創薬情報科学市場 サイズと展望 2023-2031

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創薬インフォマティクス市場の成長要因

インシリコモデリングツールの採用拡大

創薬は、複雑さを最小限に抑えるためにインシリコツールを利用する複数のステップで構成されています。リード化合物を特定する創薬の第一段階は、多くの誘導体の合成と分析を必要とします。これは、インシリコモデリングツールによって実現できます。創薬実験の成功は、薬剤の様々な側面を評価するために採用されるツールの効率に大きく依存します。ここで使用されるインシリコツールには、リガンドの3Dモデルを決定するためのモデリングツール、タンパク質ADMETの調査、薬物-リガンド相互作用における親和性評価、薬理学的プロファイリングのためのドッキングなどがあります。創薬分野に不可欠なこれらの要素は、特定のインシリコソフトウェアを使用することで効果的に特定できます。主要な市場参加者は、シリコモデリングツールの導入に積極的に取り組んでおり、市場を牽引すると予想されています。

高性能コンピューティングとWebサービスの進歩

Webベースのサービスとコンピューティング技術の進歩は、創薬プロセスの遅延を回避するための重要な情報を迅速に生成することで、研究室の化学者の意思決定を支援し、市場の成長を支えると予想されています。創薬化学者は現在、リガンド-受容体相互作用の予備解析や並列ライブラリ設計に、ディスカバリー・インフォマティクス・プラットフォームを利用しています。予測化学のための計算情報科学で使用されるソフトウェアの技術的進歩は、ラボラトリー・インフォマティクスの向上と科学的イノベーションにつながり、今後数年間の成長を牽引すると予想されます。この「最前線」のグループは、一般的に「ラボラトリー・インフォマティクス」と呼ばれるソフトウェアカテゴリーの一部である科学アプリケーションは、創薬インフォマティクスの再定義において重要な要素であり、実験室の化学者や生物学者による利用がますます増加しています。

市場の抑制要因

価格下落圧力とサービスのアウトソーシング

インフォマティクスサービスの利用における市場統合（主に合併・買収による）と、インフォマティクスプラットフォームの高コスト化に伴うサービスのアウトソーシングの増加は、創薬インフォマティクス市場の成長を相当程度抑制すると予想されます。さらに、研究開発費の増加による価格下落圧力も、成長の鈍化の一因となっています。インフォマティクスソリューションの場合、新製品が営業・マーケティング部門に継続的に提供されることはありません。インフォマティクスのアルゴリズムとサービスのコスト上昇により、市場参加者はアウトソーシングサービスを選択するようになり、革新的なITソリューションの開発に悪影響を及ぼし、結果として成長を著しく抑制しています。市場参加者は、アウトソーシングサービスにおいて様々な協力モデルを活用しています。

市場機会

慢性疾患の発生率の上昇

がんやその他の感染症などの慢性疾患の発生率の上昇は、医薬品開発企業にとって大きな利益をもたらす機会を生み出しています。国立がん研究所によると、2030年までに新規がん症例数は2,360万人に増加すると予想されています。米国がん協会が発行した「Cancer Facts and Figures, 2020」によると、がんは米国で2番目に多い死因であり、2020年には180万人の新規がん症例と606,520人の関連死が見込まれています。これは、米国で約1,660人の死亡に相当します。2021年2月に発表された記事によると、2020年には世界で約1,000万人ががんにより死亡し、1,930万人が新たにがんを発症したと推定されています。世界で最も多くみられる4種類のがんは、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がんです。慢性疾患の新規症例が、この分野の研究開発を牽引しています。

創薬インフォマティクス市場セグメンテーション分析

ワークフロー別

市場は、創薬インフォマティクスと開発インフォマティクスに二分されています。創薬インフォマティクス分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に10.6%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。本調査における創薬インフォマティクスは、リード化合物の同定、バリデーション、アッセイ開発、リード化合物の創出といったインフォマティクスソリューションで構成されています。これらの分野ではインフォマティクスソリューションの採用率が高く、2020年には創薬インフォマティクスが大きな収益シェアを占めました。創薬は複雑で長期にわたるプロセスです。新薬の商業化には7年以上かかり、多額の投資が必要です。多くの医薬品が臨床試験段階で開発が失敗し、大幅な収益の損失につながっています。インフォマティクスは、製造業者に研究開発費の削減と失敗率の抑制のための新たな手段を提供します。

