世界のエチレン市場規模は、2025年には2193億3000万米ドルと評価され、2026年の2329億3000万米ドルから2034年には3769億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.2%です。
エチレン（C₂H₄）は、可燃性で無色透明、ほのかに甘い香りのする炭化水素ガスであり、世界の石油化学産業において重要な構成要素です。最も単純なアルケンであるエチレンは、ポリエチレン、酸化エチレン、二塩化エチレン、エチルベンゼンをはじめとする幅広い化学物質や材料の製造における基本的な構成要素として用いられています。これらの誘導体は、包装、自動車、建設、農業、消費財などの産業において不可欠な存在です。
同時に、アジア太平洋地域は、さまざまな産業からの旺盛な需要とエチレン用途の発展に向けた継続的な投資に支えられ、世界最大の市場シェアを占めている。同地域がエチレン用途で優位に立っているのは、特に中国とインドにおける強固な製造基盤によるものであり、これらの国ではエチレン誘導体が主要産業の燃料となっている。電子商取引の成長と消費財需要に後押しされた包装分野は、依然として主要な用途であり、インド商務省はプラスチック包装の輸出が急増していると指摘している。
表1：中国の将来のPE新規プロジェクト、2024年～2028年
米国は、原料として国内で豊富に生産されるエタンに依存しているため、エチレンとその誘導体のコスト構造が他国よりも低く、競争上の優位性を有している。さらに、プラスチック産業に対する補助金制度も、国内のエチレン需要を押し上げている。
表：補助金受給上位10社の米国プラスチック製造工場
ダウ
世界市場では、バイオエタノールなどの再生可能な原料から作られるバイオエチレンへの需要が高まっています。この流れは、持続可能な製品に対する消費者の需要と、企業の二酸化炭素排出量削減への取り組みによって推進されています。政府機関は、循環型経済の目標に沿って、バイオエタノールをベースとした技術を活用してグリーンエチレンを生産しています。この傾向は、化石燃料への依存を減らし、環境への影響を軽減し、ブランドイメージを高めます。しかし、バイオベースの生産規模を拡大するには、高コストや原料の入手困難といった課題があり、需要の増加に対応しつつ経済的な実現可能性を維持するためには、サプライチェーンと加工技術における革新が求められています。
インド化学・石油化学省は2024年、化石燃料への依存度を低減することを目的とした国家グリーン水素ミッションに基づく環境政策に後押しされ、バイオ由来エチレン生産への注目が高まっていると指摘した。
高度な触媒やナフサ分解装置の最適化といったエチレン製造における革新技術は、収率の向上と排出量の削減に貢献している。さらに、ハネウェルの2022年技術は分解装置の効率を高め、エネルギー消費量を削減した。これらの技術革新により、製造業者は厳しい環境規制に対応しながら収益性を維持できる。また、包装や自動車などの業界からの需要増に対応するための生産量増加も可能となる。しかし、これらの技術の導入には多額の設備投資が必要となるため、小規模生産者は競争に苦戦する可能性があり、結果として大手企業が優れた効率性で市場を席巻し、市場統合が進む可能性がある。
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電子商取引と消費財に支えられた包装業界の拡大は、エチレン需要を押し上げており、特にポリエチレン（HDPEおよびLDPE）。世界の小売業および食品産業の成長に伴い、フィルム、ボトル、容器におけるポリエチレンの汎用性は極めて重要です。例えば、アジア太平洋地域の急速な都市化は包装商品の消費を促進し、エチレン生産の需要を高めています。この需要は市場の成長を支える一方で、サプライチェーンに負担をかけ、生産者は環境問題が悪化する恐れのある再生不可能な原料への過度な依存を避けるため、生産量と持続可能性目標のバランスを取る必要があります。
中国、インド、オーストラリアなどの新興国における都市化は、パイプ、断熱材、塗料といった建設用途におけるエチレン需要を押し上げています。スマートシティを含むインフラプロジェクトは、耐久性とコスト効率の面でエチレン誘導体に依存しています。こうした要因は、各国政府が都市開発に多額の投資を行う中で、市場拡大を後押ししています。しかしながら、原材料価格の変動や環境に優しい材料に対する規制圧力は、生産者にとってイノベーションを迫る課題となっており、エチレン系製品が性能と環境基準を満たしつつ、世界的な建設ブームを支えていくことが求められています。
ナフサなどの化石燃料に大きく依存するエチレン生産は、高炭素排出量のため厳しい規制に直面している。世界各国の政府は温室効果ガスの排出量に制限を設けており、生産者はよりクリーンな技術への投資を迫られるか、さもなければ罰則を受けることになる。こうした規制は操業コストを増加させ、特に設備投資を行う余裕のない小規模企業にとっては収益性を低下させる可能性がある。また、規制遵守は生産期間を遅らせ、供給のボトルネックを生み出す一方で、業界をサステナビリティへと押し上げ、規制遵守と市場競争力のバランスを取ることを必要とする。
