デジタル決済市場 サイズと展望 2025-2033

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デジタル決済市場の成長要因

スマートフォンの利用増加とデジタルイニシアティブ

AndroidとiOSをはじめとする多くの主要OSの人気の高まりが、スマートフォン市場の拡大を牽引しています。GoogleのAndroidは、世界で最も広く使用されているスマートフォンOSの一つです。Androidスマートフォンに搭載されている様々な機能によって、消費者の間でAndroid OSの人気が高まっています。その普及率の高さから、多くのスマートフォンメーカーがOSとしてAndroidを採用しています。そのため、Androidベースのスマートフォンの需要増加と導入の増加により、デジタル決済市場は拡大すると予想されています。Ericssonは、今後数年間でスマートフォンの加入契約数が数億件増加すると予測しています。現在、世界中で60億件を超えるスマートフォン契約が存在します。

さらに、インドやインドネシアなど、地方自治体がデジタルモバイル経済を推進する中でスマートフォンが地方部にも浸透しつつある開発途上国における需要の高まりが、エントリーレベルの価格帯でのスマートフォンの需要を押し上げると予想されています。世界各国の政府も、経済をデジタル化するためにICT技術の導入を推進しており、決済プロセスのデジタル化に向けて様々な対策を講じています。デジタル決済市場は、国の経済成長にとって不可欠な要素の一つです。生産性と経済成長、税収、透明性、新たな事業機会、そしてエンドユーザーの金融包摂の向上に貢献します。UPI（Unified Payments Interface）、デジタル・インディア、そして14444番のヘルプラインの開発は、インド政府がデジタル決済市場を支援するために開始した取り組みのほんの一部にすぎません。これらのプログラムはデジタル化を支援し、新しいテクノロジーを活用することの利点に対する意識を高めます。

市場の制約

サイバー攻撃の増加

サイバー攻撃は、デジタル決済ソリューションの市場拡大における大きな障壁となっています。決済業界は10年以上にわたり、サイバー攻撃を最も深刻な問題として取り組んできました。デジタル決済市場では、テクノロジーの利用増加に伴い、詐欺やサイバー犯罪を含むサイバーセキュリティ上の懸念も高まっています。企業が決済業界のテクノロジーを採用し、業務に統合するようになったことで、プライバシー、規制遵守、盗難に関する懸念と危険性が高まっています。企業は、モバイルマルウェアを用いて決済システムにアクセスし、カード会員データを盗み出す、進化するサイバー攻撃に対して脆弱です。発生しつつある詐欺行為には、アフィリエイト詐欺、ボットネット、フレンドリー詐欺、ベロシティアタック、フィッシング、トライアンギュレーションなどがあります。

市場機会

銀行口座を持たない人々

世界人口のかなりの割合が農村部や僻地に居住しています。この層はインターネット接続とデジタルリテラシーが不足しています。政府、開発機関、民間セクターの関係者は、農村部や遠隔地に居住する相当数の人口に対する金融サービスの必要性を認識しています。その結果、より多くの人々が金融支援を受けることができるようになります。政府は、金融包摂を促進するため、これらの人々を結びつけるための様々なプロジェクトを開始しようとしています。

2022年時点で、インドは世界で最も多くのデジタルバンキング顧客を抱えています。インドの利用者数は2億9,550万人で、2位の米国を7,000万人上回っています。デジタルバンキングは特にインドと米国で人気があり、Forbes誌によると、ほとんどのアメリカ人がデジタルバンキングを支持しています。 2022年現在、米国民のうち対面での銀行取引を好むのはわずか29%で、78%がモバイルアプリまたはウェブサイトでの取引を好んでいます。

デジタル決済は、携帯電話を使って遠隔地でも口座を開設・管理できるため、銀行口座保有者数の増加に不可欠です。デジタルウォレットの登場は大きな影響を与え、金融包摂を促進しています。その結果、世界で銀行口座を持たない人口は減少しており、デジタル決済企業にとって顧客拡大に有利な環境が生まれています。

決済手段に関する洞察

世界のデジタル決済市場は、POS（販売時点管理）とオンライン販売で構成されています。オンライン販売部門は、予測期間中、年平均成長率（CAGR）7.54%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。デジタル化の進展により、オンライン販売における決済手段はかつてないほどの速さで拡大しています。ますます多くの国がデジタル化の導入に意欲的であることから、オンライン販売における決済手段の拡大は目覚ましいものになると予想されています。過去10年間で携帯電話の普及が進むにつれ、オンライン決済市場は成長を続けています。ウェブベースおよびネットバンキングによる取引は、全取引のかなりの部分を占めています。しかし、銀行振込は、世界各国で異なる規則や規制が適用されるため、多額の決済や国境を越えた取引では依然として好まれています。さらに、多くのデジタル決済サービスプロバイダーが、特定の顧客層を引き付けるためにウェブサイトを運営しています。

POS部門は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。スマートフォン技術の進歩により、外出先でも小売店の端末でPOS取引を行えるようになり、世界的な市場拡大を牽引しています。世界中の企業やサービス企業は、PayPal、Samsung Pay、AliPay、Apple Pay、WeChat Payなどのモバイル決済システムを決済手段として急速に導入しています。ライフスタイルの変化、日常の商取引、そしてモバイル決済の急速な発展により、この傾向は予測期間中継続すると予想されます。スマートフォンの大規模なユーザーベースは、その発展が予測期間を通じて市場の成長を牽引すると予想されており、デジタル決済の成長を支えています。

