Eコマースフルフィルメントサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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Eコマース・フルフィルメント・サービス市場の牽引要因

インターネットとスマートフォンの普及率の上昇

Eコマースとは、インターネットを介して商品やサービスを購入する取引と定義できます。Eコマースの収益は、世界中の人々のインターネットへのアクセス率が著しく上昇したことが主な要因で、ここ数年で大幅に増加しています。インターネットへのアクセス率の上昇により、世界中でますます多くの人々がオンライン小売サービスを利用し、玄関先への配達、幅広い商品ラインナップ、買い物にかかる時間と労力の削減など、多くのメリットを享受しています。さらに、スマートフォンの普及により、顧客はどこからでも買い物ができるという利便性が大幅に向上しました。これにより、世界中のeコマースチャネルにおいて、衣料品や履物、家電製品、医薬品など、複数の製品カテゴリーの売上高と需要が大幅に増加しました。

この増加は、最初の要因によって直接もたらされました。オンライン販売の大幅な増加により、高品質な製品を顧客にタイムリーかつスムーズに届けるために、堅牢なeコマース・フルフィルメント・サービス市場の発展が求められています。本予測の対象期間を通じて、世界的なeコマース業界の拡大が、eコマース・フルフィルメント・サービス市場の成長を牽引する主な要因になると予想されます。最先端技術の普及とスマートフォンなどのモバイルデバイスの普及により、eコマースは生産性と普及が向上しています。eコマース業界の拡大を牽引する主な要因は、利便性の向上です。顧客はますますスマートフォンなどのモバイルデバイスを使ってオンラインで商品やサービスを購入するようになり、小売業界は電子商取引（Eコマース）からモバイルコマース（Mコマース）へのパラダイムシフトを経験しています。

自動化、ロボティクス、拡張現実（AR）の活用拡大

Eコマース企業は、自動化、ロボティクス、拡張現実（AR）といった最先端技術の活用拡大により、効率性とリーチ性において優れた成果を上げています。オンラインショッピングには、実店舗でのショッピングよりも顧客にとって魅力的なメリットがいくつかあり、価格の安さ、リードタイムの​​短さ、商品オプションの豊富さなどが挙げられます。その結果、より多くの消費者が実店舗ではなくオンラインでのショッピングを選択しています。Eコマース企業は、小売業者や製造工場からエンドユーザーへ商品をより短時間で届けるために、配送と倉庫管理の能力に大きく依存しています。さらに、自動化は倉庫管理部門の労働集約性低下にも貢献しています。これは、小売業者がフルフィルメントの生産性向上、人的介入の削減、注文の配送時間の短縮を目的として、業務の自動化を開始しているためです。

ロボットや拡張現実（AR）技術の導入・採用も、倉庫の業務効率向上に貢献しています。グローバル市場では、一部の企業もフルフィルメントサービスにロボットを活用し始めています。例えば、Amazon.com, Inc.は、自社のeコマース・フルフィルメントセンターでロボットを活用し、従業員の業務支援、配送の迅速化、リードタイムの​​短縮を実現しています。これらはほんの一例です。世界中のeコマース企業が配送時間の短縮を目指してこれらのサービスをアウトソーシングし続けているため、この傾向は市場の拡大に寄与すると予想されます。

抑制要因

厳格な政府規制の影響

eコマースおよびフルフィルメントサービスを提供する企業は、顧客の絶えず変化する購買習慣に対応するために柔軟性が必要です。企業は、サービスへのアクセスを容易にし、市場における競争力を維持するため、モバイルアプリケーションの導入、オンラインストアのタイムリーなアップデート、ソーシャルメディアプラットフォームでの商品・サービスの販売、サブスクリプションサービスの提供といった戦略に注力しています。eコマース業界の爆発的な成長と、配送に関する顧客の期待が絶えず変化していることから、フルフィルメントサービスプロバイダーは、ワークフローとその基盤となるテクノロジーの見直しを迫られています。

さらに、世界中の多くの政府が、オンラインコマースにおける注文処理プロセスを標準化・規制するための様々な規則や規制の施行に取り組んでいます。例えば、日本政府は薬事法、食品衛生法、貨物利用運送事業法、倉庫業法などの法律や規制を制定しています。

