デジタル決済市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の牽引役

スマートフォンの利用とデジタル化の取り組みの増加

数多くの重要なオペレーティングシステム、特に Android と iOS の人気の高まりが、スマートフォン市場の拡大につながっています。Google の Android は、世界で最も広く使用されているスマートフォンオペレーティングシステムの 1 つです。Android スマートフォンにいくつかの機能が搭載されていることから、消費者の間で Android OS の人気が高まっています。その普及により、多くのスマートフォンメーカーがオペレーティングシステムとして Android に切り替えています。したがって、Android ベースのスマートフォンの需要の高まりと多数の導入により、デジタル決済市場が拡大すると予想されます。Ericsson は、今後数年間でスマートフォンの加入者数が数億人増加すると予測しています。現在、世界中のスマートフォンの加入者数は 60 億人を超えています。

さらに、インドやインドネシアなど、地方政府がデジタルモバイル経済を推進するなかスマートフォンが地方に浸透しつつあるいくつかの地域の発展途上国からの需要の高まりが、エントリーレベルの価格帯のスマートフォンの需要を刺激すると予想されています。世界各国の政府も、経済をデジタル領域に進めるためにICT技術を課しています。政府は、支払いプロセスをデジタル化するためにいくつかの措置を講じています。デジタル決済市場は、国の経済成長に不可欠な要素の1つです。生産性と経済成長、税収、透明性、新しいビジネスの見通し、エンドユーザーの金融包摂の向上に役立ちます。UPI（Unified Payments Interface）の開発、デジタルインディア、14444ヘルプライン番号は、インド政府がデジタル決済市場を支援するために立ち上げた取り組みのほんの一部です。これらのプログラムはデジタル化を支援し、新技術を使用する利点に対する認識を高めています。

市場抑制

サイバー攻撃の増加

サイバー攻撃は、デジタル決済ソリューションの市場拡大に対する大きな障壁です。決済業界は、10 年以上にわたってサイバー攻撃を最も深刻な問題として取り組んできました。デジタル決済市場では、テクノロジーの使用が増えていることから、詐欺やサイバー犯罪などのサイバーセキュリティに関する懸念も生じています。企業が決済業界のテクノロジーを採用し、それを業務に統合しているため、プライバシー、規制遵守、盗難に関する懸念や危険が高まっています。企業は、モバイル マルウェアを使用して決済システムにアクセスし、カード所有者のデータを盗む、進化するサイバー攻撃に対して脆弱です。進化する詐欺には、アフィリエイト詐欺、ボットネット、フレンドリー詐欺、ベロシティ アタック、フィッシング、三角測量などがあります。

市場機会

銀行口座を持たない人口

世界の人口のかなりの割合が、農村部や隔絶された地域に居住しています。この人口層では、接続性とデジタル リテラシーが不足しています。政府、開発組織、民間セクターの参加者は、農村部や遠隔地に居住するかなりの人口に対する金融サービスの必要性を認識しています。その結果、より多くの個人が金融支援を受けることができます。政府は、これらの人口を結び付けて金融包摂を促進するためのいくつかのプロジェクトを開始しようとしています。

2022年現在、インドは世界で最も多くのデジタルバンキング顧客を抱えています。インドのユーザー数は2億9,550万人で、2位の米国より7,000万人多いです。デジタルバンキングはインドと米国で特に人気があり、フォーブス誌はほとんどのアメリカ人がデジタルバンキングを支持していると報告しています。2022年現在、米国民のわずか29%が対面での銀行取引を好み、78%がモバイルアプリまたはウェブサイトを好みます。

デジタル決済は、携帯電話を使用して遠隔地でも口座を開設および管理できるため、銀行口座を持つ人の数を増やす上で非常に重要です。デジタルウォレットの登場は大きな影響を与え、金融包摂を促進しています。その結果、世界中で銀行口座を持たない人口が減少し、デジタル決済会社が顧客を増やすのに好ましい環境が生まれています。

分析

世界のデジタル決済市場は、支払い方法、エンドユーザー、地域に基づいて分類されます。

お支払い方法別

世界のデジタル決済市場は、POSとオンライン販売で構成されています。

オンライン販売部門は、予測期間中に年平均成長率 7.54% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。デジタル化により、オンライン販売の支払い手段は前例のない速度で拡大しています。ますます多くの国がデジタル化の導入に熱心であるため、オンライン販売の支払いの拡大は顕著になると予想されています。過去 10 年間で携帯電話がますます普及するにつれて、オンライン支払いの市場は成長しました。ウェブベースおよびネットバンキングの取引は、すべての取引のかなりの部分を占めています。ただし、銀行振込は、世界中で異なる規則と制限の対象となるため、重要な支払いや国境を越えた取引では依然として好まれています。さらに、いくつかのデジタル支払い取引サービスプロバイダーは、特定の顧客層を引き付けるために Web サイトを運営しています。

POS 部門は、2 番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。スマートフォン技術の進歩により、外出先でも小売端末で POS 取引を行えるようになり、世界市場の拡大を牽引しています。世界中で、企業やサービスは、PayPal、Samsung Pay、AliPay、Apple Pay、WeChat Pay などのモバイル決済システムを迅速に導入して支払いを受け付けています。この傾向は、ライフスタイルの変化、日常の商取引、モバイル決済の急速な発展により、予測期間中継続すると予想されます。予測期間を通じて市場の成長を牽引すると予想されるスマートフォンの大規模なユーザー ベースは、デジタル決済の成長に貢献しています。

