能です。消費者は、スマートフォンを使って銀行口座を管理することを好んでいます。これは、口座管理が便利で迅速であるためです。これは、現代におけるモバイルインターネットの利用増加を考えると、大きな推進力となっています。銀行のウェブサイトやモバイルバンキングアプリが改良され、よりインタラクティブで使いやすくなったことで、顧客は従来の銀行取引から、新しく高度なオンラインバンキングへと移行しています。

従来型銀行業務からデジタル銀行業務への移行の高まり

スマートフォンとインターネットの世界的な普及に伴い、近年オンラインバンキングは著しく成長しました。アプリの即時アクセス性と手頃な価格から、デジタルバンキングは顧客にとって最も実用的で頻繁に利用される選択肢の一つとみなされています。近年、多くの企業や個人が、時間のかかる融資手続きを経る代わりに、オンラインで融資申請を行うようになりました。連邦準備制度理事会の報告によると、2018年には米国の小規模企業の24%がオンラインで融資を申請しており、これは2017年の21%から大幅に増加しています。さらに、銀行業界はデジタル化によってより良いサービスを提供し、利益を増やすことで恩恵を受けており、金融機関はデジタルバンキングにさらに注力し、市場の成長を促進しています。

市場抑制

セキュリティとコンプライアンスに関する問題

世界中の金融機関は、安全な取引の確保とコンプライアンスの簡素化に努めています。その結果、顧客確認（KYC）や外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）に基づく新たな税務報告規制など、数多くの厳格な規制が導入されました。これらの規制により、銀行、資産運用会社、証券会社、保険会社に求められるコンプライアンス業務の量は増加しています。こうした新たな規制の増加に伴い、銀行や金融規制当局は、デジタルバンキング機能における利便性とセキュリティのトレードオフについて、顧客やエンドユーザーに対して透明性を確保する必要性が高まっています。また、高度なサイバー攻撃の頻発により、多くの金融機関がモバイルアプリやウェブアプリにサードパーティ製の技術ソリューションを導入する動きが加速しています。

• 例えば、2017年に発生したEquifaxのデータ漏洩事件では、英国、米国、カナダで1億4500万人以上の人々のデータが失われるという深刻な事態となった。

このEquifax事件は、デジタル融資分野におけるコンプライアンスとデータセキュリティ対策の徹底を促す警鐘とみなされました。個人間のデジタルバンキングのニーズの高まりは、フィッシング詐欺、不正行為、マルウェアなど、高度なサイバー脅威の増加につながっています。これらの課題を克服するために、自動化とデータセキュリティ対策への需要が高まっています。人工知能（AI）近年、規制当局や金融機関によるセキュリティ対策ツールの導入が見られるようになった。

市場機会

クラウドベースの統合製品市場の拡大

近年のデータ増加により、金融機関はデータ駆動型の洞察を統合し、顧客獲得、サービス提供、信用リスク管理、債権回収の効率性を向上させるための数多くの機会を得ています。クラウドプラットフォームの継続的なトレンドはデジタルバンキングで顕著になり、さまざまな銀行サービスを提供する上で不可欠となっています。これらのクラウドベースのソリューションは、新たな視点とソリューションによって銀行業界を変革しました。多くの組織が、インターネット上のリモートサーバーアクセスを提供し、無限のコンピューティング能力へのアクセスを可能にするため、データの保存を効率化するためにクラウドアプリケーションに移行しています。さらに、クラウドベースのモデルを導入することで、組織はすべてのアプリケーションを同時に管理できます。これは、バックグラウンドで非常に高度な分析が機能していても、見えない部分がないためです。また、クラウドベースの銀行ソリューションを導入することで、組織は補完的なインフラストラクチャ技術を統合して、堅牢で高度に安全なプラットフォームを構築できます。クラウドベースサービスのこの上昇傾向は、クラウド技術と組み合わせたこれらのデジタルプラットフォームへの需要の増加により、市場に大きな利益をもたらすと予測されています。

コンポーネント分析の洞察

世界の市場はソリューションとサービスに二分されています。ソリューション分野が最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13%で成長すると予測されています。銀行員による顧客獲得への注力の高まり、融資処理の迅速化のためのソリューションへの投資の増加、銀行員と顧客間の確立されたコミュニケーションの管理などが、市場の成長を後押ししています。さらに、貸し手は借り手にとってより良い体験と、迅速な融資承認のための運用効率とコスト効率に優れたソリューションに注力しています。加えて、デジタルバンキングプラットフォーム市場の成長を促進する主な要因としては、予測分析などの新興技術の広範な利用が挙げられます。さらに、フィンテック投資の増加に伴い、発展途上国におけるオンラインバンキングソリューションのニーズが高まり、近い将来、市場の成長を牽引すると予想されます。

サービス部門は2番目に大きなセグメントです。サポートサービスは、企業エコシステムにおける様々なデジタルバンキングソリューションの導入と統合を支援するため、あらゆる組織にとってサポートシステムとして機能します。デジタルバンキングにおいて、書類作成の簡素化や融資プロセスの迅速化など、顧客のニーズを満たす上で重要な役割を果たしています。エンドユーザーの間では、融資管理プロセス全体を通してプラットフォームの効率的な運用が保証されるため、サービスの利用が増加しています。したがって、デジタルバンキングプラットフォームの導入は、これらのサービスの需要を押し上げると予想されます。これらの金融機関は、借り手を維持するために経営コンサルタントとそのサービスを必要としており、それがデジタルバンキングコンサルティングサービスの導入を促進しています。

