エチレン市場 サイズと展望 2025-2033

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エチレン市場の成長要因

包装用ポリエチレンの需要増加

eコマースと消費財の普及に牽引された包装業界の拡大は、エチレン、特にポリエチレン（HDPEおよびLDPE）の需要を押し上げています。世界的な小売・食品セクターの成長に伴い、フィルム、ボトル、容器におけるポリエチレンの汎用性は極めて重要です。例えば、アジア太平洋地域の急速な都市化は包装商品の消費量を増加させ、エチレン生産のニーズを高めています。この需要は市場の成長を支える一方で、サプライチェーンに負担をかけています。生産者は、再生不可能な原料への過度な依存を回避するために、生産量と持続可能性目標のバランスを取ることが求められ、環境問題を悪化させる可能性があります。

• 例えば、エチレンの約60～65%は、高密度ポリエチレン（HDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）などのポリエチレンの製造に使用されています。フレキシブル包装協会のデータによると、2024～25年にはポリエチレンの生産量が4%、輸出量が12%増加すると予想されており、米国におけるエチレン消費をさらに押し上げるでしょう。

急速な都市化とインフラ開発

中国、インド、オーストラリアなどの新興国における都市化は、パイプ、断熱材、コーティングなどの建設用途におけるエチレンの需要を促進しています。スマートシティを含むインフラプロジェクトは、耐久性と費用対効果の高さからエチレン誘導体に依存しています。政府が都市開発に多額の投資を行う中、この需要増が市場拡大を支えています。しかし、原材料価格の変動や環境に優しい素材に対する規制圧力により、生産者は革新を迫られ、エチレンベースの製品が性能と環境基準を満たすよう努めると同時に、世界的な建設ブームを支えています。

• 例えば、エチレンはPVCの主要原料であり、配管、継手、断熱材など、建設現場で広く使用されています。165億米ドル規模のメルボルン地下鉄トンネルのような大規模プロジェクトは、耐久性の高いPVC材料に依存しており、エチレン需要を押し上げています。オーストラリア政府は都市開発と住宅開発に注力しており、2029年までに110万戸の新築住宅建設を計画しています（オーストラリア統計局）。この傾向はPVCが依然として費用対効果が高く、用途が広いことから、さらに後押しされています。

市場の制約

厳格な環境規制

ナフサなどの化石燃料に大きく依存するエチレン生産は、高い炭素排出量のために厳しい規制に直面しています。世界各国政府は温室効果ガスの排出量に制限を設けており、生産者はよりクリーンな技術への投資を迫られ、さもなければ罰金を科せられます。これらの規制は運用コストを増加させ、特に設備投資が困難な中小企業の収益性を低下させる可能性があります。コンプライアンスは生産スケジュールを遅延させ、供給のボトルネックを生み出す一方で、業界を持続可能性へと向かわせ、規制遵守と市場競争力のバランスを取ることを必要とします。

• 例えば、クイーンズランド州が2021年に施行した使い捨てプラスチック禁止法のような規制は、包装におけるPEおよびPSの使用を制限し、エチレン需要を抑制しています。気候変動・エネルギー・環境・水省（DCCEEW）が推進するバージンプラスチックから再生素材への移行は、Qenos社のようなエチレン生産者に適応を迫り、バージンPEおよびPETの生産量が減少する可能性があります。

EUは、ベトナム産インスタントラーメン製品のエチレンオキシド残留物検査頻度を20%と規定しています。 2021年12月、EUは「2019年10月22日付委員会実施規則(EU) 2019/1793（欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/625及び(EC) No 178/2002を実施し、委員会規則(EC) No 669/2009、(EU) No 884/2014、(EU) 2015/175、(EU) 2017/186及び(EU) 2018/1660を廃止する、特定の第三国からの特定物品のEU域内への輸入を規制する公的管理の一時的強化及び緊急措置に関するもの）」において、追加の管理規則を正式に発布しました。

