電動自転車用バッテリーパック市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

電動自転車の普及拡大

環境に配慮した効率的な交通手段としての電動自転車の人気が高まっていることが、電動自転車用バッテリーパックの売上を大きく押し上げています。消費者は、通勤、レジャー、フィットネスにおける電動自転車の利点をますます認識しています。多くの政府は、電気自動車や電気自転車の普及を促進することで二酸化炭素排出量を削減するプログラムを立ち上げています。この傾向は、化石燃料を動力源とする自動車の悪影響に関する知識の高まりによって促進されています。さらに、政府は自転車に優しい道路の整備に注力し、人々に自転車を交通手段として利用するよう奨励しています。

2024年1月の電動二輪車市場は、2023年度に引き続き顕著な成長傾向を示し、総販売台数は81,343台に達し、2023年1月と比較して前年比26%増と大幅な増加となりました。中国自転車協会（CBA）は、市場の需要の高さにより、2023年には電動自転車の輸出が前年比20%増加すると予測しています。中国電気バイク協会（CBA）によると、2022年には中国の道路を3億5,000万台以上の電動バイクが走行していました。CBAはまた、需要の増加と法整備の実施に伴い、中国の道路を走る電動バイクの台数は増加すると予測しています。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、Eバイクを含む電動二輪車の台数が、2019年の2億6,000万台から2030年までに世界全体で5億台に達すると予測しています。これは、Eバイクが持続可能な交通手段としてますます受け入れられていることを示しています。環境意識、健康志向、都市部の移動ニーズ、そして技術の進歩に牽引され、Eバイクの世界的な利用が拡大していることは、Eバイク用バッテリーパック市場の動向を浮き彫りにしています。市場が進化し、イノベーションを促進し、市場の可能性を拡大するにつれ、生産者と関係者はこれらのトレンドを活用する準備ができています。

市場の制約

初期コストの高さ

Eバイクの初期コストは、バッテリーパックを含め、従来の自転車よりも高額になることがよくあります。これは、特に経済的な問題が購入決定に大きな影響を与える場合に、潜在的な顧客の購入意欲を削ぐ可能性があります。Eバイクの価格は一般的に600～2,500米ドルですが、中には8,000米ドルに達するものもあります。Eバイクの価格はさまざまな要因によって決まります。基本的な通勤用Eバイクの価格は1,000～4,000米ドルですが、専用のハイエンドEバイクは10,000～12,000米ドルになる場合があります。空のバッテリーを充電するには、容量に応じて約4～6時間かかります。電気料金が1kWhあたり0.10米ドルの場合、フル充電にかかる費用は1回の充電あたり0.40～0.60米ドルです。

デロイトの分析によると、電動自転車は従来の自転車よりも初期費用が高いため、特に価格に敏感な地域では購入をためらう可能性があります。多くの場合、消費者は燃料費やメンテナンス費用の節約といった長期的なメリットが初期費用を上回ったとしても、初期費用が法外に高いと感じる可能性があります。例えば、インドでは大幅な価格上昇により、電動二輪車の販売台数が2023年6月までに60%以上減少すると予測されています。2023年6月1日、政府は補助金上限を車両価値の40%から15%に引き下げ、補助金の上限をバッテリー1kWhあたり10,000ルピーに設定しました。さらに、欧州自転車産業連盟（ECF）のデータによると、ヨーロッパにおける電動自転車の販売台数は2023年上半期に11%減少しました。これは、2022年の市場成長率22%から大幅に減少した数値です。

さらに、電動自転車の初期費用が高いため、特に可処分所得が低い地域や、購入者が価格を他の要素よりも重視する地域では、市場への普及が制限される可能性があります。メーカーと政治家は、補助金、資金調達の選択肢、インセンティブの導入などを通じて、より多くの顧客が電動自転車を利用できるようにすることで、この障壁に対処する必要があります。

市場機会

バッテリー技術の進歩

バッテリー技術、特にエネルギー密度、充電効率、そして全体的な性能の継続的な進歩は、市場にとって大きなチャンスをもたらします。これらの進歩により、電動自転車の走行距離の延長、充電時間の短縮、そして全体的なユーザーエクスペリエンスの向上が期待されます。高エネルギー密度のリチウムイオン電池の開発は、電動自転車用バッテリー技術における大きな進歩を表しています。例えば、ニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）やリン酸鉄リチウム（LiFePO4）といった電池化学の進歩は、エネルギー密度の向上に役立ち、より軽量で効率的なバッテリーパックを実現します。