薬事法では、医薬品（および医薬部外品）や化粧品を取り扱うには、政府の認可または許可が必要です。これは医薬品と化粧品の取り扱いの両方に当てはまります。

日本では、化粧品、医療機器、医薬品、医薬部外品は、その製造、使用、販売を規制する法律の対象となっています。これらの法律は、これらの製品の品質と有効性、そして全国的に実践されている衛生基準を維持するために制定されました。また、この法律は、医療技術と医薬品の研究開発を促進・推進することで、これらの分野の発展にも貢献しています。これらの規制を遵守するために、eフルフィルメント業界の市場参加者は、必要な許認可の取得、通関手続き、輸送、加工、保管、配送の手配など、さまざまな側面に重点を置く必要があります。

食品衛生法により、海外から日本に持ち込まれるすべての食品は、厚生労働省が定める必須基準を満たすことが義務付けられています。すべての輸入品は、安全な場所に保管されている専門の政府施設で厳格な検査を受けます。厚生労働省は、食品と接触する様々な材料や包装材料の原材料についても規格を定めています。

さらに、日本では食品接触材料の製造に使用が許可されている材料と物質のリストを作成中です。これらの規制を遵守するために、eコマースフルフィルメント業界の市場参加者は、食品を取り扱う際に講じるべき衛生、品質、汚染管理対策に関する幅広い知識を蓄積する必要があります。こうした規則や規制は、eコマースフルフィルメントサービスを提供する企業の市場拡大を阻害しています。

市場機会

貿易自由化政策と越境輸送協定の拡大

世界各国では、貿易自由化政策の直接的な結果として、貿易量と国境を越える貨物数が増加しています。環太平洋自由貿易に関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）とアフリカ大陸自由貿易圏（AFCFTA）は、近年の多国間自由貿易協定の拡大の例です。自由貿易協定（FTA）の急増は、国際オンラインコマースを支える輸送サービスの需要を促進しています。さらに、国際電子商取引サービス市場は、インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定（IA-CEPA）やコスタリカ・韓国FTAなど、様々な二国間自由貿易協定の影響を受けています。

中国、韓国、日本などのアジア太平洋地域の国々は、商品輸出国上位10カ国に数えられ、世界のオンラインコマースによる売上高の大部分を占めています。日本は過去数十年にわたり、関税及び貿易に関する一般協定（GATT）と世界貿易機関（WTO）のガイドラインを遵守しながら、貿易の自由化に向けて取り組んできました。

しかしながら、近年、日本は貿易自由化において、主に経済連携協定（EPA）に注力しています。EPAは、貿易の自由化に加え、サービス貿易と投資の促進、知的財産権の保護、人の移動に関する制限の緩和、そして多様な分野における経済協力の強化などを目的としています。EPAは、特定の期間内にすべての貿易が実質的に自由化されるという原則に基づいています。これは、EPAがWTOのルールと整合性を保つために行われます。これらの要因により、市場機会は大幅に拡大するでしょう。

サービスタイプインサイト

倉庫保管およびストレージフルフィルメントサービスは、企業の在庫管理と注文履行において重要な役割を果たします。倉庫保管サービスには、製品の受領、保管、発送、スペース利用の最適化、そして商品の配送準備が含まれます。ストレージフルフィルメントは、保管にとどまらず、ピッキング・アンド・パッキング業務、品質チェック、そして時には顧客への直接出荷準備のための組み立てサービスまで行います。eコマースの需要増加、効率的な在庫管理、そして迅速な注文処理が、このセグメントの成長を牽引しています。このセグメントの主要プレーヤーは、Amazon、FedEx、DHLサプライチェーンなどです。

バンドルフルフィルメントサービスセグメントは、複数の商品を1つのパッケージにバンドルすることでフルフィルメント業務の強化を目指す小売業者やeコマース企業にサービスを提供しています。バンドルフルフィルメントサービスでは、在庫から複数の商品をピッキング、梱包、発送し、適切なパッケージに梱包することで、商品が目的地に傷なく到着するようにします。このアプローチは、物流を効率化するだけでなく、タイムリーで組織的な配送を通じて顧客満足度を向上させます。配送・梱包費の削減、迅速な注文処理、顧客満足度の向上、そして拡張性が、このセグメントの成長を牽引する要因です。UPS、FedEx、DHLなどがこのセグメントの主要プレーヤーです。

eコマースフルフィルメント市場における配送フルフィルメントサービスは、注文処理、梱包、顧客への配送といった重要な業務を伴います。これは、タイムリーな配送と顧客満足度を確保する重要なセグメントです。配送フルフィルメントサービスには、注文追跡や配送に関する問い合わせへのカスタマーサポートも含まれており、フルフィルメントプロセスを合理化し、eコマース小売業者の業務効率を向上させます。eコマースの急成長、迅速な配送に対する顧客の期待、技術の進歩、グローバル市場への展開、サードパーティロジスティクスプロバイダー、コスト削減、そして顧客体験の向上が、このセグメントの成長を牽引しています。このセグメントの主要プレーヤーは、楽天スーパーロジスティクス、Amazon、ShipBobなどです。

