免税品・トラベルリテール市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

免税品およびトラベルリテール市場の成長要因

急速な都市化

世界の免税品およびトラベルリテール市場は、中流階級の増加と急速な都市化により拡大しています。可処分所得の増加、生活水準の向上、そして航空旅行の手頃さと利便性の向上により、中流階級の人々は旅行に出かけ、免税店での買い物が増えています。今後数年間でトラベルリテール業界の規模を拡大するため、主要ベンダーは、このエンドユーザー市場に特化した消費者重視の事業を展開しています。中流階級の消費者は、中国やインドなどの発展途上国における経済成長の主な原動力であり、世界の免税市場の拡大を支える購買力を有しています。

中流階級の中間所得の上昇は、中流階級の消費者の消費パターン、交通手段、そして高級品への需要にも影響を与え、トラベルリテールセクターの成長を促進するでしょう。急速な都市化と開発は、インフラ建設を加速させ、世界市場でより充実したアメニティへのアクセスを提供します。新しい港や空港の建設は、収益の増加につながります。

観光産業の成長

近年、若い世代の旅行頻度の増加に伴い、観光産業は成長を続けています。観光産業におけるアクティビティの多くは、旅行中にショッピングや食事を楽しむことを可能にしています。差別化され付加価値の高い商品への需要の高まりは、アジア太平洋地域の人々の旅行意欲を高め、免税業界の需要の高まりにつながっています。海外旅行者数の増加、新規航空路線の開設、格安航空会社（LCC）、そして中流階級世帯の増加は、小売旅行業界の成長を促進するでしょう。旅行者はオンラインでの支出を増やす傾向が強まり、空港でのショッピングは減少しています。そのため、多くの航空会社や空港は事業のデジタル化に着手しています。旅行者数の増加に伴い、観光業界は顧客にユニークで充実した体験を提供するために革新を続けています。特に韓国では、街中の免税店が普及しています。これらの店舗では、顧客は出発直前ではなく、旅行中いつでも商品を購入できる。国際観光客数の増加は、アジア太平洋地域やLAMEAなどの開発途上国における調査対象市場にとって大きな収益機会をもたらすと予想されている。

阻害要因

物流が空港小売業者に課題をもたらす

空港小売業者は、サプライチェーンに特有の課題を抱えている。

セキュリティ： 液体物は空港での追加検査が問題となるが、これは密輸防止のためにも行われている。

営業時間の延長： 店舗の営業時間が早朝や深夜に変更されているため、勤務時間が長くなり、勤務時間も不規則になる。一方、店舗規模が小さいため、人員不足が課題となっています。

オンボーディング時間： 空港内で働くにはセキュリティチェックの回数が増えるため、採用とオンボーディングにはより長い時間がかかります。一部の小売店や空港では、多言語対応可能な従業員を求めています。

補充： 店舗内の保管スペースが少ない場合、在庫補充はより困難になります。店舗によっては在庫室が全くない場合もありますが、店舗によっては小規模で、アクセスが困難な場所にある場合もあります。消費者が異なるサイズや色を希望する場合、顧客体験に直接影響する可能性があります。そのため、基本的な在庫範囲と各商品を1～2点ずつ用意するのが現実的です。デジタルと実店舗の連携が不可欠です。

厳格な配送時間： 空港の規制により、供給スケジュールはかなり前から調整する必要があり、配送期限は厳格に設定されています。そのため、即席の補充を行う余地はあまりありません。

返品の難しさ： 顧客が空港を出た後では、商品の返品は困難です。返品された商品は、処理と返金のために配送される必要があり、手続きに時間がかかり、顧客体験に悪影響を及ぼします。

したがって、上記のすべての要因が市場の成長を阻害しています。

市場機会

技術の進歩

拡張現実（AR）と人工知能（AI）搭載ロボットは、空港での顧客体験を向上させる上で重要な役割を果たします。ARは、商品を別の環境で使用する機会を提供します。免税店や旅行代理店は、割引などの特典を提供することで顧客を惹きつけ、購入を促すアプリケーションを開発しています（例：Red by Dufry）。空港では、消費者へのサービス向上のため、インターネットとeコマースプラットフォームが整備されています。

• 例えば、多くの空港では、オンラインでショッピングし、空港で商品を受け取ることができます。

免税品およびトラベルリテール市場のセグメンテーション分析

製品タイプ別

美容・パーソナルケア分野が市場を牽引し、予測期間中に26.3%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域の旅行者の間では、化粧品や香水の売上が著しく伸びています。さらに、化学合成製品の有害な影響に対する人々の懸念の高まりから、同地域の顧客の間では天然・オーガニック・パーソナルケア製品（NOPC）へのニーズが高まっています。化粧品ブランドは、顔や肌のマッピングにAR技術を導入するなど、業界の新たなトレンドを取り入れようとしています。AR技術により、顧客は実店舗を訪れたり試着したりする前に、仮想的に製品を試すことができます。これにより、顧客の時間を節約し、より便利に製品を購入することができます。こうした要因が市場の成長を牽引しています。

