固定POS端末市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

世界の固定POS端末市場の推進要因

EMV準拠POS端末の普及率の高さ

EMV は、デバイスとスマート カード決済を受け入れるためのオープン スタンダード仕様です。チップ ベースの決済カードと端末間の相互運用性を保証するための要件が定義されています。EMV カードには、従来の磁気ストライプ カードには組み込まれていなかった強力なトランザクション セキュリティ機能を提供するマイクロプロセッサが組み込まれています。EMV 準拠カードの市場も、予測期間中にさらに拡大する可能性があります。流通している決済カードは、2025 年までに 313 億 1,000 万枚に達すると予測されています。

EMV 準拠のクレジットカードとデビット カードは、カード認証を維持し、偽造カードを防止します。取引中のこれらのカードの認証には、静的データ認証、動的データ認証、またはアプリケーション暗号生成と組み合わせた動的データ認証の 3 種類があります。また、カード所有者の検証と取引承認も保証します。これらのプライバシー保護手順は、世界市場を牽引する支払い詐欺に対処します。

ヘルスケア業界の需要

医療業界では、デビット カードとクレジットカードによる支払いが増加しています。カードによる支払いにより、患者は高額控除の保険プラン、費用分担契約、医療費の見積もりのための高度なツールを利用できるようになります。固定 POS 端末のメーカーがペイメント カード業界データ セキュリティ標準に準拠しているため、病院の POS 端末でカードを使用する際のセキュリティ侵害は減少すると予想されます。

世界の POS 端末市場の大手ベンダーの 1 つである Verifone の医療業界向け POS 端末は、PCI および患者情報プライバシー法に準拠しています。医療分野は規制が厳しいため、患者情報の保護には特別な注意が必要です。そのため、EMV 準拠のチップは、セキュリティ侵害を防ぐために NFC と非接触型決済を組み込むことで、従来の POS システムに取って代わりました。このような要因が市場の成長を牽引しています。

世界の固定POS端末市場の抑制

モバイルアプリベースの決済の成長

POS端末の成長は、主にモバイルアプリベースの決済の増加に影響を受けています。電子ウォレットの人気の高まりにより、世界中でPOS端末の需要が高まっています。Google Pay、Apple Wallet、Amazon Payなどの世界的な電子ウォレットの効果的な開発により、これらの支払い方法が普及し、POS端末での取引で物理的なカードに取って代わっています。たとえば、インドのキャッシュレス決済への取り組みは2019年に加速し、2020年まで続きます。カードを介さないモバイル決済は、2019年に163％増加して2,860億米ドルに達しました。これらの要因は、固定POS端末の採用を妨げる可能性があります。

世界の固定POS端末市場の機会

買収と合併の増加

世界の固定 POS 端末市場における主要なトレンドの 1 つは、買収と合併の機会です。大手電子機器メーカーや既存の POS 決済端末プロバイダーは、この分野での市場プレゼンスを拡大し、市場の可能性を高めているため、世界の POS 端末市場で積極的に M&A に取り組んでいます。たとえば、Midwest Hospitality Solutions によるクラウド POS ソリューションの買収などがその例です。

同様に、POSハードウェアソリューションの設計と製造における世界的リーダーであるDBA POSBANK USAは、POSハードウェア卸売業者であるDigicom Internationalを買収し、米国でPOSハードウェアおよびソフトウェア製品を提供しています。さらに、TSYSはShopKeep POSと戦略的パートナーシップを結び、クラウドおよびタブレットベースのPOS製品に拡大しています。企業は、同様のビジネスモデルを持つ企業を買収することで、ビジネスを強化できます。したがって、予測期間中、M＆A活動の増加は、ベンダーが顧客ベースを拡大し、全体的な世界のPOS端末市場の収益を増やすのに役立つと予想されます。

