世界のデジタル決済市場の収益は、2022 年に 753 億 4,000 万米ドルに達し、 2023 年には1,002 億米ドルに達すると予測されています。2031 年までに 3,990 億米ドルに達すると予想されており、予測期間中 (2023 年) は16.8% の CAGRで成長します。 –2031)。
スマートフォンの普及の増加、ビジネスの拡大、デジタル変化に対する消費者の傾向により、決済と取引の世界は急速に進化しています。組織や顧客がシームレスなユーザー エクスペリエンスを享受しながら、安全性の高いデジタル環境をナビゲートしたいと考えているため、支払いと取引のデジタル化は引き続き拡大傾向にあります。デジタル決済の市場には、これらすべての取引と関連商品やサービスが含まれます。デジタル決済は、インターネット、携帯電話、自動デバイスなどのデジタル チャネルを使用してお金の送受信を行う支払い方法です。お金を送受信する場合、支払者と受取人の両方がデジタル方式を利用する必要がありますが、場合によっては、受取人のデジタル方式の使用は任意です。
迅速なオンボーディングと使いやすさがデジタル決済市場を牽引すると予想されます。個人には適応性、オープンさ、そして手間のかからないオンボーディングが必要です。彼らは摩擦のないアプローチにますます惹かれています。したがって、Square や PayPal などのソフトウェア イノベーターは自動化を使用して、オンボーディング プロセスの時間を数分に短縮しています。電子決済の製品を多様化するために、電子商取引企業は POS システムの導入にも取り組んでいます。たとえば、小売大手の Shopify と Amazon は、対面販売とオンライン販売を処理できる POS システムの開発に取り組んでいます。こうした進歩により、銀行は市場での地位を維持するためにデジタル決済システムを強化する動機になります。世界的な 5G ネットワークの展開も市場の拡大を促進すると予想されます。ネットワーク アクセスが堅牢なため、人々はモバイル デバイスを便利に使用して支払いやオンライン購入を行うことができます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 16.8% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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数多くの重要なオペレーティング システム、特に Android と iOS の人気の高まりが、スマートフォン市場の拡大に貢献しています。 Google の Android は、世界中で最も広く使用されているスマートフォン オペレーティング システムの 1 つです。 Android スマートフォンでいくつかの機能が利用できるようになったことで、消費者の間で Android OS の人気が高まりました。 Android の普及により、多くのスマートフォン メーカーがオペレーティング システムを Android に切り替えています。このように、Androidベースのスマートフォンの需要の高まりと多数の導入により、デジタル決済市場は拡大すると予想されています。エリクソンは、スマートフォンの契約数が今後数年間で数億件増加すると予測している。現在、世界中でスマートフォンの契約数は 60 億件を超えています。
さらに、インドやインドネシアを含むいくつかの地域で発展途上国からの需要が高まっており、地方自治体がデジタルモバイル経済を推進する中、農村部へのスマートフォンの侵入が増えており、エントリーレベルの価格帯でのスマートフォンの需要が高まると予想されている。 。世界中の政府も、経済をデジタル領域に進めるために ICT テクノロジーを導入しています。彼らは支払いプロセスをデジタル化するためにいくつかの措置を講じています。デジタル決済市場は、国の経済成長に不可欠な要素の 1 つです。生産性と経済成長、税収、透明性、新たなビジネスの見通し、エンドユーザーの金融包摂の向上に役立ちます。 UPI (Unified Payments Interface)、Digital India、および 14444 ヘルプライン番号の開発は、デジタル決済市場をサポートするためにインド政府が開始した取り組みのほんの一部です。これらのプログラムはデジタル化をサポートし、新しいテクノロジーを使用する利点についての認識を高めます。
サイバー攻撃は、デジタル決済ソリューション市場の拡大にとって大きな障壁となっています。決済業界は 10 年以上にわたり、サイバー攻撃を最も深刻な問題として取り組んできました。デジタル決済市場では、テクノロジーの使用量の増加により、詐欺やサイバー犯罪などのサイバーセキュリティ上の懸念も生じています。企業が決済業界のテクノロジーを採用し、自社の業務に統合しているため、プライバシー、規制遵守、盗難に関する懸念と危険が増大しています。企業は、モバイル マルウェアを使用して決済システムにアクセスし、カード会員データを盗む、進化するサイバー攻撃に対して脆弱です。進行中の詐欺には、アフィリエイト詐欺、ボットネット、フレンドリー詐欺、速度攻撃、フィッシング、三角測量などがあります。
世界人口のかなりの割合が農村部や僻地に住んでいます。この層には接続性とデジタル リテラシーが不足しています。政府、開発機関、民間部門の参加者は、農村部や遠隔地に住む相当数の人々に対する金融サービスの必要性を認識しています。その結果、より多くの人が経済的援助を受けることができるようになります。政府は、これらの人々を結び付けて金融包摂を促進するためのいくつかのプロジェクトを開始しようとしています。
2022 年の時点で、インドは世界で最も多くのデジタル バンキング顧客を抱えていました。インドのユーザー数は 2 億 9,550 万人で、2 位の米国よりも 7,000 万人多かった。デジタルバンキングはインドで特に人気があり、米国のフォーブス誌はほとんどのアメリカ人がデジタルバンキングを支持していると報じている。 2022 年の時点で、米国国民のわずか 29% が対面での銀行取引を好み、78% がモバイル アプリまたはウェブサイトを好みます。
デジタル決済は、携帯電話を使用して遠隔地でも口座の開設と管理を可能にするため、銀行口座を持つ人の数を増やす上で非常に重要です。デジタルウォレットの出現は大きな影響を及ぼし、金融包摂を促進しています。その結果、世界では銀行口座を持たない人口が減少しており、デジタル決済会社が顧客を拡大するのに有利な雰囲気が生まれています。