販売チャネルの洞察

eコマースフルフィルメントサービスにおけるD2C（Direct to Customer）販売では、企業が最終消費者に直接商品を販売することで、サードパーティの小売業者、卸売業者、または仲介業者を経由せず、より高い利益率を実現します。物流、在庫管理、オンラインショッピングの利便性における技術進歩、パーソナライズされたマーケティング、消費者の嗜好の高まりが、D2C販売チャネルの成長を牽引しています。Warby Parker、Casper、Dollar Shave Club、Allbirdsなどは、D2C販売チャネルの主要プレーヤーです。

B2C（Business to Customer）販売では、eコマース企業がオンラインプラットフォームを通じて消費者に直接商品を販売します。このセグメントに含まれる要素には、在庫管理、顧客の需要を満たすための迅速な注文処理、返品の効率的な処理などがあります。このセグメントは、eコマース市場の拡大と、消費者の利便性と迅速な配送への嗜好の高まりを背景に、大きく成長しています。Amazon、Meta、Netflixなどは、B2C販売の主要プレーヤーです。

B2Bフルフィルメントとは、eコマース企業が個人消費者ではなく企業に製品やサービスを販売することです。B2B取引は、B2C取引と比較して、大量または高額の購入を伴い、物流も複雑です。企業がデジタルトランスフォーメーションとeコマースへの移行を進めるにつれて、B2Bフルフィルメントサービスの需要は高まり続けています。Alibaba、Amazonなどは、B2B販売の主要プレーヤーです。

組織規模に関する洞察

eコマースフルフィルメント市場における中小企業は、少量の注文に対応できる、柔軟性と費用対効果の高いソリューションを求めています。中小企業は、フルフィルメントサービスをサードパーティ組織に依存しています。サードパーティのフルフィルメントサービスを活用することで、中小企業は業務効率の向上、間接費の削減、顧客サービスの向上といったメリットを享受しながら、コアビジネスに集中することができます。オンラインショッピングの増加、グローバル展開、そして迅速な配送への需要により、大企業はフルフィルメント機能の強化を迫られています。中小企業セグメントの主要プレーヤーとしては、ShipBob、Eshopbox、Red Stag Fulfillment、Easyshipなどが挙げられます。例えば、Prymalコーヒークリーマーは、中小企業向けのフルフィルメントサービス提供で知られるフルフィルメントサービス市場の有力企業であるShipBobと提携しました。

大企業は、広範な業務と大量の注文処理を特徴としています。大企業は、膨大かつ多様な注文量に対応するために、高度でカスタマイズされたフルフィルメントソリューションを必要としています。大企業向けフルフィルメントサービスには、倉庫管理システム（WMS）や注文管理システム（OMS）などの高度なテクノロジー統合が含まれており、大量の注文処理の正確性と効率性を確保することで、このセグメントの成長を促進しています。Amazonフルフィルメント、FedExフルフィルメントなどです。 DHLなどがこのセグメントの主要プレーヤーです。

アプリケーションインサイト

自動車セグメントは、自動車メーカー、部品サプライヤー、アフターマーケット小売業者の特定のニーズへの対応に重点を置いています。自動車業界のフルフィルメントプロセスでは、部品を最適な状態で配送するために、特別な取り扱いと梱包が必要になることがよくあります。自動車業界のグローバル化と拡大、技術の進歩、そしてアフターマーケット部品の需要が、このセグメントの成長を牽引しています。AutoZoneは、eコマースのフルフィルメントを活用して全国の顧客に対応している自動車小売業者です。

美容・パーソナルケアセクターは、スキンケア、化粧品、ヘアケア、パーソナルケア用品など、幅広い製品をオンラインプラットフォームを通じて効率的に取り扱い、配送することに重点を置いています。オンラインショッピングの普及、消費者の期待の高まり、そしてGlossierやDollar Shave ClubなどのDTCブランドの拡大が、このセグメントの成長を牽引しています。

