火災保険市場 サイズと展望 2025-2033

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火災保険市場の牽引役

不確実性の高まりによる経済的安全性へのニーズの高まりが市場成長を牽引

落雷、爆発、航空機の損傷、暴動、ストライキ、故意の損害などに対する火災保険を必要とする人が増加するにつれ、保険会社は、一般的ではなく、補償範囲が広く、破壊、交換、その他の損害が発生した場合に経済的安心を提供する新商品への投資と開発を迫られています。

ここ数年、台風、暴風雨、サイクロン、竜巻などの事故が増加しています。これにより、火災保険の重要性が高まっています。多くの企業や住宅所有者は、商品、財産、家財の損害などによる将来の経済的損失から身を守るために、火災保険に頼っています。保険会社は、今後数年間、より使いやすく、市場における競合他社の一歩先を行くために、商品の補償範囲を拡大してきました。

住宅数の増加と、山火事、洪水、地震などの災害リスクの増加により、消費者は火災保険の購入を増やしています。また、購入した資産の保護も、世界中で新型商用車やブランド機器の需要が高まっている大きな理由です。保険に加入する人々は、自宅や事業を守るために火災保険を必要としています。そのため、様々な保険を比較検討し、ニーズに合ったものを購入しています。その結果、火災保険に関する知識が深まり、消費者による保険購入の増加に伴い、市場は成長を続けています。

市場の制約

火災保険に関する認知度の低さが、火災保険市場の成長を阻む大きな障壁

火災保険市場が期待通りの速度で成長できないのは、人々が火災保険の補償範囲について十分に理解していないためです。消費者体験と火災保険への加入は、最も重要な2つの事項です。これは、市場における火災保険に関する知識のギャップを埋めることによって実現できます。保険情報協会（IIS）が実施した調査によると、回答者の49%が、自分の火災保険が自然災害や平均条項をカバーしていることを知らなかったことがわかりました。また、保険料率に関する顧客の誤解や、アジア太平洋地域の発展途上国における住宅保険に関する知識不足などにより、市場の成長が鈍化しています。

市場機会

既存製品へのテクノロジーの実装

地理位置情報、火災警報アラート、火災安全検知、火災スケルトン保護、人工知能（AI）、Bluetooth指紋認証、ブロックチェーン、ビッグデータといった先進技術を活用する保険サービスプロバイダーが増えています。これにより、市場の保険会社は新たなビジネスモデルを手に入れることができます。こうした技術の進歩により、火災保険販売プラットフォームは、平均補償、結果的損失補償、申告補償など、より多くの補償内容を、販売時点においてより迅速かつ容易に提供できるようになるはずです。

また、デジタルトランスフォーメーションにより、火災保険会社は顧客に高度にパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスを提供できるようになります。また、市場での地位を維持するために、保険会社はビッグデータ分析の活用を検討しており、これは高額な保険料の設定に役立つ可能性があります。さらに、テクノロジーは、各顧客のニーズに対応し、リスクを計算し、不正行為を発見するためのデータを収集するのにも役立ちます。したがって、火災保険の加入を容易にし、より便利に利用できるようにする技術の進歩は、市場における保険会社にとって大きなビジネスチャンスを生み出す可能性が高い。

火災保険に関する政府の取り組みが火災保険市場の発展への扉を開く

複数の政府機関が、火災保険の内容を改善し、顧客が幅広い保険オプションを利用できるようにするための大きな措置を講じている。また、政府は様々な火災保険プランを提供しており、保険業界が利益を生み、保険金を支払える保険を販売するのに役立っている。例えば、火災保険および関連危険保険を販売するすべての損害保険会社は、Bharat Griha Raksha、Bharat Sookshma Udyam Suraksha、Bharat Laghu Udyam Surakshaといった3つの標準商品を提供する義務がある。

これらの商品は、住宅および中小企業のリスクをカバーするために、インド保険規制開発庁（IRDAI）によって設計された。したがって、これらの政府の取り組みは、今後数年間に市場に利益を上げる良い機会を与える可能性が高いです。

