電気自動車用ブレーキパッド市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の電気自動車用ブレーキパッド市場の牽引要因

電気自動車の需要増加

過去10年間で電気自動車の普及は拡大しており、2018年には世界の電気自動車保有台数が400万台を超え、前年比63%増加しました。2018年には、路上を走る電気自動車の約45%、つまり230万台が中国で販売されていました。 2017年の39%と比較して、2020年には欧州が世界の電気自動車保有台数の24%を占め、米国は2018年には22%を占めました。電気自動車は急速に拡大しており、中国は依然として世界最大の電気自動車市場であり、欧州と米国がそれに続いています。

電気自動車の主要国は、燃費基準、ゼロエミッション車および低排出ガス車へのインセンティブ、経済的手段など、様々な政策を用いて電気自動車と従来型自動車のコスト格差を埋めています。さらに、これらの国々は充電インフラの整備も推進しています。バッテリー技術のサプライチェーンの改善と、EV生産に使用される材料の確保に向けた政策支援は、徐々に拡大しています。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

持続可能な世界に向けた政府の規制と政策が顧客を後押し

世界的な大気シナリオは、電気自動車の必要性とその後の販売に重要な役割を果たしてきました。急速な都市化とガソリン車の販売急増により、世界各国で異常な気温が記録されています。大気中の二酸化炭素排出量の増加は地球温暖化を引き起こし、地球の大気の状態を悪化させています。さらに、こうした懸念から、政府、環境機関、自動車メーカーは、気温上昇と大気汚染の深刻化を抑制するため、電気自動車の開発と販売を推進しています。電気自動車の需要増加は、EVブレーキパッドの市場成長を促進すると予想されています。

世界の電気自動車ブレーキパッド市場の抑制

サービスとメンテナンス

回生ブレーキシステムにより、電気自動車のブレーキパッドの摩耗が減少します。OEMが提供するブレーキパッドは、長期間使用すると交換が必要になります。電気自動車は内燃機関車よりもメンテナンスが少なくて済みます。電気自動車は10万マイル走行ごとにブレーキシステムの交換が必要ですが、内燃機関車は3万マイル走行ごとにブレーキシステムのメンテナンスが必要です。同様に、一部のOEMはブレーキパッドを必要としないシステムを導入しています。例えば、テスラの電気自動車モデルは、ブレーキパッドの交換が不要なように設計されています。そのため、電気自動車用ブレーキパッドメーカーにとって、アフターマーケットへの影響とブレーキパッドの需要減少は大きな課題となっています。

世界の電気自動車用ブレーキパッド市場機会

ブレーキパッドに使用される材料の開発

電気自動車では、リチウム電池がかなりの重量を占めます。そのため、車両全体の軽量化を促進するためには、自動車部品の材料を慎重に選定する必要があります。自動車業界では、ブレーキパッドに従来、セラミック、鉄、鋼、アスベストが使用されています。電気自動車の台数が増加するにつれて、ブレーキシステムの開発も必要になっています。さらに、ブレーキパッドの材料は、安全な動作のために耐腐食性、強度、摩擦特性を備えている必要があります。EV用ブレーキパッドの開発は、世界的な安全機関が定める仕様を満たし、費用対効果の高いものでなければなりません。

さらに、今後数年間で電気自動車の需要が高まると予想されています。ブレーキパッドの材料選定は、運転安全性に影響を与えるため、非常に重要です。将来の自動車分野に関する様々な研究によると、電気自動車の性能は、研磨材や複合材料を用いることでより効率的に向上する可能性があると示唆されています。NRS Brakeのブレーキパッドは、腐食防止と摩耗低減のため、亜鉛メッキ鋼で製造されています。例えば、Ferodoは、銅、亜鉛、金属硫化物を使用することで軽量化と排出量削減を実現するエコフリクションブレーキパッドを開発しました。これらの要因は、市場プレーヤーにとって大きな成長機会を生み出すと期待されています。

