免税・旅行小売市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品タイプ別（美容・パーソナルケア、ワイン・スピリッツ、タバコ、食品、ファッションアクセサリー・高級品、その他）、流通チャネル別（空港、航空会社、フェリー、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

免税店および旅行小売市場の成長要因

急速な都市化

世界の免税店および旅行小売市場は、中間層の増加と急速な都市化により拡大しています。中間層は、可処分所得の増加、生活水準の向上、航空旅行の手頃さと利便性のおかげで、旅行する機会が増え、免税店で買い物をするようになっています。トラベルリテール今後数年間、業界トップのベンダーは、特にこのエンドユーザー市場向けに、消費者中心のビジネスを構築していくでしょう。中国やインドなどの発展途上国では、中間層の消費者が経済成長の主な原動力となっており、世界の免税市場の拡大を支える購買力を持っています。

中間層の所得中央値の上昇は、中間層消費者の支出パターン、交通手段、高級品への需要にも影響を与え、旅行小売セクターの成長を促進するでしょう。急速な都市化と開発はインフラ建設を加速させ、グローバル市場におけるより充実したアメニティへのアクセスを可能にします。新たな港湾や空港の建設は収益の増加につながります。

観光産業の成長

近年、若い世代の旅行頻度が高まったことで、観光産業は成長を続けています。観光産業の活動の大部分は、旅行中に買い物や食事を楽しむことを可能にします。差別化された付加価値の高い製品への需要の高まりは、アジア太平洋地域の人々の旅行意欲を高め、免税産業への高い需要につながっています。国際観光客の増加、新しい航空路線、格安航空会社（LCC）の台頭、そして中間層家族の増加は、小売旅行産業の成長を後押しするでしょう。旅行者はオンラインでの支出を増やし、空港での買い物に使えるお金を減らしています。そのため、多くの航空会社や空港は事業のデジタル化を始めています。旅行者数の増加に伴い、観光産業は顧客にユニークで充実した体験を提供するために革新を続けています。特に韓国では、都心の免税店が普及しています。これらの店舗では、出発直前ではなく、旅行中にいつでも買い物をすることができます。国際観光客の増加は、アジア太平洋やLAMEAなどの発展途上国における調査対象市場に大きなチャンスをもたらすと予想されます。

抑制要因

物流は空港小売業者にとって課題となっている

空港の小売業者は、特有のサプライチェーン上の課題を抱えている。

安全：液体は空港で追加の製品検査を受けるという問題があるが、これは密輸を防ぐためでもある。

営業時間延長：店舗の営業時間が早まり、遅くなっているため、勤務時間が長くなり、勤務時間帯も不規則になる。一方で、店舗が小さいため、人員不足が生じている。

オンボーディング時間：空港内で働くには従業員がより多くのセキュリティチェックを受ける必要があるため、採用と入社手続きに時間がかかります。一部の小売業者や空港では、多言語対応可能な従業員を求めています。

補充：在庫補充は、店舗内の保管スペースが少ないほど難しくなります。在庫室を持たない店舗もあれば、小規模な在庫室があっても、店舗外にありアクセスしにくい場合もあります。消費者が異なるサイズや色を希望する場合、これは顧客体験に直接影響を与える可能性があります。そのため、基本的な在庫範囲と各アイテムを1つか2つずつ用意するのが現実的です。デジタルと物理的な統合は不可欠です。

厳守すべき納期：空港の規定によれば、物資供給スケジュールはかなり前から調整する必要があり、配送期限も厳格に守られなければならない。そのため、急な物資補給の余地はほとんどない。

困難なリターン：顧客が空港を出てしまうと、商品の返品は困難になります。返品処理と返金には商品が配送される必要があり、手続きに時間がかかり、顧客体験に悪影響を及ぼします。

したがって、上述のすべての要因が市場の成長を阻害する。

市場機会

技術の進歩

拡張現実（AR）と人工知能（AI）搭載ロボットは、空港の顧客体験を向上させる上で非常に重要になります。ARは、製品を別の環境で使用する機会を提供します。免税店や旅行小売業者は、割引やその他のインセンティブを提供することで顧客を引き付け、商品を購入させるアプリケーションを作成しています（例：Red by Dufry）。顧客により良いサービスを提供するために、空港はインターネットとeコマースプラットフォーム。

• 例えば、いくつかの空港では、顧客がオンラインで買い物をして、空港で商品を受け取ることができる。

地域別分析

アジア太平洋地域：年平均成長率21.9%で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.9%で成長すると予測されています。海外旅行は、中国における免税消費の重要な推進要因の一つです。中国は、観光客数と支出額に関して、世界最大の海外旅行市場の一つです。賃金の上昇、旅行ビザ政策の緩和、世界に対する意識の高まり、旅行情報へのインターネットアクセスの改善、国際航空会社の増加などが、中国の海外旅行部門の拡大に貢献する主な要因です。さらに、新しい航空路線の開設、消費能力全般の向上、非一級都市、海外旅行者の急速な増加はすべて、国内の免税店の需要を高める重要な成長エンジンとなっています。中国の免税消費は、国際旅行者の爆発的な増加によって引き続き牽引されています。

