埋め込みダイパッケージング市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：プラットフォーム別（リジッドボード内ダイ、フレキシブルボード内ダイ、ICパッケージ基板）、エンドユーザー別（家電、ITおよび通信、自動車、ヘルスケア、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

推進要因

電気的性能と熱的性能の向上

埋め込みダイパッケージング技術（EDとも呼ばれる）は、その効果的な熱管理と両面冷却システムの可能性が高く評価されている。携帯電話分野に加え、EDは互換性があることから注目を集めている。パワーデバイス最大50kWの出力と、5G向けのより効率的な通信インフラの必要性。推定によると、これによりEDは、現在および近い将来にこれらのセクター全体で埋めることができる技術ニーズのギャップを特定しやすくなる。調査対象市場のベンダーは、安定したCu相互接続による高い機械的システム安定性に注力しており、これは信頼性と機械的強度の向上に沿った開発である。

組み込みダイパッケージング製品群としては、インフィニオン・テクノロジーズとシュバイツァー・エレクトロニクスのP2 Pack組み込みソリューションがその一例です。最近では、形状、熱管理、信号完全性といった特性に対応した同様のパッケージング製品も登場しています。電力変換最適化への需要の高まりは、電気自動車への移行、二酸化炭素排出量削減に向けた各国政府の取り組み、クリーンエネルギー源の出現、より環境に優しい産業化といった、その他の重要な成長指標によっても促進されています。

抑制要因

検査、テスト、および再加工の難しさ

EDパッケージング技術は、単一の埋め込みダイから複数の埋め込みダイへと移行すると予測されています。その結果、IC基板とボードの複雑さとサイズは増大する一方です。現在の投資は、より低いL/S値を達成するために、減法プロセスよりもmSAP（改良型半加法プロセス）などの最先端手法の採用に集中しています。その結果、より高度な集積化、特にI/O数の多い複雑なアクティブダイの埋め込みが求められています。ボード製造において許容できる結果を得るためには、ボードを組み立てることが同様に重要です。組み立て時に発生する困難は、ボードに実装される部品のサイズに反比例します。

市場機会

デバイスの小型化の進展

調査対象市場では、小型化が設計および製造上の課題をもたらしています。しかし、小型化の傾向の高まりは、パッケージングの改善に対する需要を牽引しています。2018年に市場に影響を与えた5Gの導入は、世界中のより多くの国が通信技術を採用し、HPCや5G基地局でFCBGAがより多く使用されるようになるにつれて、需要をさらに押し上げると予想されます。スペースを節約し、より小型化するために、携帯電子機器は、より小さく薄いパッケージング技術を必要としています。航空機や一部の民生用電子機器など、高度な統合と速度を必要とするアプリケーションでは、音響効果を低減するために、より優れた電気的性能が必要であることが明らかになっています。

最終製品の開発におけるこれらの要因により、ダイパッケージの統合は電子システムの構築において重要な要素へと進化しています。製品をより軽量、小型、低コストにしながら、より高速、より高性能、より信頼性が高く、使いやすく、より機能的にすることは、設計および製造における重要なトレンドとなっています。同様の理由から、埋め込みチップパッケージは、一般的なパッケージ統合の問題に対する革新的なソリューションへと進化しました。さらに、関連するパッケージング科学者たちは、埋め込みパッケージに関する継続的な研究を行い、より新しいチップ埋め込み技術を開発してきました。

セグメンテーション分析

プラットフォーム別

ダイインリジッドボードセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.1%で成長すると予測されています。ウェアラブルデバイス、IoTデバイス、携帯機器などの小型電子機器の普及に伴い、より小型の回路基板がダイインリジッドボード市場を牽引すると予測されています。ダイインリジッドボード基板は、他のプラットフォームと比較して最も古い埋め込みダイ技術です。家電製品や医療画像機器に使用されるリジッドボードは、複数の市場サプライヤーによってダイインされています。

