暗号化ソフトウェア市場 サイズと展望 2025-2033

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暗号化ソフトウェア市場の成長要因

データ侵害とブルートフォース攻撃の複雑性と件数の急増

ハードウェア暗号化の推進要因の一つは、デジタル化の進展に伴うデータ侵害とブルートフォース攻撃の急増です。ブルートフォース攻撃の蔓延は急速に進み、暗号化デバイスの必要性が高まっています。多くの企業は、より安全な256ビットと128ビットの対称鍵を使用する暗号化鍵とチップの製造を開始しています。メーカーはより高ビットの暗号化アルゴリズムを開発し、医療、BFSI、軍事・航空宇宙などの分野で需要が高まると予想されます。ハードウェア暗号化デバイスは、様々なセキュリティ脅威から保護し、機密性の高い個人および企業のデータのプライバシーを効果的に保護する手段を提供することで、市場の成長を牽引しています。

クラウドと仮想化の導入拡大

クラウドは急速に成長しており、多くの組織が既にクラウドを活用しているか、導入を計画しています。スタートアップ企業や中小企業はクラウド導入が早いのに対し、大企業はクラウドへの移行に慎重な姿勢を示しています。データセキュリティは、企業がクラウド導入を躊躇する最大の懸念事項の一つです。パブリッククラウドでは、この懸念はさらに深刻です。パブリッククラウドは異なるユーザー間でリソースを共有し、仮想化に大きく依存しているため、仮想マシン上のデータへのアクセスに関するセキュリティ上の懸念がさらに高まります。多くの組織は、自社のデータがプライベートなデータセンターにある場合ほど安全ではないのではないかと懸念しています。

さらに、クラウドの導入は、柔軟性という明らかなメリットと、レガシーシステムに比べて低コストであることから、急速に増加しています。クラウドコンピューティングにおける暗号化の導入増加は、暗号化ソフトウェアの需要を押し上げると予想されます。暗号化は、保存時と転送時のデータを保護することで、企業がクラウドのメリットを活用しながら、同時にデータのプライバシーを確​​保することを可能にします。

市場の制約

高額な設備投資

ハードウェア暗号化デバイスの導入と保守に必要な多額の設備投資は、市場の成長を阻害する主な要因です。ハードウェア暗号化デバイスの全体的な導入コストは、年間メンテナンスコスト、ライセンスコスト、パスワードリセットの技術コスト、ステージングコスト、事前プロビジョニングコスト、ユーザーの超過運用コストなどで構成されます。また、ハードウェアシステムのアップデートはデバイスの交換によってのみ可能であるため、実装が困難で、設備投資の増加につながります。

市場機会

IoT技術とクラウドサービスの普及

モノのインターネット（IoT）デバイスは、専用の制御ユニットまたはクラウドサービスを介して、インターネット経由でデータを収集・交換します。暗号化が弱いデバイスやソフトウェアベースのIoTセキュリティを採用したデバイスはサイバー攻撃に対して脆弱であり、組織や個人のプライバシーが大きなリスクにさらされます。IoTデバイスに使用されるハードウェア暗号化技術は、最高レベルのIoTデバイスセキュリティを提供します。ハードウェアベースの暗号化によって保護されたIoTデバイスは、いかなる攻撃によっても変更することができないため、高いIoTデバイスセキュリティが確保されます。ハードウェアベースの暗号化デバイスの導入により、IoTデバイスの普及率が増加しており、これは市場にとって好機となっています。

• 例えば、米国はIoT支出において世界をリードしており、2019年には約1,940億ドルを支出すると予想されています。

さらに、クラウドコンピューティングの利用はデータ侵害の増加につながり、多くの企業がデータの保護のために暗号化ソフトウェアを導入しています。さらに、暗号化に使用されるハードウェアコンポーネントには、機密性の高い企業情報や顧客データが保存されています。ドライブの盗難や紛失は、データ侵害やプライバシー侵害につながる可能性があります。上記の市場動向により、顧客が暗号化デバイスを導入するニーズが高まっています。