ヨーロッパ：最も成長率の高い地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに750億米ドルの市場規模に達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は22.3%です。免税・旅行小売（DFTR）は、国際旅行者を対象とした独自の小売チャネルです。ヨーロッパの企業にとって、収益とマーケティング機会の重要な源泉となっています。そのため、専門的な法規制上の解決策と、ヨーロッパ国内市場で用いられている代替戦略が必要となります。国際旅行・観光の成長はDFTRチャネルの成功と直接的に関連しており、その結果、DFTRは独自の特性を発展させています。

北米は3番目に大きな地域です。世界の免税・旅行小売（DFTR）市場は、国際空港免税店協会（IAADFS）のようなグローバルな影響力を持つ様々な団体や、ヨーロッパや中東などの特定の地域を対象とする様々な団体によって管理されています。国際空港免税店協会（IAADFS）は、約400社の会員企業を擁する国際的な業界団体です。IAADFSは、空港免税業界をグローバルビジネスコミュニティの重要なセクターとして促進し、事業者に機会を提供することを目的として設立されました。空港免税店とそのサプライヤーが商品とその免税市場での可能性に関する情報を交換し、会員全体に影響を及ぼす問題について空港免税業界の代表として意見を表明する。アメリカ大陸における免税および旅行小売の推定総売上高の約半分は、航空販売チャネルによるものと考えられている。さまざまな販売チャネルの分析によると、米国の空港のパフォーマンスはカナダの空港とは大きく異なり、ラテンアメリカやカリブ海の空港とはさらに大きく異なる。後者の地域の空港の小売状況は、ヨーロッパやアジアの空港の状況により近い。たとえば、出発旅客1人当たりの平均支出額は、ラテンアメリカでは米国の約3～4倍である。これはおそらく、南米の税率が高く、免税率が高いことが免税店での支出を刺激しているためだろう。

免税店および旅行小売市場のセグメンテーション分析

製品タイプ別

美容・パーソナルケア分野が市場を牽引しており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は26.3%と予測されています。アジア太平洋地域では、旅行者の間で化粧品や香水の販売が著しく伸びています。さらに、同地域では、化学物質を使用した製品の有害性に対する懸念の高まりから、天然由来・オーガニックのパーソナルケア製品（NOPC）に対する需要も増加しています。化粧品ブランドは、顧客が実店舗を訪れる前や実際に製品を試着する前に、仮想的に製品を試せるよう、顔や肌のマッピングにAR（拡張現実）を導入するなど、業界の新たなトレンドを取り入れています。これにより、顧客は時間を節約でき、より便利に製品を購入できるようになります。こうした要因が市場の成長を後押ししています。

ファッションアクセサリーと高級品セグメントは2番目に大きい。プレミアムブランドが空港で歓迎的な雰囲気を作り出すことは非常に重要である。現代のブランド意識の高い消費者は優れた顧客サービスを求め、最高以下のものは受け入れない。彼らは高級ブランドの素晴らしい品揃えを求めており、購入プロセスを楽しみたいと考えている。言うまでもなく、個別化されたユニークな製品を提供することは最高のご褒美となるだろう。一方、旅行店は消費者の期待を理解し、消費者の行動の変化を認識するよう努めている。最新のコレクションを旅行小売店で入手できる高級ブランドは、顧客を獲得するために非常に努力している。さらに、E.Gluckの買収により、WITHitブランドは旅行小売店などの活用されていない流通チャネルへのアクセス、国際展開の機会、業務上の相乗効果、規模、マーケティングによって成長の態勢を整え、それが調査対象市場を牽引する。

流通チャネル別

空港セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.8%で成長すると推定されています。免税ショッピングやその他の旅行関連の小売活動は、国際空港の収益の50%を占めています。常連旅行者は間違いなく、空港の免税店を何度も通らざるを得ませんでした。旅行者の人口構成の変化により、買い物習慣も変化しました。イージージェットやスピリットなどの格安航空会社が市場に参入したことで、航空旅行はより手頃な価格になりましたが、高級品免税品でさえも例外ではありません。旅行者は以前よりもずっと慎重に買い物をするようになり、衝動買いは減りました。こうした意識の変化は、空港運営の方法に新たな可能性をもたらしました。旅行者は事前に商品を予約できるようになり、搭乗ゲートに向かう途中で素早く受け取ることができます。パンデミックの間、バンクーバー空港では、Dufryが運営する同様のプログラムである「予約＆受け取り」プログラムを利用する旅行者が増えました。