電気自動車用接着剤市場 サイズと展望 2025-2033

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電気自動車用接着剤市場の成長要因

EVセグメントの急速な成長が市場を牽引

電気自動車市場は、近年の販売台数の急増からもわかるように、急速に拡大しています。過去10年間の爆発的な成長により、2020年までに世界中で1,000万台以上の電気自動車が走行することになります。パンデミックの影響で自動車販売が世界的に落ち込み、16%減少したにもかかわらず、2020年の電気自動車登録台数は41%増加しました。ヨーロッパは初めて中国を抜いて世界最大の電気自動車（EV）市場となり、世界で約300万台（販売シェア4.6%）の電気自動車が販売されました。主要市場では、電気バスとトラックの登録台数が増加し、最終的に世界在庫はそれぞれ60万台と3万1,000台に達しました。

市場を牽引する規制

パンデミック以前から、市場の成長を支える規制枠組みが存在し、多くの国がCO2排出基準やゼロエミッション車（ZEV）の義務化など、重要な規制を強化していました。2020年末までに、20カ国以上が従来型自動車の販売を禁止するか、新車販売をZEVのみにすることを義務付けると発表しました。景気低迷からEV販売を守るための追加的なインセンティブとしては、欧州の複数の国による購入インセンティブの増額や、中国の補助金プログラムの段階的廃止の延期などが挙げられます。 EVモデルの導入が増え、バッテリー価格も低下しています。

市場の制約

高コストと充電ステーションの不足が市場を制約

採用されているバッテリー技術の初期コストの高さが、電気自動車セクターの拡大を阻む主な要因となっています。バッテリーは高価で入手困難な材料で作られているため、バッテリー技術のコストは高くなります。十分な航続距離がなければ、多くのドライバーは電気自動車の利用を現実的ではないと感じてしまうでしょう。

電気自動車市場の拡大を阻むもう一つの障害は、充電施設の不足です。電気自動車の台数は増加しているものの、消費者は充電ステーションのない場所で立ち往生してしまうことを懸念し、電気自動車の利用をためらっています。電気自動車市場の拡大に伴い、充電ステーションの設置が増えるにつれて、この懸念は解消されるでしょう。2020年から2030年の間に、電気自動車全体のエネルギー需要は大幅に増加すると予想されます。 2030年までに、世界の総エネルギー消費量は2,800億キロワット時に達すると予測されています。

市場機会

ロボット、無人運転、自動駐車セグメントがビジネスチャンスをもたらす

自動駐車、無人運転、またはロボット運転を行う電気自動車は、自律型電気自動車と呼ばれます。自律走行車は、2030年までに人間の運転手の大部分を代替できるほど信頼性が高く、費用対効果が高いと予想されています。自律走行車には、高度な運転支援システム（ADAS）が搭載されており、様々なセンサー、カメラ、レーダーシステム（ADAS）から毎秒数十億のデータポイントを処理します。ADASの普及率は現在20%ですが、今後数年間で増加すると予想されています。電気自動車に搭載されているカメラ、レーダー、センサーには、様々な接着剤が使用されています。自動運転電気自動車が進化し、より広く普及するにつれて、近い将来、EV用接着剤の需要は増加するでしょう。その結果、EV用接着剤メーカーにはチャンスが生まれるでしょう。

車両タイプ別インサイト

2021年時点では、PHEVが最大の数量シェア（51.3%）を占めていましたが、2027年にはBEVがPHEVを追い抜いて主要車種になると予測されており、この傾向は逆転すると予想されています。BEVの接着剤消費量はPHEVを上回っています。IEAは、2030年までにBEVの台数が大幅に増加すると予測しており、特に小型乗用車市場において顕著です。BEV製造への投資増加により、生産量の増加が見込まれます。

市場は、パック・モジュール接合、熱伝導接合、バッテリーセル封止、その他に分類されます。2019年には、パック・モジュール接合セグメントが数量シェア41.6%を占め、最大のセグメントとなりました。接着剤は、電動パワートレインで使用されるバッテリーパックの製造に使用されており、バッテリーパックの耐衝撃性と完全性の向上、軽量化、多数の基板の接着、コーティングされていない金属の接着など、多くの利点があります。

予測期間中、バッテリーセルの封止が最も急速に増加すると予想されています。バッテリーの最小単位はバッテリーセルです。機械的完全性を維持するために、セルは構造用接着剤を使用して接着されます。接着剤は、振動、加速、減速による動きを防ぐために、セルをしっかりと固定し、適切に配置するために使用されます。2019年の販売数量シェアは52.2%で、アジア太平洋地域が最も高いシェアを占めました。中国は世界最大の電気自動車生産国です。そのため、この地域は地域最大の買い手となっています。一方、電気自動車用接着剤市場は、中国発生源とみられる世界的な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、2020～21年の成長率は低迷すると予想されています。2020年3月時点では、人員不足と原材料不足により電気自動車の生産が停滞しており、接着剤の需要にも影響が出ています。

地域分析

EV製造への投資拡大により、北米は予測期間を通じて数量ベースの年平均成長率（CAGR）27.1%を記録し、最も急速な成長を遂げる地域市場になると予想されています。例えば、LG化学は2019年7月に、米国にEVバッテリー製造用の第2工場を建設する意向を発表しました。LG化学は大手バッテリーメーカーの一つであり、フォルクスワーゲンやゼネラルモーターズといった有名企業に製品を販売しています。工場の生産開始は2022年と予想されています。この地域におけるEVとバッテリー生産の増加が市場拡大を牽引すると予想されています。

ヨーロッパは市場の主要地域の一つであり、予測期間中、売上高ベースの年平均成長率（CAGR）21.1%で成長すると予想されています。電気自動車の生産と普及が加速するにつれ、接着剤の需要は今後数年間も増加し続けると予想されます。例えば、英国のEV製造企業Arrival社は、EVの販売拡大を目指し、電気自動車を燃料車と同等の普及率にするというビジョンを描いています。

同社は、リサイクル性、耐腐食性、耐紫外線性に優れ、車両寿命を15～20年延長すると予測される複合材料を採用し、商用バンの製造に取り組んでいます。こうしたメーカーによる電気自動車生産拡大の動きに伴い、接着剤の需要拡大が見込まれています。

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電気自動車用接着剤市場のトップ競合他社

1. Henkel
2. Sika AG
3. H.B. Fuller
4. 3M
5. Lord Corporation
6. Ashland
7. Bostik
8. Jowat SE
9. Parker Hannifin Corp
10. PPG Industries
11. Permabond
12. Wacker Chemie AG

最近の動向

• 2024年5月 - ボド・ミュラー・ケミーは、タイとベトナムに新拠点を開設し、製品とサービスの販売を拡大すると発表しました。これは、中国とインドに続くアジアでの3番目の進出となります。現在、接着剤、シーラント、ポッティング樹脂、封止樹脂などの製品は、デュポン、ハンツマン、ヘンケル、メドミックス、パクタンといった有名メーカーを通じて、自動車、バッテリー、電気、航空宇宙産業のユーザーに供給されています。
• 2024年5月 - ドイツのアーレンに拠点を置くポリウレタンシステム企業、ハウス・オブ・ダウ（NYSE: DOW）は、新しいVORATRON™ポリウレタンシステム接着剤およびギャップフィラー生産ラインの機械的な完成を発表しました。この移転により、ダウはVORATRON™ポリウレタンシステム製品ファミリーの生産能力を倍増させ、eモビリティ市場向けのバッテリー組立ソリューションにおけるこれらの材料の需要増加に対応できるようになります。