セグメント分析

世界の固定 POS 端末市場は、コンプライアンス、テクノロジー、エンドユーザーに分かれています。

コンプライアンスに基づいて、世界の市場は EMV と非 EMV に分類されます。

EMV セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 11.56% の CAGR を示すと予測されています。EMV は、デバイスとスマート カード支払いを受け入れるためのオープン スタンダード仕様です。チップベースの支払いカードと端末間の相互運用性を保証するために、一連の要件が定義されています。EMV カードの利点は、従来の磁気ストライプ カードには組み込まれていない、強力なトランザクション セキュリティ機能を提供する組み込みマイクロプロセッサを備えていることです。さらに、EMV は、カードが本物であるかどうかを複雑かつ動的に検証するためにコンピューター チップを使用します。規制の変更により、市場は EMV などの高度なコンプライアンスの採用へと向かっています。EMV コンプライアンスの採用が大幅に増加したため、市場は予測期間中に 2 桁の成長を遂げると予想されています。

EMV非対応POS端末の市場は、高度で安全な市場コンプライアンス方式が採用されているため、毎年縮小しています。さらに、大手カード製造業者はEMVチップ対応カードの製造を開始し、POSベンダーにEMV対応POS端末の製造を迫っています。これは、EMV非対応POS端末の市場を妨げてきました。しかし、過去数年間、製造されたカードがEMVに準拠していなかったため、POS端末市場は堅調な成長を遂げました。EMV非対応カードは、欧州や米国などの先進地域では採用が減少していますが、アフリカなどの発展途上市場では、依然としてEMV非対応カードが好まれています。これにより、市場の成長は緩やかなペースで維持されています。

技術に基づいて、世界の市場は NFC と非 NFC に分割されます。

NFCセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.02％のCAGRで成長すると予測されています。NFC対応端末には、近距離無線通信技術を使用するPOS端末が含まれます。技術の出現により、市場ではいくつかの新しい技術製品が採用されるようになりました。Straits Researchは、NFC対応POS端末の全体的なインストールベースが2020年に7,000万台を超えたと推定しています。ヨーロッパなどのいくつかの政府機関は、NFC対応POS端末の採用を重視しています。NFC対応POS端末は、ブラジル、トルコ、中国の新興市場でも話題になっています。Gemalto NV（Thales Group）、OTI、VeriFone Systems、Hewlett Packard、Ingenico Groupなどが、この市場の主要プレーヤーです。

非 NFC は、近距離無線通信技術を使用しない POS 端末です。従来の POS 端末は、2000 年以降、世界中で普及してきました。しかし、先進技術への投資の増加により、市場では NFC ベースの POS 端末の採用が進んでいます。非 NFC POS 端末は、特に平均取引額が高い業界では依然として大きな市場シェアを占めています。これには、金や宝石の取引やキューベースの支払いシステムが含まれます。さらに、ショッピング センターのPOS 端末のほとんどは、据え置き型のデスクトップ モデルです。

エンドユーザーに基づいて、世界の市場は小売、レストラン、倉庫および流通、ヘルスケア、ホスピタリティ、ジムおよびフィットネスセンター、その他に分かれています。

小売セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に12.73％のCAGRを示すことが予想されています。小売は、固定POSベンダーにとって重要なセグメントの1つです。電子マネーの採用の増加が世界中で容易に確認できるため、世界中の中小企業は現金への傾向を減らしています。IoTとインターネットの普及の増加により、現金の使用が大幅に促進されました。たとえば、購入時の現金の使用は2017年以降32％減少しています。さらに、パンデミックにより、2020年前半の小売部門の成長が促進されました。世界中で34％の急激な減少が小売セグメントで確認できます。しかし、後半には世界各地でロックダウン制限が緩和されたため、市場は回復に向かっています。

倉庫は、固定 POS 端末を使用する最も顕著な場所です。したがって、倉庫にサービスを提供するベンダーは、倉庫所有者の検討された購買行動を考慮することができます。倉庫の所有者は、固定 POS 端末を求めるだけでなく、スマート ソフトウェア対応の POS ソリューションを重視しています。これは、追跡操作とともに在庫管理に役立ちます。さらに、倉庫の数の増加は固定 POS 端末市場の収益を押し上げる可能性があり、倉庫の数の増加は市場の成長を比例して押し上げる可能性があります。

