エンタープライズ鍵管理市場 サイズと展望 2025-2033

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エンタープライズ鍵管理市場の成長要因

重要データの損失とコンプライアンス問題

複数の業界でデータ侵害が頻発し、数百万件もの顧客情報がハッカーの手に渡り、多くの企業が数百万ドルの損害を被ったことから、新興企業における機密データやファイルの暗号化の重要性が高まっています。さらに、デジタル資産の需要の急増に伴い、構造化データと非構造化データが飛躍的に増加していることから、データ中心のビジネスに戦略的に重点を置いた鍵管理の改善が求められています。GDPRなどの政府要件に加え、企業はエンタープライズクリティカルな管理ソリューションを導入する必要があります。顧客関係がオープン性と信頼に基づく時代において、プライバシーは競争上の差別化要因としてますます重要になっているためです。

IoTなどのテクノロジーの導入によるデータの急増

IoTエコシステムに接続されたガジェットは、市場でますます普及しています。IoTの世界的な普及に伴い、デバイスの接続も拡大しています。その結果、膨大な量のデータが蓄積されています。接続デバイスの増加も、クラウドに保存するのに最適なデータの大部分を生み出しています。5Gネットワ​​ークの導入は、既にデジタルトランスフォーメーションを推進している複数のセクターにおいて、接続デバイスの導入を加速させると予想されています。人口増加と産業プロセスのデジタル化の進展に伴い、PC、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、そしてPOS端末の数は飛躍的に増加しています。エンドポイント数の増加は、より厳格なセキュリティ要件をもたらし、エンタープライズキー管理ソリューションの需要を高めています。

阻害要因

意識と熟練した人材の不足

膨大な量のデータを管理する知識を持つ人材が不足しているため、スキルギャップは市場における重大な問題となっています。データ量の増大により、流入する情報から適切かつ高度な情報を分析し、抽出できる専門家が不足しています。企業がデータを活用して事業を推進していく中で、こうした専門家は不可欠です。あらゆる業界における有能なサイバーセキュリティ人材の不足は、サイバー攻撃の増加につながる主な要因の一つです。金融機関、政府機関、民間企業／製造業におけるサイバー脅威への対応に必要な経験豊かなサイバーセキュリティ人材は、特に欧州、アジア太平洋、中南米、中東において、需要に見合うだけの十分な数に達していません。

エンタープライズ鍵管理市場のセグメンテーション分析

導入モデル別分析

クラウドセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に22.3%のCAGRで成長すると予想されています。クラウドプラットフォーム外での重要な鍵の作成と保管により、ベンダーロックが回避され、顧客は緊急時対応計画で必要になった場合に別のクラウドプロバイダーに自由に切り替えられます。BYOKは、災害復旧時のフェイルオーバーソリューションとして別のクラウドプラットフォームを利用する企業にとって特に役立ちます。必要な鍵は古いクラウドプロバイダーの外で生成されるため、D/Rクラウドインスタンス用に変換する必要がないためです。重要な管理サービスは、既にパブリッククラウドプロバイダーから提供されています。マルチクラウドやハイブリッドクラウド環境を利用している組織、あるいは国際的に事業を展開している組織は、クラウドに依存しないHSM as a Serviceを利用することで、セキュリティを損なうことなく、使いやすい暗号化鍵管理ソリューションを見つけることができます。

オンプレミスオプションでは、アプリとデータを企業のデータセンターに保存することで、経費管理が可能になります。使用パターンが明確で予測可能な場合、インフラストラクチャ全体を提供するこの方法が最も経済的である可能性があります。オンプレミスソリューションは、評判の良いプロバイダーから提供されています。Amazon、Google、Microsoftは、データ要素ごとに固有のキーを生成します。これらの企業は、重要な管理サービスを幅広く提供しています。オンプレミスHSMが提供するセキュリティレベルを維持しながら、大手クラウドプロバイダーが提供するリソースとサポートを活用したい企業は、以下の要件を満たすソリューションを求めています。

企業規模別分析

中小企業セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に23.58%のCAGRで成長すると予想されています。中小企業は、顧客の個人情報を自ら所有しているため、セキュリティ上の欠陥から保護することが期待されています。セキュリティ意識の高まりとデジタル化の進展により、中小企業はクラウドベースのエンタープライズキー管理ソリューションを導入し、データ保護に使用されるキーのライフサイクル全体を管理しています。中小企業は一般的にサイバー防御力が劣っており、高度なセキュリティ対策を講じている大企業よりも攻撃者にとって魅力的な標的となります。中小企業は様々な種類のサイバー攻撃の標的となります。KeyZoneは、中小企業向けの鍵管理プログラムです。このアプリケーションは、重要なホルダー管理機能を備えており、リスト/ブロックリストの作成、API統合、システム制御、サイバーセキュリティなどを可能にします。

大企業は、インフラストラクチャとパブリッククラウド全体で鍵を管理するためのツールとシステムを複数保有しています。これは、有機的な事業拡大、合併、買収、そしてISO 27001などのセキュリティ基準や一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）などのプライバシー法への準拠を目的とした暗号化の段階的な導入によって、予想される結果と言えるでしょう。テクノロジーが複雑化し、攻撃ベクトルがより頻繁かつ高度化するにつれ、大企業が信頼できる鍵管理サービスプロバイダーに頼る必要性はますます高まっていくでしょう。