EUは、ベトナム産インスタントラーメン製品に対するエチレンオキシド残留物の検査頻度を20%と規定している。2021年12月、EUは「欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/625及び(EC) No 178/2002を実施し、欧州委員会規則(EC) No 669/2009、(EU) No 884/2014、(EU) 2015/175、(EU) 2017/186及び(EU) 2018/1660を廃止する、特定の第三国からの特定の物品のEUへの輸入を規制する公的管理及び緊急措置の一時的な強化に関する2019年10月22日付欧州委員会実施規則(EU) 2019/1793」において、追加の管理規則を正式に発布した。
ラテンアメリカとアフリカにおける工業化の進展は、エチレン市場の成長機会をもたらしています。世界有数のバイオポリマー生産企業であるブラスケムと、タイおよび東南アジア有数の石油化学企業であるSCGケミカルズのような合弁企業は、ブラスケム・サイアム・カンパニー・リミテッドを設立するための合弁事業（JV）契約を締結しました。この合弁事業は、バイオエタノールの脱水によるバイオエチレンの生産と、EtE EverGreen™技術を用いたI'm green™バイオベースポリエチレンの商業化を目指しています。この技術は、Lummus Technology LLCとBraskem B.V.が、この技術の開発とライセンス供与に関するパートナーシップ契約を締結したことから生まれたものです。I'm green™バイオベースポリエチレンは、持続可能な方法で調達された再生可能な原料から作られたプラスチックです（エタノール従来の化石原料（例えば、石油由来のナフサ）の代わりに、サトウキビ由来の原料を使用する。
世界的に見て、ナフサはエチレン製造において最も広く使用されている原料であり、特にアジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東の一部地域でその傾向が顕著です。石油由来製品であるナフサは、蒸気分解によってエチレンとともに、プロピレン、ブタジエン、芳香族化合物などの副産物を生成します。原料としてのナフサの優位性は、その汎用性と、下流の石油化学産業やプラスチック産業に不可欠な幅広い有用な副産物を生成できる能力に大きく起因しています。アジア、特に中国と日本では、ナフサをベースとしたクラッカーがエチレン生産インフラの基盤を形成しており、天然ガスをベースとした代替原料へのアクセスが限られていることがその要因となっています。エタン。
ポリエチレンは、包装フィルム、容器、建築資材、家電製品の製造に広く用いられています。重要な用途としては、不凍液や洗剤の製造に用いられる酸化エチレン、建設業界やインフラ開発において非常に重要な材料であるポリ塩化ビニル（PVC）の前駆体である二塩化エチレンなどが挙げられます。これらの用途における消費パターンは、世界の消費パターン、ポリマー加工技術の発展、そして循環型経済の実践に向けた取り組みの高まりによって影響を受けています。バイオベースの代替品や化学リサイクルは、環境持続可能性目標の実現に向けた移行の一環として、ますます産業界に統合されつつあり、世界の化学バリューチェーンにおけるエチレンの戦略的重要性をさらに高めています。
アジア太平洋地域のエチレン市場は、持続可能性への強い推進力に支えられ、同地域の産業構造において極めて重要な位置を占めている。中国国家発展改革委員会（NDRC）をはじめとする各国政府は、環境問題への対応として、バイオ由来エチレンなどの環境に優しい生産方法を推進している。こうした変化は、日本の経済産業省（METI）が循環型経済プロジェクトを支援していることからも明らかなように、再生可能な原料の利用を促進する政策にも表れている。
この地域がエチレン用途で優位に立っているのは、特に中国とインドにおける強固な製造基盤に起因しており、これらの国ではエチレン誘導体が主要産業の燃料となっている。電子商取引の成長と消費財需要に後押しされた包装分野は、依然として主要な用途であり、インド商務省はプラスチック包装の輸出が急増していると指摘している。さらに、インド規格局（BIS）と中国工業情報化部（MIIT）は、プラスチックおよび関連誘導体の品質向上を促進するために規格を継続的に更新しており、エチレン誘導体の幅広い用途を支えている。
欧州は市場CAGRが5.8%と最も高く、最も急速に成長している地域です。欧州のエチレン市場は、同地域の強力な規制枠組み、脱炭素化政策、産業構造改革によって形成されています。エチレンはプラスチック、自動車、包装、建設など、さまざまな分野の基幹原料であるため、需要は安定しています。しかし、持続可能性と循環型経済への取り組みは、特に欧州連合の気候中立目標の下で、欧州大陸におけるエチレンの生産と消費に直接的な影響を与えています。
欧州連合の統治機関である欧州委員会によると、化学産業をネットゼロ排出へと導くための体系的な産業戦略が存在する。エネルギー集約型で化石燃料由来の製品であるエチレンは、特に精査の対象となっている。欧州委員会は、化学産業の従来型化石燃料への依存度を低減する鍵として、グリーン水素への移行、電気分解装置、バイオベース原料の使用を強調している。これは、欧州グリーンディールおよび持続可能な化学戦略で概説されているより広範な目標と合致するものである。
