デジタル送金市場 サイズと展望 2025-2033

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デジタル送金市場の成長要因

発展途上国から先進国への移民の増加

インド、中国、南アフリカ、レバノンなどの発展途上国から、より良い雇用と教育を求めて先進国へ移住する人が多くいます。より良い雇用の見通しと経済的インセンティブが、人々が裕福な国へ移住する主な理由です。移民の大部分は18歳から30歳です。多くの先進国は、社会経済の安定、高等教育のための整備されたインフラなど、移民に有利な条件を提供しています。移民人口が最も多い国には、米国、ドイツ、サウジアラビア、ロシア、英国などがあります。ピュー・リサーチ・センターによると、米国には4,000万人以上の移民が登録されています。デジタル送金ソリューションは、取引コストの低減、即時送金、リアルタイムの資金追跡を可能にするため、多くの移民が母国への送金にデジタル送金ソリューションを好んで利用しています。

インターネット普及率の向上

金融サービスプロバイダーは、技術の進歩と世界的なインターネット利用の顕著な増加により、顧客に最先端のデジタルサービスを提供できるようになりました。国際送金におけるモバイルアプリの利用増加は、インターネットバンキングの需要を押し上げています。世界各国の政府は、地方におけるインターネットサービスの認知度向上に取り組んでいます。

• 例えば、英国政府は地方地域に高速インターネットサービスを提供するために59億米ドルを拠出しています。

上記のグラフは、世界の送金総額（10億米ドル単位）を示しています。この世界の送金総額には、デジタル送金と非デジタル送金の両方が含まれています。インターネット利用の増加に伴い、国際送金のためのモバイルアプリやデジタルウォレットの利用が増加しています。

市場制約

規制に伴う問題

デジタル送金市場は多様な法律によって規制されており、複数の規制への準拠が求められています。マネーロンダリング防止規制（AML）と顧客確認要件（KYC）は、この一連の法律と規制に含まれており、KYCとも呼ばれています。これにより、中小企業にとって市場参入の障壁が生まれ、規制要件への準拠能力も制限されます。なぜなら、これらの基準への準拠は、中小企業にとってより困難で時間のかかる作業となるからです。

市場機会

クロスボーダー決済におけるブロックチェーン技術の利用拡大

ブロックチェーン技術のおかげで、従来のクロスボーダー決済はより迅速、低コスト、そして安全に行えるようになりました。銀行間取引に手数料を課すSWIFTとは異なり、ブロックチェーン技術は暗号化された台帳を用いてリアルタイム検証を行います。これにより、仲介銀行が不要になります。Ripple決済ネットワークとXRP通貨を提供するRipple Labs Inc.など、多くの企業がブロックチェーンを活用したクロスボーダー決済を提供しています。通常の取引では完了に3～4日かかるのに対し、これらの取引は5～7秒で完了します。世界中の銀行は、国境を越えた取引を容易にするための課題を克服するため、ブロックチェーン技術を決済ネットワークに統合しています。インドのYes Bankは、英国、北米、中東からの送金をブロックチェーン技術で容易にするため、Ripple Labsと提携しました。これにより、決済時間が短縮され、手続きの迅速な処理が可能になります。

さらに、ブロックチェーン技術を用いることで、従来の国境を越えた送金における多くの仲介業者が不要になるため、利用者のコストを大幅に削減できます。多くの国がブロックチェーン技術の利便性に注目する中、フィリピンは取引コストの低さから注目を集めています。この傾向により、市場は成長が見込まれています。

セグメント分析

タイプ別

対外デジタル送金セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に12.4%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。数多くの金融サービスプラットフォームが、24時間365日アクセス可能、即時送金、資金のリアルタイム追跡、透明性、低送金手数料、高度なセキュリティなど、送金に関するメリットを提供しています。Ria Financial Services、Transfer Go、Wise Payments Limited、PayPal Holdings, Inc.といった企業がその例です。

• 例えば、資金のリアルタイム追跡を提供し、送金者と受取人がリアルタイムで最新情報を入手できるようにしています。

海外在住者は、親族を支援するために母国に送金しています。銀行や金融機関は、これらの人々が安全かつ迅速に母国に送金できるよう支援しています。国際銀行や金融機関にとって、低料金と顧客基盤の拡大は優先事項です。国際送金は安全な銀行ネットワークを通じて行われるため、送金者と受取人双方の詐欺や金銭的損失の可能性は最小限に抑えられます。

チャネル別

送金業者セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に13.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。送金業者が請求する費用は、銀行が国際送金に支払う手数料と比較して大幅に低くなっています。さらに、送金業者は銀行と同等の信頼性と安全性に加え、即時送金などの特典も提供しています。これにより、送金業者と同等の信頼性と安全性が確保されています。Western Union Holdings Inc.、MoneyGram International、Ria Financial Servicesなど、送金業界で最も有名な企業は、地域金融機関、小売店、郵便ネットワークと戦略的提携を結び、世界中の顧客に迅速かつ透明性のあるサービスを提供しています。これらの消費者は、Western Union、MoneyGram International、Ria Financial Servicesを通じてこれらのサービスにアクセスできるようになりました。

