エポキシ硬化剤市場 サイズと展望 2022-2030

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市場動向

エポキシ硬化剤市場の牽引要因

建築・建設業界からの需要増加

エポキシ硬化剤は、エポキシ基との相互作用、あるいはエポキシ基の自己重合を触媒することで、エポキシ樹脂を硬化させるために使用されます。エポキシ樹脂は、建設関連の様々な用途に使用されています。塗料・コーティング業界では、装飾性と保護性という2つの基本的な利点を兼ね備えたエポキシ樹脂の特性が高く評価されています。床コーティング、防錆プライマー、プライマータイコート、プライマー仕上げ、耐摩耗コーティング、耐薬品性・耐熱性・耐火性コーティング、壁面コーティングなどは、エポキシ樹脂を使用して製造できる塗料およびコーティング製品のほんの一部です。

エポキシ樹脂は、様々な産業用途を持つ接着剤およびシーラントの製造にも広く使用されています。建設における課題に対処するため、建築・建設分野ではエポキシ硬化剤を使用した軽量複合材料の開発が進められています。さらに、防水処理、シーラント、プライマーにもエポキシ樹脂が使用されています。エポキシ樹脂はコンクリートの防湿層として機能します。また、優れた接着性、速乾性、そして高いコンクリートの機械的強度も備えています。

軽量複合材料の新開発

複合材料の製造には、硬化速度と優れた強度を実現する樹脂または硬化剤が必要です。樹脂製の製品は、従来の製品よりも長寿命です。鋼鉄より約50%、アルミニウムより約30%軽量であるにもかかわらず、複合材料は様々な自動車および航空宇宙用途において優れた性能と強度を発揮します。

優れた強度と軽量性から、複合材料は特定の建築用途にも使用され、市場を拡大しています。宇宙、航空宇宙、海洋、自動車産業は、複合材料の研究開発に多額の支出を行っています。自動車分野では、様々な用途で複合材料が使用されています。さらに、航空宇宙分野では、エポキシプリプレグをベースとした炭素繊維強化複合材料が使用されています。

エポキシ硬化剤市場の抑制

アミン系硬化剤に関する環境規制

脂肪族アミン硬化剤、脂環式アミン硬化剤、芳香族アミン硬化剤は、いずれもアミン系エポキシ硬化剤の一種です。エポキシ樹脂には、エポキシ樹脂とエポキシ硬化剤の両方が含まれています。反応性希釈剤と液状エポキシ樹脂の大部分は、容易に生分解しません。そのため、これらは欧州連合（EU）が定める環境有害物質の分類基準を満たしています。溶剤型エポキシ樹脂など、一部のエポキシ樹脂は、大気中に危険なVOCを放出します。

環境保護庁（EPA）やREACH規則（化合物の登録、評価、認可、制限に関する規則）などの規制機関は、人や環境への影響を軽減するために、このような効果的な化学物質の使用を制限するよう、常に圧力をかけていくと考えられます。エポキシ樹脂との長期接触は皮膚を過敏にし、皮膚炎や水疱を引き起こし、喘息のような症状を引き起こす可能性があります。さらに、不適切に硬化された芳香族アミン硬化剤は発がん性がありますが、適切に硬化されたシステムは人体や環境に悪影響を与えない可能性があります。

エポキシ硬化剤の市場機会

風力発電所の建設増加

再生可能エネルギー発電施設の建設は、エネルギー需要の増加と環境規制の強化によって促進されています。世界の多くの地域で、風力エネルギーは従来のエネルギー生産の代替として人気が高まっています。エポキシ硬化剤はタービンブレードの製造に使用されるため、風力エネルギー業界で非常に需要があります。エポキシ硬化剤の主要サプライヤーは、風力エネルギーの導入拡大が見込まれる中、この要因に注力し、販売ポテンシャルを最大化しようとしています。

