エンジンオイル市場 サイズと展望 2025-2033

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エンジンオイル市場の成長要因

高品質エンジンオイルの需要の高まり

環境当局は、環境への影響を軽減するため、自動車に対する厳しい排出ガス規制を設けています。さらに、シェル（英国）、エクソンモービル（米国）、カストロール（英国）といった様々なエンジンオイルメーカーは、排出ガス規制を満たし、生産性と収益性を向上させる製品と生産プロセスの開発に取り組んでいます。そのため、高品質なエンジンオイルの需要が高まっています。

企業は、温室効果ガス排出量を削減し、環境負荷が低く、高性能な自動車を開発するために、研究開発に投資しています。エンジンオイル事業は、自動車メーカーと協力し、各メーカーの車両設計に適合し、各国政府が定める規制に適合する製品を開発する必要があります。さらに、世界各国政府は、自動車排出ガスが環境と人の健康に深刻な影響を与えることを認識しており、自動車排出ガスに関する厳格な規制を実施しています。その結果、Valvoline（米国）、FUCHS（ドイツ）、Gulf Oil（米国）といった様々な企業が、排ガス規制に適合する高品質のエンジンオイルの開発に研究開発投資を行っています。その結果、高品質のエンジンオイルに対する需要が高まっています。

市場の抑制

電気自動車の需要と生産の高まり

電気自動車（EV）の需要と生産の高まりは、エンジンオイル市場に大きな影響を与えています。自動車業界が徐々に電動化に​​移行するにつれて、主に内燃機関（ICE）で使用される従来のエンジンオイルの需要は減少すると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の世界の電気自動車販売台数は2022年と比較して大幅に増加し、350万台増加し、前年比35%増となりました。

EV需要の増加は、政府のインセンティブ、環境問題に対する消費者意識の高まり、バッテリー技術の進歩など、いくつかの要因に起因しています。電気自動車（EV）は通常、電気モーターやドライブトレイン部品に専用のグリースや冷却剤を使用しており、内燃機関（ICE）とは異なる潤滑が必要です。そのため、EVの普及拡大はエンジンオイルの需要に悪影響を及ぼします。EVは従来のガソリン車やディーゼル車と同じ潤滑剤を必要としないためです。したがって、これらの要因は世界のエンジンオイル市場の成長を抑制すると予想されます。

市場機会

新興国における乗用車需要の増加

ブラジル、中国、インド、韓国、サウジアラビア、ロシアなどの新興国は急速に発展し、一人当たりの所得が増加しています。さらに、過去数十年にわたって整備された新興国のインフラは、世界の自動車産業の生産能力と競争力を高めています。新興国の政府が制定した規制は、自動車産業の生産能力の向上に貢献しています。最近のCOVID-19パンデミックは、乗用車が最も安全な輸送手段であることから、乗用車の需要を刺激しました。

新興国の自動車産業は、安価な原材料、研究開発投資、熟練労働者の低コスト、そして雇用機会の豊富さにより、大きな成長を遂げています。その結果、現代、起亜、マヒンドラ、タタ・モーターズ、上海汽車、第一汽車などの自動車メーカーは研究開発に投資しています。これらの企業は、より高性能で燃費効率の高い乗用車を発売し、価格に敏感な顧客のニーズに応える高付加価値製品をリーズナブルな価格で提供しています。こうしたことが乗用車の需要増加につながっています。新興国における乗用車の高い需要は、エンジンオイルの需要も増加させ、世界市場の成長機会を生み出しています。

オイルタイプ分析

市場は、鉱物油エンジンオイル、合成エンジンオイル、バイオベースエンジンオイルに分類されます。原油から精製される鉱物油エンジンオイルは、最も伝統的かつ一般的なエンジンオイルです。基本的な潤滑とエンジン保護機能を備え、多くの場合、最も安価な選択肢となります。多くの旧型車両、特に設計がそれほど複雑でない車両では、合成油の高度な特性は必要ありません。鉱物油はそのようなエンジンを十分に潤滑し、性能と信頼性を維持できます。

合成エンジンオイルは、化学的に改質された石油成分またはその他の合成材料から設計された高性能潤滑剤です。高い粘度安定性、優れた耐酸化性、そして高い耐熱性を備えているため、従来の鉱物油よりも優れた保護性能と性能を発揮します。そのため、エンジン可動部の摩耗に対する保護性能が向上します。Veedol Indiaによると、近年の排出ガス規制の強化に伴い、合成エンジンオイルは自動車業界を大きく変革しています。 2023年時点で、エンジンオイル市場は驚異的な775億ドルと評価されており、上昇傾向にあり、2027年までに約1億550万ドルに達すると予想されています。