モード別

世界市場は、アウトソーシング・インフォマティクスとインハウス・インフォマティクスに分かれています。アウトソーシング・インフォマティクス分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に10.5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。アウトソーシングされた創薬インフォマティクスは、アウトソーシングサービスの導入率がインハウスサービスよりも高かったため、2020年の収益において市場シェアを独占しました。主要企業が、分析、物流、試験データ管理などのインフォマティクスソリューションを含む、創薬・開発の様々な段階でアウトソーシングサービスを利用していることから、創薬インフォマティクス市場におけるこの分野のシェアは拡大しています。インシリコ創薬設計に必要な計算支援は非常に高額であるため、これらのサービスのアウトソーシング需要が高まっています。業界における医薬品情報科学ソリューションのアウトソーシングに関する様々な協力モデル（合弁事業、戦略的パートナーシップ、価格競争、プロジェクト選定など）は、潜在的な成長経路を伴い、期待される成長を支えています。

サービス別

市場は、シーケンス解析プラットフォーム、分子モデリング、ドッキング、臨床試験データ管理などに分かれています。シーケンス解析プラットフォームセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に12%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。シーケンス解析プラットフォームは、価格の低下による導入率の上昇により、2020年に最大のシェアを占めました。国立ヒトゲノム研究所によると、2000年に最初のヒトゲノムプロジェクトが開始されて以来、ゲノム配列解析にかかるコストは大幅に減少しています。下の図は、100万塩基（1 Mb）の配列解析にかかるコストが飛躍的に減少していることを示しています。

地域別インサイト

北米：年平均成長率10.5%を誇る主要地域

北米は、世界の創薬インフォマティクス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率10.5%で成長すると予測されています。北米市場は、米国とカナダを含みます。感染症および腫瘍疾患の発生率の上昇は、創薬・開発を支援するインフォマティクスソリューションの需要を促進すると予想されます。また、明確な規制枠組みが市場プレーヤーの浸透率を高め、産業収益の創出につながっています。この地域における次世代シーケンシングと化学研究所の同時発展は、創薬インフォマティクスの成長に最も大きな影響を与える要因です。これらのセグメントは資本集約型であるため、研究開発投資の高い市場は互いに大きく補完し合っています。相互に関連する発展依存関係は、それぞれの発展にとって不可欠です。

ヨーロッパ：最も急成長し、最も高いCAGRを誇る地域

ヨーロッパは、予測期間中に10.6%のCAGRを示すと予測されています。創薬インフォマティクス市場シェアにおいて、ヨーロッパは北米に次ぐ第2位です。ヨーロッパの大学とインフォマティクスソリューションプロバイダー間の国際的な連携により、ヨーロッパのインフォマティクス市場も予測期間を通じて大幅に拡大すると予想されています。欧州医療情報学連合（EFMI）などの組織は、インフォマティクスベースのプラットフォームを通じたデータ管理を可能にすることで、市場の成長を促進しています。

アジア太平洋地域は感染症の患者が多数集まる地域であり、市場の成長を牽引すると予想されています。この地域は世界人口の60%を占めているため、感染率が低いことが感染者数の増加につながっています。インドやオーストラリアなどの新興国も、アジア太平洋地域の他の地域の収益シェアと成長に貢献しています。アウトソーシングサービスが勢いを増すにつれ、政府投資や学術界のイノベーションを通じて、創薬支援を目的としたインフラ構築に、より多くのアジア諸国が関与するようになっています。これにより、インフォマティクスサービスのアウトソーシングによる収益創出が増加し、この地域の市場が拡大すると期待されています。

ラテンアメリカでは、この地域に設置されるシーケンサー数の増加が、この地域におけるデータ分析プラットフォームとアルゴリズムソリューションの需要を促進すると予想されています。しかし、市場主体が存在しないのは、米国やカナダなどの主要地域からインフォマティクスサービスをアウトソーシングすることで収益創出を支援しているためです。

中東およびアフリカでは、臨床試験を実施することで、患者の多様性、コスト優位性、インフラ、世界クラスの医療施設などの利点が得られます。多くの地域が世界標準への適応を開始し、他のグローバル CRO と協力して存在感を示しています。

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創薬情報科学市場のトップ競合他社

1. PerkinElmer Inc.
2. Thermo Fisher Scientific Inc.
3. Certara
4. Novo Informatics Pvt. Ltd.
5. Collaborative Drug Discovery Inc.
6. Jubilant Life Sciences Limited
7. Selvita
8. Charles River Laboratories International Inc.
9. Cambridge Corporation
10. Albany Molecular Research, Inc.
11. GVK Biosciences Private Limited
12. Infosys Ltd.
13. Accenture
14. Oracle
15. Agilent Technologies Inc.

最近の開発状況

• 2023年1月 - Schrödingerは、量子機械学習を用いて創薬を加速するソフトウェアプラットフォームである新しいQML Suiteのリリースを発表しました。
• 2023年2月 - Dassault Systèmesは、臨床試験管理ソフトウェアプロバイダーであるMedidata Solutionの買収を発表しました。