電気自動車用パワーインバータ市場 サイズと展望 2025-2033

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電気自動車用パワーインバータ市場の成長要因

電気自動車の販売増加

自動車業界は、エネルギー効率の向上と汚染物質やその他の温室効果ガスの排出削減を実現する手段として、電気自動車を不可欠なコンポーネントとして積極的に採用しています。環境への関心の高まりと政府の支援策は、市場拡大を促進する重要な要素です。市場はさらに、BEV（バッテリー電気自動車）とPHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）の販売増加、そして材料の進歩とパッケージングの改善によるインバータ部品のコスト低下によって牽引されています。さらに、バッテリーの高価格化により、車両の性能向上に加え、インバータなどのパワーエレクトロニクスの改良も求められています。

世界各国の政府も、購入者が従来型車両よりも電気自動車を選択するよう促す様々な制度や政策を導入しています。 2025年までに150万台の電気自動車の普及を目指すカリフォルニア州のZEVプログラムは、電気自動車の購入を促進する取り組みの一つです。インド、中国、英国、韓国、フランス、ドイツ、ノルウェー、オランダなどの国々も、電気自動車の購入を希望する人々に対して様々な優遇措置を設けています。世界的な販売の急速な拡大と、電気自動車用パワーインバーターの継続的な技術開発は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されています。

電気自動車への投資の増加

電気自動車市場は成長を続けており、予測期間中にさらに加速する可能性が高いです。これは、ほとんどの自動車メーカーと関連業界が電気自動車を投資機会と捉えているためです。この成長が電気自動車およびEV充電ステーション市場を牽引しています。中国は世界で最も有望な電気バス市場であり、予測期間中の電気バス需要を牽引する可能性が高いと考えられます。中国におけるバスの総購入台数は安定的に推移すると予想され、2025年までに40万台以上の新規購入が見込まれています。電気バスの販売台数は、eモビリティを促進するための政府の継続的な取り組みにより増加すると見込まれています。2040年までに、世界の電気バスの導入台数は新規バス全体の40%を占めると予想されています。

タイは世界第11位の自動車生産国であり、ASEAN（東南アジア諸国連合）地域では最大の自動車生産国です。2020年3月、タイ投資委員会は、タイが成長を続ける電気自動車生産システムを支える多額の外国直接投資を獲得したと発表しました。タイ電気自動車協会（Electric Vehicle Association of Thailand）は、2015年以降、タイの電気自動車市場に参入する企業数が急増していると報告しています。電気自動車への注目度の高まりは、スペアパーツメーカーにとってより多くのビジネスチャンスをもたらし、電気自動車用パワーインバーターの継続的な技術開発は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

市場の制約

電気自動車のための十分なインフラの不足

電気自動車の普及には、EVを充電するための強固なインフラが必要です。環境面と経済面のメリットがあるにもかかわらず、電気自動車はまだ主流になっていません。充電コンセントの不足は、電気自動車ビジネスの制約となっています。例えば、グラント・ソーントン・バーラトとインド商工会議所連盟（FICCI）の調査では、2021年6月までにインドの道路を走行すると推定される200万台の電気自動車に対応するために、40万基の公共充電ステーションが必要になると予測されています。インドには、2021年12月現在、公共の電気自動車充電ポイントがわずか1,028カ所しかありません。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）の2021年の報告書によると、世界の電気自動車の台数は2020年に1,000万台に達し、2019年から43%増加し、市場シェアは1%を獲得しました。2020年には、バッテリー電気自動車（BEVS）が電気自動車の在庫台数と新規登録台数の3分の2を占めました。その結果、電気自動車の成長は鈍化し、電気自動車用パワーインバーター市場の成長は困難になっています。その結果、電気自動車の生産と普及に悪影響を及ぼし、EV用パワーインバーター市場の拡大を抑制しています。したがって、充電需要とインフラ整備の不均衡は、電気自動車の製造を阻害し、市場の拡大をさらに阻害します。

