ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場 サイズと展望 2024-2032

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ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場の成長要因

スマートシティ建設の増加

世界中で急速に拡大するスマートシティは、DRAM市場の重要な牽引役です。都市部ではIoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）といった先進技術がインフラに統合されるにつれ、高性能メモリソリューションの需要が高まっています。2024年までに、中国、米国、インドなどの国々を中心に、世界中で200以上のスマートシティプロジェクトが進行中です。これらのスマートシティの構築には、大量のデータを効率的に保存・処理するために、DRAMなどの信頼性の高いメモリを必要とするIoTデバイスの活用が不可欠です。例えば、スマートグリッド、自動交通管理システム、監視インフラなどは、高速でスケーラブルなメモリを必要とします。スマートシティへの世界的な投資額は2026年までに1兆米ドルを超えると予想されており、これらのアプリケーションにおけるDRAMの需要は大幅に増加するでしょう。この傾向は、予測期間中の市場拡大に大きく貢献すると予想されます。

民生用電子機器の需要増加

民生用電子機器、特にスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ゲーム機は、引き続きDRAMの大きな成長を牽引しています。2024年の予測によると、世界のスマートフォン出荷台数は15億台を超えると予想されており、高性能マルチタスクデバイスにおけるDRAMの需要増加に貢献しています。5G技術、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）への移行も、これらのデバイスにおけるより高速で大容量のメモリソリューションのニーズを高めています。例えば、スマートフォンは現在、最大18GBのDRAMを搭載しており、これはシームレスなマルチタスク、ゲーム、高解像度ビデオ処理に対する消費者の需要に支えられたトレンドです。 2030年までに世界の都市人口が60%に達すると予想され、新興市場では可処分所得が増加していることから、堅牢なメモリ機能を備えた民生用電子機器への需要がDRAM市場の成長をさらに押し上げるでしょう。

抑制要因

モバイルデバイス需要の減速

電子機器の需要は全体的に増加しているものの、DRAM市場はモバイルデバイス、特にハイエンドスマートフォンセグメントにおける販売減速という課題に直面しています。2024年のデータによると、世界のスマートフォン販売は横ばい状態にあり、北米や欧州などの成熟市場では前年比わずか1%の成長に減速しています。高級スマートフォンの価格上昇と製品寿命の長期化により、消費者は機種変更を先延ばしにしています。例えば、スマートフォンの平均買い替えサイクルは24か月から36か月に延長され、買い替え頻度が減少しています。この減速は、メーカーが消費者需要の減少に対応して生産規模を縮小する中で、大容量DRAMモジュールの需要にも影響を与えています。経済の不確実性と主要市場におけるインフレも、消費者が必需品の支出を優先する要因となり、市場の成長をさらに抑制しています。

DRAM市場における価格変動

DRAM市場は需給変動の影響を受けやすく、価格変動が激しい傾向があります。2023年には、過剰在庫とパンデミック後のコンシューマーエレクトロニクス需要の回復が予想よりも遅れたことにより、DRAMの平均販売価格は約20%下落しました。 SamsungやSK Hynixなどのメーカーは、生産量と市場需要のバランスを取るという課題に直面しており、この状況は2024年まで続く可能性があります。この価格変動は、小規模サプライヤーにとってリスクとなり、DRAM市場全体の収益性にも影響を与えます。

市場機会

クラウドコンピューティング、AI、IoTといったメガトレンドの継続的な進化

クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）といったメガトレンドは、DRAM市場に大きな成長機会をもたらします。2024年には、世界のクラウドコンピューティング支出は5,000億米ドルを超えると予想されており、データセンターは増大するストレージと処理のニーズに対応するために急速に拡大しています。DRAMは、リアルタイムのデータ分析と機械学習プロセスに必要な速度と拡張性を提供するため、これらのアプリケーションにとって不可欠です。 AIを活用したアプリケーション、特にヘルスケア、金融、自動車分野におけるアプリケーションは、高性能DRAMの需要を牽引すると予測されています。

さらに、5Gネットワ​​ークの登場により、AI搭載スマートフォンアプリの普及が拡大し、堅牢なメモリソリューションが求められるようになります。IoTの普及も加速しており、2025年までに500億台以上のコネクテッドデバイスが出現すると予測されています。これにより、スマートホーム、自動運転車、産業オートメーション分野において、低消費電力で高効率なDRAMへの需要が大幅に増加するでしょう。これらの技術革新は、DRAMメーカーにとって、これらの高成長分野の進化するニーズに対応することで市場シェアを拡大​​する大きな機会となります。