市場機会

新興経済国への投資増加

ラテンアメリカとアフリカにおける工業化の進展は、エチレン市場の成長。世界有数のバイオポリマー生産者であるBraskem社と、タイおよび東南アジアの大手石油化学企業であるSCG Chemicals社などの合弁会社は、Braskem Siam Company Limited社を設立するための合弁契約を締結しました。この合弁会社は、バイオエタノールの脱水反応からバイオエチレンを生産し、EtE EverGreenTM技術を用いてI'm greenTMバイオベースポリエチレンを商品化することを目的としています。この技術は、Lummus Technology LLC社とBraskem B.V.社が、この技術の開発とライセンス供与に関する提携契約を締結したことから生まれました。I'm greenTMバイオベースポリエチレンは、従来の化石原料（石油由来のナフサなど）ではなく、持続可能な方法で調達された再生可能な原料（サトウキビ由来のエタノール）から作られたプラスチックです。

原料に関する洞察

世界的に見ると、ナフサはエチレン生産において依然として最も広く使用されている原料であり、特にアジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東の一部の地域で顕著です。石油由来の製品であるナフサは、水蒸気分解によってエチレンに加え、プロピレン、ブタジエン、芳香族などの副産物が生成されます。原料としてのナフサの優位性は、その汎用性と、下流の石油化学産業やプラスチック産業に不可欠な、多種多様な価値ある副産物を生み出す能力に大きく起因しています。アジア、特に中国と日本では、ナフサベースのクラッカーがエチレン生産インフラの基盤を形成しており、これはエタンなどの天然ガスベースの代替原料へのアクセスが限られていることが要因です。

用途に関する洞察

ポリエチレンは、包装フィルム製造、容器、建設資材、家電製品の製造に広く使用されています。重要な用途としては、不凍液や洗剤の製造に使用されるエチレンオキシドや、建設業界やインフラ開発において非常に重要な材料であるポリ塩化ビニル（PVC）の原料となる二塩化エチレンなどが挙げられます。これらの用途における消費パターンは、世界の消費パターン、ポリマー加工技術の進歩、そして循環型経済の導入に向けた取り組みの強化に影響を受けています。環境持続可能性目標の達成に向けた移行の一環として、バイオベースの代替原料やケミカルリサイクルが産業界にますます統合されつつあり、世界の化学バリューチェーンにおけるエチレンの戦略的重要性がさらに高まっています。

企業市場シェア

世界のエチレン市場において、エクソンモービル社は8.1%のシェアで世界トップの座を占めています。これは、ポリエチレンやその他の誘導品用のエチレンを生産する上流・下流の統合事業を牽引役としています。米国（ベイタウン）とアジア（シンガポール）にある同社の主要施設は、2024年に完成予定の広東クラッカーなどの拡張計画も相まって、エチレンを大量生産のポリエチレン、エラストマー、機能性プラスチックに統合しています。ダウ社は7.2%のシェアで、米国（フリーポート）と欧州に主要拠点を構え、2024 New Energy Blueなどのパートナーシップを通じて持続可能なエチレンの開発を推進しています。

エチレン業界は、低コストの原料という利点と大規模な国内市場への近接性により、世界的に高い競争環境を維持しています。 SABIC、シェブロン・フィリップス・ケミカル、ライオンデルバセル、トータルエナジーズ、INEOSグループといった世界的な生産者は、より高価なナフサに依存する欧州やアジアの企業に対して強い優位性を維持しています。

• 例えば、ライオンデルバセルは2025年3月、ヒューストン近郊のチャネルビュー・コンプレックスにおけるプロピレン生産能力の拡大への投資を発表しました。着工と建設は2025年第3四半期に開始され、2028年後半の稼働開始が予定されています。このユニットの年間プロピレン生産能力は約40万トンです。
• 2024年3月、SABIC福建石油化学有限公司は、SABIC工業投資公司（SABICが100%所有）と福建省富華古雷石油化学有限公司（福建省能源石油化学グループが所有）の合弁会社となります。 2022年に設立されたSABIC福建石油化学有限公司は、SABICが過半数株主となる51:49の合弁会社です。SA​​BICは2024年1月22日、SABIC福建石油化学コンプレックス（中サウジ合弁事業）への最終投資決定を発表しました。同コンプレックスは今年中に建設を開始し、2026年に完成する予定です。

