エポキシ接着剤市場 サイズと展望 2024-2032

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エポキシ接着剤市場の成長要因

航空宇宙産業からの需要増加

航空宇宙産業の成長は、エポキシ接着剤の需要を押し上げています。航空機メーカーは、主にエポキシ接着剤を利用して、航空機の軽量化と製造コストの削減、強度、剛性、そして高性能な耐熱性を実現しています。エポキシ接着剤は、従来の接着技術や機械式ファスナーに代わるものであり、航空機の軽量化に貢献することで、航空宇宙産業において重要な役割を果たしています。

世界最大の航空機メーカーであるボーイングは、2020年から2039年の間に43,110機の民間航空機を納入すると予想しています。航空交通量は2039年までに4.0%増加し、保有機数は2029年までに3.2%増加すると予想されています。さらに、航空機の保有数は2016年の23,480機から2036年には48,950機に増加すると予想されています。地域全体で航空機の納入数が増加するにつれ、エポキシ接着剤の需要も増加すると予想されます。航空宇宙・防衛セクターからの需要増加は、予測期間中の市場成長を牽引するでしょう。

メカニカルファスナーと比較したエポキシ接着剤の利点

エポキシ接着剤は、金属に対する最も強力な接着剤の一つです。高強度の接着力に加え、材料を腐食から保護します。優れた耐熱性と耐薬品性を備えており、メーカーは2つの異なる基材を接着することができます。これにより、メーカーは部品全体のコストと重量を削減すると同時に、製品の性能、耐久性、魅力、価値を向上させることができます。

構造用接着剤の配合の進歩により、金属、ガラス、ゴム、複合材料、その他のポリマーを最大限の強度で接着することが可能になりました。液状エポキシ接着剤は、車両、航空宇宙、電子機器、海洋、石油化学産業、産業機器において、ネジ、ナット、ボルト、リベット、溶接といった従来の締結方法に急速に取って代わりつつあります。締結具による部品の接合は腐食の影響を受けやすく、穴あけ加工も必要です。そのため、産業界は機械的な締結よりもエポキシ接着剤を好んでいます。

阻害要因

原材料価格の変動

エポキシ接着剤サプライヤーは近年、いくつかの制約に直面しています。環境規制は接着剤市場において、より環境に優しい新技術の開発を促す一方で、原材料費とエネルギー費の高騰がその進展を阻む脅威となっています。グリコールエーテル、ポリアミド、添加剤、ビスフェノールA、脂肪族アミンなどの原材料がエポキシ接着剤の製造に用いられます。

これらの原材料は、原油由来のエポキシ樹脂の一種です。原油価格は一般的に高値で、頻繁に変動するため不確実性が高く、接着剤製品の価格に直接影響を与えます。政情不安、厳格な政府規制、環境条件（天候や疾病の流行）も原材料価格に影響を与えます。そのため、原材料のこうした変動は、エポキシ接着剤市場における業界の収益性と価格動向を阻害します。

市場機会

建築・建設への支出の増加

建設部門は、エポキシ接着剤の主要市場の一つです。建物の建設または改修には、HVAC（暖房換気空調設備）、固定窓枠、弾性床材、ガレージドア、セラミックタイル、乾式壁用ラミネート材、床下地材の設置が必要であり、これらすべてに主にエポキシ接着剤が使用されています。さらに、エポキシ接着剤は、高い接着性、手頃な価格、耐薬品性、高い機械的強度、そして燃料や湿気に対する高い耐性といった優れた特性を備えているため、広い面積や厚い接合部を接着することができます。これらの要素により、エポキシ接着剤は建設業界に適しています。

さらに、世界規模の建設市場は現在、先進国と発展途上国の両方で拡大傾向にあります。建設セクターは世界の国内総生産（GDP）の約13%を占め、2025年までに14兆米ドルに達すると予測されています。したがって、世界中で活況を呈している建設業界は、エポキシ接着剤ベンダーにとってインフラ分野における製品基盤を拡大する機会を生み出しています。

エポキシ接着剤市場セグメンテーション分析

タイプ別

一液型エポキシ接着剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.86%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。 一液型エポキシ接着剤は、エポキシ樹脂と硬化剤を混合して製造されます。塗布前に、二液型エポキシ接着剤とは異なり、硬化剤を別途混合したり脱ガス処理したりする必要はありません。一液型エポキシ接着剤には、固体、液体、ペースト状のものがあります。これらのエポキシは室温では硬化しないため、外部加熱機構が必要です。平均硬化時間は通常、350～400℃で30～40分です。華氏