AIと自動車業界の需要

自動車分野における電気自動車や自動運転車への移行は、DRAM市場拡大にとってもう一つの重要な機会です。車載DRAM市場は、先進運転支援システム（ADAS）と車載インフォテインメントシステムの需要増加に牽引され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）13%で成長すると予測されています。テスラ、ゼネラルモーターズ、BMWといった大手自動車メーカーがAIや機械学習を車両に搭載していることから、大容量DRAMの需要は今後も高まり続けるでしょう。

セグメンテーション分析

アーキテクチャ別

DDR4セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。このセグメントは、予測期間中の高速メモリモジュールの需要増加により発展すると予測されています。コンピューター、スマートフォン、サーバーなど、様々なアプリケーションにおけるデータトラフィックとストレージ要件の増加は、DDR4メモリモジュール市場の成長を牽引する要因となっています。コンピューターは、データを一時的に保存するためにDDRメモリを使用しています。処理量と処理速度が速いほど、周波数は高くなります。DDR DRAMは、以前の世代よりもはるかにエネルギー効率が高く、消費電力とスペースを削減しています。

さらに、多くの顧客のニーズに応えるため、各社は新製品の開発に取り組んでいます。例えば、フラッシュメモリソリューションプロバイダーのLexarは、2022年2月にLexar ARES DDR4デスクトップメモリ​​のリリースを発表しました。このメモリは、カラフルなRGBイルミネーションとDDR4の超高速オーバークロック性能をPCに追加し、ゲーム体験を向上させます。オーバークロックメモリを使用してゲームパフォーマンスを向上させたいゲーマーに最適です。

DDR5の時代が到来しました。5Gや人工知能（AI）、メタバースや拡張現実（AR）など、高速コンピューティングはサーバー環境の限界を押し広げ、膨大な量のデータを極めて高速に処理します。同様に、DDR5対応CPUの登場に伴い、コンピューティング環境は大きく変貌し、ゲーミングやメインストリームPCの成長が見込まれています。各企業は、広大な市場シェアを獲得し、顧客基盤を拡大するために新製品を開発しています。例えば、Lexarは2022年5月、Lexar Ares DDR5 OCデスクトップメモリ​​の発売を発表しました。メーカーによると、この新しいRAMはPCゲーマーや愛好家を念頭に置いて開発されたとのことです。Lexar Ares DDR5 OCデスクトップメモリ​​は、最新のIntel Coreプロセッサプラットフォームに適したIntel XMP 3.02およびDDR5テクノロジーをサポートしています。このメモリは、最大クロック速度5200MHz、帯域幅はDDR4 RAMの1.63倍とされています。

用途別

スマートフォン／タブレット分野は、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中は3.12%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。メモリの潜在能力は、携帯電話やタブレットなどの一般的な民生用電子機器に一般的に使用されているシリコンチップよりも比較的低コストで、より大きなデータストレージ容量を可能にする新興技術によって高められています。さらに、スマートフォンカメラの活用を通じて、ユーザーが日常的にデータを蓄積する傾向が高まっています。スマートフォンの写真サイズは、ピクセル数の増加に伴い飛躍的に増大しています。モバイルゲームを含む大容量スマートフォンアプリケーションの増加も、ストレージ容量の増加を牽引する要因の一つです。

さらに、モバイルおよびタブレットセグメントの利用率は日々急増しており、調査対象市場を押し上げています。多くの市場プレーヤーも生産施設の拡張を進めており、これが調査対象市場を牽引しています。例えば、Samsungは2021年6月に新しいUFSベースのLPDDR5メモリモジュール（uMCP）の量産を発表しました。このモジュールは、最新のUFS 3.1 NANDフラッシュと最速のLPDDR5 DRAMを単一の筐体に統合することで、ミッドレンジのモバイルデバイスにフラッグシップクラスの性能を提供します。

コンシューマー製品には、SSD、ビデオカード、デジタルカメラ、ポータブルメディアプレーヤー、ゲーム機などが含まれます。多くのビジネスアプリケーションでは、安定した稼働時間、高性能ストレージデバイス、高い信頼性、低消費電力が求められます。SSDは、これらのビジネス要件をすべて満たします。さらに、企業におけるSSDは、揮発性半導体メモリにデータを一時的に永続的に保存したり、キャッシュしたりすることで、ストレージシステム、サーバー、および直接接続ストレージ（DAS）デバイスでの使用を目的としています。高速かつ効率的なソリューションを求めるクライアントの間で、SSDの採用がますます増えています。多くの高級コンピュータやノートパソコンのメーカーが、この技術をデバイスの主要メモリとして採用しており、クライアントの間で人気を博しています。クライアントシステムにおけるSSDの採用拡大は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