マッキンゼー・アンド・カンパニーによると、リチウムイオン電池の世界的な需要は今後10年間で急増すると予測されており、必要なGWh量は2022年の約700GWhから2030年には約4.7TWhに増加すると予想されています。電気自動車（EV）などのモビリティ用途向けバッテリーは、2030年には約4,300GWhと、需要の大部分を占めると予想されています。これは、モビリティが急速に拡大していることを考えると、驚くべき傾向ではありません。この増加は、リチウムイオン電池技術の継続的な進歩を物語っています。

さらに、固体電池はイノベーションへの新たな道を示しています。液体電解質ではなく固体電解質を使用するこれらの電池は、エネルギー密度の向上、寿命の延長、安全性の向上といった可能性を秘めています。QuantumScapeをはじめとする企業は現在、固体電池技術の開発に取り組んでいます。

バッテリータイプ分析

市場は、バッテリータイプ別にリチウムイオンバッテリーと鉛蓄電池にさらに細分化されています。バッテリータイプ別では、リチウムイオンバッテリーが市場最大のシェアを占めています。電動自転車用バッテリーパック業界におけるリチウムイオンバッテリーの需要増加は、重要なトレンドです。リチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、電動自転車用途で最も普及し、広く利用されているバッテリーです。優れたエネルギー密度、軽量構造、そして長いサイクル寿命を誇ります。Liイオンバッテリーは、電動自転車に安定した電力を安定的に供給することで知られており、走行距離の延長と全体的な性能向上を実現します。リチウムイオンバッテリーの化学的性質は、効率的なエネルギー貯蔵と放出を可能にするため、電気自動車のニーズに最適です。さらに、リチウムイオン技術の進歩により、リン酸鉄リチウム（LiFePO4）やニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）など、安全性、寿命、エネルギー密度の点でそれぞれ異なる利点を持つ複数のサブタイプが開発されました。

鉛蓄電池は現代の電動自転車ではあまり普及していませんが、伝統的に様々な用途で使用されてきました。これらのバッテリーは、シンプルな設計、低コスト、そして様々な用途での長い使用実績が特徴です。しかし、鉛蓄電池はリチウムイオンバッテリーに比べて重く、エネルギー密度が低いという欠点があります。また、サイクル寿命が短く、充電時間も長くなる傾向があります。これらの制約により、鉛蓄電池は段階的に廃止され、リチウムイオン技術が主流になりつつあります。軽量化、航続距離の延長、そして全体的な性能向上への需要が、eバイク分野におけるリチウムイオンバッテリーへの移行を促進しています。

モータータイプ分析

市場は、モータータイプに基づいて、ミッドモーターエアサスペンションとハブモーターに細分化されています。ミッドモーターエアサスペンションは、市場で最も高い収益を生み出しています。ミッドモーター電動自転車は、モーターが自転車の中心付近、通常はボトムブラケット付近に配置され、クランクセットに直接接続されています。この配置により、重量配分のバランスが向上し、重心が低くなるため、安定性と操縦性が向上します。ミッドモーターシステムは、不整地でのトラクションと操縦性に優れているため、オフロードバイクやマウンテンバイクでよく使用されます。さらに、ミッドモーター設計は効率的な動力配分で知られており、特に登り坂でモーターが自転車のギアを最大限に活用して最高のパフォーマンスを発揮することができます。ミッドモーター配置は、パワーと操縦性のバランスを求めるe-MTB（電動マウンテンバイク）や通勤用Eバイクで人気です。

ハブモーター搭載の電動自転車は、片輪または両輪のハブにモーターを組み込んでいます。ハブモーター設計では、モーターが直接的な力を生み出し、車輪を前進させます。ハブモーターは、そのシンプルさ、取り付けの容易さ、そして静音性で知られています。前輪駆動と後輪駆動の両方でよく使用されます。取り付けの容易さからフロントハブモーターが好まれることが多いですが、リアハブモーターは特に登坂時にトラクションが向上するというメリットがあります。ハブモーター搭載のEバイクは、よりスムーズで静かな乗り心地を提供するため、通勤やレジャー用途で人気があります。ハブモーターは、他のミッドモーターシステムのような高度なトルクセンシング機能や電力効率を備えていませんが、メンテナンスの容易さとシンプルな構造が評価されており、Eバイクの幅広い用途に適しています。