書籍・文房具は、教育資料、読み物、個人用文房具、事務用品の販売と流通を特徴とする独特のセグメントです。多様な製品タイプを取り扱い、信頼性とタイムリーな配送に対する顧客の期待に応えるには、カスタマイズされた物流ソリューションが必要です。輸送中の損傷防止と正確な取り扱いのための保護梱包、オンライン教育やリモートワークの増加が、このセグメントの成長を牽引しています。Ingram Content Group、Amazon Fulfillmentなどが主要プレーヤーです。

コンシューマーエレクトロニクスセグメントは、スマートフォン、ノートパソコン、家電製品、ガジェットなど、多様な製品を特徴としています。このセクターでは、取り扱う商品の価値の高さ、壊れやすさ、技術的な複雑さから、専門的な物流が求められています。コンシューマーエレクトロニクスのオンラインショッピングへの移行の増加は、このセグメントの大きな成長ドライバーとなっています。

eコマースフルフィルメントにおけるヘルスケアセグメントは、医療用品、医薬品、健康・ウェルネス製品の配送を扱っています。このセクターでは、タイムリーかつ安全な配送を確保するために、慎重な取り扱い、規制遵守、効率的な物流が求められます。オンラインヘルスケアサービスや医療製品の宅配の需要、そして遠隔医療の台頭が、このセグメントの成長を牽引しています。ヘルスケア分野の主要プレーヤーとしては、カーディナル・ヘルス、マッケソン・コーポレーション、UPSヘ​​ルスケアなどが挙げられます。

ホーム＆キッチン分野は、家電製品、調理器具、キッチン用品、ホームデコレーション、家具など、幅広い製品の流通を担っています。多様な製品に対応するには、包括的な物流ソリューションと特殊な梱包が必要です。持続可能なスマートホーム製品への消費者の関心の高まり、ホーム＆キッチン製品の幅広い品揃え、住宅リフォームのトレンド、そして顧客体験の向上が、この分野の成長を牽引しています。主要プレーヤーとしては、ShipBob、Amazon Fulfillment、FedExなどが挙げられます。

eコマース・フルフィルメントサービスにおけるスポーツ＆レジャー分野は、スポーツ、フィットネス、アウトドア活動、レジャー活動に関連する製品の流通と配送を担っています。対象製品は、スポーツ用品、スポーツ用具、フィットネス用品、アウトドアウェア、レクリエーション用品、アクセサリーなど多岐にわたります。スポーツ＆レジャー製品は、主要なスポーツイベントやホリデーシーズンのピーク時など、季節的な需要の急増が見られることが多く、健康とフィットネスのトレンドの高まりもこの分野の成長を牽引しています。主要プレーヤーには、Fanatics Inc.、Decathlon、Amazon Fulfillment などがあります。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のeコマース・フルフィルメント・サービス市場をリードしています。アジア太平洋地域のeコマース・フルフィルメント・サービスは、予測期間中に11.9%のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパのeコマース・フルフィルメント・サービス市場は、2030年までに501億9,098万米ドルに達し、予測期間中に10.8%のCAGRで成長すると予測されています。

インターネット普及率の向上と、この地域における比較的未開拓の市場の成長見通しを背景に、この地域（地方および第二級都市）は予測期間を通じて引き続き市場を支配し続けると予想されます。さらに、中国、日本、韓国などの国々は、財輸出国上位10カ国にランクインしているだけでなく、世界のオンラインコマースによる売上高の大部分を占めています。したがって、地域市場の拡大に最も大きく貢献しているのは、この地域のeコマース業界の楽観的な成長予測です。

Red Stag Fulfilment、Ship fusion, Inc.、Amazon.com, Inc.といった主要な市場参加者の存在が、市場の成長に大きく貢献しています。この地域のeコマース企業は、フルフィルメントサービスのより効率的な管理を可能にする自動化技術の導入が進んだことで、より高い信頼感を獲得しています。これが市場の拡大につながっています。さらに、米国は最近、中国を抜いて世界第2位のオンラインショッピング市場となり、フルフィルメントサービスを提供する企業への需要が高まっています。

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Eコマースフルフィルメントサービス市場のトップ競合他社

1. Amazon.com, Inc.
2. Rakuten Super Logistics
3. FedEx
4. Ingram Micro Services
5. Red Stag Fulfilment
6. Ship fusion Inc.
7. Xpert Fulfillment
8. Sprocket Express Plainville, MA
9. Shippo
10. eFulfillment Service
11. ShipBob, Inc.

最近の動向

• 2022年5月 - 楽天スーパーロジスティクス、マイアミとデンバー市場に注文処理施設を拡大