市場機会

政府支出と消費者支出の増加

世界各国の政府は、税額控除によって電気自動車の購入を奨励しています。2020年には、世界全体で電気自動車への直接投資、インセンティブ、税額控除に140億米ドルが支出され、これは25%の増加です。欧州では多額の政府支出が行われました。中国では、販売促進のために早期に導入されたインセンティブ制度を縮小したため、支出が減少しました。補助金の価格上限が導入されたため、電気自動車の価格はわずかに下落しました。その結果、欧州と中国では、電気自動車（BEV）の価格は3%、プラグインハイブリッド車（PHEV）の価格は8%下落しました。インドは2021年12月、電気自動車の販売を促進するため、15万ルピーの免税措置を発表しました。

景況感の改善、新型コロナウイルス感染症からの回復、そして環境対応車への意識の高まりにより、電気自動車への消費者支出が増加しています。電気自動車販売の増加は、パワーインバータメーカーを含む電気自動車部品メーカーにとって絶好の機会となっています。2020年の電気自動車への総支出は1,200億米ドルで、2019年比で50%増加しました。電気自動車の平均価格が6%上昇したにもかかわらず、販売は増加しました。このような支出は、市場にとって大きな成長機会をもたらします。

推進力に関する洞察

世界の電気自動車用パワーインバータ市場は、推進力の種類別に、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、バッテリー電気自動車、燃料電池電気自動車に分類されます。バッテリー電気自動車は最大の市場シェアを占め、予測期間中に24.3%のCAGRで成長すると予測されています。バッテリー電気自動車の販売台数の増加とバッテリーの高価格（2020年には1kWhあたり156米ドル）により、車両の性能向上に加え、インバータなどのパワーエレクトロニクスの改良が求められています。世界中で電動モビリティの利用が急速に拡大しているため、貨物輸送を行う企業も、既存の車両を電気駆動の車両に置き換えています。世界各国の政府は、電気自動車の利用を促進する法律の制定に積極的に取り組んでいます。バッテリー電気自動車の世界的な需要の増加に伴い、予測期間中にパワーインバータの需要も増加すると予想されます。

ハイブリッド電気自動車は、2番目に大きなセグメントです。ハイブリッド電気自動車の販売台数は、世界中で徐々に増加しています。例えば、米国では2019年のハイブリッド電気自動車の販売台数が380,794台だったのに対し、2019年には454,890台にまで増加しました。2019年には50万台のハイブリッド車が販売され、前年比20%以上の増加を記録しました。世界中の多くの高級車メーカーも、ハイブリッドシステムを搭載した車を発売しています。例えば、BMWシリーズ7、レクサスES、ボルボXC90、トヨタ・ヴェルファイア、ポルシェ・カイエンなどは、ハイブリッド電気システムを搭載しています。世界中でこのセグメントの高級車の販売が伸びていることが、予測期間中のセグメントの成長を後押しすると予想されます。

