ろ過・分離市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

大気質の悪化と大気汚染抑制への関心の高まり

工業化や都市化などの要因により、世界中の大気質は悪化しています。そのため、大気汚染は世界的な健康問題となっています。世界保健機関（WHO）のガイドラインによると、世界の人口の大部分が安全でない大気にさらされていると推定されています。さらに、WHOの報告によると、毎年約400万人から500万人が死亡しているとされています。そのため、大気汚染の削減が大きな焦点となっています。

さらに、中国とインドは大気汚染の最も大きな発生国の一つです。しかし、両国とも大気汚染への関心を高めています。最近では、2019年1月にインドが国家クリーンエアプログラム（NCAP）を立ち上げ、大気汚染の防止、制御、削減のためのロードマップを提供しています。同様に、中国は2018年に、以前の計画の期限切れ後、大気汚染を抑制するための新たな2020年行動計画を発表しました。2017年と同様に、中国は約18,000社の企業に大気汚染を理由に処罰と罰金を科しました。このように大気汚染抑制に重点が置かれていることから、空気清浄機の需要が増加し、市場の需要を牽引すると予想されます。

大気汚染に対する意識と感受性の向上

一般市民の間で大気汚染に対する意識と感受性が高まっています。ClientEarthなどの様々な機関によるプログラムやキャンペーンの増加も、意識の向上につながっています。疾病予防管理センター（CDC）、米国森林局、米国国務省などは、大気汚染対策に積極的に取り組んでいます。 EPA（環境保護庁）は先日、2019年4月29日から5月3日まで実施される「大気質啓発週間（AQAW）2019」を発表しました。米国民は、微粒子大気汚染とスモッグのリスクの高まり、そしてレベルが高いと予測される場合に従うべき予防措置について啓発を受けました。このような啓発プログラムは国民の知識レベルを高め、空気清浄機の購入を促進します。例えば英国では、2018年1月時点で、ニュースを読んだり見たりすることで、大気汚染の原因と影響に関する意識が2017年の同時期と比較して約20%向上しました。人々の意識が高まるにつれて、家庭用および個人用の空気清浄機の需要は高まります。

市場の制約

新規石炭火力発電所数の減少

発電会社は、ガス火力タービンの性能を維持し、石炭やその他の固形燃料の煙突からのフライアッシュの排出を防ぐことに苦労しています。これらの用途には通常、ポリフェニレンサルファイド（PPS）フェルトが使用されています。そのため、適切なろ過は、必要な環境性能を達成するための重要な要素の一つです。例えば、火力発電では、環境パラメータ内で性能を維持するためにろ過が必要です。

汚染への懸念の高まりと、ガスや再生可能エネルギー源などの他の燃料の利用増加により、石炭火力発電所の数は減少しました。米国では、2017年と2018年に合計約23,400メガワットの石炭火力発電所が閉鎖されました。これにより、発電部門で使用されるエアフィルターの需要が減少し、予測期間中の市場成長が抑制されました。

市場機会

空気ろ過におけるナノテクノロジーへの注目度の高さ

物質を原子レベル近くで操作する技術は、ナノテクノロジーとして知られています。空気ろ過において、ナノテクノロジーが活用されている例の一つは、ナノファイバーを高性能空気ろ過層として用いる産業用途です。ナノテクノロジーは、セルロース、合成繊維、スパンボンド、メルトブローンなどの汎用ろ過材で作られた従来のフィルターに比べて多くの利点を提供します。そのため、空気ろ過におけるナノテクノロジーの活用に注目が集まっています。

さらに2017年、シンガポール国立大学の材料科学工学部の研究者たちは、染色によく用いられる化学物質であるフタロシアニンから、自己組織化によってナノ粒子やナノファイバーを形成できる有機分子を開発しました。これらのナノファイバーは不織布メッシュに付着させることで、エアフィルターの性能を向上させます。研究者によると、この新しいナノファイバーを用いた高品質のエアフィルターの製造は、容易かつ迅速で、費用対効果も高いとのことです。そのため、企業にとってエアフィルター用フィルター材にナノテクノロジーを活用する機会は豊富にあり、消費者のメリットを高め、将来の市場成長を牽引すると期待されています。