バイオベースエンジンオイルは、植物油、動物性脂肪、その他の再生可能な生物由来の資源から作られた潤滑油です。これらのオイルは、従来のエンジン保護性能と性能に加え、特定の環境に優しい特性を提供するように配合されています。世界各国の政府は、厳格な環境政策を実施するとともに、再生可能で環境に優しい製品を使用するユーザーに対してインセンティブを提供しています。政府の規制とインセンティブは、バイオベースエンジンオイルの使用を促進しています。

エンジンタイプ分析

市場はガソリンとディーゼルに分かれています。乗用車、小型トラック、その他の車両でガソリンエンジンが広く使用されているため、ガソリンエンジンオイルセグメントが世界のエンジンオイル市場を支配しています。これらのオイルは、ガソリンエンジンの潤滑ニーズを満たすように特別に配合されており、保護性能、性能、効率性を向上させます。ガソリンエンジンオイルは、摩擦を低減し、摩耗を防ぎ、エンジンの清浄性を維持します。特に乗用車と小型自動車が集中している地域では、ガソリン車の走行台数が多いことが需要を牽引しています。さらに、世界的なガソリン車の生産・販売の増加も、この優位性に貢献しています。性能要件、技術の進歩、そして厳格な環境規制により、高品質のガソリンエンジンオイルの需要がさらに高まり、ディーゼルエンジンオイルと比較して大きな市場シェアを確保しています。

車種別分析

市場は、乗用車、小型商用車、大型商用車、二輪車に分類されます。小型商用車（LCV）が市場の大部分を占めています。 LCVは輸送、配送、そして物流サービスに広く利用されており、その需要の高さと、それに伴うエンジンオイルの需要増加に貢献しています。LCVセグメントの成長は、消費者層の繁栄、急速な都市化、そして貨物輸送需要の増加といった要因によって牽引されています。さらに、世界的なレジャーや観光活動の増加に伴い、近年SUVの需要が急増しており、これもLCVセグメントの成長に寄与しています。LCVセグメントは約35%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）2.3%で成長しています。エンジンオイル市場におけるLCVの優位性は、eコマース、物流、輸送など、様々な業界で広く使用されていることに起因しており、これらの車両の効率と性能を維持するためのエンジンオイルの需要を促進しています。

エンドユーザー分析

市場は、自動車、産業、農業の3分野に分かれています。世界的な自動車の所有数と利用数の増加が、自動車用エンジンオイルの需要を押し上げています。現代の自動車には高度なエンジン技術が搭載されており、多くの場合、専用のエンジンオイルが必要になります。例えば、ターボチャージャー付きエンジンやハイブリッド車は、特定の性能基準と効率基準を満たすために、高性能または低粘度のオイルが必要になる場合があります。

このセグメントには、製造、建設、農業、鉱業などの分野で使用される大型エンジンや機械向けに配合されたオイルが含まれます。産業用エンジンオイルは、過酷な運転条件に耐え、優れた保護性能を提供し、産業機器の効率と寿命を向上させるように設計されています。産業活動の拡大と様々な後進国における工業化が進む中、これらの分野ではエンジンオイルが不可欠です。

エンジンオイル市場における農業分野には、トラクター、ハーベスター、プラウ、灌漑システムなどの農業機械・設備向けに特別に配合されたエンジンオイルが含まれます。現代の農業機械は、高度な技術と高性能エンジンを搭載していることが多く、専用のエンジンオイルが必要です。これらのオイルは、機器の最適な動作と寿命を確保するために特定の性能基準を満たす必要があり、カスタマイズされた潤滑油の需要を促進しています。例えば、農業機械の大手メーカーであるジョンディアは、自社の機器向けに特別に設計されたPlus-50 IIエンジンオイルを提供しています。

販売チャネル分析

市場は、OEMディーラー、独立系ワークショップ、オンライン販売に分類されます。エンジンオイル市場におけるOEM（相手先ブランド製造業者）ディーラーセグメントには、自動車メーカーや機械メーカーから認定されたディーラーを通じたエンジンオイルの流通と販売が含まれます。 OEMディーラーは、保証要件を満たすためにメーカー推奨のエンジンオイルを提供しています。推奨エンジンオイルの使用は、車両の保証を維持し、最適なパフォーマンスを確保するために不可欠です。

