電子戦市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

国家間、地域間の政治的、経済的、あるいは社会的な激動の高まりは、世界中で国内および大陸間の緊張の高まりにつながっています。各国政府は、領土および国家間の不安定化の高まりに対抗するため、防衛費を増額しています。例えば、イランが製造する精密誘導ミサイルや無人航空機（UAV）による脅威はますます増大しており、米国とイスラエルは高度な電子戦技術を用いてこれらの脅威に対抗するための機関間作業部会を設立せざるを得なくなりました。

新興国と先進国は、高まる地域的不安定化に対抗するため、電子戦などの高度な防衛システムの導入を拡大しています。例えば、中国とインド間の国境紛争の増加は、両国に最先端の防衛能力の構築と獲得を促しました。中国は2020年11月、最新のステルス戦闘機を識別し、防衛ミサイルをその方向に誘導できる対ステルスレーダーを開発しました。この対ステルスレーダーは、従来の防空システムにとって脅威となる第5世代航空機への対抗策として中国を支援するでしょう。世界における高度な防衛システムの導入と開発の増加が、市場の成長を牽引しています。

ミサイル防衛探知システムの需要増加

高い生存性と優れた運用性能を備えた先進的な戦略弾道ミサイルを開発し、住民の安全を確保することが、新興国に高度なミサイル探知システムの開発を促す要因となっています。空中早期警戒管制（AEW&C）と防空管制（ADCD）は、ミサイル防衛システムの重要な構成要素です。防衛機関は、飛来するミサイルの監視と防御を目的として、ADC&RS（電子自衛戦）システムの開発を進めています。

• 例えば、2021年3月、韓国の防衛企業LIG Nex1は、大韓民国空軍（RoKAF）向けに電子自衛戦（E.W.）システムを開発しました。このシステムは、将来のKF-X多用途戦闘機に搭載される自衛妨害装置で、飛来するミサイルや敵のレーダーからの信号を検知、分析、妨害する役割を担います。ミサイル探知システムの需要は、予測期間中に業界の成長を促進すると予想されています。

市場の制約

高額な導入コスト

現代戦において、電子支援、電子防護、電子攻撃など、電子戦が果たす戦略的および戦術的役割への関与が高まるにつれ、手頃な価格で効果的なシステムに対する需要が高まっています。電子戦システムは、電磁波が混雑し、高振幅の信号が発生する状況でも優れた性能を発揮することが求められます。システムの複雑さと性能要件は、電子戦の導入コストをさらに増加させます。例えば、米国は当初、日本のF-15J戦闘機の電子戦装備のアップグレード費用を7億4,500万ドルと見積もっていましたが、後にその見積もりを22億ドルに引き上げました。 F-15の改修プログラムは、改修費用の急激な増加により、現在は実施されていません。

電子戦システムの開発には多額の投資が必要であり、新興国にとって導入が困難となっています。

• 例えば、2020年に米国海軍は、改良型電子攻撃（EA）能力を備えた電子戦システムの開発・納入に関して、ノースロップ・グラマン社に11億6000万ドルの契約を締結しました。電子戦システムの導入コストの高さは、電子戦市場の成長を阻害する要因となっています。

市場機会

民間航空における電子防護システムの導入

民間航空は、航空機の運用を強化するための先進技術の開発に多額の設備投資を行う可能性のある大規模な市場です。アジアなどの発展途上地域における航空交通量の急増は、商業航空産業の成長を促しました。

民間航空産業の成長は、テロ組織やサイバー犯罪者による脅威を増大させています。電子戦システムなどの現代戦システムは、民間航空機メーカーや運航会社にとって、潜在的な攻撃の脅威を克服するための絶好の機会を提供します。電子戦システムは、フレアやデコイなどの対抗手段を追加し、航空機の状況認識を向上させることで、航空機の自己防衛能力を向上させることができます。

• 例えば、タレスグループが提供する自己防衛システム（SPS-TA）は、スイッチオン・アンド・フォーゲットシステムとして機能し、ミサイルに対する自己防衛を極めて低い誤報率で実現します。SPS-TA電子戦システムは、現代戦環境における状況認識を提供し、能動的および受動的な脅威から航空機を保護します。強化された自己防衛能力は、敵対的な環境下でもパイロットが航空機を円滑に操縦できるよう支援します。民間航空業界に近代戦技術を導入することで、市場に成長の機会が生まれます。

セグメンテーション分析

機能別

世界市場は、電子防護、支援、攻撃の3つに分類されます。電子支援セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.6%のCAGRで成長すると予測されています。デジタル・アクティブ電子走査アレイ（AESA）やGaN パワーアンプといった最新技術の発展は、敵の攻撃に対するシステムの防御力を強化しています。世界中の政府は、敵の攻撃から防衛システムを守るため、防衛軍に電子防護システムを導入しています。

• 例えば、2021年4月、ロッキード・マーティン社は、台湾のF-16 A/Bブロック20ファイティング・ファルコン戦闘機144機をF-16Vジェット機の構成にアップグレードするための1億3,800万ドルの契約を提示しました。この契約には、AGM-88高速対レーダーミサイル（HARM）、高度敵味方識別アビオニクス、その他のシステムのアップグレードが含まれています。GNSS航法や無線通信など、様々な分野で電磁スペクトル（EMS）への依存度が高まっていることから、電子防護システムの必要性が高まっています。電子攻撃に対する防護の需要増加といった上記の要因は、予測期間中のこのセグメントの成長を押し上げるでしょう。