世界のエチレン市場において、エクソンモービル社は、ポリエチレンやその他の誘導体向けのエチレンを生産する統合された上流・下流事業を強みとして、8.1%のシェアで市場をリードしています。同社の米国（ベイトン）とアジア（シンガポール）の主要施設は、2024年に完成した広東省のクラッカーなどの拡張によって強化され、エチレンを大量生産のポリエチレン、エラストマー、および高性能プラスチックに統合しています。ダウ社は7.2%のシェアで、米国（フリーポート）とヨーロッパに主要拠点を持ち、2024年のニュー・エナジー・ブルー・コラボレーションなどのパートナーシップを通じて、持続可能なエチレンの開発を進めています。
エチレン産業は、低コストの原料という利点と、大規模な国内市場への近さから、世界的に高い競争力を維持している。SABIC、シェブロン・フィリップス・ケミカル、ライオンデルバセル、トタルエナジーズ、イネオス・グループといった世界的な生産企業は、より高価なナフサに依存する欧州やアジアの企業に対して、依然として強い優位性を保っている。
台湾に本社を置くフォルモサ・プラスチックス・グループの完全子会社であるフォルモサ・プラスチックス・コーポレーションUSAは、北米の化学品製造業界における主要企業です。1978年に設立され、ニュージャージー州リビングストンに本社を置く同社は、テキサス州ポイントコンフォートとルイジアナ州バトンルージュに大規模な製造施設を運営しています。ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、苛性ソーダ、二塩化エチレン（EDC）など、建設、自動車、ヘルスケア、包装などの業界向けに幅広いプラスチックおよび化学製品を製造しています。同社は、高まる市場ニーズに対応し、業務効率を向上させるため、新技術への投資と生産能力の拡張に積極的に取り組んでいます。研究開発を重視する同社は、製品ラインナップと製造能力の強化を継続的に進めています。
全長120マイル、直径12インチの双方向パイプラインは、重要なエチレン輸送を担い、テキサス州コーパスクリスティにあるガルフコースト・グロース・ベンチャーの石油化学コンプレックスと、テキサス州マーカムにある貯蔵施設を結びます。新たに取得したこのエチレンパイプラインは、HEPのガルフコースト地域における事業規模を拡大するだけでなく、HEPが既に保有するジャベリナ工場との独自の相乗効果ももたらします。
この共同研究において、AGCグループは、ポリ塩化ビニルやフッ素樹脂などの製品の原料として使用されるエチレンを、CO2由来のエチレンに置き換えるためのCCU技術の導入について検討を開始する。
プロジェクト「SECURE」（再生可能エネルギーを用いたCO2利用による持続可能なエチレン製造）は、回収した二酸化炭素（CO2）から持続可能なエチレンを生産する革新的な技術の開発を目指しています。テクニップ・エナジーズとランザテックは、この持続可能なエチレンを商業規模で生産するための新たな道筋を確立するため、2023年7月に共同事業協定を締結したことを発表しました。
世界のエチレン市場は、需要パターンの変化と原料動向の変動により、著しい変化を遂げています。エチレンは依然として重要な石油化学製品であり、主にポリエチレン、酸化エチレン、二塩化エチレンの製造に利用されています。アジア、特に中国とインドにおける需要の伸びは、世界の貿易の流れと投資判断に影響を与え続けています。これらの国々は国内生産能力を増強しており、これにより地域全体の輸入依存度が徐々に変化していく可能性があります。
供給面では、北米市場はコスト効率の高いシェールガス由来のエタンの恩恵を受けており、世界的な輸出競争力を支えている。一方、ヨーロッパやアジアの一部地域におけるナフサ由来の生産者は、利益率の変動や環境規制による圧力に直面しており、プロセスの最適化や戦略的な多角化が求められている。
地政学的な不確実性やエネルギー転換政策も市場の期待に影響を与えている。規制の動向や持続可能性目標は、バイオベースおよび循環型エチレン代替品への投資を促しているが、商業規模での導入は依然として緩やかなペースにとどまっている。さらに、エチレン価格は上流の原油価格の動向や下流のポリマー市場の動向と密接に関連している。
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著者の詳細
Research Practice Lead
Anantika Sharma is a research practice lead with 7+ years of experience in the food & beverage and consumer products sectors. She specializes in analyzing market trends, consumer behavior, and product innovation strategies. Anantika's leadership in research ensures actionable insights that enable brands to thrive in competitive markets. Her expertise bridges data analytics with strategic foresight, empowering stakeholders to make informed, growth-oriented decisions.
掲載実績：
sales@straitsresearch.com