世界のデジタル決済市場は、支払い方法、エンドユーザー、地域に基づいて分類されています。
世界のデジタル決済市場は、POS とオンライン販売で構成されます。
オンライン販売セクションは 7.54% の CAGR で成長し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。デジタル化により、オンライン販売の支払い手段は前例のない速度で拡大しています。デジタル化を積極的に採用する国が増えているため、オンライン販売の支払いの拡大は顕著であると予想されます。過去 10 年間で携帯電話がますます普及するにつれて、オンライン決済市場は成長してきました。ウェブベースおよびネットバンキング取引は、すべての取引のかなりの部分を占めています。ただし、世界各地で異なる規則や制限が適用されるため、多額の支払いや国境を越えた取引には依然として銀行振込が好まれています。さらに、デジタル決済トランザクション サービス プロバイダーのいくつかは、特定の顧客層を集めるために Web サイトを運営しています。
POS部門は2番目に大きな市場シェアを握ることになる。スマートフォン技術の進歩により、外出先でも小売端末でのPOS取引が可能となり、世界市場の拡大を推進しています。世界中の企業やサービスは、PayPal、Samsung Pay、AliPay、Apple Pay、WeChat Pay などのモバイル決済システムを迅速に導入して支払いを受けています。ライフスタイルの変化、日常の商取引、モバイル決済の急速な発展により、この傾向は予測期間中続くと予想されます。スマートフォンの大規模なユーザーベースは、その発展が予測期間を通じて市場の成長を牽引すると予想されており、デジタル決済の成長の要因と考えられます。
世界のデジタル決済市場は、小売、エンターテイメント、ヘルスケア、ホスピタリティなどで構成されています。
小売部門は 12.2% の CAGR で成長し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。顧客の行動が変化するにつれて、決済市場も変化します。決済市場に影響を与えるトレンドには、キャッシュレス経済、モバイル バンキング、即時決済、デジタルコマース、規制当局の影響力の拡大などがあります。この部門の成長を促進する主な原動力の 1 つは、消費者による小売決済におけるモバイルベースの決済ソリューションの採用の増加です。世界中で無人小売店の増加に伴い、市場は拡大しています。さらに、顧客が食品、衣料品、その他の必需品を電子商取引 Web サイトを通じて注文するため、電子商取引業界では需要が急増しています。ほとんどの顧客はデジタル決済手段を好みます。
ヘルスケア部門が2番目に大きなシェアを占めることになる。インフラを強化する政府の取り組みと、長蛇の列を引き起こす患者の増加が、病院でのデジタル決済の使用を促進する主な要因となっています。さらに、ユーザーフレンドリーなデジタル決済オプションを持つことは、多くの国で人口の高齢化が進んでいることにより、幅広い年齢層にわたってデジタル決済の受け入れを促進する前向きな動きとなる可能性があります。さらに、パンデミックにより、遠隔医療や非接触型決済の代替手段など、医療における消費者を中心とした数多くの技術革新が促進されました。 2021 年に発表された InstaMed の調査によると、回答者の 85% が医療費の請求書と保険料の電子支払い方法の使用を好み、82% が医療費の支払いをすべて一本化することを望んでいます。
世界のデジタル決済市場は地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAで構成されています。
アジア太平洋地域は主要な市場シェアを獲得し、予測期間中に 13.25% の CAGR で成長すると予想されます。この地域の国々は、決済業界を改善するための重要な試みを開始しました。たとえば、アジア決済ネットワーク (APN) を構成するアジア 11 か国は、この地域での国際銀行取引を促進するために協力しています。これらの国は、フィリピン、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、韓国、日本、ニュージーランド、オーストラリアです。中国とインドはより大きな市場を確立すると予想されています。中国におけるスマートフォンと銀行口座の普及が、デジタル決済の成長を促進する主な要因となっています。
さらに、中国の銀行は国境を越えた支払いを促進するために他の関係者と協力している。たとえば、カード間決済や国際決済のプラットフォームであるPaymentとTencent HoldingsのFinTech事業は、2021年12月にユーザーがTencentのWeChatサービスを介してお金を受け取ることができる技術を構築するために提携した。さらに、インド政府の主要プログラムも, Digital India は、インドを誰もがインターネットにアクセスできる社会に変えることを目指しています。電子情報技術省は、デジタル決済のインフラを改善し、デジタル決済を促進することで認知度を高めることを目指しています。
北米はデジタル決済市場において、CAGR 12.25% という最速の CAGR で成長すると予想されています。この地域のデジタル決済市場で注目を集めているのは、クラウド コンピューティング、生体認証、人工知能、ブロックチェーンなどの新しい決済テクノロジーです。前述のテクノロジーは、デジタル決済のユーザー エクスペリエンス、セキュリティ、効率を向上させるように設計されています。たとえば、生体認証では、顔認識、虹彩スキャン、または指紋を使用して、受取人または受取人の身元を確認します。
デジタル決済体験の強化により、この地域の電子商取引の売上も増加しています。この増加は、顧客がオンライン購入に慣れてきていること、およびハンドヘルドおよびモバイル デバイスの使用量が増加していることも反映しています。さらに、Google は米国連銀に対し、デジタル決済の UPI パラダイムの使用を奨励しました。企業向けソフトウェア プラットフォームとデジタル決済ソリューションのプロバイダーである Infibeam Avenues Ltd によると、売上高で世界第 2 位のデジタル決済市場である米国は、近年成長を続けています。決済システムの近代化、国内外の決済イノベーション、決済サービスプロバイダー、将来に向けて決済部門を再構築する規制の取り組みは、引き続きカナダのデジタル決済市場に影響を与え続けています。これらすべての側面が北米のデジタル決済市場を後押しします。