展開モデル分析の洞察

世界の市場はオンプレミスとクラウドに二分されています。オンプレミスセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.6%で成長すると予測されています。オンプレミスベースのプラットフォームはサーバーの保守性に優れていることで知られており、継続的なシステムによってこれらのデジタルバンキングプラットフォームの実装が容易になります。銀行は、デジタルバンキングプラットフォームを利用することで、オンラインバンキングやモバイルバンキングなどの標準的な銀行サービスを含む、デジタル化されたバンキング体験を顧客に提供できます。また、請求書の支払い、送金、預金、引き出し、貯蓄口座の管理、金融商品の申し込み、ローンの管理など、さまざまな銀行機能も提供します。

さらに、顧客にオムニチャネルおよびマルチチャネルのバンキングサービスを提供しています。多くの銀行もこのプラットフォームを利用して、人的ミスを減らし、問題のあるタスクをより効率的かつ迅速に完了させています。多くの銀行や金融機関は、コスト削減と口座セキュリティの向上を目指し、最先端のインテリジェントなバンキングプラットフォームを開発しています。市場拡大の主な要因は、インターネットユーザーの増加と、従来の銀行業務からオンラインバンキングへの移行です。クラウドプラットフォームの利用者が増えたことで、拡張性が向上し、市場は成長しています。

タイプ分析の洞察

世界の金融市場は、リテールバンキングとコーポレートバンキングに分かれています。リテールバンキング部門は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.4%で成長すると見込まれています。消費者が財務管理をより重視し、ガイダンスや洞察を得るためにデジタルツールを利用するようになったため、リテールバンキング部門は最も急速に拡大しています。銀行側も、フィンテックは消費者にとって脅威ではなく、むしろチャンスであると認識しています。金利上昇とインフレにより、預金、銀行業務、資産運用口座において新たな収益機会が生まれると予想されます。さらに、新規顧客を引き付け、顧客獲得を加速させる新製品を迅速に投入できる企業は、この新たなオンラインバンキング環境において収益と利益を増やす上で最も有利な立場にあります。

銀行取引モードに関する洞察

銀行の形態に応じて、市場はオンラインと銀行に区分されます。モバイルバンキングオンラインバンキング部門は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.7%で成長すると予測されています。オンラインバンキングは、モバイルバンキング、ネットバンキング、オムニチャネルバンキングと混同されることがよくあります。このタイプのバンキングは上記のプロセスで構成されていますが、クラウドファンディング、リアルタイム、ピアツーピア、暗号通貨、ITサポート、およびオンラインバンキングベンダーがさまざまな銀行に提供する金融プラットフォームが含まれます。さらに、デジタル化と自動化への嗜好の高まり、フィンテック（コンピュータプログラム）の台頭、およびテクノロジーによって支えられた金融サービスが市場の成長を牽引しています。加えて、規制イニシアチブにより、すべての金融機関は透明性を高め、ハッキングやユーザー情報の悪用リスクを最小限に抑えるよう促されています。

地域別分析

北米は最大の収益貢献地域であり、年平均成長率（CAGR）は12.7%と予測されています。北米諸国はエンドツーエンドのクレジットプロセスをデジタル化し、パーソナライズされた直感的なバンキング体験の提供に大きく貢献してきました。デジタル融資などの金融サービスにおけるイノベーションと技術進歩により、米国などの国々は既に高い収益を上げています。さらに、情報技術の進歩により、ウェブサイトやアプリケーションのインタラクティブでユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースの開発が進み、消費者のバンキングサービスに対する嗜好も変化しています。北米は、主要なグローバル企業の存在と、製品認知度の高い若年層人口の多さに支えられ、最も先進的なオンラインバンキングの顧客基盤を有しています。この地域は今後も世界市場で大きなシェアを占め続けると予想されます。

欧州デジタルバンキングプラットフォーム市場の動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに51億7500万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.1%です。ヨーロッパのフィンテック業界では、契約および支払いの基準と条項を継続的に改善するために、正確なデータ駆動型モデルベースの意思決定システムの採用が拡大しており、自動化されたデジタルプロセスが導入されています。さらに、スマートフォンを愛用するヨーロッパの消費者は、アプリ経由の決済利用の増加に伴いモバイルバンキングを採用しており、これが市場の成長を牽引しています。インターネット普及率の急上昇と、モバイルバンキングやオンラインバンキングシステムを利用する若年層の割合の高さが、この成長をさらに促進すると予想されます。

アジア太平洋地域のデジタルバンキングプラットフォーム市場の動向

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。デジタルバンキングを日常的に利用する消費者層が大規模で、特に中国やインドなどの急成長国でその割合が高く、デスクトップ、スマートフォン、タブレットを通じたインターネット普及率の急速な伸びが市場の成長を後押ししています。デジタルバンキングが消費者に提供する利便性も、市場の成長をさらに促進しています。さらに、スタートアップを支援する政府の優遇措置により、多くの中小企業が進出し、アジア太平洋地域の銀行の33%以上で多数の個人顧客および法人顧客口座が開設されています。この地域の銀行やフィンテック企業は、機械学習や人工知能などの高度な分析技術の導入を拡大しており、セキュアおよび非セキュアのデジタルバンキングプラットフォームに適した顧客を特定するために活用しています。

• 例えば、カリビアン・マーカンタイル銀行（CMB）は、中小企業向けサービスプラットフォームを完全にデジタル化し、融資申請手続きを簡素化しました。また、2018年のCMBの不良債権比率は1.36%で、中国全体の平均1.8%を下回りました。