アプリケーション別分析

Dish Encryptionセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に21.03%のCAGRで成長すると予想されています。鍵の作成、取引、保管、利用、交換の処理が含まれます。暗号化プロトコル、重要なサーバー、ユーザー手順、その他の関連プロトコルの設計も含まれます。鍵管理は、ユーザーまたはシステム間でユーザーレベルで共有される鍵に関連します。NetAppのハードウェアベースの暗号化は、書き込み時のデータのフルディスク暗号化（FDE）をサポートしています。ファームウェアに保存された暗号化キーがなければ、データを読み取ることはできません。暗号化キーにアクセスできるのは、認証されたノードのみです。Azure Disk Encryptionは、Windows VM用のWindowsのBitLocker機能を使用して、OSとデータディスクのフルディスク暗号化を実現します。さらに、ボリュームタイプパラメータを「すべて」に設定すると、一時ディスクの暗号化が提供されます。コンテンツがVMからストレージバックエンドに暗号化されて送信される際、顧客管理キーを使用したエンドツーエンドの暗号化が提供されます。

エンドユーザー分析

BFSIセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に21.42%のCAGRで成長すると予想されています。BFSIセクターは危険で複雑な環境で事業を展開しています。データセキュリティは常に最重要事項であり、デジタルトランスフォーメーションが進むにつれて、制御と管理はますます困難になっています。決済エコシステムもまた、大きな変化を遂げています。フィンテック、バーチャルバンク、モバイル決済、そしてブロックチェーンの発展は、巨大金融機関、クレジットカード会社、決済処理業者、そして銀行による決済エコシステムにおける支配に終止符を打つでしょう。非現金決済業界の基盤は、今後もセキュリティ モジュールとデータ保護であり続けるでしょう。

地域別インサイト

北米：年平均成長率20.99%で主要地域

北米は世界のエンタープライズ鍵管理市場における最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率20.99%で成長すると予想されています。予測期間を通じて、北米は引き続き最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは主に、IBM、Oracle、Hewlett Packardといった国際的に著名なエンタープライズ鍵管理市場プレーヤーの存在によるもので、これらの企業はいずれも導入を推奨しています。さらに、サイバーリスクによって、ビジネス鍵管理システムに対する地域的な需要が高まっています。米国の大手銀行10行は、クラウドベースの業務への大幅な移行を示しており、主要なクラウドプロバイダーを通じてアプリケーションを集約する一方で、新規アプリケーションの開発と既存アプリケーションの移行を進めています。リテールバンクは、クラウドの選択肢を積極的に模索しています。 CitiやCapital Oneなどの米国の銀行は、自社データへのアクセスを可能にするAPIを公開しており、クラウドコンピューティングは今後、重要な役割を果たすでしょう。

ヨーロッパ：最も高いCAGRで急成長している地域

ヨーロッパは予測期間中に21.34%のCAGRで成長し、27億960万米ドルの収益を生み出すと予想されています。銀行やその他の企業は、最近普及しつつあるドメインベースのメッセージ認証、レポート、適合性（DMARC）によって、なりすまし行為を効果的に阻止できる可能性があります。DMARCは、事前に登録した類似の「防御」ドメインを含む、承認された送信者のみがメールで組織のドメイン名を使用できるようにするためのオープンスタンダードです。欧州委員会とEUの法執行情報機関であるユーロポールは、犯罪捜査の一環として収集された資料を復号するための新たなプラットフォームを立ち上げました。これらの措置により、企業向け鍵管理ツールの利用が促進されると期待されています。

アジア太平洋地域の産業セクターでは、一般的に異なるレベルの暗号化が使用されています。公共部門、小売、テクノロジー、ソフトウェア企業では、いずれも広範な暗号化の利用が大幅に増加しました。アクセス制限、機密性の維持、プロトコル固有の攻撃へのリスク低減など、これらの課題を解決するため、アジア太平洋地域の銀行や金融機関もSSL/TLSを使用してトラフィックを暗号化しています。日本企業と政府は、企業向け鍵管理への関心を高めています。政府は、日本企業に対するサイバー攻撃の増加に対応して、新たな法律、手法、および施設を整備しました。日本は、サイバーセキュリティの優先事項を実行するために、他国との二国間パートナーシップを模索しています。

ラテンアメリカは、経済成長著しい国々が最も多く集まる大陸の一つです。メキシコのソフトウェアスタートアップBridgefyの強力な新バージョンには、活動家にとって不可欠な新機能であるエンドツーエンドの暗号化メッセージが搭載されています。Signal、WhatsApp、Facebook Messengerと同じ暗号化メカニズムを使用することで、インターネットにアクセスできない環境でも安全に通知を送受信できるようになります。デジタル化の進展に伴い、サイバーセキュリティの脅威は増大しています。

• 例えば、カスペルスキーの調査によると、この分野における有害な攻撃は2020年に平均74%増加しました。

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エンタープライズ鍵管理市場のトップ競合他社

1. Amazon Web Services Inc.
2. Unbound Tech Ltd (Dyadic Security)
3. Thales Group (Gemalto NV)
4. Google Inc. (Alphabet Inc.)
5. IBM Corporation
6. Oracle Corporation
7. Hewlett Packard Enterprise Co.
8. Quantum Corporation
9. Winmagic Inc.
10. Microsoft Corporation
11. Townsend Data Security LLC.

最近の動向

• 2022年7月 - TelitとThalesは、欧米の大手IoTソリューションプロバイダーの設立を発表しました。