世界の電子戦市場は、装備に応じて、妨害装置、対抗手段システム、デコイ、指向性エネルギー兵器などに細分化されています。対抗手段システムセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。防衛産業と各国政府は、敵の攻撃を抑制するための対抗手段システムの開発と研究に取り組んでいます。高度な自動対抗システムは、防衛部隊の防御能力を向上させます。

• 例えば、2021年4月、ロシア国防省は電子戦（E.W.）ネットワークの開発を発表しました。ロシア国防省が開発したTK-25E艦載型電子対抗システムは、航空機および艦載の目標捕捉レーダー、対艦ミサイルレーダーシーカー、および兵器管制レーダーを阻止します。迅速な対応能力を備えた防衛システムへの需要の高まりは、対抗システムセグメントの成長を牽引しています。

製品別

世界市場は、E.W.機器と運用支援に分類されます。E.W.機器セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.2%のCAGRで成長すると予測されています。世界中で新しい防衛システムの導入が増加しているため、電子戦機器などの新しい戦闘機器の需要が高まっています。新興国は、国家に対するあらゆる脅威を回避または対処するために、戦闘システムの近代化に着手しています。

• 例えば、2021年には、米国空軍のF-15EXイーグルII航空機が第4世代機にアップグレードされました。このアップグレードには、高度な電子戦装備、超高速コンピューター処理、電子走査アレイレーダー、そして将来の戦闘作戦を支援するためのその他の追加的な改造が含まれています。さらに、防衛軍による高度な戦闘装備の導入増加は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されています。

プラットフォーム別

世界市場は、陸、海、空、宇宙に分かれています。空軍セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.3%のCAGRで成長すると予測されています。 無人航空機（UAV）とドローンなどの先端技術を搭載した空中プラットフォームの統合の進展は、空中電子戦市場の拡大を促進しています。航空業界で事業を展開する企業は、通常環境および敵対環境において資産を保護するために、電子戦システムの導入を拡大しています。

• 例えば、ボーイングEA-18Gグラウラーは、米国海軍が運用する新設計の電子戦機であり、敵の防衛抑制ミッションに対して幅広い防御能力を備えています。さらに、無人航空機（UAV）の開発の進展と、防衛機関による高度な戦闘ソリューションの導入も、このセグメントの成長を後押ししています。

地域分析

北米：年平均成長率6%で主要地域

北米は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率6%で成長すると予測されています。北米では、多数の軍事近代化・強化プログラムが進行中であるため、防衛機関による電子戦装備の導入が増加すると予測されています。北米諸国による投資の増加は、地域全体で高度な電子戦装備の開発を促進します。また、北米には主要な防衛装備メーカーが存在するため、北米諸国の世界市場への貢献度が高まっています。同地域における業界大手による新たな電子戦製品開発活動の増加は、市場の成長をさらに加速させています。

• 例えば、レイセオン・インテリジェンス・アンド・スペースは、2021年4月に、電磁スペクトルのより広範な帯域で動作可能な新しいデュアルバンド・デコイ電子戦システムを開発しました。

ヨーロッパ：年平均成長率5.3%で成長を続ける地域

ヨーロッパの電子戦産業のシェアは、2030年までに76億2,500万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.3%を記録しています。緊急対応要員による重要な任務遂行を支援するための最新かつ高度な技術の導入の増加は、予測期間中に同地域の電子戦市場の成長を加速させると予想されます。欧州諸国は、防護・防衛能力の強化を目指し、近代戦システムの導入を進めています。

• 例えば、2020年10月、フィンランドは、高度な電子戦機能を備えたボーイングFA-18E/FスーパーホーネットとロッキードF-35AライトニングII多用途ジェット戦闘機の調達契約を米国国防安全保障協力局（DSCA）によって承認されました。さらに、ロシアや英国といった強国の存在も、この地域における電子戦市場の拡大を後押ししています。地域全体での高度な戦闘機などの近代戦システムの調達・導入といった動きは、業界の成長を牽引する要因となっています。

アジア太平洋地域は、3番目に大きな地域です。アジア太平洋地域におけるテロの増加、サイバー攻撃の増加、そしてインド、アフガニスタン、中国などの地域紛争への対処を目的とした国防費の増加は、電子戦システム、自動操縦ドローン、監視システム、即応型スマート兵器といった新たな防衛装備の導入を促進しています。アジア太平洋地域における国防費の増加は、高度な兵器や防護システムの調達をさらに促進します。

• 例えば、2020年には、韓国、インド、中国、日本といった主要アジア太平洋諸国の国防費はそれぞれ4.9%、2.1%、1.9%、1.2%増加しました。さらに、新たな防衛装備の導入と防衛力の強化が市場の成長を牽引しています。

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電子戦市場のトップ競合他社

1. BAE Systems plc
2. Elbit Systems Ltd.
3. General Dynamics Corporation
4. Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
5. L3Harris Technologies
6. Leonardo SpA
7. Lockheed Martin Corporation
8. Northrop Grumman Corporation
9. Raytheon Technologies Corporation
10. SAAB AB
11. Thales Group.

最近の進展

• 2022年9月 - ボーイング社は、BAEシステムズ社に対し、アメリカ軍航空機向けイーグル式パッシブ・アクティブ・ウォーニング・サバイバビリティ・システム（EPAWSS）の増産契約を締結しました。F-15EおよびF-15EXイーグル戦闘機は、最新の状況認識能力と自己防衛能力を備えています。EPAWSS製造の契約総額は現在3億5,100万ドルです。
• 2022年8月 - BAEシステムズが建造した最新鋭の潜水艦、HMSアンソンがイギリス海軍に就役しました。