ファッションアクセサリーと高級品分野は、2番目に大きなセグメントです。高級ブランドが空港で歓迎の雰囲気を作り出すことは非常に重要です。ブランド志向の高い現代の消費者は、卓越したカスタマーサービスを求めており、最高のもの以外は受け入れません。彼らはラグジュアリーブランドの素晴らしい商品ラインナップを求め、購入プロセスを楽しみたいと考えています。言うまでもなく、個性的でユニークな商品を提供することは、その魅力をさらに高めるでしょう。一方、トラベルショップは消費者の期待を理解し、消費者行動の変化に対応しようと努めています。ラグジュアリーブランドは、最新コレクションをトラベルリテールストアで販売することで、顧客獲得に尽力しています。さらに、E.Gluckによる買収により、WITHitブランドは、トラベルリテールストアといった未活用の流通チャネルへのアクセス、国際展開の機会、事業シナジー、規模、マーケティングを獲得し、市場の成長を牽引する基盤を築くことができます。

流通チャネル別

空港部門は最大の市場シェアを占め、予測期間中に21.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。免税店をはじめとする旅行関連の小売活動は、国際空港の収益の50%を占めています。定期的に旅行する人は、空港の免税店を何度も利用せざるを得なくなったことは間違いありません。旅行者の人口構成の変化は、購買習慣にも変化をもたらしています。イージージェットやスピリットといっ​​た格安航空会社の参入により、航空旅行はより手頃になりましたが、免税品であっても高級品はそうではありません。旅行者はより慎重に買い物をするようになり、衝動買いは減っています。こうした意識の変化は、空港運営のあり方に新たな可能性をもたらしました。旅行者は商品を事前に予約できるようになり、ゲートに向かう途中ですぐに受け取ることができます。パンデミックの間、バンクーバー空港では、デュフリーが運営する同様のプログラムを採用した「Reserve & Collect」プログラムを利用する旅行者が増えています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率21.9%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率21.9%で成長すると予測されています。海外旅行は中国における免税消費の重要な牽引役の一つです。中国は、観光客数と支出額において世界最大級の海外旅行市場の一つです。賃金上昇、旅行ビザ政策の緩和、世界への意識の高まり、旅行情報へのインターネットアクセスの向上、国際航空会社の増加などは、中国の海外旅行セクター拡大の主要要因です。さらに、新規航空路線の開設、消費力の全体的な向上、一級都市以外の都市、そして海外旅行者の急増は、いずれも中国における免税店の需要を高める重要な成長エンジンとなっています。中国の免税消費は、海外旅行者の爆発的な増加に牽引され続けています。

ヨーロッパ：最も急成長し、最も高いCAGRを誇る地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までにCAGR22.3%で成長し、750億米ドルに達すると予測されています。免税・トラベルリテール（DFTR）は、海外旅行者をターゲットとした独自の小売チャネルです。ヨーロッパ企業にとって、重要な収益源であり、マーケティング機会でもあります。そのため、専門的な法規制上の解決策や、ヨーロッパ国内市場で採用されている代替戦略が求められています。海外旅行と観光の成長は、DFTRチャネルの成功に直接結びついており、その結果、DFTRチャネルは独自の特性を確立しています。

北米は3番目に大きな地域です。世界の免税品・トラベルリテール（DFTR）市場は、世界規模で活動する国際空港免税店協会などのさまざまな機関や、ヨーロッパや中東などの特定の地域に特化したさまざまな機関によって統括されています。国際空港免税店協会（IAADFS）は、約400社の企業が加盟する国際業界団体です。IAADFSは、空港免税業界を世界のビジネスコミュニティの重要なセクターとして推進し、空港免税店の運営者とそのサプライヤーに商品や免税市場での可能性に関する情報交換の機会を提供し、すべての会員に影響を与える事項について空港免税業界の集合的な意見を表明することを目的として設立されました。南北アメリカにおける免税品・トラベルリテールの推定総売上高の約半分は、航空販売チャネルによるものと考えられています。様々な販売チャネルの分析によると、米国の空港のパフォーマンスはカナダの空港とは大きく異なり、ラテンアメリカ・カリブ海地域の空港とはさらに大きく異なっています。ラテンアメリカ・カリブ海地域の空港における小売環境は、ヨーロッパやアジアの空港に近いと言えます。例えば、出発旅客1人あたりの平均支出額は、ラテンアメリカでは米国の約3～4倍です。これはおそらく、南米の税率が高く、免税率も高いことが相まって免税店での支出を刺激していると考えられます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

免税品・トラベルリテール市場のトップ競合他社

1. Dufry
2. Lotte Duty-Free
3. Lagardere Travel Retail
4. DFS Group
5. King Power International Group
6. The Shilla Duty-Free
7. Heinemann
8. China Duty-Free Group
9. Ever Rich Duty-Free
10. Dubai Duty-Free
11. Duty-Free Americas
12. Sinsegae Duty-Free
13. Aer Rianta International
14. W H Smith

最近の進展

• 2022年10月 - ネスレの最も著名なコーヒーブランドであり、世界で最も人気のあるコーヒーの一つであるネスレは、より持続可能なコーヒー栽培を支援するための包括的な計画である「ネスカフェ プラン2030」を発表しました。ネスレは、「ネスカフェ プラン2030」に基づき、10年にわたる取り組みを加速させています。コーヒー農家と協力し、再生型農業への移行を支援する計画を立てます。
• 2022年2月 - ネスレのネットゼロロードマップを達成し、再生型食品システムに移行するには、農産物原材料の生産と調達方法に大規模な調整が必要です。ネスレは、最先端の農業研究を実用化に統合し、最も有望な農業イノベーションを発見するために、ネスレ農業科学研究所を設立することを発表しました。