ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場規模、シェア、トレンド分析レポート、アーキテクチャ別（DDR3、DDR4、DDR5、DDR2 /その他）、アプリケーション別（スマートフォン/タブレット、PC /ラップトップ、データセンター、グラフィックス、消費者向け製品、自動車、その他のアプリケーション）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2024年～2032年

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場規模

世界のダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場規模は、2023年に1,105.7億米ドルと評価され、 2024年の1,144.3億米ドルから2032年には1,939.7億米ドルに達し、予測期間（2024～2032年）中に6.44%のCAGRで成長すると予測されています。

予測期間中のダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場シェアの増加は、スマートシティの建設の増加と民生用電子機器の需要の増加に関連しています。

DRAM は、コンデンサにデータを保存する半導体メモリの一種で、さまざまな電子機器の重要なコンポーネントです。スタティック RAM (SRAM) とは異なり、DRAM はデータを維持するために定期的なリフレッシュが必要です。それでも、メモリセルごとに 1 つのトランジスタを使用するシンプルなアーキテクチャにより、高密度化と低コスト化が可能になり、大規模メモリアプリケーションに適しています。DRAM は、民生用電子機器、通信、IT インフラストラクチャ、新興のスマートテクノロジーなど、さまざまな分野で不可欠です。スマートシティ、IoT デバイス、AI アプリケーション全体で高速データ処理、ストレージ、計算能力に対するニーズが高まっていることから、世界の DRAM 市場は急速に成長しています。

ハイライト

• DDR4 セグメントは、アーキテクチャ別に見ると世界市場を支配しています。

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場の成長要因

スマートシティ建設の増加

世界中で急速に拡大するスマートシティは、DRAM市場の重要な原動力です。都市部ではモノのインターネット（IoT）や人工知能（AI）などの先進技術がインフラに統合されるため、高性能メモリソリューションの需要が高まっています。2024年までに、中国、米国、インドなどの国々が主導し、世界中で200を超えるスマートシティプロジェクトが進行するでしょう。これらのスマートシティの構築には、大量のデータを効率的に保存および処理するために、DRAMなどの信頼性の高いメモリを必要とするIoTデバイスの使用が含まれます。たとえば、スマートグリッド、自動交通管理システム、監視インフラストラクチャは、高速でスケーラブルなメモリに依存しています。スマートシティへの世界的な投資は2026年までに1兆米ドルを超えると予想されており、これらのアプリケーションでのDRAMの需要は大幅に増加します。この傾向は、予測期間中の市場拡大に大きく貢献すると予想されます。

家電製品の需要増加

消費者向け電子機器、特にスマートフォン、タブレット、ラップトップ、ゲーム機は、引き続き DRAM の大きな成長の原動力となっています。2024 年の推定によると、世界のスマートフォン出荷台数は 15 億台を超え、高性能なマルチタスク デバイスにおける DRAM の需要増加に寄与すると見込まれています。5G テクノロジー、拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR) への移行も、これらのデバイスにおけるより高速で大容量のメモリ ソリューションの必要性を高めています。たとえば、スマートフォンは現在最大 18 GB の DRAM を搭載していますが、これはシームレスなマルチタスク、ゲーム、高解像度のビデオ処理に対する消費者の需要による傾向です。世界の都市人口は 2030 年までに 60% に達すると予想され、新興市場では可処分所得が増加しているため、堅牢なメモリ機能を備えた消費者向け電子機器の需要が DRAM 市場の成長をさらに後押しするでしょう。

抑制要因

モバイル機器需要の減速

電子機器の需要は全体的に増加しているものの、DRAM市場は、特にハイエンドスマートフォン分野でのモバイル機器販売の減速という課題に直面しています。2024年のデータによると、世界のスマートフォン販売は頭打ちになっており、北米や欧州などの成熟市場では前年比でわずか1％の成長に減速しています。高級スマートフォンの価格上昇と製品寿命の長期化により、消費者はアップグレードを先送りするようになっています。たとえば、スマートフォンの平均交換サイクルは24か月から36か月に延長され、新規購入の頻度が減少しています。この減速は、メーカーが消費者需要の低下に対応して生産を縮小するため、大容量DRAMモジュールの需要に影響を与えています。重要な市場における経済の不確実性とインフレも、消費者が必需品の支出を優先するように促し、市場の成長をさらに抑制しています。

DRAM 市場の価格変動

DRAM市場は需要と供給の変動の影響を受けやすく、価格が不安定になります。2023年には、過剰在庫とパンデミック後の家電需要の回復が予想よりも遅れたため、DRAMの平均販売価格は20％近く下落しました。サムスンやSKハイニックスなどのメーカーは、生産レベルと市場需要のバランスを取るという課題に直面しており、これは2024年まで続く可能性があります。この価格変動は、小規模サプライヤーにとってリスクとなり、DRAM市場全体の収益性に影響を与えます。

