指紋センサー市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の指紋センサー市場の牽引要因

スマートウェアラブルデバイスとスマートフォンにおける指紋センサーの利用拡大

腕時計などのスマートウェアラブルデバイスには、接続されたスマートフォンのアプリのロック解除に利用できる指紋スキャナーが搭載されるケースが増えています。こうした市場の動向は、指紋センサーの需要にさらなる影響を与えると予想されます。例えば、2021年6月、Facebookは生体認証機能を搭載する計画を発表しました。

さらに、スマートウェアラブルデバイスの販売は急増しており、スマートフォンに比べて普及率は非常に低いため、今後数年間でより大きな成長の余地が期待されます。シスコシステムズによると、コネクテッドウェアラブルデバイスは2022年末までに1億9,200万米ドルに達すると予想されており、スマートフォン向け指紋センサーの普及が進むと見込まれています。

セキュアなセキュリティとビジネスアプリケーションの必要性

サイバー脅威とデータ侵害の増加に伴い、企業や政府機関全体で強固なセキュリティに対する需要が高まっています。例えば、2021年には、中国のソーシャルメディア管理会社であるSocialarksがデータ漏洩に見舞われ、Instagram、Facebook、LinkedInなどのソーシャルメディアプラットフォームから400GBの個人データが流出しました。

データ侵害のコストは近年大幅に増加しています。 IBM Securityの2021年データ侵害レポートによると、データ侵害による平均総コストは2021年には424万米ドルに達し、2019年の386万米ドルから増加しました。こうした事例の増加により、様々なエンドユーザー層で指紋センサーの需要が高まっています。

世界の指紋センサー市場の抑制

顔認証や虹彩認証などの代替技術の採用拡大

顔認識システムは、様々なデバイスでますます普及しています。例えば、Apple、Samsung、OnePlusなどの大手スマートフォンメーカーは、既にユーザー認証に顔認証を採用しています。これらの技術は、被写体の認識精度も向上しています。Appleによると、無関係な人物がiPhone Xのロックを解除し、Face IDでロック解除できる可能性は約100万分の1です。

虹彩認証は、指紋認証よりも高いセキュリティと安全性を実現するために、ミッションクリティカルなシステムに利用されています。これに伴い、様々なベンダーが既に虹彩スキャンソリューションの開発に取り組んでいます。例えば、SamsungのGalaxy S8は、顔認識、虹彩スキャン、指紋スキャン機能を搭載しています。こうした市場における開発は、指紋ソリューションに対する市場需要の拡大につながると予想されます。

世界の指紋センサー市場機会

様々な分野における生体認証導入に向けた政府の取り組み

世界各国の政府による様々な取り組みが、生体認証を組み込んだ国民IDシステムの構築に投資しており、こうしたプロジェクトは急増しています。こうしたシステムは、国民識別、法と秩序、国境警備など、様々な用途に活用されています。中国とインドは、Aadharや社会信用システムといった取り組みを通じて、アジア最大の生体認証データベースを構築しています。Aadharは、国民の写真、虹彩スキャン、そして10本の指紋に基づく12桁の固有番号です。 2020年1月現在、インドでAadhaar番号を保有する住民は1,250,784,712人に達し、これはインド総人口の約99.9%を占めています。

さらに、欧州連合（EU）は、すべての市民、訪問者、移民の生体認証データを統合する共通IDリポジトリ（CIR）の構築を計画しています。EUの入退出システム（EES）は、国境管理のために2020年までに運用開始される予定です。政府の様々な手続きやサービスにおいて、市民に生体認証データの提出が求められるため、このような市場の動向は指紋センサーの導入にさらなる影響を与えると予想されます。

セグメント分析

世界の指紋センサー市場は、タイプ、用途、およびエンドユーザー業界別にセグメント化されています。

タイプ別では、世界の指紋センサー市場は、光学式、静電容量式、熱式、超音波式の4つの指紋センサーに分かれています。

静電容量式指紋センサーセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に11.27%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。静電容量式センサーは、指紋の画像を記録してユーザーを認証します。静電容量式センサーは、半導体チップ（導体板として機能します）を使用して画像を記録します。多くの場合、CMOSセンサーが導体板メカニズムを実現しています。例えば、Fingerprint Cards ABのFPC1080Aは、ポータブルデバイス分野で使用されるCMOS指紋スワイプセンサーをベースにしています。また、消費電力も非常に少なく、通常の画像キャプチャ、ナビゲーション、自動指紋検出メカニズムといったハードウェア統合サポートを拡張します。

