脂肪酸市場 サイズと展望 2025-2033

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脂肪酸市場の牽引要因

バイオベース製品の需要増加

環境意識の高まりと炭素排出に関する厳格な規制は、脂肪酸を含むバイオベース製品の需要を大きく押し上げています。消費者と産業界は、持続可能性と環境への影響の低さから、バイオベース製品を選択する傾向が高まっています。欧州バイオプラスチック協会によると、脂肪酸を主成分とするバイオベースプラスチックの世界生産能力は、2020年の約211万トンから2026年には約630万トンに急増すると予想されています。

バイオベース製品への移行は、主に再生可能資源の利用を促進する政府の政策によって推進されています。例えば、欧州連合（EU）のバイオエコノミー戦略は、化石燃料由来の製品を再生可能な生物資源に置き換えることを目指しており、脂肪酸の利用を大幅に増加させています。さらに、大手企業はバイオベース製品の開発に多額の投資を行っています。大手化学メーカーであるBASFは、持続可能な代替品市場の成長を見据え、バイオベース製品のポートフォリオ拡大に注力しています。この傾向は今後も継続し、世界の脂肪酸市場の成長を大きく牽引すると予想されます。

市場の抑制

原材料価格の変動

世界の脂肪酸市場は、原材料価格の変動により、大きな抑制に直面しています。脂肪酸は主に、パーム油、大豆油、動物性脂肪などの天然資源から得られます。これらの原材料の価格は、気象条件、地政学的緊張、農業政策の変更など、様々な要因によって変動しやすいものです。

例えば、脂肪酸の原料の大部分を占めるパーム油の価格は、COVID-19パンデミックによるサプライチェーンの混乱や、インドネシアやマレーシアといった主要生産国における悪天候の影響により、2020年には40%以上も急騰しました。このような原材料価格の変動は、生産コストと利益率に直接影響を与えるため、メーカーにとって課題となっています。さらに、持続可能で倫理的な調達への関心が高まることで、サプライチェーンはさらに複雑化し、コスト上昇につながる可能性があります。この価格不安定さは、企業による長期投資計画の策定を困難にし、脂肪酸市場全体の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

栄養補助食品および栄養補助食品への応用拡大

栄養補助食品および栄養補助食品における脂肪酸の応用拡大は、市場成長の大きな機会をもたらします。特にオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸は、心臓の健康改善、炎症の軽減、脳機能のサポートなど、数多くの健康効果により人気が高まっています。世界の栄養補助食品市場は2020年に3,825億1,000万米ドルと評価され、2027年には7,224億9,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測されています。この力強い成長は、消費者の健康意識の高まりと高齢化の進展によって推進されています。

例えば、米国では、2020年には成人の77%以上が栄養補助食品を摂取していると回答しており、2009年の65%から増加しています。心血管疾患や糖尿病といった慢性疾患の罹患率の上昇も、オメガ脂肪酸の摂取量の増加に寄与しています。企業は、脂肪酸を含む新製品の開発と発売に向けて、研究開発への投資をますます増やしています。例えば、BASFは、様々な健康ニーズに対応するオメガ3脂肪酸サプリメントを開発しました。この傾向は、栄養補助食品および栄養補助食品分野の脂肪酸市場に大きな利益をもたらす機会を生み出すと期待されています。

セグメント分析

ソースインサイト

動物由来セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。主に肉、乳製品、魚から得られる動物由来脂肪酸は、世界の脂肪酸市場にとって極めて重要です。特に魚油は、EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸が豊富で、多くの健康効果で知られています。これらの効果には、心血管の健康改善や炎症軽減などが含まれます。動物由来脂肪酸は伝統的な食生活に不可欠であり、様々な生理機能に必要な必須栄養素を提供します。オメガ3脂肪酸に加えて、これらの脂肪酸は細胞の健康とエネルギーレベルをサポートする重要な飽和脂肪と一価不飽和脂肪を提供します。これらの脂肪は、その健康効果と栄養学的重要性が確立されているため、需要が堅調に推移しており、世界中の食品・サプリメント市場においてその重要性を増しています。

形態に関する洞察

油脂セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。油脂は、その幅広い用途と使いやすさから、脂肪酸の最も伝統的かつ広く受け入れられている形態です。主に魚類や、亜麻仁、チアシードなどの植物由来の脂肪酸から得られる脂肪酸油は、料理用と工業用の両方の用途に不可欠です。これらの油は、オメガ3やオメガ6などの必須脂肪酸を豊富に含むことで高く評価されており、心血管機能の改善や炎症の軽減など、様々な健康効果に貢献します。食品業界では、調理や加工食品の原料として利用され、工業用途では、バイオディーゼルの製造や化粧品・医薬品の添加剤として使用されています。不飽和脂肪酸は、その適応性と栄養価の高さから、世界の脂肪酸市場において依然として重要な役割を果たしています。

カテゴリーインサイト

不飽和脂肪酸をベースとしたセグメントは、最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。「心臓に良い」脂肪としてよく知られる不飽和脂肪酸は、主に植物油、種子、ナッツ、脂肪分の多い魚に由来します。1つ以上の二重結合を特徴とする不飽和脂肪酸の分子構造は、脂肪酸同士が密集するのを妨げる「ねじれ」を引き起こし、結果として室温で液体状態となります。これらの脂肪酸は、一価不飽和脂肪酸（MUFA）と多価不飽和脂肪酸（PUFA）に分類され、それぞれ異なる健康効果をもたらします。オリーブオイルやアボカドに含まれるMUFAと、魚や亜麻仁に含まれるPUFAは、LDLコレステロール値を下げ、心血管疾患のリスクを軽減する効果があることで知られています。脂肪酸の人気と健康効果の高まりは、世界の脂肪酸市場における需要を牽引し、消費者の選択と市場動向の両方に影響を与えています。

