電子戦市場規模、シェア、トレンド分析レポート：機能別（電子防御、電子支援、電子攻撃）、機器別（ジャマー、対抗システム、デコイ、指向性エネルギー兵器、その他）、製品別（電子戦機器、電子戦運用支援）、プラットフォーム別（陸上、海上、空中、宇宙）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

国や地域間の政治的、経済的、社会的な混乱の増大は、世界中で国内および大陸間の緊張を高めている。各国政府は、増大する領土的および国家間の不安定性に対処するため、国防費を増額している。例えば、イランが製造する精密誘導ミサイルや無人航空機（UAV）による脅威の増大を受け、米国とイスラエルは、高度な電子戦技術を用いてこれらの脅威に対抗するため、省庁間作業部会を設立した。

新興国と先進国は、地域情勢の不安定化に対抗するため、電子戦などの高度な防衛システムの導入を拡大している。例えば、中国とインド間の国境紛争の増加は、両国が最先端の防衛能力を構築・獲得するきっかけとなった。中国は2020年11月、最新のステルス戦闘機を識別し、その方向へ防衛ミサイルを誘導できる対ステルスレーダーを開発した。この対ステルスレーダーは、従来の防空システムにとって脅威となる第5世代戦闘機への対抗策として中国を支援する。世界的に高度な防衛メカニズムの導入と開発が進んでいることが、市場成長の原動力となっている。

ミサイル防衛探知システムの需要増加

高い生存性と優れた運用性能を備えた先進的な戦略弾道ミサイルを開発し、国民の安全を確保することは、新興国が先進的なミサイル探知システムの開発を進める動機となっている。防衛機関は、飛来するミサイルを監視・防御するために、空中早期警戒管制（AEW&C）システムと防空管制報告システム（ADC&RS）を開発している。

• 例えば、2021年3月、韓国の防衛企業LIG Nex1は、韓国空軍（RoKAF）向けに電子自己防衛（E.W.）システムを開発した。このシステムは、将来のKF-X多用途戦闘機に搭載される自己防衛ジャマーである。戦闘機これは、飛来するミサイルや敵レーダーからの信号を探知、分析、妨害する役割を担う。ミサイル探知システムの需要は、予測期間中の業界成長を促進すると予想される。

市場の制約

導入コストが高い

電子戦が現代戦において、電子支援、電子防護、電子攻撃といった戦略的・戦術的な役割を担う機会が増えていることから、手頃な価格で効果的なシステムへの需要が高まっている。電子戦システムは、電磁的に混雑した環境や高強度信号の状況下でも性能を発揮する必要がある。システムの複雑さと性能要件の高さは、電子戦の導入コストをさらに押し上げる要因となっている。例えば、米国は当初、日本のF-15J戦闘機の電子戦装備のアップグレード費用を7億4500万ドルと見積もっていたが、後に22億ドルにまで引き上げた。アップグレード費用の大幅な増加により、F-15のアップグレード計画は現在では中止されている。

電子戦システムの開発には多額の投資が必要となるため、新興国が導入するのは困難である。

• 例えば、2020年には、米海軍がノースロップ・グラマン社に、電子攻撃（EA）能力を向上させた電子戦システムの開発・納入に関する11億6000万ドルの契約を発注した。電子戦の導入コストが高いことが、電子戦市場の成長を阻害する要因となっている。

市場機会

民間航空における電子保護システムの導入

民間航空は、航空機の運航を強化するための先進技術開発に多額の設備投資を行う可能性を秘めた巨大市場である。アジアなどの発展途上地域における航空交通量の急増は、商業航空旅行産業の成長を促している。

民間航空業界の成長に伴い、テロ組織やサイバー犯罪者による脅威も増大している。電子戦システムなどの最新の戦闘システムは、民間航空機メーカーや運航会社にとって、こうした攻撃の潜在的な脅威を克服する絶好の機会となる。電子戦システムは、フレアやデコイといった対抗手段を追加し、航空機の状況認識能力を高めることで、航空機の自己防衛能力を向上させることができる。

• 例えば、タレスグループが提供する自己防御システムSPS-TAは、スイッチを入れるだけで操作が不要なシステムとして機能し、誤報率を極めて低く抑えながらミサイルに対する自己防御を実現します。SPS-TA電子戦システムは、現代の戦闘環境における状況認識能力を提供し、能動的および受動的な脅威から航空機を保護します。強化された自己防御機能は、敵対的な環境下でもパイロットが航空機を円滑に操縦するのに役立ちます。民間航空業界に最新の戦闘技術を導入することで、市場の成長機会が生まれます。

セグメンテーション分析

機能別

世界の電子市場は、電子保護、サポート、攻撃の3つに分けられます。電子サポート分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されています。デジタルアクティブ電子走査アレイ（AESA）やGaNなどの最新技術の開発がその成長を後押ししています。パワーアンプ敵の攻撃に対するシステムの防御力を強化する。世界各国の政府は、敵の攻撃から防衛システムを守るため、防衛部隊に電子防御システムを導入している。