セグメント分析

世界のろ過・分離市場は、タイプとエンドユーザー別にセグメント化されています。

タイプ別に、世界のろ過・分離市場は、ガス、液体、空気の3つに分かれています。 

ガスおよび液体セグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中に2.8%のCAGRで成長すると予測されています。ガスフィルターは、ガスから粒子を除去または分離して品質を維持します。これらのフィルターは、汚染物質や小さな粒子に対して高効率のろ過を提供するために、様々なパッドとパネルで構成されています。0.3ミクロン以下の小さな粒子をろ過し、空気中の汚染物質を約99.97%除去します。水ろ過には、スクリーン、ラピッドサンド、メディア、布フィルターなどのフィルターを用いて不純物を除去し、汚染を低減することが含まれます。ガスフィルターは、その高い効率性から、ガスタービンの換気システムや吸気システムに使用されています。

さらに、これらのフィルターは、ガス中の空気中のアレルゲンをろ過するために、産業分野のHVACシステムにも設置されています。パルプ・紙、化学、石油化学業界におけるガスフィルターの採用は、市場の成長見通しを牽引しています。また、天然ガス分野では、機械、設備、エンジンを保護するために、塵やその他の粒子を捕捉する高性能ろ過製品の需要が高まっています。そのため、世界的な天然ガス発電所の成長と拡張が、市場の成長を後押しすると予想されています。

住宅、商業、産業用途の空気ろ過に使用されるフィルターには、グラスファイバーフィルター、ポリエステルおよびプリーツフィルター、HEPAフィルター、洗浄可能なエアフィルター、イオンエアフィルター、カーボンエアフィルターなどがあります。ドイツや英国などの先進国では、排出規制が厳格化される傾向にあり、これがポリエステル製やプリーツ式のエアフィルターの採用において重要な要因となっています。発展途上国における工業化の進展と、金属・電力業界などの業界における排出量削減の需要の高まりが、エアフィルターの需要を牽引しています。低コスト、排出レベルの向上、運転圧力といった要因は、空気分離・ろ過市場に成長の機会をもたらしています。

さらに、建設プロジェクトでは、作業員にとって有害な粉塵粒子が大量に発生します。排気前に、これらの粉塵粒子をそれぞれのフィルターで捕捉する必要があります。そのため、中東およびアジア太平洋地域を中心に複数の建設プロジェクトが急増し、分離・濾過市場の成長が促進されると予想されています。

エンドユーザーベースでは、世界の濾過・分離市場は、産業プロセス、HVAC、ライフサイエンス、上下水道、輸送に分類されます。

濾過・分離市場における産業プロセス分野は、様々な業界におけるプロセスの純度と品質を確保する上で重要な役割を果たすため、重要な焦点となっています。この分野は、化学処理、食品・飲料製造、医薬品、石油化学製品など、幅広い用途を網羅しています。産業用濾過システムは、汚染物質を除去し、最終製品の完全性を確保するために不可欠であり、操業の効率と安全性の両方に影響を与える可能性があります。採用されている最新の濾過技術には、膜濾過、深層濾過、表面濾過など、高い精度で厳しい規制基準を満たす多くの技術があります。需要の牽引役となっているのは、環境規制、エネルギー効率向上への圧力の高まり、そして持続可能な製造方法への重視の高まりです。