アプリケーションインサイト

家庭用および工業用洗浄剤セグメントは世界市場を牽引しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。世界の脂肪酸市場において、家庭用および工業用洗浄剤のエンドユーザーセグメントは、様々な洗浄製品における脂肪酸の需要の高さから、重要な役割を果たしています。植物油などの天然由来の脂肪酸は、洗剤、石鹸、工業用洗剤に使用される界面活性剤や乳化剤の配合に不可欠です。家庭用洗浄剤では、これらの脂肪酸は油汚れや汚れを溶解する能力を高めることで製品の効果を高めます。工業用途では、機械や表面処理用の高性能洗浄剤に使用され、効率的なメンテナンスと衛生管理に貢献しています。このセグメントは、持続可能なグリーンケミストリーへの世界的なトレンドに沿って、環境に優しく生分解性の洗浄ソリューションに対する需要の高まりによって牽引されています。この成長は、衛生と環境問題に対する意識の高まりによってさらに支えられています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この成長は、主にパーソナルケア製品と栄養補助食品への高い需要によって牽引されています。特に米国は、健康効果が広く認められているオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の主要な消費国です。責任ある栄養協議会（Council for Responsible Nutrition）によると、2020年にはアメリカ人成人の77%以上が栄養補助食品を摂取しており、オメガ3脂肪酸は最も人気のあるカテゴリーの一つです。この高い消費量は、心臓の健康改善、炎症の軽減、脳機能のサポートといった脂肪酸の利点に対する認識の高まりに起因しています。

北米のパーソナルケアおよび化粧品業界も、脂肪酸市場の大きな牽引役となっています。この地域には、エスティ ローダー、プロクター・アンド・ギャンブル、そしてエナジー マネジメントといった大手化粧品ブランドが数多く存在します。ギャンブル、ジョンソン・エンド・ジョンソンなど、エモリエント効果と保湿効果を持つ脂肪酸を製品に配合している企業は数多くあります。米国の美容・パーソナルケア市場は、2020年に約935億米ドルと評価され、2025年には1,162億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。さらに、天然由来およびオーガニック製品へのトレンドの高まりにより、ココナッツオイルやパームオイルなどの天然由来の脂肪酸の需要が高まっています。北米の消費者はクリーンビューティー製品を求める傾向が強まっており、メーカーはバイオベースの成分をより多く使用するようになっています。例えば、ユニリーバは2025年までにプラスチック包装の100%を完全に再利用、リサイクル、または堆肥化可能にすることを約束しており、これはバイオベースの脂肪酸の使用増加を含む、業界全体の持続可能性へのシフトを反映しています。

ヨーロッパは、厳格な環境規制と持続可能性への強い関心によって、脂肪酸の主要市場となっています。バイオエコノミー戦略をはじめとする欧州連合（EU）の政策は、再生可能な生物資源の利用を促進し、バイオ由来脂肪酸の需要を大幅に押し上げています。例えば、EUは2030年までに市場におけるバイオ由来製品のシェアを25%に引き上げることを目指しており、脂肪酸セクターの大幅な成長を促進しています。

この地域では、消費者が天然由来成分やオーガニック成分を好む傾向があり、パーソナルケア製品や化粧品の需要も高まっています。2020年の欧州化粧品市場は約767億ユーロと評価され、クリーンビューティー製品への需要が高まっています。ロレアルやユニリーバなどの企業は、消費者の嗜好に応えるため、バイオ由来脂肪酸を製品ラインに取り入れる動きを強めています。さらに、欧州の栄養補助食品市場は、健康意識の高まりを背景に拡大しています。オメガ3脂肪酸サプリメントは特に人気が高く、市場は2021年から2026年にかけて6.2%のCAGRで成長すると予測されています。栄養補助食品に対する需要の高まりは、ヨーロッパの脂肪酸市場をさらに推進し、業界の成長にとって重要な地域となっています。

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脂肪酸市場のトップ競合他社

1. Wilmar International
2. Klk Oleo
3. IOI Corporation Berhad
4. Musim Mas
5. Oleon
6. Cargill
7. Kao Corporation
8. BASF
9. VVF
10. Emery Oleochemicals
11. Godrej Industries
12. Akzo Nobel
13. Felda Iffco
14. Catalyst Group
15. PTT Global Chemical

最近の進展

• 2024年5月 - Bコーポレーションの認定を受け、1% for the PlanetのメンバーでもあるMegaFoodは、オメガ3-6-9の発売を発表しました。この製品は、3-6-9を含む必須脂肪酸の独特な組み合わせと、600mgのオメガ3を含む植物由来の複合体です。心臓、脳、視力、関節の健康を促進するように設計されています。
• 2024年7月 - 農産物・農産物省副大臣のダトゥク・チャン・フーン・ヒン氏は、中国江蘇省蘇州張家港市に建設されたクアラルンプール・ケポン社（KL:KLK）の高純度脂肪酸およびグリセリン新工場の開所式を行いました。この拡張により、同工場の年間処理能力は50万トンに増加しました。