デジタル決済市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：決済方法別（POS、オンライン販売）、取引タイプ別（国内、国際）、決済モード別（カード、ACH送金、デジタルウォレット、その他）、企業規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー業界別（小売、エンターテイメント、ヘルスケア、ホスピタリティ、家電、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

デジタル決済市場の成長要因

スマートフォンの利用増加とデジタル化の推進

AndroidやiOSをはじめとする数多くの主要オペレーティングシステムの人気上昇が、スマートフォン市場の拡大を牽引しています。GoogleのAndroidは、世界で最も広く利用されているスマートフォンオペレーティングシステムの1つです。Android OSの人気は、Androidスマートフォンに搭載された様々な機能によってさらに高まっています。その普及に伴い、多くのスマートフォンメーカーがオペレーティングシステムとしてAndroidを採用しています。そのため、Android搭載スマートフォンの需要増加と普及に伴い、デジタル決済市場も拡大すると予想されます。エリクソンは、今後数年間でスマートフォン契約数が数億件増加すると予測しています。現在、世界のスマートフォン契約数は60億件を超えています。

さらに、インドやインドネシアなど、地方政府がデジタルモバイル経済を推進するにつれてスマートフォンが農村地域にますます浸透している発展途上国からの需要の高まりが、スマートフォンエントリーレベルの価格帯で。世界中の政府も、経済をデジタル領域に発展させるためにICT技術を導入しています。政府は、決済プロセスをデジタル化するためにさまざまな措置を講じています。デジタル決済市場は、国の経済成長の必須事項の1つです。生産性と経済成長、税収、透明性、新しいビジネスチャンス、エンドユーザーの金融包摂の向上に役立ちます。UPI（Unified Payments Interface）、デジタル・インディア、14444ヘルプライン番号の開発は、インド政府がデジタル決済市場を支援するために開始したイニシアチブのほんの一部です。これらのプログラムは、デジタル化を支援し、新しいテクノロジーを使用する利点についての認識を高めます。

市場抑制

増加するサイバー攻撃

サイバー攻撃は、デジタル決済ソリューション市場の拡大にとって大きな障壁となっています。決済業界は、10年以上にわたり、サイバー攻撃を最も深刻な問題として対処してきました。デジタル決済市場では、テクノロジーの利用拡大に伴い、詐欺やサイバー犯罪などのサイバーセキュリティ上の懸念も生じています。企業が決済業界のテクノロジーを採用し、業務に統合するにつれて、プライバシー、規制遵守、盗難に関する懸念や危険性が高まっています。企業は、モバイルマルウェアを使用して決済システムにアクセスし、カード所有者のデータを盗む、進化し続けるサイバー攻撃に対して脆弱です。新たに発生している詐欺には、アフィリエイト詐欺、ボットネット、フレンドリー詐欺、ベロシティ攻撃、フィッシング、三角測量などがあります。

市場機会

銀行口座を持たない人々

世界人口のかなりの割合が農村部や僻地に居住している。こうした人々にとって、インターネット接続やデジタルリテラシーは不足している。政府、開発機関、民間企業は、農村部や遠隔地に住む相当数の人々が金融サービスを必要としていることを認識している。その結果、より多くの人々が金融支援を受けられるようになる。各国政府は、こうした人々を金融包摂へと導くため、様々なプロジェクトを開始しようとしている。

2022年時点で、インドは世界で最も多くのデジタルバンキング利用者を抱えていました。インドの利用者数は2億9550万人で、2位の米国を7000万人上回りました。デジタルバンキングはインドと米国で特に人気が高く、フォーブス誌によると、ほとんどのアメリカ人がデジタルバンキングを支持しています。2022年時点で、米国民のうち対面での銀行取引を好むのはわずか29%で、78%はモバイルアプリやウェブサイトを好んでいます。

デジタル決済は、携帯電話を使って遠隔地からでも口座開設や管理を可能にするため、銀行口座保有者の増加に不可欠です。デジタルウォレットの登場は、金融包摂を促進する上で大きな影響力を持っています。その結果、銀行口座を持たない人々の数は減少しており、デジタル決済企業が顧客基盤を拡大する上で好ましい環境が生まれています。

地域分析

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.25%で成長し、最大の市場シェアを占める見込みです。同地域の各国は、決済業界の改善に向けて多大な努力を重ねてきました。例えば、アジア決済ネットワーク（APN）を構成する11のアジア諸国は、地域内での国際銀行取引を促進するために協力体制を構築しています。これらの国々は、フィリピン、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、韓国、日本、ニュージーランド、オーストラリアです。中国とインドは、より大きな市場を形成すると予想されています。中国におけるスマートフォンと銀行口座の普及は、デジタル決済の成長を牽引する主な要因となっています。