エンジンオイル市場における独立系ワークショップセグメントは、OEM（Original Equipment Manufacturer）から独立して運営されている自動車修理工場、サービスセンター、整備工場で構成されています。これらのワークショップは、オイル交換、修理、調整など、幅広い車両メンテナンスサービスを提供しています。独立系ワークショップは、様々なメーカーの幅広い車両に対応しているため、多様なエンジンオイルを提供する必要があります。彼らは、様々なエンジン仕様に対応する製品を提供し、新旧両方の車両モデルのニーズに対応しています。

このセグメントは、eコマースの普及とそれが消費者にもたらす利便性により、大幅な成長を遂げています。オンライン販売プラットフォームは、高級合成油から手頃な価格のオプションまで、幅広いエンジンオイル製品を提供し、多様な顧客ニーズに応えています。eコマースプラットフォームは、価格に敏感な顧客を引き付けるために、競争力のある価格設定、特別プロモーション、割引を提供することがよくあります。オンライン小売業者は頻繁にセールやまとめ買い割引を実施しており、個人消費者と企業の両方にとって魅力的です。

アプリケーション分析

市場は、乗用車、商用車、オートバイ、船舶、航空、産業機械に分類されます。エンジンオイルは、エンジン性能の維持、摩耗の低減、乗用車エンジンの寿命延長に不可欠です。道路を走る車両数の増加と自動車技術の進歩に伴い、高品質のエンジンオイルに対する需要は高まり続けています。潤滑油技術の進歩により、長寿命エンジンオイルの開発が進んでいます。これらのオイルはオイル交換間隔の延長を可能にし、消費者の利便性を高め、メンテナンスコストの削減につながります。例えば、ヨーロッパは世界の乗用車販売の19.5%を占め、アジア（51.6%）、南北アメリカ（23.7%）に次いで3位となっています。

商用車は過酷な条件下で稼働し、長距離走行や重い荷物の運搬が伴うことがよくあります。エンジンオイルは、乗用車に比べて摩耗が激しい商用車エンジンの性能、効率、そして寿命を維持するために不可欠です。eコマースセクターの拡大は、物流・配送サービスの需要増加につながっています。この成長は商用車のニーズ増加を促し、エンジンオイルの需要を押し上げています。例えば、世界中で年間1,670万台のトラック、バン、バスが製造されており、そのうち18%（3,079,810台）がヨーロッパで生産されていることが、エンジンオイルの需要を押し上げています。

このセグメントには、スタンダードバイク、スポーツバイク、クルーザー、ツーリングバイク、オフロードバイクが含まれます。エンジンオイルは、オートバイエンジンのスムーズな作動、性能、そして寿命にとって非常に重要です。他の車両とは異なり、オートバイは高回転・高温度で運転されることが多いため、エンジンオイルの選択は特に重要です。オートバイのオーナーは、定期的なメンテナンスと高品質のエンジンオイルの使用の重要性をより深く認識するようになり、こうした認識が、メリットをもたらすプレミアム潤滑油の需要を促進しています。例えば、世界のオートバイ業界は2024年も成長を続けると予想されます。第1四半期時点で、スクーター、モペット、オートバイの世界販売台数は1,530万台（0.9%増）でした。

エンジンオイル市場の船舶部門には、貨物船、タンカー、客船、漁船、ヨット、レジャーボートなど、様々な船舶で使用される潤滑油が含まれます。船舶用エンジンオイルは、過酷で厳しい条件下で稼働することが多い船舶エンジンの円滑な作動と長寿命化に不可欠です。世界的な海上貿易の拡大は、大型貨物船やタンカー船の需要を促進し、高性能な船舶用エンジンオイルの需要を高めています。例えば、UNCTAD（国連貿易開発会議）は、海上貿易は2023年に2.4%、2024年から2028年の間に2%以上成長すると予測しています。