台湾塑料集団：エチレン市場における新興企業

台湾塑料集団の完全子会社である台湾塑料集団（Formosa Plastics Corporation, U.S.A.）は、北米の化学製造セクターにおける主要企業です。1978年に設立され、ニュージャージー州リビングストンに本社を置く同社は、テキサス州ポイントコンフォートとルイジアナ州バトンルージュに大規模な製造施設を保有しています。同社は、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、苛性ソーダ、二塩化エチレン（EDC）など、幅広いプラスチックおよび化学製品を製造しており、建設、自動車、ヘルスケア、包装などの業界にサービスを提供しています。同社は、拡大する市場需要に対応し、事業パフォーマンスを向上させるため、新技術と生産能力の拡大に積極的に投資しています。研究開発に重点を置き、製品ラインナップと製造能力の強化に取り組んでいます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域のエチレン市場は、持続可能性への強い推進力に牽引され、同地域の産業構造において重要な構成要素となっています。中国国家発展改革委員会（NDRC）をはじめとする政府は、環境問題への対応として、バイオベースエチレンなどのより環境に優しい生産方法を推進しています。こうした変化は、再生可能原料を奨励する政策にも顕著に表れており、日本の経済産業省（METI）による循環型経済プロジェクトへの支援もその一例です。

この地域におけるエチレン用途の優位性は、特に中国とインドにおける堅固な製造基盤に起因しており、エチレン誘導体は主要産業の原動力となっています。eコマースの成長と消費財需要に支えられた包装セクターは、依然として主要な用途であり、インド商務省はプラスチック包装輸出の急増を指摘しています。さらに、インド規格協会（BIS）と中国工業情報化部（MIIT）は、プラスチックおよび関連誘導体の品質向上を目的とした規格を継続的に更新しており、エチレン誘導体の幅広い用途を支えています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは最も急成長している地域であり、市場CAGRは5.8%と最も高い水準にあります。ヨーロッパ全体のエチレン市場は、この地域の強力な規制枠組み、脱炭素化の取り組み、そして産業再編によって形成されています。エチレンは、プラスチック、自動車、包装、建設など、様々な分野の基盤となる原料であるため、需要は安定しています。しかし、持続可能性と循環性への推進は、特に欧州連合（EU）の気候中立目標の下で、欧州大陸全体におけるエチレンの生産と消費方法に直接影響を与えています。

欧州連合（EU）の統治機関である欧州委員会によると、化学セクターをネットゼロエミッションに導くための体系的な産業戦略が策定されています。エチレンはエネルギー集約型で化石燃料由来の製品であるため、精査されています。委員会は、グリーン水素、電動クラッカー、バイオベース原料の使用への移行を、化学セクターの従来型化石燃料への依存を低減する鍵として重視しています。これは、欧州グリーンディールおよび持続可能性のための化学物質戦略で概説されたより広範な目標と一致しています。

• 中国 - 中国はエチレン生産能力を積極的に拡大しており、政府支援の取り組みを通じて石油化学製品のほぼ完全な自給自足を目指しています。 2025年初頭時点で、中国のエチレン生産能力は年間5,000万トン以上（過去5年間で約50～60%増加）と推定されており、プラスチック生産量は1億2,000万トン（過去5年間で約30～35%増加）に達する可能性があります。これは、2025年4月にメンテナンスが予定されている江蘇省のBASF-YPC社による年間75万トンのクラッカーなどの新規クラッカーの導入によるものです。これは輸入依存度を低減するという国家政策と一致しており、ICISは、中国が2027年までに世界のエチレン酢酸ビニル（EVA）生産能力の63%を占め、地域の供給動向に影響を与えると予測しています。
• インド - インド石油天然ガス省によると、政府は1兆4,000億米ドル規模のインフラ投資計画を進めており、 （2023年発表）は、ポリエチレンパイプなどの下流製品向けのエチレン需要を刺激しました。具体的な例としては、マハラシュトラ州における繊維加工プロジェクト（2021年）が挙げられます。このプロジェクトは、ポリエステル生産におけるエチレン需要を間接的に押し上げています。
• 米国 - エチレンの約60～65%は、高密度ポリエチレン（HDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）などのポリエチレンの製造に使用されています。フレキシブル包装協会のデータによると、2024～25年にはポリエチレンの生産量が4%、輸出量が12%増加すると予想されており、米国におけるエチレン消費量をさらに押し上げると見込まれています。
• カナダ - アルバータ州には4つの石油化学工場があり、エチレン生産能力は年間合計410万トンです。これらの工場の1つはフォートサスカチュワンにあります。残りの3つはジョッフルにあり、世界第2位のエチレンコンプレックスを形成しています。アルバータ州のこれら4つのプラントは、カナダのエチレン生産能力全体の約80%を占め、残りの20%はオンタリオ州サーニア近郊に位置しています。
• インドネシア - インドネシア産業省は、2025年に完成予定のメラクにおけるロッテケミカル・インドネシア・ニューエチレン（LINE）プロジェクトを強調しました。政府の優遇措置を受けているこのプロジェクトは、年間100万トンのエチレン、52万トンのプロピレン（PL）、25万トンのポリプロピレン（PP）、そして下流製品を生産し、年間20億6000万米ドル（2兆4000億ウォン）の売上高を達成することを目指しており、インドネシアを地域のハブとして位置付け、輸入エチレン誘導体への依存を軽減します。
• 韓国 - 韓国産業通商資源部LG化学とハンファ・トタルは2019年にエチレン関連の製造施設に新規投資を行い、2023年までに改修を完了すると報じられた。これらの施設は、2050年カーボンニュートラル計画に基づく厳格な炭素排出規制に準拠しており、高度な水蒸気分解技術を統合することでエチレン生産量を最適化し、環境への影響を低減する。

