固定POS端末市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の固定POS端末市場の牽引要因

EMV準拠POS端末の普及率の高さ

EMVは、デバイスとスマートカード決済を受け入れるためのオープンスタンダード仕様です。ICチップ搭載の決済カードと端末間の相互運用性を確保するための要件が​​明確に定義されています。EMVカードには、従来の磁気ストライプカードには搭載されていなかった強力な取引セキュリティ機能を提供するマイクロプロセッサが組み込まれています。EMV準拠カード市場は、予測期間中にさらに急成長することが予想されます。流通している決済カードは、2025年までに313億1000万枚に達すると予測されています。

EMV準拠のクレジットカードとデビットカードは、カード認証を維持し、偽造カードを防止します。取引中のこれらのカード認証には、静的データ認証、動的データ認証、または動的データ認証とアプリケーション暗号生成の組み合わせの3種類があります。また、カード所有者の本人確認と取引承認も確実に行います。これらのプライバシー保護対策は、世界市場を牽引する決済詐欺への対策となります。

ヘルスケア業界における需要

ヘルスケア業界では、デビットカードとクレジットカードによる決済が増加しています。カード決済により、患者は高額控除額の保険プラン、自己負担額の分担、そして医療費の見積もりの​​ための高度なツールを利用できるようになります。固定式POS端末メーカーがPCIデータセキュリティ基準（PCI DSS）に準拠することで、病院のPOS端末でカードを使用する際のセキュリティ侵害は減少すると予想されます。

世界のPOS端末市場の主要ベンダーであるVerifoneのヘルスケア業界向けPOS端末は、PCIおよび患者情報プライバシー法に準拠しています。ヘルスケア業界は規制が厳しいため、患者情報の保護には更なる注意が必要です。そのため、セキュリティ侵害を防止するために、NFCと非接触決済を組み込んだEMV準拠のチップが従来のPOSシステムに取って代わりました。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

世界の固定POS端末市場の抑制

モバイルアプリベースの決済の成長

POS端末の成長は、主にモバイルアプリベースの決済の台頭に影響を受けています。電子ウォレットの人気の高まりは、世界中でPOS端末の需要を高めています。Google Pay、Apple Wallet、Amazon Payなどの世界的な電子ウォレットの効果的な発展により、これらの決済方法が普及し、POS端末での取引において物理的なカードに取って代わっています。例えば、インドではキャッシュレス決済への取り組みが2019年に加速し、2020年まで継続しています。カードを介さないモバイル決済は2019年に163%増加し、2,860億米ドルに達しました。これらの要因は、固定式POS端末の普及を阻害する可能性があります。

世界の固定式POS端末市場における機会

買収と合併の増加

世界の固定式POS端末市場における重要なトレンドの一つは、買収と合併の機会です。大手電子機器メーカーや既存のPOS決済端末プロバイダーは、世界のPOS端末市場において積極的にM&Aに取り組んでおり、これらの企業は市場におけるプレゼンスを拡大し、市場ポテンシャルを高めています。例えば、Midwest Hospitality SolutionsによるクラウドPOSソリューションの買収が挙げられます。

同様に、POSハードウェアソリューションの設計・製造における世界的リーダーであるDBA POSBANK USAは、POSハードウェア卸売業者であるDigicom Internationalを買収し、米国でPOSハードウェアおよびソフトウェア製品の提供を開始しました。さらに、TSYSはShopKeep POSと戦略的提携を結び、クラウドおよびタブレットベースのPOSサービスへの展開を図りました。企業は、類似のビジネスモデルを持つ企業を買収することで、事業を強化することができます。そのため、予測期間中、M&A活動の増加は、ベンダーの顧客基盤拡大と、世界のPOS端末市場全体の収益増加につながると予想されます。