一液型エポキシ接着剤は、高い耐久性と疲労、温度、および耐薬品性を備えた高性能接着剤です。基材、特に金属に対して強固な接着層と接着力を提供します。メーカーは、硬化剤を別々に混合したり計量したりする必要がないため、混合ミスの可能性を排除できる一液型エポキシ接着剤を好みます。

二液型エポキシ接着剤は、エポキシと硬化剤組成物（硬化剤）を別々に混合して製造されます。所定の比率で組成物を混合することは、所望の硬化特性とエポキシ接着特性を得るために不可欠です。二液型接着剤は混合時間が短く、室温で容易に硬化できます。二液型接着剤は、メーターミックス、カートリッジ、または手作業で混合できます。また、メーターミックスは大量生産に使用され、カートリッジミックス装置は中大量生産に使用されます。少量生産では、一般的に手作業による混合が用いられます。2液型エポキシ接着剤の大きな利点の一つは、汎用性が高く、金属、木材、プラスチック、ガラス、ゴム、複合材、セラミック、石材、繊維強化ガラスなど、ほぼあらゆる種類の基材の接着に使用できることです。

流通チャネル別

オフラインチャネルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.61%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。接着剤のオフライン流通は、主に卸売業者、販売代理店、および直接販売を通じて行われ、製造、包装、自動車業界などのバイヤーがエポキシ接着剤を一括購入します。エポキシ接着剤市場では、製造および組み立て用途で使用されるため、個別購入よりも一括購入が比較的多くなっています。エポキシ接着剤は、小売店やホームセンターなどのオフラインで入手可能です。

エポキシ接着剤は、様々なeコマースウェブサイトや、メーカーや第三者が運営するその他のウェブサイトを通じてオンラインで販売されています。エポキシ接着剤はオンラインで容易に入手でき、オンラインショッピングの増加に伴い、市場での需要が高まっています。さらに、様々なエポキシ接着剤製造企業が、オンラインでのプレゼンス構築、顧客および地理的リーチの拡大に積極的に投資しています。エポキシ接着剤業界における同社の総売上高は、テクノロジーの普及とインターネットやその他のオンライン販売媒体の利便性により、主にデジタル販売によって牽引されています。

テクノロジー別

溶剤系セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.1%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。 反応型接着剤は、自動車や航空宇宙など、強力で耐久性のある接着を必要とする業界で好まれています。環境への配慮とVOC排出量の低さが評価されている水性接着剤は、消費財や建設分野で普及が進んでいます。しかし、電子機器や医療機器の製造においては、硬化時間が短く接着強度が高いことから、UV硬化型接着剤が好まれる選択肢として台頭しています。これらのうち、溶剤型接着剤は、複数の表面への強力な接着力から従来市場を支配してきましたが、環境への懸念が高まるにつれて、水性接着剤の需要が高まっています。

エンドユーザー別

建築・建設分野は世界市場を支配しており、予測期間中に5.73%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。1950年以来、エポキシ接着剤は建設業界で接着、既存のコンクリート構造物と補修材との接着強化、剥離損傷の修復に使用されてきました。ビスフェノールA型エポキシ接着剤は、耐薬品性、優れた接着性、そして高強度、効果的な電気絶縁性、耐腐食性、酸、塩基、燃料、溶剤、油に対する耐性などの優れた機械的特性により、建設業界で最も使用されているエポキシ接着剤です。同様に、人口増加、急速な都市化、経済発展により、この分野は予測期間中に好調な成長が見込まれています。これはエポキシ接着剤市場を牽引するでしょう。