セグメント分析

世界の電気自動車用ブレーキパッド市場は、車両タイプ、駆動方式、販売チャネル、およびタイプ別にセグメント化されています。

車両タイプ別に、世界の電気自動車用ブレーキパッド市場は乗用車と商用車に分けられます。

乗用車セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に17.30%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。ACEAによると、2019年の世界の乗用車生産台数は7,930万台で、そのうち約1%がBEV、6%がHEVとPHEVでした。平均して、乗用車ブレーキ全体の5%はドラムブレーキ、95%はブレーキパッドです。ドラムブレーキは通常、高い制動力を必要としないため、小型車の後輪または前輪に取り付けられます。しかし、現状では、OEM各社が小型乗用車の四輪全てにディスクブレーキを採用するというアイデアをますます推進しており、電気自動車用ブレーキパッドの需要が高まっています。

推進力に基づいて、世界の電気自動車用ブレーキパッド市場は、バッテリー電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）に分かれています。

バッテリー電気自動車（BEV）セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に18.86%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。バッテリー電気自動車は、二次的な推進力源を持たず、充電式バッテリーパックに蓄えられた化学エネルギーを使用するタイプの電気自動車です。政府のインセンティブ、二酸化炭素排出規制の強化、充電インフラの整備、EVバッテリー価格の低下は、BEVの需要増加の重要な要因です。さらに、BEVは完全にバッテリーで駆動します。そのため、回生ブレーキは車両の重要な部分を形成し、車両の航続距離を延ばす役割を果たします。これにより、緊急時には従来のブレーキシステムの作動が最小限に抑えられます。これにより、ブレーキパッドは最終的に腐食や湿気にさらされ、劣化します。テスラ社によると、同社のEVは使用頻度が低いため、ブレーキパッドを生涯にわたって一度も交換する必要はありません。

販売チャネルに基づいて、世界の電気自動車用ブレーキパッド市場は、OEMとアフターマーケットに分かれています。 

OEMセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に17.51%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。電気自動車メーカー（OEM）は、騒音、粉塵、制動力、摩耗性など、さまざまな基準に基づいて、純正またはOEMのブレーキパッドを選択します。結果として、騒音や汚れが少なく、強力な制動力と長いパッド寿命が上記の要因によって実現されます。電気自動車はOEMによって一から製造され、これらのブレーキパッドを使用しているため、純正代替品を購入することは、自動車本来の運転感覚とブレーキング体験を維持する簡単な方法です。OEMブレーキパッドの欠点は、一般的にコストが高いことです。

種類別に、世界の電気自動車用ブレーキパッド市場は、オーガニック、メタリック、セラミックに分類されます。 

オーガニックセグメントが最も高い市場シェアを占め、予測期間中に16.21%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。オーガニックブレーキパッドは、ゴム、カーボンコンパウンド、ガラスまたはグラスファイバー、ケブラーなど、さまざまな繊維や素材で構成されており、米国で販売される新車の約67%に使用されています。オーガニックブレーキパッドは、メタルパッドなどの他の種類のブレーキパッドよりも発塵性が低く、比較的安価に入手できます。大型トラックや高性能トラックに主に使用されるブレーキパッドとは異なり、オーガニックブレーキパッドは発熱を伴わずに軽い摩擦を生み出すため、日常的に運転するドライバーに適しています。また、オーガニックパッドは静音性に優れ、ブレーキローターへの負担も最小限に抑えられます。ローターは損傷した場合、修理や交換に多額の費用がかかる場合があります。

地域別分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の電気自動車用ブレーキパッド市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、日本、英国、中国、そしてその他の地域に分かれています。

ヨーロッパは、世界の電気自動車用ブレーキパッド市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は21.40%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。一人当たりの可処分所得が高く、富裕層が多いことから、ヨーロッパは電気自動車にとって非常に魅力的な市場となっており、電気自動車用ブレーキパッド市場の需要を牽引しています。欧州連合（EU）は2025年までにCO2排出量を15%削減するという目標を掲げており、OEMは自動車部門においてより環境に配慮したアプローチへの移行を迫られています。同様に、ヨーロッパの多くの政府も同様の規制を設けています。これらの規制と、新エネルギー車利用の利点に関する一般への知識普及は、この地域における電気自動車の販売増加につながり、市場の成長を牽引しました。