ろ過・分離市場におけるライフサイエンス分野は、医薬品、バイオテクノロジー、医療機器製造、診断など、幅広い用途を網羅する重要な分野です。高純度製品への需要の高まり、規制当局の極めて厳格な要件、そして汚染管理の必要性が、この需要を牽引しています。バイオ医薬品とバイオテクノロジー・製薬業界との関係は、ワクチン、モノクローナル抗体、その他の生物製剤の製造に適用可能なろ過・分離プロセス全体において、最終製品の安全性と有効性を確保することを目的とした重要な応用分野です。この分野の需要は、バイオプロセス技術の進歩と個別化医療への関心の高まりによってさらに高まっています。さらに、この分野への政府および民間投資を背景に、研究開発活動も活発化しています。

ろ過・分離市場におけるライフサイエンス分野は、医薬品、バイオテクノロジー、医療機器製造、診断など、幅広い用途を網羅する重要な分野です。高純度製品への需要の高まり、規制当局の極めて厳格な要件、そして汚染管理の必要性が、この市場の成長を牽引しています。バイオ医薬品とバイオテクノロジーおよび製薬業界との関係は、ワクチン、モノクローナル抗体、その他の生物製剤の製造に適用可能なろ過・分離プロセス全体において、最終製品の安全性と有効性を確保することを目的とした重要な応用分野です。この分野の需要は、バイオプロセス技術の進歩と個別化医療への関心の高まりによってさらに高まっています。さらに、この分野への政府および民間投資を背景に、研究開発活動も活発化しています。

ろ過・分離市場におけるライフサイエンス分野は、医薬品、バイオテクノロジー、医療機器製造、診断など、幅広い用途を網羅する重要な分野です。高純度製品への需要の高まり、規制当局の極めて厳格な要件、そして汚染管理の必要性が、この市場の成長を牽引しています。バイオ医薬品とバイオテクノロジーおよび製薬業界との関係は、ワクチン、モノクローナル抗体、その他の生物製剤の製造に適用可能なろ過・分離プロセス全体において、最終製品の安全性と有効性を確保することを目的とした重要な応用分野です。この分野の需要は、バイオプロセス技術の進歩と個別化医療への関心の高まりによってさらに高まっています。さらに、この分野への政府および民間投資による研究開発活動の活発化も進んでいます。

発展途上国では、住宅および非住宅部門から未処理の水や下水が近隣の水域に排出されています。そのため、アジア太平洋地域の発展途上国では、公共用途における水ろ過の需要が高まっています。これらの国々は水質管理に関する多くの法律や規制を施行しており、迅速かつ正確な水ろ過のための水ろ過システムを必要としています。

HVACは、暖房、換気、空調の略です。室内環境の温度制御、空気のろ過、換気、湿度と水分の調整を行う技術です。HVACシステムは、炉、熱交換器、蒸発器コイル、凝縮ユニット、サーモスタット、空気ダクト、ヒートポンプで構成されています。つまり、許容できる室内空気質と快適な温度を提供することを目指しています。HVACシステムで使用されるエアフィルターには、HEPAフィルター、グラスファイバーフィルター、静電フィルター、カーボンエアフィルター、プリーツフィルターなどがあります。これらのエアフィルターはMERV5～10の等級を持ち、圧力損失が低いため、オフィスや商業ビルに広く設置されています。消費者の清浄な空気と空気汚染防止に対する意識の高まりも、市場の成長を後押ししています。

地域分析

地域別に見ると、世界のろ過・分離市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）に分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界のろ過・分離市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）2.2%で成長すると予測されています。急速な工業化と都市化に伴い、米国、カナダ、メキシコの市場では、産業・商業部門における空気フィルターと水フィルターの需要が増加しています。さらに、全米空気ろ過協会（NAFA）などの様々な規制により、空気浄化に関するガイドラインが定められています。そのため、多くの食品・飲料業界や製造業では、様々な空気フィルターが導入されています。こうした義務的な法律は、この地域の空気ろ過材市場の成長を促進しています。