エンドユーザー別

世界のデジタル決済市場は、小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他で構成されています。

小売部門は、予測期間中に年平均成長率 12.2% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。顧客の行動が変化すると、決済市場も変化します。決済市場に影響を与えるトレンドとしては、キャッシュレス経済、モバイル バンキング、即時決済、デジタル コマース、規制当局の影響の拡大などが挙げられます。このセグメントの成長を牽引する主な要因の 1 つは、消費者が小売決済にモバイル ベースの決済ソリューションを採用するケースが増えていることです。市場は、世界中の無人小売店の増加と同時に拡大しています。さらに、顧客が食品、衣料品などの必需品を電子商取引 Web サイトを通じて注文するため、電子商取引業界では需要が急増しています。ほとんどの顧客はデジタル決済手段を好みます。

ヘルスケア部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。インフラを強化する政府の取り組みと、長い行列の原因となる患者数の増加が、病院でのデジタル決済の利用を促進する主な要因です。さらに、多くの国で人口が高齢化しているため、ユーザーフレンドリーなデジタル決済オプションを用意することは、さまざまな年齢層でデジタル決済が広く受け入れられることを促進するための前向きな動きになる可能性があります。さらに、パンデミックは、遠隔医療や非接触型決済の代替手段など、ヘルスケアにおける消費者重視の技術革新を数多く促進しました。2021年に発表されたInstaMedの調査によると、回答者の85％が医療費や保険料の支払いに電子決済方法を使用することを好み、82％がすべてのヘルスケアの支払いを統合したいと考えています。

地域分析

アジア太平洋地域が他の地域よりも優位に

地域別に見ると、世界のデジタル決済市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA で構成されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率 13.25% で成長し、最大の市場シェアを占めるでしょう。この地域の国々は、決済業界を改善するための重要な取り組みを開始しました。たとえば、アジア決済ネットワーク (APN) を構成する 11 のアジア諸国は、この地域での国際銀行取引を促進するために協力しています。これらの国は、フィリピン、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、韓国、日本、ニュージーランド、オーストラリアです。中国とインドは、より大きな市場を確立すると予想されています。中国でのスマートフォンと銀行口座の普及は、デジタル決済の成長を推進する主な要因です。

さらに、中国の銀行は他団体と協力して、国境を越えた支払いを促進している。例えば、カード間および国際支払いのプラットフォームであるPaymentとテンセントホールディングスのフィンテック事業は、2021年12月に提携し、ユーザーがテンセントのWeChatサービスを介してお金を受け取ることができる技術を構築した。さらに、インド政府の主要プログラムであるデジタルインディアは、インドを誰もがインターネットにアクセスできる社会に変えることを目指している。電子情報技術省は、デジタル支払いのインフラを改善し、それを推進することで意識を高めようとしている。

北米は、デジタル決済市場において、年平均成長率 12.25% という最も速い CAGR で成長すると予想されています。この地域のデジタル決済市場では、クラウド コンピューティング、生体認証、人工知能、ブロックチェーンなどの新しい決済技術が登場し、注目を集めています。前述の技術は、デジタル決済のユーザー エクスペリエンス、セキュリティ、効率性を向上させるように設計されています。たとえば、生体認証は、顔認識、虹彩スキャン、または指紋を使用して、受取人または支払先の身元を確認します。

デジタル決済体験の向上に伴い、この地域の電子商取引の売上も増加しています。この増加は、オンライン購入に対する顧客の慣れと、ハンドヘルドおよびモバイルデバイスの使用の増加を反映しています。さらに、Googleは米国連邦準備制度理事会にデジタル決済のUPIパラダイムを使用するよう奨励しています。企業向けソフトウェアプラットフォームおよびデジタル決済ソリューションのプロバイダーであるInfibeam Avenues Ltdによると、収益で世界第2位のデジタル決済市場である米国は近年成長を遂げています。決済システムの近代化、国内外の決済イノベーション、決済サービスプロバイダー、および将来に向けて決済セクターを再構築するための規制イニシアチブは、カナダのデジタル決済市場に引き続き影響を与えています。これらすべての側面が北米のデジタル決済市場を後押ししています。

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デジタル決済市場のトップ競合他社

1. PayPal Holdings Inc.
2. Visa Inc.
3. MasterCard Incorporated (MasterCard)
4. Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
5. Alphabet Inc.

最近の進展

• 2023年6月: PayPal Holdings, Inc.と世界有数の投資会社KKRは、30億ユーロ（33億7000万米ドル）の複数年にわたる独占的融資契約を締結しました。この契約に基づき、KKRのプライベートクレジットファンドと口座は、イタリア、フランス、英国、スペイン、ドイツにおけるPayPalの「今すぐ購入、後で支払う」（BNPL）ローン債権を最大400億ユーロ（448億7000万米ドル）購入します。
• 2023年2月: HDFC BankとCrunchfishはOfflinePayを開始しました。 RBI規制サンドボックス・プログラム・プロジェクト。小売業者と顧客のためのオフライン・デジタル決済の可能性を探ります。