車両インサイト

車両タイプ別に見ると、世界の電気自動車用パワーインバーター市場は、乗用車と商用車に分類されます。乗用車は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.3%で成長すると予測されています。電動ドライブトレインでは、インバータが電動モーターを制御します。このインバータは、内燃機関車のエンジン管理システム（EMS）と同様に、車両の効率を左右する重要な部品です。ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車の世界的な需要は、北米、欧州、アジア太平洋地域（特に中国）からの需要により、ここ数年で増加傾向にあります。世界中の自動車メーカーが次期モデルを発売する中、予測期間中も自動車の電動化は継続すると予想されます。電気自動車に関するこれらの開発は、パワーインバータ市場のプレーヤーに新たな機会をもたらすと期待されています。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.2%で成長すると予測されています。中国は世界の電気自動車業界において重要なプレーヤーです。さらに、中国政府は電気自動車の普及を奨励しており、2040年までにディーゼル車とガソリン車の全面禁止を計画しています。中国の電気乗用車市場は世界最大級の市場の一つであり、ここ数年で急速に成長しています。予測期間中も成長が見込まれ、電気自動車の需要が高まるにつれて、電気自動車用パワーインバーターの需要にも影響を与えると予想されています。中国の自動車メーカーと他国との間で締結された電気バス輸出に関する契約や合意は、中国における電気自動車用パワーインバーターの需要を牽引すると予想されます。中国における電気自動車用パワーインバータの需要拡大の主な要因は、他国への輸出向け自動車生産の増加と電動モビリティの導入です。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパ市場は2030年までに65億米ドル規模に達し、年平均成長率（CAGR）23.6%で成長すると推定されています。ドイツはヨーロッパにおける主要な自動車市場の一つであり、世界最大級の電気トラック市場の一つです。ドイツではここ数年、電気自動車の需要が継続的に増加しており、これが電気自動車用パワーインバータの普及につながりました。例えば、乗用車の販売台数はここ数年で飛躍的に増加しています。電気自動車は年間207%の成長を示し、2020年の販売台数は19万4,400台に達しました。これは2019年の6万3,200台から大幅に増加しています。電気自動車用パワーインバータ市場は、部品メーカー間の様々な協業、パートナーシップ、合弁事業によって恩恵を受けると予想されています。例えば、2020年5月22日には、イスラエルのテクノロジー系スタートアップ企業であるVICとZFフリードリヒスハーフェンAGが提携しました。この協業の主な目的は、電気自動車用インバータの生産です。前述の要因は、電気自動車用パワーインバータなどの部品の需要が予測期間中に増加すると予想されるため、電気自動車部品メーカーにとってビジネスチャンスを生み出します。

北米の市場動向

北米は3番目に大きな地域です。米国における電気自動車の普及と需要の増加により、電気自動車用パワーインバータの需要はここ数年で大幅に増加しています。例えば、パンデミックにもかかわらず、電気自動車の需要はプラスに成長しています。乗用車セグメントの登録台数は、2019年の145万台から2020年には178万台に増加し、年間成長率は22.56%となりました。電気自動車をはじめとする乗用車の需要増加は、電気自動車用パワーインバータの需要を牽引すると予想されています。多くの自動車メーカーが、近日中に市場投入されるコンセプトカーやプロトタイプの開発に取り組んでおり、予約販売も開始しています。これらの要因は、電気自動車用パワーインバータにとって新たなビジネスチャンスを生み出し、米国の電気自動車用パワーインバータ市場の成長を促進すると予想されています。

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電気自動車用パワーインバータ市場のトップ競合他社

1. Vitesco Technologies
2. Robert Bosch GMBH
3. DENSO Corporation
4. Toyota Industries Corporation
5. Hitachi Astemo Ltd
6. Meidensha Corporation
7. Aptiv PLC (Borgwarner Inc.)
8. Mitsubishi Electric Corporation
9. Marelli Corporation
10. Valeo Group
11. Lear Corporation
12. Continental AG
13. ZF Friedrichshafen AG
14. LG Magna e-Powertrain
15. John Deere Electronic Solutions
16. Drive System Design LTD
17. Hyundai Mobis Co. Ltd.

最近の開発状況

• 2022年8月 - Vitesco Technologyは、スワップ可能バッテリー・モーターサイクル・コンソーシアムに加盟しました。Vitesco Technologyは、最新の駆動技術と電動化ソリューション（SBMC）を提供する独創的な多国籍メーカーです。現在21社が加盟するこのコンソーシアムは、2021年に世界有数の二輪車メーカー4社（ホンダ、KTM、ピアッジオ、ヤマハ）によって設立されました。
• 2022年7月 - 自動車業界の主要企業であるルノーグループと、最新の駆動技術および電動化ソリューションの国際的リーディングカンパニーであるヴィテスコ・テクノロジーズは、電動およびハイブリッドパワートレイン向けのいわゆる「ワンボックス」におけるパワーエレクトロニクスの共同開発・製造に関する戦略的パートナーシップの締結を発表しました。