地域別インサイト

北米が世界市場を席巻

北米、特に米国は、世界のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は3.43%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。米国はDRAMチップの生産を韓国に大きく依存しており、世界のDRAMチップ生産能力の約半分を韓国が担っています。中国と台湾は世界の製造業のほぼ半分を占めています。米国は、あらゆる産業において、より効率的なデータ処理システム、急速に進化する技術、そして大量のデータ生産を必要としています。モバイル機器や低消費電力デバイス、大容量オンチップキャッシュ、ハイエンドデータセンターの発展に伴い、不揮発性、高密度、かつエネルギー効率に優れたメモリに対する新たな高優先度の需要が生まれており、これが地域市場の発展を加速させています。

さらに、米国では半導体やエレクトロニクス分野への多数の投資が行われており、市場を活性化させています。例えば、多様な機能を備えた半導体製造の業界リーダーであるGlobalFoundries（GF）は、2021年7月に、ニューヨーク州北部にある最先端製造施設を今後数年間で拡張する計画を発表しました。同じ敷地内に新しいファブを建設し、生産能力を倍増させるとともに、Fab 8（既存施設）における世界的な半導体不足に対処するための即時投資を行う予定です。

アジア太平洋地域が最も急成長している地域

アジア太平洋地域、特に中国は、予測期間中に3.72%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。先端マイクロチップの主な分類はメモリチップとロジックチップであり、中国は半導体セクターの開発に数十億ドル規模の巨額の投資を行っています。政府の支援を受け、地域の市場プレーヤーはDRAMの世界的な需要増加に対応するため、生産能力の増強を進めています。

• 例えば、長鑫メモリテクノロジー（CXMT）は、中国市場でDDR5を製造する計画を発表しました。CXMTの野心は、親会社である瑞麗集積からの多額の投資により、最近さらに高まっています。同社は研究開発への投資を増やし、生産設備と生産能力を増強することを目指しています。DDR5の生産試験が成功した後、CXMTは年末までに量産工場を立ち上げる予定です。同社は、より高度な17nm（LP）DDR5やその他の先進プロセスメモリチップを中国で発売し、地域市場の拡大を促進する計画です。

欧州政府は、半導体市場の自立性を高めるために、様々な取り組みを展開しています。例えば、欧州委員会は、研究開発を強化するために110億ユーロの初期投資を伴う「欧州チップ法」を発表しました。この法律は、チップの製造と設計の強化を目的としています。この法案は、欧州連合（EU）がデジタル変革と環境持続可能性の目標を達成する上で役立つでしょう。さらに、地域企業は市場でのプレゼンス強化のため、継続的な製品開発に注力しています。

• 例えば、サムスンは高速データサービスアプリケーション全体の成長を促進するために設計されたLPDDR5X DRAMという新しいメモリ技術を発表しました。エリクソンのモビリティレポートによると、西ヨーロッパのスマートフォン加入者数は2015年の3億4,290万人から4億447万人に増加しました。スマートフォン加入者の増加は、市場におけるDRAMの需要拡大に貢献するでしょう。

韓国では、企業がDRAMの生産を増強しています。SK Hynixは2022年6月、業界初のHBM3 DRAMをNVIDIA Corporationに供給する予定です。同社は、世界最高性能のDRAMであるHBM3の量産を開始しています。人工知能（AI）やビッグデータといった最先端技術の急速な進歩に伴い、世界の大手テクノロジー企業は増大するデータ量を迅速に処理する方法を模索しています。Intel社とAMD社がPCおよびサーバー向けDDR5 DRAMソリューションをサポートする新型CPUを発売したことを受け、韓国のサプライヤーは最新CPUの登場を補完するソリューションの開発を進めています。こうした要因が、この地域の市場成長を牽引しています。

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ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場のトップ競合他社

1. Samsung Electronics 
2. SK Hynix 
3. Winbond Electronics Corporation 
4. Powerchip Technology Corporation 
5. Micron Technology Inc 
6. Nanya Technology Corporation 
7. Transcend Information

最近の開発状況

• 2024年4月 - SK Hynixは、新たなDRAM製造拠点の設立に5.3兆ウォンを割り当てました。
• 2024年4月 -著名なコンシューマーテクノロジーブランドであるSamsungは、業界初の低消費電力、ダブルデータレート5X（LPDDR5X）DRAMプロセッサの開発を発表しました。このメモリソリューションは、人工知能（AI）アプリケーション向けに特別に設計されており、この分野における大きな進歩となります。