セグメント分析

世界の固定POS端末市場は、コンプライアンス、テクノロジー、エンドユーザーの3つに分類されます。

コンプライアンスに基づき、世界の市場はEMVと非EMVに区分されます。

EMVセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.56%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。EMVは、デバイスとスマートカード決済を受け入れるためのオープンスタンダード仕様です。ICチップベースの決済カードと端末間の相互運用性を確保するための一連の要件が定義されています。EMVカードの利点は、従来の磁気ストライプカードには搭載されていない、強力な取引セキュリティ機能を提供するマイクロプロセッサを内蔵していることです。さらに、EMVはコンピュータチップを使用して、カードが真正であることを確認する複雑で動的な検証を実行します。規制の変更により、市場はEMVなどの高度なコンプライアンスの採用へと進んでいます。 EMV準拠の採用が大幅に増加しているため、市場は予測期間中に2桁の成長を遂げると予想されています。

EMV非対応POS端末市場は、高度で安全な市場コンプライアンス手法の導入に伴い、年々縮小しています。さらに、大手カードメーカーがEMVチップ対応カードの製造を開始したことで、POSベンダーはEMV対応POS端末の製造を迫られています。これは、EMV非対応POS端末市場の成長を阻害する要因となっていました。しかし、ここ数年、製造されたカードがEMV非対応であったため、POS端末市場は力強い成長を遂げています。欧州や米国などの先進地域では、EMV非対応カードの採用が減少しています。しかし、アフリカなどの発展途上市場では、EMV非対応カードの採用が依然として活発です。これにより、市場の成長は緩やかなペースで推移しています。

技術に基づいて、世界市場はNFCと非NFCに区分されています。

NFCセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.02%のCAGRで成長すると予測されています。NFC対応端末には、近距離無線通信技術を使用するPOS端末が含まれます。技術の出現により、市場は複数の新技術製品の導入を促しています。Straits Researchは、NFC対応POS端末の総設置台数が2020年に7,000万台を超えたと推定しています。欧州などの多くの政府機関は、NFC対応POS端末の導入を重視しています。NFC対応POS端末は、ブラジル、トルコ、中国などの新興市場でも注目を集めています。市場の主要プレーヤーとしては、Gemalto NV（Thalesグループ）、OTI、VeriFone Systems、Hewlett Packard、Ingenico Groupなどが挙げられます。

NFC非対応POS端末は、近距離無線通信技術（NFC）を使用しないPOS端末を指します。従来型のPOS端末は2000年以降、世界中で普及してきました。しかし、先進技術への投資の増加に伴い、市場ではNFCベースのPOS端末の導入が進んでいます。NFC非対応POS端末は依然として大きな市場シェアを維持しており、特に平均取引額の高い業界で顕著です。これには、金・宝飾品取引やキュー型決済システムなどが含まれます。さらに、ショッピングセンターに設置されているPOS端末のほとんどは、据え置き型のデスクトップ型です。

エンドユーザーベースでは、世界市場は小売、レストラン、倉庫・流通、ヘルスケア、ホスピタリティ、ジム・フィットネスセンター、その他に分類されます。

小売セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は12.73%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。小売は、据え置き型POSベンダーにとって重要なセグメントの一つです。世界中で電子マネーの導入が進むにつれ、世界中の中小企業は現金への依存を減らしています。IoTとインターネット普及の加速は、現金の使用を大幅に促進しました。例えば、現金での購入は2017年以降32%減少しています。さらに、パンデミックは2020年前半の小売セクターの成長を後押ししました。小売セグメントでは、世界全体で34%という急激な落ち込みが見られます。しかし、後半には世界各地でロックダウン規制が緩和されたため、市場は回復に向かいました。

倉庫は、固定POS端末が最もよく使用される場所です。そのため、倉庫向けサービスを提供するベンダーは、倉庫所有者の購買行動を考慮する必要があります。倉庫所有者は、固定POS端末だけでなく、スマートソフトウェア対応のPOSソリューションも重視しています。これは、在庫管理と追跡業務にメリットをもたらします。さらに、倉庫数の増加は固定POS端末市場の収益を押し上げる可能性があり、市場の成長も比例して押し上げられる可能性があります。

