酵素市場 サイズと展望 2025-2033

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酵素市場のダイナミクス

慢性疾患の有病率の高さ

酵素市場は、これらの生物学的触媒が医薬品の処方、API製造、そして様々な健康状態の治療において重要な役割を果たすことから、勢いを増しています。心臓病、がん、糖尿病といった慢性疾患への意識の高まりに加え、膵機能不全、乳糖不耐症、セリアック病といった消化器疾患の負担増加も、酵素の需要を押し上げています。タンパク質分解酵素、デンプン分解酵素、ラクターゼ酵素といった酵素ベースのジェネリック医薬品やサプリメントは、特にこれらの疾患にかかりやすい高齢者層にとって、治療をより手頃な価格で利用しやすくしています。これらのトレンドは、今後数年間の市場の力強い成長を促進すると予想されます。

バイオ燃料生産における役割の拡大

酵素は、セルロースやデンプンを発酵可能な糖に分解する能力を活かし、農業廃棄物からエタノールなどのバイオ燃料を生産するためにますます利用されています。政府や産業界がクリーンエネルギーの推進に乗り出す中、バイオ燃料に適した酵素の需要が高まり、市場の成長に弾みをつけています。

市場の制約

感受性と取り扱いの課題

酵素は温度、pH、基質濃度に非常に敏感であり、最適な機能を得るには正確な条件設定が不可欠です。そのため、製造、特に医薬品製造において、酵素の選定と使用は困難を極めています。薬局方規格（USP、EP、JP）への厳格な遵守も、酵素の取り扱いを複雑化させています。さらに、乾燥状態で販売されることが多い酵素の取り扱いには、汚染やアレルギー反応のリスクが伴い、高い純度、適切な安全プロトコル、そして熟練した作業員が求められます。これらの制約が相まって、市場拡大を阻害しています。

市場機会

タンパク質工学と新興市場における酵素応用の拡大

特定の目的に合わせて酵素を改変または設計するタンパク質工学の進歩は、医薬品、診断薬、そして産業において新たな用途を生み出しています。DNAシーケンシングコストの低下と遺伝子解析ツールの進化は、診断用酵素の需要をさらに押し上げています。一方、インド、中国、ブラジルなどの新興国では、製造業の成長、特許満了、医薬品需要の増加を背景に、ヘルスケア、製薬、バイオテクノロジー分野が拡大しています。これらの発展は、酵素市場拡大の大きな機会をもたらします。

製品インサイト

炭水化物を加水分解する能力を持つ炭水化物分解酵素は、2024年には54.2%を超える収益シェアで市場を席巻しました。炭水化物分解酵素は、食品産業、デンプン加工、飼料、繊維、製紙、バイオ燃料生産、農業、医薬品など、様々な産業用途に活用できます。

炭水化物分解酵素は、主に食品産業において、産業プロセスや製品に幅広く応用されています。これらの酵素を用いることで、様々な種類の糖シロップ（グルコース、フルクトース、転化糖シロップ）、プレバイオティクス、フルクトオリゴ糖）、そして蔗糖の代替甘味料としてジュースやワインの官能特性を向上させ、牛乳中の乳糖含有量を減らすイソマルツロースなどを得ることができます。

重要かつ広く使用されている炭水化物分解酵素には、アミラーゼ（α-アミラーゼおよびグルコアミラーゼ）、インベルターゼ、イヌリナーゼ、ガラクトシダーゼ、グルコシダーゼ、フルクトシルトランスフェラーゼ、ペクチナーゼ、グルコシルトランスフェラーゼなどがあります。

アプリケーションインサイト

産業用タイプは、インド、日本、ベトナムなどの新興国における界面活性剤や洗剤、その他の家庭用品への利用増加により、2024年には酵素の収益シェアが54.6%を超えると予測されています。食品・飲料。酵素にとって最も重要な産業の一つは家庭用品です。食器洗いと洗濯はどちらも酵素の恩恵を受けています。酵素は液体洗剤と粉末洗剤の主成分であり、染み抜き、洗浄効率、衣類のケアに役立ちます。さらに、衣類の洗濯における酵素の使用によるメリットから、酵素ベースの製品の需要が大幅に増加しています。

デンプン加工、パン製造、乳製品、醸造所を含む食品・飲料業界は、工業用酵素の主要な応用分野の一つです。デンプンを酵素分解してシロップを作ることは、食品業界における酵素の最も古い用途の一つです。さらに、パン製造業界における酵素の最も一般的な用途の一つは、パンの保存期間の延長、品質の向上、均一な構造を維持しながらボリュームを最大化することです。酵素は、乳製品業界ではチーズ製造用の牛乳を凝固させるために使用されています。醸造所でも、ビールの均一性と高品質を確保するために酵素を使用しています。

情報源の洞察

工業用酵素の最も一般的な供給源は微生物です。酵素の大部分は微生物由来です。これは、微生物由来の方が利便性が高く、生産の迅速化、スケールアップと回収、そして菌株操作が容易なためです。微生物酵素を生産するための発酵技術の開発は、酵素の無限の供給を可能にしています。細菌、真菌、酵母は様々な酵素の製造に利用されており、それらは様々な商業用途で使用されています。これらの要因により、微生物セグメントは予測期間中に6.1%のCAGRで成長すると予想されています。