コンポーネントに関する洞察

コンポーネントの観点から見ると、世界市場はソフトウェアとサービスに二分されています。ソフトウェアセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に15.9%のCAGRで成長すると予測されています。暗号化ソフトウェアは、組織内の様々なオペレーティングシステムから生成される大量の非構造化データを処理し、データのセキュリティを強化するために設計されています。さらに、BFSI（銀行金融サービス）業界やIT・通信業界の組織は、運用効率を向上させ、組織の資産とデータに高度なセキュリティを提供するために、このソフトウェアの導入を開始しています。さらに、クラウドベースの暗号化ソフトウェアの需要の急増と、転送中のデータセキュリティを強化するために様々な組織が採用していることから、予測期間中に市場成長の大きな機会がもたらされると予想されます。

導入モデルに関する洞察

導入モデルに基づいて、世界市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。オンプレミスセグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に14.9%のCAGRで成長すると予測されています。オンプレミスベースのソフトウェアはサーバーのメンテナンス性に優れていることで知られており、継続的なシステムによってこの暗号化ソフトウェアの導入が容易になります。さらに、オンプレミス導入モードは、導入に多額の投資が必要であり、ネットワークサーバーとシステム稼働用ソフトウェアの両方を購入する必要があるため、大企業にとって非常に有益であると考えられています。この暗号化ソフトウェアのサブセットに対する需要は、クラウドベースのソフトウェアと比較して高いデータ保護性能を備えていることから、企業が導入していることからも高まっています。

組織規模に関する洞察

組織規模別に見ると、世界市場は大企業と中小企業（SME）に分かれています。大企業セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に15.8%のCAGRで成長すると予測されています。様々な大企業で使用される暗号化ソフトウェアの選択には、いくつかの要因と具体的なビジネスニーズが影響します。モバイルデバイスの利用増加に伴い、複数の政府機関による暗号化技術の需要が高まり、個人の金融データや医療データの保管にも利用されています。

大規模な医療機関は、暗号化が急速に導入される重要なセクターの一つです。これらの組織は、個人情報を別のデータベースに保存するなど、攻撃発生につながる可能性のある対策の導入が遅れているため、脆弱な標的となることが予想されます。さらに、データ侵害の増加や、特に大規模組織におけるデータプライバシーに関する政府の規制強化は、近い将来、ハードウェア暗号化市場の成長を促す大きな機会となることが期待されます。

機能別インサイト

機能別に見ると、世界市場はディスク暗号化、通信暗号化、ファイル/フォルダ暗号化、クラウド暗号化に分類されます。ディスク暗号化セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に14.8%のCAGRで成長すると予測されています。個人情報および医療データの保護に関する規制遵守の増加により、機密データの暗号化とディスク暗号化デバイスの価格低下が、このセグメントの市場成長を牽引しています。さらに、データセキュリティとプライバシーに関する懸念の高まり、スマートフォンやタブレットなどの家電製品の普及率向上、データ侵害やブルートフォース攻撃の複雑さとリスクの増大といった要因も、市場の成長を牽引しています。さらに、モノのインターネット（IoT）技術とクラウドサービスの普及、そして暗号化チップの技術進歩は、市場に大きな成長機会をもたらすと予想されています。

業界別インサイト

業界別に見ると、世界市場はBFSI、IT/通信、政府・公共機関、小売、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、メディア・エンターテインメント、その他に分類されています。 BFSIセグメントは世界の暗号化ソフトウェア市場を席巻しており、予測期間中に13.6%のCAGRで成長すると予測されています。データプライバシー法の施行により、ハードウェア暗号化は最も適切なデータ保護手段の一つとして義務付けられています。そのため、データ保護コンプライアンス規制や継​​続的なサイバー攻撃への対応として、暗号化ソフトウェアの採用が拡大すると予想されます。銀行や金融機関は、クラウドベースやピアツーピア決済など、多くのデジタルサービスや新しい取引形態を保護するために暗号化を使用しています。そのため、これらの組織では、厳格なセキュリティ要件を満たすためにハードウェアセキュリティモジュール（HSM）の採用が増加しており、市場の成長を後押ししています。さらに、この市場のプレーヤーは、BFSI業界向けに高度なソリューションを投入しており、これは好機と言えるでしょう。

