エチレン市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場動向

エチレン市場の成長を促進する要因は何ですか?

農業および食品および飲料産業におけるエチレンの応用

農業生産の品質は、さまざまな環境条件下での植物の成長に依存します。環境汚染の増加と気候条件の変化により、農業の生産性が妨げられています。エチレンは多機能成長調節剤とみなされており、葉、花、果実の発育に広く使用されています。液体溶液中のエチレンの合成化合物の入手可能性が市場の成長を推進します。

包装業界における低密度ポリエチレンの応用

エチレン市場の最も顕著な推進力は、世界中でポリエチレンの生産が増加していることです。包装業界における低密度ポリエチレンの広範な使用は、市場の成長に弾みを与えます。その後、労働人口の急増により、包装された食品や飲料の需要が高まっています。 OECの統計によると、2017年の欧州からの包装医薬品の輸出額は約506億ドルに達しました。トレイ、フルーツジュースや牛乳用のボトル、工業用バルクコンテナの製造に高密度ポリエチレンを使用することにより、市場の成長が促進されます。

エチレン市場の成長を抑制する要因は何ですか?

政府の規制と代替手段の利用可能性

石油ベースの製品の使用に関する各国政府による厳格な法律の制定と施行は、産業の拡大を大きく妨げることが予想されます。これらの規制により、炭化水素ベースのガスを生産する企業は、そのような環境保護基準に準拠することが求められます。化石燃料などの原材料供給の枯渇と原油価格の変動は、この分野の拡大にとって大きな障害となる可能性があります。したがって、これらの化石燃料に代わる実行可能な代替品を開発する余地があります。でんぷんや砂糖などの天然資源に由来するバイオエタノールが、有力な代替品として浮上しています。

分析

世界のエチレン市場は、原材料、エンドユーザー、用途ごとに分割されています。

原材料別

エチレン市場はナフサと天然ガスに分かれています。

天然ガス部門はエチレン市場を支配しています。エチレンは、ナフサと天然ガスという 2 つの原料を使用して製造されます。ヨーロッパとアジアではエチレンは主に原料ナフサを使用して生産されていますが、米国、中東、カナダでは天然ガスを使用して生産されています。米国エネルギー情報局 (EIA) が発表したように、2019 年の天然ガス価格は大幅に下落し、英国熱量単位 (MMBtu) 100 万あたり約 2.57 米ドルとなりました。したがって、天然ガスの価格低下により世界的に天然ガスの消費が促進され、セグメントの成長がさらに促進されます。

エンドユーザーに基づく

エチレン市場は、自動車、包装、ヘルスケア、繊維、農薬、建築・建設に分類されます。

包装業界は世界的に最も高い収益シェアを誇っています。ポリエチレンは、このビジネスで使用される最も一般的なポリマーの 1 つです。この製品は、包装および保管用途向けの柔軟で柔らかいフィルムの製造に使用できます。これにより、パッケージングポリマーの軟化点が大幅に低下し、製造時のエネルギー消費が削減されます。さらに、エチレン酢酸ビニルは酢酸ビニルの共重合体であり、ポリエチレンよりもブロッキング防止化合物を多く含むため、食品包装のシュリンクフィルムとして一般的に使用されています。エチレンおよびその誘導体の包装用途が多岐にわたるため、エチレンの需要は予測期間中に増加すると予想されます。

アプリケーションに基づいて

エチレン市場は、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、エチレングリコール、ポリスチレン、繊維およびその他の有機化学品に分類されます。

家庭用プラスチック包装の大部分はポリエチレンで構成されています。約 1,000 種類のグレードが用意されています。プラスチックフィルム、ボトル、サンドイッチバッグ、およびさまざまな形の配管は、最も一般的な家庭用品の一部です。ポリエチレンは、特定の生地やマイラーにも含まれています。

エチレン誘導体および副産物は、さまざまな業界で使用されているため、市場で大きな需要があります。エチレンは、ポリエチレンの製造工程で大規模に使用されるだけでなく、エチレングリコールの製造にも大量に使用されます。エチレングリコールは、スパンデックスやポリエステルなどの合成繊維の製造に使用され、水着やジャージなどのスポーツアパレルに広く使用されています。近年、スポーツアパレルの需要が非常に高まっているため、2018年の世界の繊維とアパレルの輸出額は3,150億米ドルと5,050億米ドルに達し、それぞれ6.4%と11%増加しました。最終用途産業からの需要の増加は、今後数年間のエチレン産業の着実な成長を支えるでしょう。