北米は、予測期間中に14.87%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。EV革命により、北米の大手企業は、電気自動車の生産増加に向けた先進的な手法を模索するため、研究開発部門への投資を迫られています。これは、電気自動車のバッテリー、モーター、ドライブトレイン用の潤滑油や冷却剤の需要を間接的に増加させる可能性があります。例えば、フォードは2017年に110億米ドルを投資し、2018年から2022年にかけて新モデルを電動化・発売しました。同様に、ダイムラーAGは、EV生産のために米国工場に10億米ドルを投資しました。この地域における電気自動車の普及促進は、自動車分野において、カナダとメキシコの厳格な排出ガス規制が米国と足並みを揃えていることが後押ししています。さらに、政府の取り組み強化に伴う温室効果ガス排出量削減への懸念の高まりは、内燃機関車から電気自動車（EV）への移行を促進し、電気自動車用ブレーキパッド市場の成長を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域と日本は、世界の電気自動車用バッテリーの生産と流通のほぼ全てを占めています。LG化学、CATL、サムスンSDI、SKイノベーションといった企業の台頭により、世界中でEVの潜在需要が生まれています。インド、中国、マレーシアなどの発展途上国では、人口過密や産業・鉱業活動によるCO2排出量の急増が、大気汚染抑制のための電気自動車の導入を促しています。したがって、上記の要因がこの地域の市場成長を牽引しています。

中国は自給自足を目指し、主に石油輸入における外国への依存を減らすため、電気自動車の大量生産に取り組んでいます。そのため、中国はエネルギー安全保障を確保するために、電気自動車の生産を継続する必要があります。中国には、Contemporary Amperex Technology Co., Ltd、BYD、Chaowei Power Holdings Limited、Tianneng Group、China Shipbuilding Industry Corporationといった企業が拠点を置いています。これらの企業は世界的に事業を展開しており、電気自動車用バッテリーの80%以上を供給しています。そのため、世界中で電気自動車の需要を喚起し、市場の拡大を牽引しています。

RoW電気自動車用ブレーキパッド市場は、南米、中東、アフリカを含みます。この地域は、世界市場における市場収益シェアはわずかですが、予測期間中に市場の成長は加速すると予想されています。E-cabやE-busのパイロットプログラムといったEVの革新的技術は、南米における電気自動車の商業化を加速させています。これにより、物流会社が複数のフリートを買収するようになり、この地域における電気自動車の需要が高まっています。

さらに、中東諸国とその国民は通貨の安定性が高いため、電気自動車の価格面は人々にとって大きな負担ではありません。そのため、ブランド力はこの地域における電気自動車の販売拡大において重要な役割を果たしています。例えば、テスラの人気が高まっているのは、そのブランドイメージと、UAEやヨルダンなどの国々における充電インフラ整備への取り組みによるものです。

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電気自動車用ブレーキパッド市場のトップ競合他社

1. NRS Brakes
2. TRW Aftermarket
3. Shandong Zibo Yihaojia Auto Parts Co. LTD
4. ATE Brakes
5. Akebono
6. BorgWarner
7. Aisin
8. Bendix
9. Brembo S.p.A.
10. TENNECO INC.
11. Nanjing Jiu Long Auto Parts Co. Ltd.
12. Robert Bosch GmbH
13. Heng Yu Friction Ltd.
14. EBC Brakes
15. Fujian Huari Automotive Parts Co. Ltd.

最近の開発状況

• 2022年11月～ テクノロジーと部品の世界的リーダーであるコンチネンタルは、電気自動車の航続距離を延長する新しいブレーキ設計の開発を発表しました。「グリーンキャリパー」と呼ばれるこの新開発のディスクブレーキ用ブレーキキャリパーは、従来の設計に比べて大幅に軽量化され、残留ブレーキトルクも低減されています。

• 2023年3月～ ブレーキ・インディアの商標であるTVS Apacheは、摩擦技術を改良した電気自動車用ZAPブレーキパッドを発表しました。メーカーによると、ZAPは電気自動車の顧客のニーズに応えるため、耐腐食性と静粛性を向上させるよう開発されています。