植物由来酵素は、食品・飲料、洗剤、医薬品、バイオテクノロジー、診断など、さまざまな業界で使用されています。パパイン、フィシン、ブロメラインなどのプロテアーゼは、治療用タンパク質の製造に用いられる植物由来酵素の例です。さらに、動物由来酵素など他の由来の酵素と比較して、植物由来酵素は低pHおよび高酸性条件下でより安定しています。このことが、特に低pH用途において植物由来酵素市場を活性化させています。植物由来酵素の反応性は温度変化の影響を受けないため、温度制御が難しい反応に最適です。これにより、植物由来酵素の需要が増加し、市場が拡大すると期待されています。

動物由来酵素は、牛や豚の膵臓や胃などの部位から得られます。動物由来消化酵素は高pHでも機能するため、サプリメントとしての効果は植物由来酵素ほど高くありません。最適な体温は動物によって異なるため、動物酵素は温度に敏感です。その結果、植物由来酵素や微生物由来酵素と比較すると、動物由来酵素は応用範囲に限界があります。そのため、動物由来酵素は、ソースセグメンテーション別で世界市場における収益創出において第2位にランクされています。

地域別インサイト

北米の酵素市場動向

北米では、新技術の早期導入、医療費の高騰、そして酵素をベースとした新薬の発売に支えられ、酵素市場は着実に成長しています。製剤の進歩により、酵素は消化促進剤以外の用途にも広がり、医薬品やバイオテクノロジー分野における新たな機会が生まれています。また、北米ではバイオ燃料生産への投資も進んでおり、トウモロコシや農業廃棄物をバイオエタノールに変換する酵素の利用が進められており、再生可能エネルギー目標の達成に寄与しています。大手メーカーによる戦略的動きが市場の成長をさらに加速させており、予測期間中、市場は約6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。

欧州酵素市場動向

英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、そしてその他の地域を含む欧州の酵素市場は、人口増加、加工食品の消費量の増加、タンパク質工学の早期導入、そして機能性食品および診断薬に関する活発な研究に支えられています。欧州は、酵素メーカーにとって米国を抜いて2番目に収益性の高い市場となっています。バイオ燃料生産もまた、酵素利用の新たな分野であり、EUの再生可能エネルギー目標は、農業廃棄物をバイオエタノールに変換するための酵素ベースのソリューションの導入を促進しています。

アジア太平洋地域の酵素市場動向

インド、中国、日本、オーストラリア、韓国などの国々を含むアジア太平洋地域では、人口増加、食料需要の増加、一人当たり所得の増加、そしてヘルスケア意識の高まりが市場の成長を牽引しています。この地域では、特にインド、中国、東南アジアにおいてバイオ燃料プロジェクトへの投資が進んでおり、酵素はバイオエタノールとバイオディーゼルの生産効率向上に活用されています。アジア太平洋地域は、2030年までに年平均成長率（CAGR）8.5%、推定市場規模55億5,700万米ドルと、最も急速な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域の酵素市場動向

ブラジルとコロンビアが牽引するラテンアメリカでは、所得の向上と都市化に支えられた繊維産業と食品・飲料産業の拡大が成長の要因となっています。この地域はバイオエタノール生産でも先進国であり、特にブラジルでは、酵素がサトウキビバイオマスを分解して再生可能燃料を製造する上で重要な役割を果たしています。

中東およびアフリカの酵素市場動向

中東およびアフリカでは、可処分所得の増加と健康意識の高まりに加え、医薬品および化粧品産業の拡大が市場の成長を牽引しています。酵素はバイオ燃料研究でもニッチな分野を見つけつつあり、一部の国ではエネルギーミックスの多様化を図るため、藻類ベースのプロジェクトや廃棄物エネルギープロジェクトを検討している。

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酵素市場のトップ競合他社

1. BASF
2. Novozymes
3. Dyadic International Inc.
4. Amano Enzyme Inc.
5. Sanofi
6. Kerry Group Plc
7. Codexis, Inc.
8. DuPont Danisco
9. DSM
10. NOVUS International
11. Associated British Foods Plc
12. Hansen Holding A/S
13. Advanced Enzyme Technologies
14. Lesaffre
15. Adisseo
16. Others

最近の進展

• 2025年7月1日、BioMarin PharmaceuticalはInozyme Pharmaの買収を約2億7,000万ドルで完了しました。買収価格は1株あたり4.00ドルです。この買収により、バイオマリン社の酵素療法ポートフォリオは拡充され、現在開発中の後期段階の酵素補充療法であるINZ-701が加わります。INZ-701は、骨、軟部組織、血管に影響を及ぼす希少遺伝性疾患であるENPP1欠損症の治療薬として開発中です。
• 2024年3月3日、Novus International, Inc.は、米国の酵素企業であるBioResource Internationalの買収を発表しました。これにより、同社は世界規模で顧客基盤をさらに拡大することが可能になります。
• 2024年1月29日、NovozymesとChr.ハンセン社は合併し、酵素を含む様々な製品を開発・提供するグローバルバイオソリューション企業、ノボネシス社を設立しました。これにより、製品ポートフォリオの拡大と、様々な最終用途産業への製品展開が期待されます。
• 2024年には、サンフランシスコを拠点とするスタートアップ企業であるアラレス・バイオ社が、従来の方法に比べて50倍環境に優しいプロセスを用いて、化合物の多様性を100倍に高める酵素プラットフォームを開発しました。
• 2023年12月12日には、ケリー社はChr. ハンセン・ホールディングA/S（以下「Chr. ハンセン」）とノボザイムズA/Sのラクターゼ酵素事業を買収しました。この買収により、乳糖不使用・低糖の乳製品の製造を可能にしながら、本来のクリーンな風味を維持する酵素技術を獲得しました。