市場機会

クラウドコンピューティング、AI、IoTなどのメガトレンドの継続的な進化

クラウド コンピューティング、人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) などのメガトレンドは、DRAM 市場に大きな成長の機会をもたらします。2024 年には、世界のクラウド コンピューティング支出は 5,000 億米ドルを超えると予想されており、データ センターは増大するストレージと処理のニーズを満たすために急速に拡大します。DRAM は、リアルタイムのデータ分析と機械学習プロセスに必要な速度と拡張性を提供するため、これらのアプリケーションにとって不可欠です。特にヘルスケア、金融、自動車分野の AI 搭載アプリケーションは、高性能 DRAM の需要を促進すると予測されています。

さらに、5G ネットワークの登場により、AI 駆動型スマートフォン アプリの採用が拡大すると予想されており、堅牢なメモリ ソリューションが必要になります。IoT の採用も加速しており、2025 年までには 500 億台を超える接続デバイスが予測されています。これにより、スマート ホーム、自律走行車、産業オートメーションにおける低電力、高効率の DRAM に対する大きな需要が生まれます。これらの技術の進歩は、DRAM メーカーにとって、これらの高成長分野の進化するニーズに対応することで市場シェアを拡大する大きなチャンスとなります。

AIと自動車業界の需要

自動車業界の電気自動車や自動運転車への移行は、DRAM 市場の拡大にとってもう 1 つの重要な機会です。自動車用 DRAM 市場は、先進運転支援システム (ADAS) や車載インフォテインメント システムの需要増加により、2024 年から 2030 年にかけて 13% の CAGR で成長すると予測されています。テスラ、ゼネラルモーターズ、BMW などの大手自動車メーカーが AI や機械学習を自社の車両に統合しているため、大容量 DRAM の需要は今後も高まり続けるでしょう。

セグメンテーション分析

建築別

DDR4 セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。このセグメントは、予測期間中の高速メモリ モジュールの需要増加により発展すると予測されています。コンピューター、スマートフォン、サーバーなどのさまざまなアプリケーションでのデータ トラフィックとストレージ要件の増加は、DDR4 メモリ モジュール市場を前進させる原動力の一部です。コンピューターは、データを一時的に保存するために DDR メモリを使用します。プロセスのボリュームとペースが大きいほど、周波数が高くなります。DDR DRAM は、以前の世代よりもはるかにエネルギー効率が高く、消費電力とスペースが少なくなっています。

さらに、両社は多くの顧客のニーズに応えるために新製品を開発しています。たとえば、2022年2月には、フラッシュメモリソリューションのプロバイダーであるLexarが、カラフルなRGBイルミネーションと超高速のDDR4オーバークロックパフォーマンスを顧客のPCに追加してゲーム体験を向上させるLexar ARES DDR4デスクトップメモリのリリースを発表します。オーバークロックメモリを使用してゲームパフォーマンスを向上させたいゲーマーに最適です。

DDR5の時代が到来しました。高速パフォーマンスコンピューティングは、5Gや人工知能（AI）からメタバースや拡張現実（AR）まで、膨大な量のデータを超高速で処理するためにサーバー環境の限界を押し上げます。同様に、DDR5対応CPUの登場により、コンピューティング環境はおそらく変化し、ゲームやメインストリームPCを含む成長が見込まれます。企業は、広大な市場シェアを獲得し、顧客ベースを拡大するために新製品を開発しています。たとえば、2022年5月、LexarはLexar Ares DDR5 OCデスクトップメモリのリリースを発表しました。メーカーによると、新しいRAMはPCゲーマーや愛好家を念頭に置いて作成されたとのことです。Lexar Ares DDR5 OCデスクトップメモリは、最新のIntel Coreプロセッサプラットフォームに適したIntel XMP 3.02およびDDR5テクノロジーをサポートしています。メモリの最大クロック速度は5200MHzで、帯域幅はDDR4 RAMの1.63倍と言われています。

アプリケーション別

スマートフォン/タブレット部門は、ダイナミック ランダム アクセス メモリの市場シェアが最も高く、予測期間中に 3.12% の CAGR を示すと予測されています。メモリの潜在能力は新興技術によって強化されており、携帯電話やタブレットなどの人気の消費者向け電子製品で一般的に使用されているシリコン チップよりも比較的低コストで、より大きなデータ ストレージ容量を実現しています。さらに、スマートフォン カメラの利用を通じて、ユーザーの日常的なデータが蓄積される傾向が高まっています。スマートフォンの写真のサイズは、ピクセル数の増加に伴い飛躍的に増大しています。モバイル ゲームを含む大容量のスマートフォン アプリケーションの増加も、ストレージ容量の増加を後押しするもう 1 つの理由です。

さらに、モバイルおよびタブレットセグメントの利用は日々急増しており、調査対象の市場を後押ししています。多くの市場プレーヤーも生産施設を拡張しており、これが調査対象の市場を牽引しています。たとえば、Samsungは2021年6月に新しいUFSベースのLPDDR5メモリモジュール（uMCP）の量産を発表しました。これは、最新のUFS 3.1 NANDフラッシュと最速のLPDDR5 DRAMを単一のシャーシに組み合わせることで、ミッドレンジのモバイルデバイスにフラッグシップのパフォーマンスを提供します。