熱センサーは、赤外線カメラに使用されている焦電材料を使用しています。指紋画像は、皮膚温度の隆線と周囲温度の谷線によって形成されます。しかし、この技術の最大の課題は温度の動的変化です。さらに、この技術には汚染や摩耗の問題があります。1d3 Technologiesなどのベンダーは、高画質画像を実現するために熱スワイプ式指紋センサーを使用しています。この技術は、異なる熱放射に基づいています。焦電材料は、様々な温度に応じて電流を生成します。汚染を軽減するために、キャプチャ方式とセルフクリーニング機能を採用しています。

用途別では、世界の指紋センサー市場は、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、スマートカード、IoT、その他のアプリケーションに分類されます。

スマートフォン／タブレットセグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間を通じて11.52%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。スマートフォンは、本調査で検討されている他のどのデバイスよりも高い割合で、ユーザー認証に指紋センサーを利用しています。東芝は2011年にスマートフォンに指紋センサーを初めて搭載しましたが、AppleのTouch IDがこの技術に革命をもたらしました。一方、タブレットでは静電容量式センサーが使用されており、多くの中小メーカーはベゼルサイズを節約するためにタブレットに指紋センサーを搭載しないことを選択しています。スマートフォンの普及率の向上は、新たな市場機会の創出につながると予想されます。例えば、Ericsson Mobility Report 2021によると、スマートフォンの新規契約数は55億件を超えています。

スマートカードには通常、マイクロプロセッサまたは統合チップが組み込まれており、セキュリティ強化のために様々なエンドユーザー業界で広く採用されています。銀行、様々な政府機関、運輸部門は、サービス体制においてこれらのソリューションを採用している重要な業界です。指紋機能などの生体認証機能は、スマートカードのセキュリティ機能をさらに強化するために追加されており、エンドユーザーはこうしたソリューションに切り替える傾向にあります。例えば、Corner Bank、Bank of Cyprus、Royal Bank of Scotland、Société Généraleなどは、指紋生体認証ソリューションを搭載したスマートカードのパイロットプロジェクトを実施している大手銀行です。

エンドユーザー業界に基づいて、世界の指紋センサー市場は、軍事・防衛、民生用電子機器、BFSI、政府に分類されます。

コンシューマーエレクトロニクス分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に10.68%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アクセス管理における生体認証技術の需要の高まりにより、コンシューマーエレクトロニクスにおける指紋センサーの需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されています。さらに、セキュリティ強化のための生体認証の増加も、市場の最も重要な成長ドライバーの一つとして浮上しています。組み込み型生体認証の利便性、可用性、アクセシビリティに対する需要の高まりは、コンシューマーエレクトロニクスにおける指紋センサーの普及を促進する主要な要因になると予想されます。

銀行金融サービス（BFSI）セクターでは、セキュリティ侵害の頻度増加に伴い、高度なセキュリティを提供する検証およびIDシステムへの需要が急増しています。銀行は、不正行為の防止、取引の信頼性向上、顧客体験の向上を実現する次世代のID管理を実現するために、生体認証を利用しています。ほとんどの銀行は、銀行取引のアクセス認証に指紋を使用しています。システムが生体認証データベースと完全に一致する指紋を見つけるまで、支店はアクセスを許可しません。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別では、世界の指紋センサー市場は北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、中東、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は世界の指紋センサー市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に12.45%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。中国の指紋センサー市場を牽引する主な要因は、モバイル取引の増加と政府の取り組みです。中国のモバイル取引量の増加は、市場に大きな可能性をもたらすと予想されます。中国インターネットネットワークインフォメーションセンター（CNNIC）によると、2020年のモバイル決済利用者数は約8億5,250万人に達し、2018年の5億8,330万人から増加する見込みです。モバイル決済取引の増加に伴い、様々な指紋センサーの需要が高まっています。