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エチレン市場のトップ競合他社

1. Dow Inc
2. ExxonMobil Corporation
3. SABIC
4. Shell Global
5. Chevron Phillips Chemical Company LLC
6. Sinopec
7. BASF SE
8. TotalEnergies
9. INEOS Group
10. Mitsubishi Chemical Corporation
11. Others

最近の進展

• 2025年2月: 韓国蔚山におけるS-Oilの70億米ドル規模のShaheen石油化学プロジェクトは進捗しており、2026年上半期の完成が見込まれています。現在55%が完成しているこのプラントは、2025年下半期に正式に操業を開始する予定です。このプロジェクトは、韓国における単一事業への外国投資としては最大規模であり、S-Oilの株式63.4%を保有するサウジアラビアのアラムコの支援を受けています。
• 2025年1月: ハワード エナジー・パートナーズ（HEP）は、EPICミッドストリーム・ホールディングスの買収を発表しました。エチレンパイプライン。

全長120マイル、直径12インチの双方向パイプラインは、コーパスクリスティにあるガルフコースト・グロース・ベンチャーの石油化学コンプレックスとテキサス州マーカムの貯蔵施設を結び、重要なエチレン輸送を担っています。新たに取得したエチレンパイプラインは、HEPのメキシコ湾岸地域における事業規模拡大に加え、既存のジャベリーナ工場との独自の相乗効果をもたらします。

• 2024年12月: ガラス、化学品、その他のハイテク素材メーカーであるAGC株式会社は、カナダに拠点を置くクライメートテックスタートアップ企業であるCERT Systems Inc.と共同研究契約を締結し、電気分解技術を用いてCO2を原料としたエチレン製造に関する研究を実施します。

この共同研究において、AGCグループは、ポリ塩化ビニルやフッ素樹脂などの製品の原料として使用されているエチレンを、CO2由来のエチレンに代替するCCU技術の導入検討を開始します。

• 2024年11月:シノペックは、中国北部の天津で年間120万トンのエチレンコンプレックスを稼働させた。北京近郊の港湾都市天津の南港工業区に建設されたこの新プロジェクトにより、シノペック天津子会社のエチレン生産能力は年間250万トンに達する。さらに、太陽光発電を一部利用し、エネルギーと水の効率化を図るプロジェクトとして設計された新しいエチレンコンプレックスは、シノペック天津の32万バレル/日の製油所と統合されています。
• 2024年7月： UPMバイオケミカルズは、ザクセン＝アンハルト州のロイナ化学コンプレックスに13億1,000万米ドルを投資し、木材からキロトン規模でバイオベースのエチレングリコールを製造します。これは、ドイツにおいて化石燃料由来のエチレングリコール生産からバイオベースのエチレングリコール生産への大規模な移行となる初の事例です。このプロジェクトは、総投資額が21億8,000万米ドルを超える、コンプレックスにおけるより大規模な近代化プログラムの一環でもあります。この変化は、代替エチレン原料の需要を刺激し、米国におけるグリーンエチレン技術の開発を促進すると予想されます。
• 2024年3月: Technip EnergiesとLanzaTech Global, Inc.は、米国エネルギー省（DOE）クリーンエネルギー実証局（OCD）の産業実証プログラム（IDP）の一環として、最大2億ドルの超党派インフラ法およびインフレ抑制法（IRA）資金の交付交渉を開始する企業に選定されました。