地域別インサイト

北米は最大の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）15.3%で成長すると予測されています。北米の暗号化ソフトウェア市場の成長は、複数の政府施策によって牽引されており、これらの施策は同地域のITセキュリティ投資の拡大を後押ししています。さらに、IBMコーポレーションやキングストン・テクノロジー・コーポレーションなど、多くの確立された暗号化ソフトウェア製造企業がこの地域に拠点を置いており、市場の成長を牽引しています。これらの企業は、キングストン・デジタル社による新製品の発売、提携、契約締結など、様々な成長戦略を採用することで市場での成長を目指しています。

さらに、ノートパソコン、PC、スマートフォンなどの民生用電子機器の需要の急増は、市場関係者の事業維持を支えています。クラウドサービスの登場とIoT技術の発展も、市場の成長に貢献しています。さらに、厳格な規制遵守の必要性の高まり、暗号化ソフトウェアベンダーの台頭、政府による支援の増加といった要因も、市場の主要な成長要因となっています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに市場規模は3億6,625百万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は16.2%と予測されています。暗号化は機密データの機密性を確保し、一般データ保護規則（GDPR）、ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI DSS）、医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）、eIDASといった新しい規制に準拠したデジタルトランスフォーメーションを支援し、市場の成長を牽引しています。多くのヨーロッパ諸国におけるデジタルトランスフォーメーションへの大きなシフトも、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、データセキュリティの利点に対する認識の高まりにより、経済が回復しつつある国々では、様々な政府プロジェクトにおける暗号化ソフトウェアの導入が進むと予想されます。さらに、デジタル患者記録に関する様々な政府規制の施行や、BYOD（個人所有デバイス持ち込み）トレンドの台頭により、医療分野における暗号化デバイスの導入が急増しており、この地域の市場成長にとって大きなチャンスとなることが期待されています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、世界で3番目に大きな地域です。アジア太平洋地域の暗号化ソフトウェア市場の成長は、民間部門と公共部門による機密データの保護のための多額の投資によって牽引されており、その結果、データプライバシーの保護と確保に使用される暗号化ソフトウェアの需要が高まっています。暗号化ストレージデバイス市場は、データ侵害件数の急増とデータセキュリティの必要性の高まりにより、特に高い成長率が見込まれています。企業のデータ侵害が急増し、ビジネスクリティカルなアプリケーションが悪意のある脅威にさらされているためです。さらに、原材料と安価な人件費を背景に、多くのグローバル企業と国内企業がアジア太平洋地域で事業を展開しています。新興国への注目度の高まりが、アジア太平洋地域への投資を促進しています。

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暗号化ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. Amazon Web Services Inc. (AWS)
2. Check Point Software Technologies
3. Cisco System Inc.
4. F-Secure
5. Fortinet Inc.
6. IBM Corporation
7. Microsoft Corporation
8. Oracle Corporation
9. Palo Alto Networks Inc
10. Trend Micro Incorporated BFSI

最近の動向

• 2022年10月 - シスコは、データプライバシーに関する消費者の認識と行動を毎年世界規模で調査する「2022年消費者プライバシー調査」を発表しました。今年の調査では、消費者がデータの利用方法について企業に透明性を高めることを最優先事項としていることから、さらなる透明性の確保が極めて重要であることが浮き彫りになりました。調査では、消費者は理論上はAIを支持しているものの（54%がAI製品の改善のために匿名化されたデータを共有する意思があると回答）、多くの消費者（65%）がAIの活用を理由に組織への信頼を失っていることも明らかになりました。
• 2022年10月 - 米国大統領ジョセフ・R・バイデン・ジュニア氏とIBM（NYSE：IBM）会長兼CEOのアルヴィンド・クリシュナ氏は、2022年10月にニューヨーク州ポキプシーにあるIBMの施設を視察し、コンピューティングの未来が創造、開発、そして革新されている現場を視察する予定です。視察中、IBMは今後10年間でハドソンバレー地域に200億ドルを投資する提案を発表する予定です。ニューヨーク州との緊密な連携によって強化されるこれらの投資の目的は、ニューヨーク州の活気あるテクノロジーエコシステムを拡大し、半導体、コンピューター、ハイブリッドクラウド、人工知能、量子コンピューターにおける新たな発見と機会を解き放つことです。