米国肺臓協会が発行した報告書「State of the Air 2019」によると、北米の都市人口の約45%は、交通量の多い道路沿いに居住している可能性があります。これらの人々は大気汚染物質に広範囲に曝露されており、人々の健康に悪影響を及ぼし、空気ろ過の必要性を高めています。多くのメーカーは、従来の空気清浄機よりもスマート空気清浄機に注目しています。そのため、高度なスマート空気清浄機の設置増加が、その普及を促進し、市場の成長を支えています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域の分離・ろ過市場は、急速な都市化と新興国経済の台頭により、大幅な成長が見込まれています。日本、中国、インド、インドネシア、シンガポールなどの国々では、大気汚染と水質汚染が急増しています。大気質・水質指標に関する政府の規制、空気清浄機に対する消費者意識の高まり、そして健康と環境への懸念の高まりが、アジア太平洋地域における市場の成長を牽引しています。

さらに、中国、インド、韓国、ベトナムなどのアジア太平洋地域の新興国では急速な工業化が進んでおり、除湿機、飲料ディスペンサー、換気装置などの産業用途における空気・水ろ過材の採用が増加しています。さらに、東南アジア諸国の観光産業の成長に伴い、ホスピタリティ業界における空気清浄機の利用が増加していることも、商業部門における空気ろ過の需要を押し上げています。さらに、特に都市部における自動車からの排出量の増加は、これらのエアフィルターメディアの需要を大幅に押し上げ、市場の成長を支えています。

ヨーロッパは、高度なインフラ、高級製品の入手しやすさ、そして高い可処分所得により、空気および水フィルターの潜在市場となっています。HVACシステムの需要増加が、ヨーロッパのエアフィルター市場の成長を牽引しています。欧州環境機関（EEA）によると、汚染物質と粒子の排出量はここ数年で大幅に減少し、この地域の空気質は改善しています。しかしながら、大気汚染物質の濃度は依然として高く、空気質の問題は依然として残っています。そのため、ドイツなどの製造拠点は、生態学的バランスを維持するために、住宅および商業部門における室内汚染物質を除去するための空気ろ過の導入に注力しています。さらに、フィルターメディア業界の企業は、政府の規制を導入し、排出量の抑制を目的とした新製品を開発しています。これらの要因は、この地域の市場プレーヤーに多くの成長機会を提供しています。

LAMEAは、ラテンアメリカ、中東、アフリカの略です。ラテンアメリカにはブラジル、コロンビア、アルゼンチンなどが含まれます。中東およびアフリカには、サウジアラビア、UAE、クウェート、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ、モロッコなどが含まれます。急速な工業化と都市化により、リヤド、アブダビ、サンパウロ、ジェッダ、カイロ、リオデジャネイロといった工業地帯や大都市では大気汚染が発生しています。そのため、ラテンアメリカ（LAMEA）の空気・水ろ過市場は、政府による大気質・水質改善への取り組みにより、緩やかな拡大が見込まれます。

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ろ過・分離市場のトップ競合他社

1. Ahlstrom-Munksjö
2. Alfa Laval
3. Donaldson
4. Eaton
5. Freudenberg
6. Lydall, Inc.
7. Mann+Hummel
8. Pall Corporation
9. Parker Hannifin Corporation
10. Porvair Plc

最近の動向

• 2023年4月 - 人、環境、そして産業機器を保護するソリューションを提供する、環境に重点を置いた多角経営の有力産業企業であるCECO Environmental Corp.は、ヒューストンに拠点を置き、炭化水素および化学処理分野におけるプロセスろ過ソリューションの設計・製造会社であるTranscend Solutions, LLC（以下「Transcend」）を買収したことを発表しました。
• 2022年11月 - アルファ・ラバルは、多様な用途に対応する新しい膜ろ過システムを発表しました。これは、上流および下流のオペレーションにシームレスに接続できる、スキッドマウント型の新しいクロスフロー膜ろ過システムであり、プロセスアプリケーションの柔軟性を高めます。