セグメント分析

世界のエポキシ硬化剤市場は、種類と用途によってセグメント化されています。

種類別に見ると、世界市場はアミン、ポリアミド、無水物、その他に分類されます。

アミンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.24%で成長すると予測されています。実用的な硬化速度と最終的な熱硬化性能のため、アミン硬化剤は広く使用されています。第一級アミン、第二級アミン、第三級アミンでは、それぞれ1、2、または3つのアンモニア（NH3）水素分子が炭化水素分子に置換されています。1分子を構成するアミンの数に応じて、アミンはモノアミン、ジアミン、トリアミン、またはポリアミンに分類されます。室温では、最も広く使用されているグリシジルエーテル樹脂は硬化しますが、シクロヘキセンオキシドやエポキシ化ポリブタジエンなどの内部エポキシ樹脂はほとんど硬化しません。建設業界における風力タービン、塗料、コーティング剤、接着剤、シーラントなどにおける複合材料の使用増加により、アミン系エポキシ硬化剤の消費量は予測期間中に増加すると予想されます。

ポリアミドは、アミド結合で連結された脂肪族鎖の骨格で構成されています。硬化剤として使用されるポリアミドの独自の特性により、完成した熱硬化性樹脂の靭性と一般的な性能が向上します。さらに、完成品の耐衝撃性、ひび割れ性、基材への接着​​性も向上します。完成した熱硬化性樹脂において、ポリアミドはより強靭でありながら優れた耐水性を備えています。

優れた耐水性と靭性により、接着剤、プライマーコーティング、防湿コーティング、電気部品のポッティングなどの用途に最適です。これらのポリアミド樹脂も、ダイマー酸とポリアミンの縮合反応によって生成され、分子内に反応性の高い第一級アミンと第二級アミンを含んでいます。エポキシ樹脂の硬化剤として広く使用されています。ビスフェノールA型エポキシ樹脂とポリアミドアミンは、室温以下で、中程度の発熱で硬化します。

用途別では、世界市場は複合材料、塗料・コーティング、接着剤・シーラント、電気・電子、その他の用途に分かれています。

塗料・コーティング分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.14%で成長すると予測されています。インドでは、塗料業界は建設セクターから15%の貢献を受けています。インドの建設業界は、不動産セクターと都市開発セクターで構成されています。同時に、都市開発分野には、水道、衛生、都市交通、学校、医療などのサブセグメントが含まれます。インドの建設市場は2025年までに世界第3位の規模になると予想されており、建設生産高の年間平均成長率は7.1%と予測されています。これはエポキシ硬化剤市場に大きなビジネスチャンスをもたらすと期待されています。

脂肪族アミンは、接着剤の急速硬化やアミン触媒として利用されており、様々な基材への優れた接着性を示し、寒冷多湿な環境でも硬化します。さらに、多官能エポキシ樹脂との相乗効果で、高温の化学物質や湿気に対する耐性が向上します。そのため、タンクライニング、接着剤、ハイソリッドおよび無溶剤コーティング、アミドアミン硬化促進剤にも使用されています。建築・建設部門は、接着剤およびシーラントの主要なエンドユーザー産業の一つです。セラミックタイル、コンクリート、乾式壁のラミネート、暖房、換気、空調、目地セメント、プレハブ住宅、プレフィニッシュパネル、屋根材、そして壁紙などは、建設分野における接着剤とシーラントの用途のほんの一部です。建設関連の接着剤とシーラントは、安定性、長寿命性、そして湿気、熱、化学物質、そして風雨への耐性を備えていなければなりません。

地域分析

世界のエポキシ硬化剤市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のエポキシ硬化剤市場において最も大きな収益貢献を果たしており、予測期間中は5.82%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。 European Coatingsによると、中国には約1万社のコーティングメーカーが拠点を置いています。中国には多くの塗料・コーティング製造企業がありますが、海外企業や合弁企業も業界のかなりの部分を占めています。多くの国際的企業も、新規参入によって地位向上を図っています。インドでは、HALとそのサプライチェーンを含む防衛関連生産が歴史的にインドの大部分を占めてきたため、航空宇宙製造業はまだ初期段階にあります。ティアIIおよびティアIIIレベルのベンダーがインドの民間航空宇宙産業向けの部品生産を開始したのはごく最近のことです。