地域分析

地域別に見ると、世界の固定 POS 端末市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、世界の固定POS端末市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に9.46％のCAGRを示すと推定されています。固定POS端末市場はまだその潜在能力の半分にも達しておらず、この地域は世界で最も急速に成長しているPOS決済端末市場です。したがって、アジア太平洋地域のPOS端末市場は、2015年に1,056万台の販売を記録しました。2018年には、多くのアジア太平洋諸国でPOS端末が急速に受け入れられたため、市場出荷台数は3,303万台に達しました。さらに、決済システムの近代化により、決済サービスにおける現金の優位性は低下しています。たとえば、中国では、現金決済は2018年の14％から2020年には7％に減少しました。しかし、技術の変化と革新的な金融サービスの出現により、近年、決済カードや電子ウォレットが強化されています。

2020年上半期、市場はCOVID-19の流行に見舞われました。主に小売業界で採用されている固定POS端末の需要は、2020年上半期に30％以上減少し、設置率が低下しました。一方、COVID-19は非接触型決済の考え方が高まったため、市場を後押しし、NFC対応の固定POS端末の需要を促進する可能性があります。

ラテンアメリカは、予測期間中に10.41%のCAGRを示すと予想されています。ラテンアメリカのPOS端末市場は成熟していますが、高い成長率を期待できます。ブラジルやメキシコなど、この地域の主要経済国は、POSベンダーにチャンスを提供します。市場の原動力は、社会とインターネットのインフラの大幅な改革です。インターネット普及率が77.5%のチリなど、他の市場も、接続されたPOS端末の成長を後押ししています。人々は非接触型決済カードに簡単にアクセスできるようになり、接続性の向上と技術的なシンプルさのおかげで、支払い方法を改善することができます。これにより、予測期間中にベンダーの機会が広がる可能性があります。

中東とアフリカでは、企業は現金で支払いを行っています。銀行口座を持っていない人々の間では、現金の使用が人気です。中東とアフリカでは、一部の国は高度に発展しており、購買力が高く、デジタル決済方法の採用を促進しています。技術の変化を受け入れる意識と意欲が高まるにつれて、金融カードと決済は高い成長を遂げ、市場の成長を後押ししています。南アフリカでは、銀行口座が着実に増加しており、金融カードの流通量の増加を後押ししています。金融カードの競争環境は、2020年もファーストランド銀行、スタンダード銀行オブ南アフリカ、ネッドバンクグループ、アブサ銀行の4大銀行にとどまり、流通しているカード全体を支配しました。

アメリカでは、小額取引にはデビットカードが好まれる傾向にあります。例えば、アメリカ人の約71%が少なくとも1枚のデビットカードを持っており、デビットカードが過去10年間で人気が高まっていることがわかります。しかし同時に、最近のデータではデビットカードの使用が前年比で減少していることが示されています。しかし、COVID-19により小売市場が閉鎖されたため、POS端末でのデビットカードとクレジットカードの使用は停滞しています。しかし、COVID-19後の非接触型決済の影響で現金の使用は減少する可能性があり、POS端末メーカーにとって健全な市場動向が構築されるでしょう。

ヨーロッパでは、カード決済が最も急速に成長している決済方法です。ヨーロッパでは近年デビットカード決済が増加しており、デビットカードの発行枚数は2.5%以上増加して約7億2500万枚に達しています。イタリア、ルーマニア、ポルトガルなどの国がデビットカードの成長に大きく貢献しています。ただし、デビットカードの発行枚数が減少した国はほとんどありません。ラトビアとオランダでは急激な減少が見られました。

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固定POS端末市場のトップ競合他社

1. Ingenico Group
2. Fiserv
3. Verifone Systems
4. Fujian Newland Payment Technology
5. Shenzhen Xinguodu Technology (NEXGO)
6. Cybernet
7. SZZT Electronics
8. Herfindahl-Hirschman Index
9. USA Technologies
10. PAX Global Technology

最近の開発状況

• 2022年10月 PayPal Holdings, Inc.は、米国で中小企業向けにPayPal Zettleターミナルの導入を発表しました。このターミナルは、中小企業の店舗内モビリティを向上させる包括的なPOSソリューションです。
• 2023年2月 非接触型クラウドEMV決済技術の世界的リーダーであるFelixと、インタラクティブソリューションの世界的なプロバイダーであるEloは、FelixターミナルのTap to PayとEloのM50モバイルコンピュータの統合を発表しました。