補償内容の考察

市場はさらに標準補償とオプション補償の2種類に分かれており、そのうち標準補償が市場シェアを最大化しています。

標準補償とは、保険契約者と保険会社の間で締結される、火災によるすべての財産損害と損失を補償する契約です。火災は、出火、爆発、貯水タンクの破裂などにより、いつでもどこでも発生する可能性があります。このような事故は損害を引き起こし、保険契約者の財政を危険にさらすため、標準補償への加入はますます重要になっています。標準火災保険は、通常、住宅所有者保険に含まれる財産補償の一種です。火災による財産の損害を補償します。そのため、補償内容別セグメントでは、主要セグメントとなっており、年平均成長率（CAGR）11.3%で成長すると言われています。

オプション補償には、包括保険、交換保険、特定保険など、様々な種類があります。包括保険は、家財が盗難にあったり事故で損傷したりした場合に、その交換または修理費用を負担する保険です。火災、破壊行為、自然災害による損害は、この保険で完全にカバーされます。賃貸住宅とローン住宅の両方に加入が義務付けられています。最大限の保護を得るには、建物とその家財の両方をカバーする包括保険に加入するのが最善です。

企業規模に関する考察

本レポートでは、従業員1万人以上の大企業を対象としています。これらの企業は、火災による損失や損害から身を守るために保険に加入しています。また、休業中の事業運営を改善するために、故障した機械や設備のメンテナンスや修理に対する補償も必要としています。これは「事業中断補償」と呼ばれます。火災保険は、これらの損失に加え、暴風雨、地震、侵入、洪水による損失もカバーするため、大企業の多くがこのような火災保険に加入しており、年平均成長率（CAGR）11.3%で成長すると予想されています。

中小企業の成長は、発展途上国の経済成長の大きな要因です。中小企業は、火災による損害からの回復と事業継続を支援する保険を求めています。これは、長期的な成長につながります。パンデミックや自然災害といった不確実性や脆弱性によって損失が発生する可能性に備え、財務的な保護を目的として火災保険に加入する中小企業が増えているため、市場は成長を続けています。

地域分析

北米地域では、米国とカナダの両方が調査対象となっています。火災保険は、政府が加入を容易にし、そのメリットを認識する人が増えているため、成長ビジネスとなっています。また、この地域では落雷、爆発、事故、怪我、他人の財産への損害が多発しているため、火災保険に加入する可能性が高く、予測期間中に11.2%のCAGRで成長すると予想されています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパの火災保険市場は、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、そしてその他のヨーロッパ諸国で調査対象となっています。2020年から2021年にかけて、ドイツでは火災保険の購入者数が増加し続けました。これは、より高度な機能を備えた住宅や建物を求める人が増えたためです。また、一人当たり所得の増加、生活水準の向上、そしてAI、ブロックチェーン、V2X通信技術といったスマートテクノロジーの利用拡大（過剰利用は火災の原因となる可能性もある）も、この地域の市場成長を後押しすると見込まれています。これらを踏まえ、欧州地域は2032年に市場規模が542億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.2%で成長すると予測されています。

アジア太平洋地域の市場動向

中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、そしてその他のアジア太平洋地域はすべて、アジア太平洋市場の一部と見なされています。新興経済国の存在、大規模な人口基盤、そして中間層の可処分所得の増加により、この地域は最も高い成長率を誇っています。

アジア太平洋地域の火災保険市場の成長を牽引しているのは、建設・不動産プロジェクトの増加です。また、アジアにおける国際火災安全基準（IFS）は、インフラへの投資を促進し、具体的な基準を設定することで最低限の火災安全基準の一貫性を高めるための規則の策定に重点を置いています。これにより、この地域の市場には大きな成長のチャンスがもたらされます。

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火災保険市場のトップ競合他社

1. Amica
2. Allianz
3. Allstate Insurance Company
4. AXA
5. GEICO
6. Liberty Mutual Insurance
7. State Farm Mutual Automobile Insurance Company
8. USSA
9. Nippon Life Insurance
10. Munich Re Group

最近の動向

• 2022年5月-Amica Insurance Companyは、Rocket Mortgageとの新たな提携により住宅ローン保険事業に参入することを発表しました。
• 2022年6月-Allianzは、ロシア事業の過半数株式をInterholdingに売却することを決定しました。
• 2022年5月-Liberty Mutual Insuranceは、Insurance Portalの一部技術資産を取得するため、Fetchのテクノロジーを買収することを決定しました。サービス
• 2022年6月 - ステートファーム・ミューチュアル・オートモービル・インシュアランス・カンパニーは、保険業界におけるリアルタイムメッセージング技術に変革をもたらすため、Snapchatと技術契約を締結しました。