しかし、経済成長に伴いビジネス旅行者やその他の旅行者からの需要が高まるにつれ、地域間の接続性と移動の迅速化を目的とした小型航空機やビジネスジェット機などの生産が大幅に増加しています。これは、予測期間中のエポキシ硬化剤市場の成長を牽引すると予想されます。半導体分野では、シンガポール半導体工業会（SSIA）とインド電子半導体協会（IESA）が、両国のエレクトロニクス・半導体産業間の貿易・技術協力の構築・発展に関する覚書（MoU）を締結しました。これにより、市場の成長に多大な機会が創出されるでしょう。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.09%で成長し、13億6,098万米ドルの収益を生み出すと予想されています。自動車産業の主要な製造拠点の一つであるドイツには、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、様々な業界のメーカーが拠点を置いています。航空分野の需要拡大に対応するため、今後20年以内に3万～3万5,000機以上の新型航空機が就航すると予測されています。したがって、予測期間中の航空機製造の増加に伴い、エポキシ硬化剤市場は拡大すると予想されます。

英国は、高級家電製品において欧州最大の市場であり、18,000社を超える英国に拠点を置くエレクトロニクス企業が存在します。国際貿易省は、英国のエレクトロニクス産業が英国の経済に年間160億ポンドの貢献をしていると推定しています。可処分所得の増加に伴い、消費者は魅力的な外観と多様な機能を備えた製品を選ぶ傾向が強まっており、市場拡大が加速すると予想されています。イタリアは経済的にも技術的にも最も先進的な国の一つであり、より強力で先進的な国々と比べて所得格差が少ないです。主要産業は成熟期を迎えており、市場需要を牽引する主な原動力は技術の進歩とその他の製品改良です。

世界最大かつ最も発展した経済大国の一つは米国です。米国は、その主導的な地位により、エポキシ硬化剤市場において世界有数のホットスポットへと発展することができました。 1,400社を超える製造企業を擁する米国は、世界有数の塗料・コーティング剤生産国の一つです。エレクトロニクス業界におけるイノベーション、技術革新、そして研究開発活動の加速により、より新しく、より高速な電子機器への需要が高まっています。

建設業界と自動車業界の好調な動向は、予測期間を通じてカナダの塗料・コーティング剤製造セクターに大きな影響を与えると予想されています。この業界の拡大は、手頃な価格の住宅イニシアチブ（AHI）やニュービルディング・カナダ・プラン（NBCP）など、数々の政府の取り組みによって後押しされています。カナダ人は新製品の開発を重視しているため、家電業界は拡大し、コア製品分野における新たな機会を捉えました。国内のネットワーク接続性の向上は、エポキシ硬化剤市場の拡大を牽引する主な要因の一つです。

ブラジルの建設業界は、過去10年間、公的資金の不足や汚職など、大きな課題に直面してきました。しかし近年、「Minha Casa Minha Vida（国民の生活）」や「Programa de Parcerias de Investimentos（投資支援プログラム）」といった政府プログラムが業界の回復を支え、全国の建設活動が大幅に増加しました。これは、建設業界からのエポキシ硬化剤市場への需要にも影響を与えています。アルゼンチンは、国内政策枠組みの矛盾、商品価格の下落、外需の低迷、そしてペソ安の影響により、ここ数年、経済成長が低迷しています。しかしながら、新たな自由化プログラムによってもたらされる貿易・投資促進政策は、アルゼンチン経済の長期的な支援になると期待されています。

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エポキシ硬化剤市場のトップ競合他社

1. Atul Ltd
2. BASF SE
3. Cardolite Corporation, Epochemie - Epoxy Curing Agents
4. Epoxy Division Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group)
5. Evonik Industries
6. Hexion
7. Huntsman International LLC
8. Kukdo Chemical Co. Ltd
9. Kumho P&B Chemicals Inc.
10. Mitsubishi Chemical Corporation
11. Olin Corporation
12. Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd
13. Toray Industries Inc.

最近の開発状況

• 2022年1月 - Cardolite Corporationがエポキシ系用の新しい水性硬化剤を発表しました。
• 2022年4月 - Huntsman International LLCが、特殊な硬化剤、強化剤、樹脂付加物、その他の高性能エポキシ樹脂を提供するCTSを発表しました。