地域分析

世界のエチレン市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域がエチレン市場を支配しており、予測期間中も同様の状況が続くと予想されます。この地域は、生産能力を高めるために多額の投資を行っている大手企業の存在によって支えられています。さらに、この地域のスチームクラッカーユニットは、他のユニットに比べてメンテナンスの必要性が低くなります。韓国では、LG化学とハンファ・トータルが2019年に新しい製造施設を設立し、国内のエチレン生産率を8.7%、つまり年間974万トン増加させる予定だ。 2017年のエチレン輸出の約55％をアジアが占め、韓国はシェアの約25％を占め、輸出額は約10億ドルとなった。この地域は、最大の石油化学イニシアチブである製油所・石油化学統合開発（RAPID）プロジェクトの存在によっても支えられています。このプロジェクトは、年間 330 万トンの生産能力を持つ総合石油化学製品の原料を提供し、それによって地域市場の成長を促進します。地域市場の拡大は、中国、インド、日本などのプラスチック産業からのポリエチレン（PE）や化学部門からの化学品の需要の高まりも原因となっています。これらの国々の経済成長は消費者のライフスタイルの向上につながり、その結果、日用品として高品質のプラスチックに対する大きな需要が生じています。さらに、中間層の拡大により自動車や住宅の需要が高まっています。この地域における中国のプラスチック産業の優位性は、新しい住宅や自家用車を必要とする若者の数が増加し、市場を押し上げている結果である。

北米は世界市場でかなりのシェアを占めており、これはこの地域の急速な技術開発と高い可処分所得に関係していると考えられます。プラスチックベースの消費財の需要の高まりにより、メーカーは新しい商品を開発しています。この需要と地域諸国の強い経済的地位が市場を牽引しています。さらに、医療事業の拡大により、点滴チューブ、注射剤、パウチなどのエチレン由来製品の市場ニーズも支えられています。これらの要因は市場の成長に貢献します。

欧州市場は大幅な拡大が見込まれています。この拡大は、すべての消費者セグメントにおける自動車需要の増加に起因すると考えられます。消費者のライフスタイルの変化は、高級車の需要増加の重要な要因であり、市場機会を生み出しています。ドイツは、自動車の重量と生産コストを削減するための効果的なプラスチックソリューションを提供する技術の進歩により、自動車産業の進化をリードする国の一つです。

予測期間中、ラテンアメリカ、中東、アフリカは大幅な拡大を経験すると予想されます。高い都市化率と経済の成長により、ブラジルはこの地域の拡大に大きく貢献している国の一つです。さらに、この地域でのイノベーションの増加により、建築および消費者製品産業で使用される製品に対する高い需要が生じています。中東とアフリカは主要な原材料源であり、地域産業にチャンスをもたらします。この成長は経済の拡大に関連している可能性があり、顧客の可処分所得が増加し、市場の拡大が促進されます。ブラスケムとイデサは、ラテンアメリカにおけるポリエチレンの大規模製造を目的としたジョイントベンチャー契約「エチレンXXI」プロジェクトに従事し、市場収益を増加させた。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

エチレン市場のトップ競合他社

The most prominent players in the market are

1. SABIC
2. The Dow Company
3. Exxon Mobil Corporation
4. Royal Dutch Shell
5. China Petroleum & Chemical Corporation
6. Chevron Phillips Chemical Company
7. Total SA
8. LyondellBasell Industries Holdings BV
9. China National Petroleum Corporation
10. Repsol
11. BASF SE
12. Westlake Chemical Corporation
13. Sasol
14. Mitsubishi Chemical Corporation
15. Nova Chemicals Corporation

最近の進展

• 2025年2月: 韓国蔚山におけるS-Oilの70億米ドル規模のShaheen石油化学プロジェクトは進行中で、2026年上半期の完成が見込まれています。現在55%が完成しているこのプラントは、2025年下半期に正式に操業を開始する予定です。このプロジェクトは、韓国における単一事業への外国投資としては最大規模であり、S-Oilの株式63.4%を保有するサウジアラビアのアラムコの支援を受けています。
• 2025年1月: ハワードは、EPICミッドストリーム・ホールディングスの買収を発表しました。エチレンパイプライン。