消費者向け製品には、SSD、ビデオカード、デジタルカメラ、ポータブルメディアプレーヤー、ゲームコンソールなどが含まれます。多くのビジネスアプリケーションでは、一定の稼働時間、高性能なストレージデバイス、高い信頼性、低消費電力が求められます。SSDは、これらすべてのビジネス要件を満たします。さらに、企業のSSDは、データを一時的に永続的に保存するか、揮発性半導体メモリにデータをキャッシュし、ストレージシステム、サーバー、直接接続ストレージ（DAS）デバイスでの使用を目的としています。高速で効率的なソリューションを必要とするクライアントは、ますますSSDを採用しています。多くの高級コンピュータやノートパソコンのメーカーが、この技術を主要なデバイスメモリとして使用しているため、クライアントの間で人気があります。クライアントシステムでのSSDの採用の増加は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

地域別インサイト

北米が世界市場を支配

北米、特に米国は、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場の最も重要な世界シェアを占めており、予測期間中に3.43％のCAGRを示すことが予測されています。米国はDRAMチップの生産を韓国に大きく依存しており、世界のDRAMチップ生産能力の約半分は韓国によって維持されています。中国と台湾は世界の製造業のほぼ半分を占めています。国は、より効果的なデータ処理システム、急速に進化する技術、およびすべての業界での大量のデータ生産を必要としています。モバイルおよび低電力デバイス、大規模なオンチップキャッシュ、およびハイエンドデータセンターの開発により、不揮発性、高密度、およびエネルギー効率の高いメモリに対する新しい高優先度の需要が生まれ、それによって地域市場の発展が促進されています。

さらに、国内では半導体や電子機器への投資が数多く行われており、市場を活性化させています。例えば、多様な機能を備えた半導体を製造する業界リーダーである GlobalFoundries (GF) は、2021 年 7 月に、今後数年間でニューヨーク州北部の最先端の製造施設を拡張する計画を発表しました。同じキャンパス内に新しいファブが建設され、サイトの容量が 2 倍になり、Fab 8 (既存の施設) の世界的なチップ不足に対処するために即時の投資が行われます。

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域

アジア太平洋地域、主に中国は、予測期間中に 3.72% の CAGR を示すと予測されています。先進的なマイクロチップの 2 つの主要な分類はメモリ チップとロジック チップであり、中国は半導体部門の開発に数十億ドルに上る多額の投資を行っています。政府の支援を受けて、地域の市場プレーヤーは DRAM の世界的な需要の増加に対応するために生産能力を増強しています。

• たとえば、ChangXin Memory Technology (CXMT) は、中国市場で DDR5 を製造する計画を発表しました。CXMT の野心は、親会社である Ruili Integration からの多額の投資により、最近高まっています。同社は、より多くの研究開発に投資し、生産施設/生産能力を高めることを目指しています。DDR5 生産の試験が成功した後、CXMT は今年末までに量産ユニットを設置する予定です。同社は、より高度な 17nm (LP) DDR5 やその他の高度なプロセス メモリ チップを中国で発売し、地域市場の拡大を促進する予定です。

欧州政府は、半導体市場の自立性を高めるためにさまざまな取り組みを展開しています。たとえば、欧州委員会は、研究開発を強化するために初期投資110億ユーロを含む欧州チップ法を発表しました。この法律は、チップの製造と設計の強化を目的としています。この法律は、欧州連合がデジタル変革と環境の持続可能性の目標を達成するのに役立つでしょう。さらに、地域企業は市場での存在感を高めるために継続的な製品開発に重点を置いています。

• たとえば、サムスンは、高速データ サービス アプリケーション全体の成長を促進するように設計された LPDDR5X DRAM という新しいメモリ技術を発表しました。エリクソンの Ericsson Mobility Report によると、西ヨーロッパのスマートフォン加入者数は 2015 年の 3 億 4,290 万人から 4 億 447 万人に増加しました。スマートフォン加入者の増加は、市場における DRAM の需要に貢献するでしょう。

韓国では、企業がDRAMの生産を増やしています。2022年6月、SK Hynixは業界初のHBM3 DRAMをNvidia Corporationに供給します。同社は、世界最高性能のDRAMであるHBM3の量産を開始しました。人工知能やビッグデータなどの最先端技術の進歩が加速する中、世界の大手テクノロジー企業は、増加するデータ量を迅速に処理する方法を模索しています。PCやサーバー向けのDDR5 DRAMソリューションをサポートするIntel CorporationとAMDの新しいCPUの発売に応えて、韓国のサプライヤーは、最新のCPUの登場を補完するソリューションを開発しています。これらすべての要因が、地域の市場の成長を促進しています。

最近の開発

• 2024年4月 - SK Hynixは新しいDRAM製造ユニットを設立するために5.3兆ウォンを割り当てました。
• 2024 年 4 月 - 有名な消費者向けテクノロジー ブランドである Samsung は、業界初の低電力、ダブル データ レート 5X (LPDDR5X) DRAM プロセッサの開発を発表しました。このメモリ ソリューションは、人工知能 (AI) アプリケーション向けに特別に設計された、この分野における大きな進歩です。