バッテリーパックの配置分析

市場は、バッテリーパックの配置によって、リアキャリア、ダウンチューブ、フレーム内蔵の3つに分けられます。ダウンチューブは市場に大きな影響を与えました。ダウンチューブ内蔵のバッテリーパックは、Eバイクのフレームのダウンチューブに一体化されており、洗練された美しい外観を実現しています。この構成により、重心が低くなり、安定性と操縦性が向上します。ダウンチューブ内蔵のバッテリーパックは、通勤用バイク、マウンテンバイク、ロードバイクなど、様々なカテゴリーのEバイクで広く使用されています。バッテリーをダウンチューブに一体化することで、風雨や損傷から保護することができます。さらに、この配置により、Eバイクのバランスと機動性を維持しながら、より大きなバッテリー容量を実現できます。ダウンチューブのバッテリー配置は、一般的に洗練された統合された外観と結び付けられており、滑らかでクリーンなデザインを重視するライダーにアピールします。リアキャリアバッテリーパックはEバイクの背面にあり、通常はリア​​キャリアラックに統合されているか、取り付けられています。この位置の利点は、アクセスしやすく、取り付けが簡単であることです。リアキャリアバッテリーパックは、通勤用Eバイクや都市型Eバイクによく見られ、荷物の積載能力を重視するライダーに便利です。後方に配置することでバイクのバランスが影響を受ける可能性がありますが、他のリアマウント設計よりも重量配分が中央に集中します。この設計はユーザーフレンドリーな特性で人気があり、必要に応じてバッテリーの取り外しと交換が容易になり、メインフレームを他の用途や設計のために空けておくことができます。

地域分析

欧州における電動自転車用バッテリーパックの市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.5%で成長すると予測されています。英国政府も電動自転車インフラへの投資を行い、国内の需要創出に取り組んでいます。英国政府は2023年2月に地方電気自動車インフラ（LEVI）基金を拡充し、25の地方自治体に5,700万ポンドの公的資金と民間資金を配分しました。計画では、3,400カ所の充電ポイントと1,000カ所の排水溝を設置する予定です。英国政府はゼロエミッション車（ZEV）規制も導入しており、2030年までに英国で生産される新車の80%と新車のバンの70%をゼロエミッション車にすることを義務付け、2035年までに100%に引き上げることを義務付けています。

さらに、欧州自転車連盟（ECF）は2023年8月29日に政策概要を発表し、EUは2021年から2027年の間に自転車関連プロジェクトに約32億1000万ユーロを投資すると述べました。ECFによると、自転車は2023年までにヨーロッパにおける戦略的優先事項となるでしょう。ドイツの多国籍企業であるボッシュなどの企業は、改良された電動自転車用モーターとバッテリーシステムの開発において重要な役割を果たしてきました。高品質で効率的なバッテリーパックの統合は、欧州の電動自転車ビジネスの成功に不可欠でした。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に14.7%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。交通渋滞や自動車による大気汚染の増加への対策として電動自転車の消費量が増加していることから、中国はアジア太平洋地域の電動自転車用バッテリーパック市場の半分以上を占めています。中国市場では電動自転車の購入コストが低下するため、電動自転車の消費量が増加し、最終的には国内の電動自転車用バッテリーパックの拡大を促進すると予測されています。MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）のコンセプトは中国で勢いを増しており、Meituan傘下のMobikeなどの自転車シェアリング企業は、2021年の需要増加に対応するため、多数の電動自転車を路上に投入しています。自転車シェアリング企業は、バッテリーメーカーと提携し、専用のキオスクで消耗したバッテリーや不良バッテリーを交換しています。充電インフラの改善に向けた投資が行われており、人工知能などの技術は需要予測の精度向上に役立っています。

さらに、日本は引き続きアジア太平洋地域で電動自転車用バッテリーパックの有望市場として2番目に有望です。あらゆる年齢層における顧客基盤の拡大と、電動スポーツバイクの普及が、日本の市場成長を牽引する重要な要因となっています。北米は、電動バッテリーパック業界をリードすると予想されています。これは、電気自動車の人気の高まり、再生可能エネルギー貯蔵システムの需要増加、そして政府の好ましい法規制によるものです。テスラやゼネラルモーターズなど、この地域の主要市場参加者も、北米の電動自転車用バッテリーパック市場の成長に貢献しています。

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電動自転車用バッテリーパック市場のトップ競合他社

1. Samsung SDI Ltd
2. Yamaha Corporation
3. Yoku Energy
4. Kingbo Power Technology
5. Liv Cycling
6. Shimano Inc.
7. BMZ GMBH.

最近の開発状況

• 2024年1月～ Samsung SDIは、SBBの新製品の魅力を活かして受注を拡大し、低コストバッテリーに対する市場の需要に応えるLFP製品を開発する予定です。
• 2023年10月～ Giant GroupとLivは、GreenEDGE Cyclingへのサポートを発表しました。
• 2023年10月～ Shimanoは、Shimanoパワーメーター用の最新ファームウェアをリリースし、E-TUBE PROJECT Cyclistをアップデートしました。それぞれアプリケーションです。