全長120マイル、直径12インチの双方向パイプラインは、コーパスクリスティにあるガルフコースト・グロース・ベンチャーの石油化学コンプレックスとテキサス州マーカムの貯蔵施設を結び、重要なエチレン輸送を提供します。新たに取得したエチレンパイプラインは、HEPのメキシコ湾岸地域における事業規模拡大に加え、既存のジャベリーナ工場との独自の相乗効果をもたらします。

• 2024年12月: ガラス、化学品、その他のハイテク素材メーカーであるAGC株式会社は、カナダに拠点を置くクライメートテックスタートアップ企業であるCERT Systems Inc.と共同研究契約を締結し、電気分解技術を用いてCO2を原料としたエチレン製造に関する研究を実施します。

この共同研究において、AGCグループは、ポリ塩化ビニルやフッ素樹脂などの製品の原料として使用されているエチレンを、CO2由来のエチレンに代替するCCU技術の導入検討を開始します。

• 2024年11月:シノペックは、中国北部の天津で年間120万トンのエチレンコンプレックスを稼働させました。北京近郊の港湾都市天津の南港工業区に建設されたこの新プロジェクトにより、シノペック天津子会社のエチレン生産能力は年間250万トンに達します。さらに、太陽光発電を一部利用し、エネルギーと水効率の高いプロジェクトとして設計された新しいエチレンコンプレックスは、シノペック天津の32万バレル／日の製油所と統合されています。
• 2024年7月： UPMバイオケミカルズは、ザクセン＝アンハルト州のロイナ化学コンプレックスに13億1,000万米ドルを投資し、木材からキロトン規模でバイオベースのエチレングリコールを製造します。これは、ドイツにおいて化石燃料由来のエチレングリコール生産からバイオベースのエチレングリコール生産への大規模な移行となる初の事例です。このプロジェクトは、総投資額が21億8,000万米ドルを超える、コンプレックスにおけるより大規模な近代化プログラムの一環でもあります。この移行は、代替エチレン原料の需要を刺激し、米国におけるグリーンエチレン技術の開発を促進すると見込まれます。
• 2024年3月： Technip EnergiesとLanzaTech Global, Inc.は、米国エネルギー省（DOE）クリーンエネルギー実証局により、産業実証プログラム（IDP）の一環として、最大2億ドルの超党派インフラ法およびインフレ抑制法（IRA）資金の交付交渉を開始する企業に選定されました。

「SECURE」（再生可能エネルギーによるCO2利用からの持続可能なエチレン）プロジェクトは、回収された二酸化炭素（CO2）から持続可能なエチレンを生産するための革新的な技術の開発を目指しています。 Technip EnergiesとLanzaTechは、2023年7月に、持続可能なエチレンを商業規模で生産するための新たな道筋を築くための共同協力契約を締結したことを発表しました。

• 2024年2月: ドイツ政府は、特にバナナを対象とした、制御された熟成工程におけるこの製品の使用を承認しました。この進歩により、熟成室や冷蔵倉庫におけるエチレンの使用が増加し、非伝統的な産業市場や石油化学市場への応用が進むことが期待されます。収穫後の処理や食品物流にエチレンが組み込まれることで、ドイツのエチレンサプライヤーに新たなビジネスチャンスがもたらされる可能性があります。

アナリストの見解

世界のエチレン市場は、需要パターンの変化と原料動向の変化によって、顕著な変化を経験しています。エチレンは依然として基礎的な石油化学製品であり、主にポリエチレン、エチレンオキシド、二塩化エチレンの製造に利用されています。アジア、特に中国とインドにおける需要の伸びは、世界の貿易フローと投資判断に引き続き影響を与えています。これらの国々は国内生産能力を増強しており、これにより、この地域の輸入依存度は徐々に変化していく可能性があります。

供給面では、北米市場は費用対効果の高いシェールガス由来のエタンの恩恵を受けており、世界的な輸出における競争力を支えています。一方、欧州およびアジアの一部の地域では、ナフサをベースとした生産者が利益率の変動と環境規制の圧力に直面しており、プロセスの最適化と戦略的多角化が求められています。

地政学的な不確実性とエネルギー転換政策も市場の期待に影響を与えています。規制の進展と持続可能性目標の達成は、バイオベースおよび循環型エチレン代替品への投資を促進していますが、商業規模での導入は依然として緩やかです。さらに、エチレン価格は、上流の原油動向と下流のポリマー市場の動向に密接に関連しています。