さらに、日本の指紋スキャナー市場を牽引しているのは、この地域の企業による継続的な新技術開発です。Fingerprint Cardsは2021年7月、東京に拠点を置く株式会社モリックスと提携し、日本で生体認証決済カードを開発・発売しました。このカードには、FingerprintsのT字型モジュールが搭載され、超低消費電力を特徴とし、標準的な自動製造技術を用いて決済カードへの統合向けにカスタマイズされています。非接触型決済カードに生体認証センサーを追加することで、セキュリティ、清潔さ、衛生状態が向上し、カードの利用率も向上します。

北米は、予測期間中に12.17%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。北米は大きな市場シェアを占めており、特に米国が主要プレーヤーとなっています。米国は先進国であり、指紋センサーを統合した高度な技術やデバイスが広く導入されていることが、市場シェア拡大に貢献しています。スマートフォンは、民生用電子機器分野における指紋センサーの消費に最も大きく貢献している製品の一つです。近年、米国におけるスマートフォンの販売台数は着実に増加しています。全米民生技術協会（CTA）によると、米国ではスマートフォンが民生用電子機器分野で最も高い小売売上高を記録し、2020年には790億ドルの売上高を占めました。これにゲームソフトウェアとサービス、ラップトップとノートPCが続きます。これにより、指紋センサー市場が拡大すると予想されます。

同様に、カナダのプライバシー委員会によると、決済および銀行セクターに関連する個人情報の盗難はカナダで顕著です。このような傾向は、指紋などの生体認証技術の市場ポテンシャルを示しています。

欧州地域では、英国やドイツといった主要経済国の存在が市場を牽引しています。英国ではモバイルコマースが拡大しており、生体認証によって住所やクレジットカード情報の入力を省略できる可能性があります。生体認証は、実店舗とオンラインの両方で、より多くの小売業者に利用されることが期待されています。そのため、市場における主要プレーヤーによる連携と製品イノベーションを分析し、予測期間中の市場成長率を加速させます。

同様に、ドイツ議会は、国民IDカードに指紋と生体認証写真を義務付ける最近可決されたEU法を施行しています。指紋認証の義務化に伴い、政府発行のIDにおいて以前は任意だった指紋認証が2021年8月から義務化されました。2021年11月には、ベルリンに拠点を置くIPアクセス制御システム「DoorBird」メーカーのBird Home Automationが、指紋認証対応ドアインターホンを製品ラインに加えました。同様に、スウェーデンに拠点を置く世界的に著名な生体認証企業であるFingerprint Cards ABは、最近、IPビデオドアステーションのD21xシリーズに指紋認証技術を搭載しました。これにより、指紋による生体認証が可能になります。

中東およびアフリカでは、指紋センサー市場が発展しています。予測期間中、銀行、建設など、さまざまな業界で指紋センサーの採用が拡大しているため、この地域は成長すると予想されています。市場ベンダーは、一般的に新興の決済技術に取り組んでおり、指紋認証および生体認証技術の進歩をもたらすために提携しています。例えば、2021年12月、マスターカードはヨルダン・クウェート銀行と提携し、ヨルダン初の生体認証決済カードと、中東・アフリカ地域初の生体認証機能搭載ワールドエリートブランドカードを発行しました。同様に、サウジアラビア・ビジョン2030などの政府主導の取り組みに支えられたこの地域における開発活動の活発化は、この地域の指紋認証メーカーの成長を後押しすると期待されています。

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指紋センサー市場のトップ競合他社

1. Qualcomm
2. Thales Group (Gemalto NV)
3. Idemia France SAS
4. IDEX Biometrics ASA
5. Vkansee Technology, Inc.
6. Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
7. CrucialTec Co Ltd.
8. TDK Corporation (Invensense)
9. Fingerprint Card AB
10. Synaptics

最近の開発状況

• 2023年5月: Samsung Displayは、生体認証リーダーと心拍センサーを内蔵した初のモバイルOLEDパネルを発表しました。センサーOLEDと呼ばれるこのパネルは、生体認証と健康トラッキング機能を統合することで、スマートフォンやタブレットの複雑さを最小限に抑えることができます。

• 2023年9月: Digital Chat Stationは、大手テクノロジー企業Goodixが今年末までに超音波式ディスプレイ内蔵指紋センサーの量産を開始すると報じました。