輸送分野では、接着剤は自動車、鉄道、車両組立、車両の外装・内装トリムに広く使用されています。1960年以来、エポキシ接着剤は自動車および輸送業界（船舶、乗用車、電車、船舶、航空機、旅客輸送機）全体で、自動車部品の製造、フロアパネル、トランクリッド、ボンネット、テールゲートなどの主要部品および吊り下げ部品の接着、シャーシ部品（フレーム、ステアリング、ブレーキシステム、ホイールブレーキ）、内装ダッシュボード、ヘムフランジの接着に使用されてきました。エポキシ接着剤は自動車業界で広く好まれています。例えば、溶接が不可能な金属に複合材料を接着できるため、自動車メーカーは軽量車両を製造できます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界のエポキシ接着剤市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.29%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。 アジア太平洋地域の成長は、人口増加、急速な都市化、建設、エレクトロニクス、半導体、ヘルスケアなどの様々な業界からの需要増加といった要因に起因しています。中国はアジア太平洋地域の主要市場であり、日本、韓国、インドがそれに続きます。自動車、エレクトロニクス、半導体、建設業界の大規模な生産拠点が需要を牽引しています。さらに、人口増加、住宅需要の増加、そして5Gネットワ​​ーク、人工知能、IoT、データセンターといった様々なプロジェクトへの投資増加が、中国の建設業界の急速な成長を後押ししています。中国は、米国、ブラジル、ドイツ、インドを含む多くの国への接着剤の最大の輸出国です。これらの要因が、中国におけるエポキシ接着剤の成長を大きく促進しています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に5.07%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。 軽量で効率的な車両の進歩により、自動車業界におけるエポキシ接着剤の使用が増加しています。エポキシ接着剤は、風力発電用途でも使用が増加しています。風力発電用エポキシ接着剤市場は、2024年から2032年にかけて1億5,965万米ドルの増分収益を記録すると予測されています。2019年には、中国の総設備容量は約200GWと報告されました。同年、ドイツは約60.8GWの陸上・洋上風力発電所を設置し、これは欧州で最大の規模です。

さらに、建設市場は、経済・政治要因の影響を受け、現在、地域全体で均一な成長率を示していません。新築および改修需要は、エポキシ接着剤の大きな市場を形成しています。2019年、欧州の建設業界は3.9%の成長を記録し、改修部門は約2%の緩やかな成長を遂げました。さらに、欧州委員会は交通プロジェクトに138億米ドルの投資を提案しています。したがって、この投資提案と今後予定されている複数のプロジェクトは、欧州諸国におけるエポキシ接着剤の需要を加速させると予想されます。

北米では、エポキシ接着剤の主な牽引役として、建築・建設部門、運輸部門、電気・電子部門、紙・板紙・包装部門からの需要増加が挙げられます。北米では、米国は航空宇宙および防衛分野の主要市場です。この国は高度なスキルを持つ労働力を擁し、ボーイングやロッキード・マーティンなど、世界をリードする航空宇宙・防衛メーカーの本拠地となっています。さらに、米国の航空宇宙・防衛メーカーは、国内外の武器および軍事技術の需要の大部分に対応しています。2019年、米国の航空宇宙・防衛産業は9,090億米ドルの収益を報告し、2018年から6.7%増加しました。サプライヤーチェーンはさらに4,000億米ドルの貢献を果たし、エンドユーザー（航空宇宙、サイバー、航空産業を含む）は5,090億米ドルの貢献を果たしました。したがって、防衛航空機の需要の高まりに伴い、エポキシ接着剤の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

ラテンアメリカは、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコなどの急速な経済成長を背景に発展途上国市場です。自動車部門と建設部門が、この地域におけるエポキシ接着剤の成長を牽引しています。様々な環境問題への懸念から、予測期間中、いくつかのバイオベースエポキシ接着剤が市場で大きなシェアを占めると予想されます。

サウジアラビア、UAE、カタール、エジプト、南アフリカ、バーレーンといった中東諸国が、中東・アフリカ市場を牽引しています。バイオベース接着剤の採用拡大、新技術の導入、そして電気自動車市場の成長は、この地域におけるエポキシ接着剤の需要を促進する魅力的な要因です。また、この地域では、建設分野における政府系および民間企業からの投資も増加しています。しかしながら、イランやシリアといった国々の不安定な政治経済情勢は、この地域全体の需要を相殺するでしょう。UAEの税制は他の国よりも業界に有利であり、政治的な安定も更なる強みとなっています。

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エポキシ接着剤市場のトップ競合他社

1. Henkel
2. Solvay S.A.
3. Pidilite Industries
4. Illinois Tool Works
5. Ashland
6. Delo
7. Huntsman International LLC
8. Parson Adhesives
9. Dymax
10. Flamemaster Corporation
11. Permatex
12. Master Bond
13. H.B. Fuller
14. 3M
15. Sika
16. Permabond

最近の開発状況

• 2023年7月 - 工業用接着剤およびシーラントの大手サプライヤーであるPerigee Directは、速硬化性多目的エポキシ接着剤「Huntsman Araldite 2012」の発売を発表しました。
• 2023年8月 - Panacolは、 SMD部品をプリント基板に接着するために設計された、極めて速硬化性に優れた接着剤です。高粘度にもかかわらず、エポキシ系接着剤はジェット噴射用途に適しています。