さらに、中国の銀行は、国境を越えた決済を円滑化するために他の企業と協力しています。例えば、カード間決済や国際決済のプラットフォームであるPaymentと、テンセントホールディングスのフィンテック事業は、2021年12月に、ユーザーがテンセントのWeChatサービスを通じて送金を受け取れる技術を共同開発しました。また、インド政府の主要プログラムであるデジタル・インディアは、インドを誰もがインターネットにアクセスできる社会に変えることを目指しています。電子情報技術省は、デジタル決済のインフラを改善し、普及促進を通じて認知度を高めることを目指しています。

北米の市場動向

北米はデジタル決済市場において、年平均成長率（CAGR）12.25%という最も速い成長が見込まれています。同地域のデジタル決済市場では、クラウドコンピューティング、生体認証、人工知能、ブロックチェーンといった革新的な決済技術が台頭し、注目を集めています。これらの技術は、デジタル決済のユーザーエクスペリエンス、セキュリティ、効率性を向上させるために設計されています。例えば、生体認証は、顔認識、虹彩スキャン、指紋認証などを用いて、受取人または支払人の身元を確認します。

デジタル決済体験の向上に伴い、同地域のeコマース売上も増加しています。この増加は、顧客のオンライン購入への慣れと、ハンドヘルド端末やモバイル端末の使用増加も反映しています。さらに、Googleは米国連邦準備制度理事会に対し、デジタル決済のUPIパラダイムの使用を奨励しています。企業向けソフトウェアプラットフォームおよびデジタル決済ソリューションを提供するInfibeam Avenues Ltdによると、収益で世界第2位のデジタル決済市場である米国は、近年成長を遂げています。決済システムの近代化、国内外の決済イノベーション、決済サービスプロバイダー、および将来に向けて決済セクターを再構築するための規制イニシアチブは、カナダのデジタル決済市場に影響を与え続けています。これらのすべての側面が、北米のデジタル決済市場を押し上げています。

支払い方法に関する洞察

世界のデジタル決済市場は、POS（販売時点情報管理）とオンライン販売で構成されています。オンライン販売セクションは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.54%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。デジタル化により、オンライン販売の決済手段は前例のない速度で拡大しています。多くの国がデジタル化の導入に意欲的であるため、オンライン販売決済の拡大は著しいものになると予想されます。過去10年間で携帯電話がますます普及するにつれて、オンライン決済市場は成長してきました。ウェブベースおよびネットバンキング取引は、すべての取引のかなりの部分を占めています。しかし、銀行振込は、世界中で異なる規則や制限の対象となるため、重要な支払いや国境を越えた取引には依然として好まれています。さらに、多くのデジタル決済取引サービスプロバイダーは、特定の顧客層を引き付けるためにウェブサイトを運営しています。

POS（販売時点情報管理）部門は2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。スマートフォン技術の進歩により、外出先でも小売店の端末でPOS取引を行うことが可能になり、世界市場の拡大を牽引しています。世界中の企業やサービスが急速に導入を進めています。モバイル決済PayPal、Samsung Pay、Alipay、Apple Pay、WeChat Payなどの決済システムが普及しています。生活様式の変化、日常的な商取引、モバイル決済の急速な発展により、この傾向は予測期間中継続すると予想されます。予測期間を通じて市場の成長を牽引すると予想されるスマートフォンのユーザー基盤の拡大が、デジタル決済の成長に貢献しています。

エンドユーザーのインサイト

世界のデジタル決済市場は、小売、エンターテイメント、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他で構成されています。小売部門は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.2%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。顧客の行動が変化するにつれて、決済市場も変化します。決済市場に影響を与えるいくつかのトレンドは、キャッシュレス経済、モバイルバンキング、即時決済、デジタルコマース、規制当局の影響力の拡大です。このセグメントの成長を促進する主要な要因の1つは、消費者が小売決済にモバイルベースの決済ソリューションを採用する頻度が高まっていることです。市場は、世界中で無人小売拠点の数が増加していることと同時に拡大しています。さらに、eコマース業界では、顧客が食品、衣料品、その他の必需品をeコマースWebサイトを通じて注文するにつれて、需要が急増しています。ほとんどの顧客はデジタル決済手段を好みます。

医療分野は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。インフラ整備のための政府の取り組みと、患者数の増加による長蛇の列が、病院におけるデジタル決済の利用を促進する主な要因です。さらに、多くの国で高齢化が進んでいるため、使いやすいデジタル決済オプションを提供することは、幅広い年齢層でのデジタル決済の普及を促進する上でプラスの動きとなる可能性があります。加えて、パンデミックは、遠隔医療やデジタル決済など、医療分野における消費者中心の技術革新を加速させました。非接触型決済代替手段。2021年に発表されたInstaMedの調査によると、回答者の85%が医療費や保険料の支払いに電子決済を利用することを好み、82%がすべての医療費の支払いを一本化したいと考えている。