世界的なコネクティビティの向上と経済成長、特に新興市場における経済成長に牽引され、航空旅行の需要が増加しており、航空機の需要が高まり、結果として航空エンジンオイルの需要も増加しています。商業航空部門の拡大は、高品質の潤滑油の需要に大きく貢献しています。例えば、国際航空運送協会（IATA）は、2023年12月も航空旅行の回復が続き、2023年の総輸送量はパンデミック前の需要にさらに近づいたと発表しました。2023年の総輸送量（有償旅客キロ、RPKで測定）は、2022年と比較して36.9%増加しました。

エンジンオイル市場の産業機械セグメントには、建設機械、鉱山機械、製造機械、農業用車両など、さまざまな種類の産業機器や機械で使用される潤滑油が含まれます。これらの潤滑油は、過酷な条件下で稼働する機械の円滑な動作、効率、そして長寿命を確保するために不可欠です。産業機械油は、最適な性能を確保しながら、摩耗、腐食、酸化に対する優れた保護性能を備えていなければなりません。例えば、UNIDO（国際連合工業開発機関）によると、2023年には世界の産業部門は2.3%の成長を遂げました。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は世界のエンジンオイル市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この成長は、主に中国、インド、東南アジア諸国における自動車産業の急成長によって牽引されています。中国石油化学工業連合会（CPCIF）の報告によると、中国は2022年にエンジンオイルを含む潤滑油を780万トン消費する、地域最大の市場です。インド自動車部品工業会（ACMA）によると、インドの潤滑油市場は2022年の56億ドルから2023年から2028年にかけて約6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。

さらに、ASEAN自動車連盟によると、2022年に420万台以上の自動車を生産したASEAN地域では、インドネシア、タイ、マレーシアが牽引し、高いエンジンオイル需要が見込まれています。さらに、この地域のエンジンオイル市場における優位性は、堅調な自動車生産・販売、富裕層の増大、そして主要な自動車製造工場の存在に支えられています。さらに、アジア太平洋地域における人口増加と都市化の傾向は、乗用車と商用車の両方の需要増加に寄与し、エンジンオイルの消費量を押し上げています。これらの要因は、この地域が世界のエンジンオイル市場において重要な役割を果たしていることを浮き彫りにし、継続的な成長と優位性を確固たるものにしています。

北米：成長地域

北米は世界第2位のエンジンオイル市場であり、米国とカナダが市場を牽引しています。エネルギー情報局（EIA）の報告によると、2021年には米国が約24億ガロンのエンジンオイルを消費し、この地域をリードしました。カナダ国立潤滑グリース協会（NLGI）の予測によると、カナダのエンジンオイル市場は年間3～4%の成長率で成長し、2022年までに12億ドル規模に達すると見込まれています。この優位性は、北米の乗用車、トラック、商用車を含む膨大な車両群と、主要な自動車メーカーおよび潤滑油会社の存在によって支えられています。

さらに、厳格な排ガス規制と高性能車への消費者の嗜好により、プレミアムエンジンオイルと合成エンジンオイルの需要が大きく高まっています。米国石油協会（API）は、米国におけるエンジンオイルの認証とライセンス供与を行い、高品質基準と高性能の遵守を保証しています。さらに、eコマースと物流業界の拡大が商用車の需要を刺激し、エンジンオイル市場をさらに推進しています。 2020年のエンジンオイル消費量はCOVID-19パンデミックの影響で17.5%減少しましたが、堅調な自動車産業と高品質潤滑油の継続的な好感度に支えられ、市場は回復し、着実に成長すると予想されています。

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エンジンオイル市場のトップ競合他社

1. Shell
2. ExxonMobil
3. BP
4. Total
5. Chevron Corporation
6. Lukoil
7. Sinopec Lubricant
8. Valvoline
9. Castrol Limited
10. Gulf Oil
11. Idemitsu
12. Fuchs
13. Gazpromneft - Lubricants Ltd
14. Motul
15. Petronas

最近の動向

• 2024年4月～ GoMechanicは、ExxonMobil Lubricants（ExxonMobil）と提携しました。当社の理解では、GoMechanicはExxonMobilのエンジンオイル技術に関する幅広い専門知識を活用する予定です。
• 2024年3月～ エンジンオイル市場のもう一つの主要企業であるShellは、バイオベースまたは再生可能エンジンオイル分野における製品ポートフォリオと能力の拡大を目指し、戦略的提携または買収を発表する可能性があります。持続可能性と環境への配慮がますます重視されるようになるにつれ、植物由来または廃棄物由来の原料など、再生可能な資源から作られたエンジンオイルの需要が高まる可能性があります。