• 例えば、2021年4月、ロッキード・マーティン社は、台湾のF-16 A/Bブロック20ファイティングファルコン戦闘機144機をF-16Vジェットの構成にアップグレードするための1億3800万ドルの契約を提示した。この契約には、AGM-88高速対レーダーミサイル（HARM）、高度な敵味方識別アビオニクス、その他のシステムのアップグレードが含まれる。GNSSナビゲーションや無線通信など、さまざまな側面で電磁スペクトル（EMS）への依存度が高まっていることから、電子保護システムの必要性が高まっている。電子攻撃に対する保護の需要増加などの上記の要因は、予測期間中のセグメントの成長を促進する。

機器の種類に応じて、世界の電子戦市場はジャマー、対抗システム、デコイ、指向性エネルギー兵器その他。対抗システム分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測されています。防衛産業と各国政府は、敵の攻撃を抑止するための対抗システムを開発・研究しています。高度な自動対抗システムは、防衛部隊に優れた防衛能力を提供します。

• 例えば、2021年4月、ロシア国防省は電子戦（E.W.）ネットワークの開発を発表した。ロシア国防省が開発した艦載型電子妨害システムTK-25Eは、航空機および艦載の目標捕捉レーダー、対艦ミサイルレーダーシーカー、兵器管制レーダーを妨害する。迅速な対応能力を備えた防衛システムへの需要の高まりは、電子妨害システム分野の成長を牽引する要因となっている。

副産物

世界の市場は、電子戦機器と運用支援に分類されます。電子戦機器セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されています。世界中で新たな防衛システムの導入が進むにつれ、電子戦機器などの新しい戦闘機器への需要が高まっています。新興国は、国家に対するあらゆる脅威を回避または対処するために、戦闘システムの近代化に着手しています。

• 例えば、2021年には、米空軍のF-15EXイーグルII戦闘機が第4世代にアップグレードされました。このアップグレードには、高度な電子戦装備、超高速コンピュータ処理、電子走査アレイレーダー、および将来の戦闘作戦を支援するためのその他の追加的な改良が含まれています。さらに、国防軍による高度な戦闘装備の導入の増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

プラットフォーム別

世界の市場は、陸上、海上、航空、宇宙に分かれています。航空セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測されています。統合の成長は、無人航空機（UAV）また、ドローンなどの高度な技術を搭載した航空機プラットフォームは、空中電子戦市場の拡大を促進しています。航空業界で事業を展開する組織は、通常時および敵対的な環境下で自社の資産を保護するために、電子戦システムの導入を拡大しています。

• 例えば、ボーイングEA-18Gグラウラーは、米海軍が運用する新設計の電子戦機であり、敵の防空網制圧任務に対する幅広い防御能力を提供する。さらに、無人航空機（UAV）の開発の進展と、防衛機関による高度な戦闘ソリューションの採用が、この分野の成長を後押ししている。

地域分析

北米：6％の年平均成長率を誇る主要地域

北米は最大の収益貢献地域であり、年平均成長率（CAGR）は6%と予測されています。北米では、多数の軍事近代化・強化プログラムが進行中であることから、防衛機関による電子戦の導入が増加すると見込まれています。北米諸国による投資の増加は、地域全体で高度な電子戦機器の開発を促進しています。この地域に一流の防衛機器メーカーが存在することで、北米諸国の世界市場への貢献度が高まっています。また、この地域の大手企業による新たな電子戦製品開発活動の増加も、市場の成長をさらに後押ししています。

• 例えば、レイセオン・インテリジェンス・アンド・スペース社は、2021年4月に、電磁スペクトルのより広い帯域で動作可能な新しいデュアルバンド・デコイ電子戦システムを開発した。

ヨーロッパ：年平均成長率5.3％の成長地域

欧州の電子戦産業の市場規模は、2030年までに76億2500万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.3%です。緊急対応要員による重要任務遂行支援のための最新かつ高度な技術の採用増加は、予測期間中、同地域における電子戦市場の成長を加速させると予想されます。欧州諸国は、保護および防衛能力の向上を目指し、最新の電子戦システムをますます導入しています。

• 例えば、2020年10月には、フィンランドがボーイングFA-18E/FスーパーホーネットとロッキードF-35AライトニングII多用途ジェット戦闘機（高度な電子戦能力搭載）を調達する契約が、米国防安全保障協力局によって承認されました。さらに、ロシアや英国といった強国の存在が、この地域の電子戦市場の拡大を後押ししています。地域全体で先進戦闘機などの最新鋭戦闘システムの調達や導入が進んでいることが、業界成長の原動力となっています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。アジア太平洋地域全体で、テロの増加、サイバー攻撃の増加、インド、アフガニスタン、中国などの国々における地域紛争に対処するための防衛費の増加は、アジア太平洋地域全体で電子戦システム、自動ドローン、監視システム、迅速対応型スマート兵器などの新しい防衛装備の採用の増加を促進しています。アジア太平洋地域全体での防衛費の増加は、高度な兵器および防護システムの調達をさらに促進します。

• 例えば、2020年には、韓国、インド、中国、日本といったアジア太平洋地域の主要国の防衛費は、それぞれ4.9%、2.1%、1.9%、1.2%増加しました。さらに、新たな防衛装備の導入拡大と防衛費の増加が、市場の成長を牽引しています。