エンドユーザー別

個人セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。金融サービスプロバイダーが新商品を開発し、為替レートの改善などの斬新なサービスを導入したことで、顧客はより短時間で世界中に送金できるようになりました。これらの開発により、国際送金の迅速化が実現しています。

• 例えば、NIUM Pte. Ltd.やTransfer Goなどのフィンテック企業は、消費者が国際資金をより高い為替レートで自国に送金するために必要な初期設定費用を把握できる利便性を提供しています。また、通貨の変動による影響を受けません。

顧客は​​サービス提供者に対し、このサービスを受ける代わりに料金を支払います。このカテゴリーに属する企業はNIUM Pte. Ltd.とTransfer Goの2社のみです。モバイル決済技術の普及と金融取引全体のデジタル化の結果、消費者はモバイルデバイスからより簡単に送金できるようになりました。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に12.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。Continental Exchange Solutions, Inc.、Western Union Holdings, Inc.、MoneyGramなどの企業が北米に本社を置いており、金融サービスおよび通信業界の主要拠点となっています。多くの人々が、教育や職業上の機会の拡大、そしてビジネス展開を期待して北米地域に移住しています。また、より良い経済機会を求めることも移住の動機となっています。この地域における移民人口の増加は、デジタル送金サービスを提供する企業にとって、事業拡大と成長の機会を生み出すでしょう。

さらに、様々な決済アプリケーションの開発が、北米地域における送金プロセスの迅速化に向けた動きを加速させています。この動きは、ある場所から別の場所への資金移動の加速によって推進されています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に13.94%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。予測期間中、アジア太平洋地域市場は最も高い成長率を示す市場になると予想されています。アジア太平洋地域の多くの住民は、毎年数千兆ドルを海外の友人、家族、ビジネスパートナーに送金しています。予測期間中、この地域における銀行および金融サービスの利用増加が市場拡大を促進すると予想されます。中国やインドなどの経済圏では、モバイルバンキング、キャッシュレス取引、モバイルベースの決済ソリューションの導入が大きな重点課題となっており、地域市場の成長を後押ししています。予測期間全体を通して、新規参入企業との競争激化と顧客基盤の拡大により、この地域の市場は成長が見込まれます。

ヨーロッパはデジタル送金の大きな市場です。この地域は移民人口が多く、国際送金が盛んに行われています。英国、ドイツ、フランス、スペインなど、高度なデジタルインフラと高いデジタル導入率を誇るヨーロッパ諸国は、デジタル送金サービスの発展を支援しています。この地域では、モバイルアプリ、ウェブサイト、デジタルウォレットを活用して、迅速、安価、かつ安全な送金サービスを提供できるチャンスがあります。ヨーロッパ市場で事業を展開するには、信頼できる金融機関との連携や、改正された決済サービス指令（PSD2）などの法律の遵守も不可​​欠です。

ラテンアメリカのデジタル送金事業は急速に拡大しています。この地域には多くのディアスポラ人口が存在し、メキシコ、ブラジル、コロンビア、エクアドルなどの国に多額の送金が行われています。モバイル決済の普及、スマートフォンの普及、インターネット利用の増加は、いずれもデジタル送金サービスの成長に貢献しています。モバイルアプリ、デジタルウォレット、代理店ネットワークを通じて、銀行口座を持たない人々のニーズを満たすと同時に、競争力のある価格、利便性、そして迅速な送金速度を提供する機会が生まれます。ラテンアメリカにおける企業の市場プレゼンスを拡大するには、現地の銀行や金融機関との提携も不可欠です。

中東・アフリカは、多くの外国人労働者、国境を越えた貿易、デジタル金融サービスの普及といった要因から、デジタル送金にとって重要な市場です。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、ナイジェリア、ケニアといった国々は、この地域において重要なプレイヤーです。モバイルマネーサービスとデジタルウォレットは、中東・アフリカの多くの国で人気が高まっており、安全で便利なサービスを提供する企業にとって大きな可能性を秘めています。規制の遵守、インフラ整備や金融包摂の課題への対応、そして現地の嗜好や法律への適応が、中東・アフリカ市場での成功を左右します。

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デジタル送金市場のトップ競合他社

1. Azimo Limited
2. Digital Wallet Corporation
3. Insta Re M Pvt. Ltd.
4. MoneyGram
5. PayPal Holdings, Inc.
6. Ria Financial Services Ltd.
7. Transfer Go Ltd.
8. TransferWise Ltd.
9. Western Union Holdings, Inc.
10. World Remit Ltd.

最近の動向

• 2023年10月 - Mbankは、顧客にデジタル送金と口座預金を提供するために、LuLu Exchangeと提携しました。この提携は、LuLu Exchangeの送金サービス（RaaS）とオープンバンキング・プラットフォームを活用します。
• 2023年9月～Esewa Money Transferは、デジタル送金の促進を目指す「Mero Digital Desh」のサービスを継続します。フィンテック企業F1Soft Groupの管理下で運営されるこの送金サービス会社は、この取り組みを通じて、正式な送金を促進し、デジタルチャネルを通じた送金の利点を人々に認識してもらうことを目指しています。