エンドユーザーインサイト

世界のデジタル決済市場は、小売、エンターテイメント、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他で構成されています。小売部門は12.2%のCAGRで成長し、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。顧客行動の変化に伴い、決済市場も変化しています。決済市場に影響を与えるトレンドとしては、キャッシュレス経済、モバイルバンキング、インスタントペイメント、デジタルコマース、そして規制当局の影響力拡大などが挙げられます。このセグメントの成長を牽引する主要な要因の一つは、消費者による小売決済におけるモバイル決済ソリューションの導入拡大です。市場は、世界中で無人店舗が増加するのと同時に拡大しています。さらに、食品、衣料品などの必需品をeコマースサイトを通じて注文する顧客が増えているため、eコマース業界の需要は急増しています。多くの顧客はデジタル決済手段を好んでいます。

ヘルスケア分野は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。インフラ整備に向けた政府の取り組みと、長蛇の列を引き起こす患者数の増加が、病院におけるデジタル決済の利用を促進する主な要因です。さらに、多くの国で高齢化が進む中、ユーザーフレンドリーなデジタル決済オプションを提供することは、幅広い年齢層におけるデジタル決済の普及を促進する上で、プラスの影響を与える可能性があります。さらに、パンデミックは、遠隔医療や非接触型決済の代替手段など、ヘルスケア分野における消費者重視の技術革新を数多く加速させました。InstaMedが2021年に発表した調査によると、回答者の85%が医療費や保険料の支払いに電子決済を利用することを希望し、82%がすべての医療費の支払いを一元化したいと考えています。

地域分析

アジア太平洋地域は、予測期間中に13.25%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域の国々は、決済業界の向上に向けて重要な取り組みを開始しています。例えば、アジア決済ネットワーク（APN）を構成する11のアジア諸国は、この地域における国際銀行取引を促進するために協力しています。これらの国々は、フィリピン、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシア、韓国、日本、ニュージーランド、オーストラリアです。中国とインドは、より大きな市場を確立すると予想されています。中国におけるスマートフォンと銀行口座の普及は、デジタル決済の成長を促進する主な要因です。

さらに、中国の銀行は、クロスボーダー決済を促進するために他の関係者と協力しています。例えば、カード間決済および国際決済プラットフォームであるPaymentと、テンセント・ホールディングスのフィンテック事業は、2021年12月に提携し、テンセントのWeChatサービスを介してユーザーが送金を受け取ることができる技術を開発しました。さらに、インド政府の主要プログラムである「デジタル・インディア」は、誰もがインターネットにアクセスできる社会の実現を目指しています。電子情報技術省は、デジタル決済のインフラ整備と普及促進による認知度向上に取り組んでいます。

北米の市場動向

北米は、デジタル決済市場において年平均成長率（CAGR）12.25%という最も高い成長率で成長すると予想されています。この地域のデジタル決済市場では、クラウドコンピューティング、生体認証、人工知能、ブロックチェーンといった革新的な決済技術が登場し、注目を集めています。これらの技術は、デジタル決済のユーザーエクスペリエンス、セキュリティ、効率性を向上させることを目的としています。例えば、生体認証は、顔認識、虹彩スキャン、または指紋を用いて受取人または支払先の本人確認を行います。

デジタル決済体験の向上に伴い、この地域におけるeコマースの売上も増加しています。この増加は、顧客のオンラインショッピングへの慣れ親しみの深まりと、携帯端末やモバイルデバイスの利用増加も反映しています。さらに、Googleは米国連邦準備制度理事会（FRB）に対し、デジタル決済におけるUPIパラダイムの活用を推奨しています。企業向けソフトウェアプラットフォームおよびデジタル決済ソリューションプロバイダーであるInfibeam Avenues Ltdによると、収益で世界第2位のデジタル決済市場である米国は近年成長を遂げています。決済システムの近代化、国内外の決済イノベーション、決済サービスプロバイダー、そして将来を見据えた決済セクターの再編に向けた規制の取り組みは、カナダのデジタル決済市場に引き続き影響を与えています。これらすべての側面が、北米のデジタル決済市場を活性化させています。

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デジタル決済市場のトップ競合他社

1. PayPal Holdings Inc.
2. Visa Inc.
3. MasterCard Incorporated (MasterCard)
4. Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
5. Alphabet Inc.
6. Apple Inc.
7. Mobiamo Inc.
8. Paytm (One97 Communications Limited)
9. Stripe Inc.
10. Fiserv Inc.

最近の動向

• 2023年6月: PayPal Holdings, Inc.と世界有数の投資会社KKRは、30億ユーロ（33億7,000万米ドル）の複数年にわたる独占的融資契約を締結しました。この契約に基づき、KKRのプライベートクレジットファンドと口座は、イタリア、フランス、英国、スペイン、ドイツにおけるPayPalの「今すぐ購入、後で支払う」（BNPL）ローン債権を最大400億ユーロ（448億7,000万米ドル）購入します。
• 2023年2月: HDFC BankとCrunchfishは、RBIのオフライン決済サービスであるOfflinePayを立ち上げました。規制サンドボックス・プログラム・プロジェクトは、加盟店と顧客のためのオフライン・デジタル決済の可能性を探るものです。