• 例えば、AT&S Advanced Packagingは、組み込みコンポーネントパッケージング（ECP）技術を使用して、これらの活動をまとめて実施しています。アクティブおよびパッシブ電子部品は、ECPとして知られるAT&S独自のパッケージングプロセスを使用して、プリント回路基板に直接埋め込むことができます。市場は、AIなどのスマートテクノロジーへの継続的な投資や、最先端の医療機器の開発によって牽引されると予想されています。リジッドボードにおける将来のダイ販売は、自動車分野における組み込み電源アナログデバイスの継続的な研究開発によって促進されると予想されています。

プリント回路基板の価値は、技術の進歩により上昇しています。フレキシブル基板がさまざまなウェアラブルデバイスやIoTデバイスで広く受け入れられるようになったため、予測期間を通じて売上は著しい成長を遂げると予想されます。伸縮性エレクトロニクス（SC）は、商業化以来、さまざまな形状と形態をとってきました。この技術では、主にフレキシブル基板などの標準的なプリント回路基板が使用され、液体射出成形プロセスでは、エラストマーを埋め込んだ伸縮性電子回路を使用して、耐久性と信頼性に優れた製品を製造します。電子回路を作成する革新的な方法と見なされているフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス（FHE）の目標は、プリントエレクトロニクスと従来のエレクトロニクスの最良の側面を組み合わせることです。ICはフォトリソグラフィを使用して製造され、ベアダイとして配置されますが、追加のコンポーネントと可能な限り多くの導電性相互接続がフレキシブル基板上に印刷されます。IDEMIAとZwipeは共同で、セキュアエレメントとマイクロコントローラを含む管理可能な数の部品で構成された生体認証決済カードソリューションを開発しました。これらはすべて、フレキシブルプリント回路基板上の単一チップに統合されています。

エンドユーザーによる

家電製品セグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.7%で成長すると予測されています。予測期間を通じて組み込みパッケージの導入を促進する主な理由の1つは、家電製品の機能の向上とスマートデバイスおよびスマートウェアラブルの普及の拡大です。リジッドボードなどのプラットフォームの必要性は、高性能モバイルデバイス（5Gを含む）の普及拡大と、AIやHPCなどの最先端技術の浸透拡大によって高まっています。デバイスは大きな市場シェアを占めており、5Gスマートフォンの導入は需要を押し上げる可能性が高いです。サムスンなどのグローバル企業は、5Gスマートフォンの市場を支配するために半導体業界に多額の投資を行っています。2020年1月、サムスンは2019年に世界中で670万台以上のGalaxy 5G端末を供給したことを明らかにしました。フィットネスバンドやスマートウォッチなどのスマートウェアラブルの人気と有用性の高まりは、モバイルおよび消費者市場の拡大に貢献しています。

自動車における自動化とより高性能なコンピューティングへの需要の高まりにより、組み込みパッケージの自動車市場は劇的に拡大しています。自動車業界におけるこれらの進歩により、自動車はより信頼性が高く、よりインテリジェントになります。半導体パッケージ業界は、自動車市場のますます複雑化する要求に応えるため、次世代自動車市場のニーズに対応する組み込みパッケージの開発を優先するよう、優先順位を見直しています。現代の自動車に搭載されている電子システムの量は膨大であり、国家運輸安全委員会（NTSB）が導入した新しい規則の結果として増加しています。より多くの車両が自動運転または無人運転になるにつれて、より多くの電子自動車デバイスへの需要が高まっています。新興経済国での需要の増加により、国際市場で販売される自動車の総数も劇的に増加しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は23.2%のCAGRで支配的な地域となっている

アジア太平洋地域は最も収益に貢献している地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）23.2%で成長すると予想されています。中国やインドなどの国の投資家は、急速な工業化と経済成長によりアジア太平洋地域に魅力を感じています。さらに、同地域の組み込みダイ技術市場は、スマートフォンや自動車の製造と販売の増加によって刺激されています。これらのインセンティブは、パンデミックによる貿易戦争がサプライチェーンの危険性を浮き彫りにした後、多国籍企業に生産拠点を中国国外に移転するよう促すことを目的としています。この動きは、国内生産を増やし輸入への依存を減らすことを目的とした、ナレンドラ・モディ首相の自給自足のインドを目指す呼びかけの一環でもあります。