地域別分析

地域別に見ると、世界の固定式POS端末市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の固定式POS端末市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は9.46%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。固定式POS端末市場は潜在成長率の半分にも達しておらず、この地域は世界で最も急速に成長しているPOS決済端末市場です。そのため、アジア太平洋地域のPOS端末市場は、2015年に1,056万台を販売しました。2018年には、多くのアジア太平洋諸国でPOS端末が急速に普及したことにより、市場出荷台数は3,303万台に達しました。さらに、決済システムの近代化により、決済サービスにおける現金の優位性は低下しています。例えば、中国では現金決済が2018年の14%から2020年には7%に減少しました。しかし、技術革新と革新的な金融サービスの出現により、近年、決済カードや電子ウォレットが力強く成長しています。

2020年上半期、市場はCOVID-19の流行の影響を受けました。主に小売業界で採用されている固定式POS端末の需要は、2020年上半期に30%以上減少し、設置率が低下しました。一方で、COVID-19は非接触決済の普及を促し、NFC対応の固定式POS端末の需要を押し上げると見込まれるため、市場にとって追い風にもなりました。

ラテンアメリカは、予測期間中に10.41%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ラテンアメリカのPOS端末市場は成熟していますが、高い成長率を達成する可能性を秘めています。ブラジルやメキシコといったこの地域の主要経済国は、POSベンダーにビジネスチャンスを提供しています。市場の原動力となっているのは、社会インフラとインターネットインフラの大幅な改革です。インターネット普及率が77.5%のチリなどの他の市場は、コネクテッドPOS端末の成長を牽引しています。人々は非接触型決済カードを容易に利用できるようになり、接続性の向上と技術の簡素化により、決済方法の改善に役立っています。これは、予測期間中にベンダーのビジネスチャンスを拡大すると予想されます。

中東およびアフリカでは、企業は現金で支払いを行っています。銀行口座を持たない人々の間では、現金での支払いが一般的です。中東およびアフリカには、高度に発展し、購買力の高い国もあり、デジタル決済の導入が進んでいます。技術革新に対する意識と受容の高まりに伴い、金融カードと決済は急成長を遂げ、市場の成長を牽引しています。南アフリカでは、銀行口座が着実に増加しており、金融カードの流通量の増加を後押ししています。 2020年の金融カード市場の競争環境は、FirstRand Bank、Standard Bank of South Africa、Nedbank Group、Absa Bankの4大銀行が依然として優勢で、流通カード市場全体の大部分を占めていました。

アメリカでは、少額取引にはデビットカードが好まれます。例えば、アメリカ人の約71%が少なくとも1枚のデビットカードを保有しており、これはデビットカードが過去10年間で普及してきたことを示しています。しかし同時に、最近のデータによると、デビットカードの利用は前年比で減少していることが示されています。しかし、COVID-19の影響で小売市場が閉鎖されたため、POS端末におけるデビットカードとクレジットカードの利用は回復傾向にあります。しかし、COVID-19後の非接触型決済の影響により、現金の利用は減少すると予想され、POS端末メーカーにとって健全な市場ダイナミクスが生まれるでしょう。

ヨーロッパでは、カード決済が最も急速に成長している決済手段となっています。近年、ヨーロッパではデビットカードによる決済が増加しており、デビットカードの発行枚数は2.5%以上増加し、約7億2,500万枚に達しています。イタリア、ルーマニア、ポルトガルといった国々がデビットカードの普及に大きく貢献しています。しかし、デビットカードの発行枚数が減少した国はごくわずかです。特にラトビアとオランダでは大幅な減少が見られました。

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固定POS端末市場のトップ競合他社

1. Ingenico Group
2. Fiserv
3. Verifone Systems
4. Fujian Newland Payment Technology
5. Shenzhen Xinguodu Technology (NEXGO)
6. Cybernet
7. SZZT Electronics
8. Herfindahl-Hirschman Index
9. USA Technologies
10. PAX Global Technology

最近の開発状況

• 2022年10月 PayPal Holdings, Inc.は、米国で中小企業向けにPayPal Zettle Terminalの発売を発表しました。このTerminalは、中小企業の店舗内モビリティを向上させる包括的なPOSソリューションです。
• 2023年2月 非接触型クラウドEMV決済技術の世界的リーダーであるFelixと、インタラクティブソリューションの世界的なプロバイダーであるEloは、Felix Terminal Tap to PayとEloのM50モバイルコンピュータの統合を発表しました。