さらに、この地域の半導体企業は、エンドツーエンドの歩留まり改善を優先することで、コスト面での課題を効果的に管理し、高い収益性を維持しています。今後の方向性としては、埋め込みダイパッケージングソリューションを導入しながら、新たな視点を取り入れることが求められます。日本の企業は、半導体パッケージングに使用されるほとんどの修復材料の最適な供給元であると考えられています。為替レートと日本の生産コストの上昇は、日本に拠点を置くサプライヤーの材料費を増加させ、他のサプライヤーにローエンドアプリケーションへの参入機会を与えています。

北米は市場シェア21.3%で最も急速に成長している地域です。

北米は年平均成長率（CAGR）21.3%で成長すると予測されている。％予測期間中。アメリカ大陸、特に北米における半導体消費の最大の要因は、スマートフォン、スマートウォッチ、スマートスピーカー、デジタルカメラ、スマートテレビなどの家電製品の普及拡大です。この傾向は今後も半導体需要の増加につながると予測されています。スマートフォン米国では接続数が最も多く（49%）、IoT協会によると、米国は世帯当たりのスマートホームデバイスの比率が最も高く、セキュリティ、エネルギー、家電など2つまたは3つの異なる用途を持つガジェットを所有する傾向のある消費者の割合が最も高い。米国の自動車業界は、コスト削減と性能向上の方法を常に模索している。その結果、自動車に使用される多くの電気および電子部品において、目覚ましい進歩が見られた。デジタル技術の発展にもかかわらず、多くの回路は精度と信頼性のために依然としてアナログ部品に依存している。

欧州地域は半導体製造活動がほとんどないため、市場シェアは最も小さい地域の一つです。しかし、民生用電子機器の需要の高まりに伴い、半導体需要の前年比増加が加速するにつれ、同地域における組み込みダイパッケージング市場は今後も成長を続けると予想されます。欧州の製造業における垂直統合と統合の動きは、様々な半導体メーカーの事業拡大への投資能力を向上させました。こうした業界の大きな変化は、新たな半導体生産・プロセス設備の必要性を高め、予測期間を通じて組み込みダイパッケージングの需要を押し上げると見込まれます。

さらに、輸送における電化の傾向による電力変換の最適化と拡大、CO2 排出削減目標、クリーンな電力源の開発、ヨーロッパの工業化など、いくつかの重要な要因により、市場は成長すると予想されています。Schweizer Electronic は、自動車、太陽光パネル、産業機械、航空機の電子機器向けに最先端のプリント回路基板と画期的なサービスおよびソリューションを開発しています。同社は、パワーエレクトロニクス、組み込み、システムコスト削減をコア課題として重点的に取り組んでいます。Infineon と Schweizer は、自動車産業向けの組み込み MOSFET の開発でも協力しました。調査対象地域の市場は、風力および太陽光発電プロジェクトでの半導体の使用から恩恵を受けると予想されています。ヨーロッパ諸国では​​、新しい風力および太陽光発電設備の設置と政府による有利な規制が、現在、再生可能エネルギーの取り組みを推進しています。

ドバイは、2030年までに42,000台の電気自動車が街を走るように、数百万ディルハムのインセンティブを投資する計画です。サウジアラビアは自動車を製造する大都市を建設しており、この分野への投資を促すために投資家を誘致しようとしています。若者が需要を牽引しているため、スマートフォンは中東とアフリカ全域で携帯型家電製品の主流であり続けると予想されています。中東とアフリカではスマートフォンの需要が高まっており、これが同地域の半導体市場の拡大を牽引する主要因となっています。高度なモバイルネットワーク（4Gと5G）の成長も、スマートフォンの普及と利用を促進するでしょう。

さらに、サプライヤー各社は、健康、スポーツパフォーマンス、睡眠に不安を抱える顧客へのソリューションとしてこれらの製品を宣伝し、日々の活動状況の評価を支援しています。スマートウェアラブル機器においても、同様の需要急増が見られます。結果として、市場の大幅な成長と電子部品の需要拡大を後押ししています。