平鋼市場 サイズと展望 2025-2033

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鋼板市場の成長要因

インフラ開発の増加

都市化の急速な進展とインフラへの政府支出の増加が相まって、鋼板製品の需要が急増しています。これらの鋼板は、高層ビル、橋梁、工業用倉庫、パイプライン、地下鉄や空港などの交通システムなど、多くの建設プロジェクトで使用されています。鋼板は、製造の容易さ、強度と重量の比重、そして汎用性という点で、インフラ開発において好まれる材料となっています。インドの国家インフラ・パイプライン（NIP）、中国の一帯一路構想、そして様々なスマートシティ・プロジェクトといった大規模インフラ整備への投資は、今後10年間で需要の拡大が見込まれています。

• 例えば、JSWグループは2024年2月、インドのオリッサ州に1,320万トンの生産能力と3万人以上の雇用創出を期待できる新製鉄所を建設するため、78億米ドルを投資すると発表しました。
• JSWスチールとJFEスチールはまた、カルナタカ州に高級自動車用鋼板の生産に特化した工場を建設するため、50:50の合弁会社に6億6,190万米ドルを投資しました。

抑制要因

代替素材との競争

鋼板市場は、次のような代替素材からの大きな圧力に直面しています。アルミニウム、炭素繊維複合材、エンジニアリングプラスチック。これらの材料は、優れた強度対重量比、耐腐食性、エネルギー効率により、自動車や航空宇宙などの業界で注目を集めています。例えば、EV（電気自動車）の製造では、軽量化と航続距離の延長のためにアルミニウムが好まれています。複合材は、高い引張強度と熱安定性により、航空宇宙分野で主流となっています。

さらに、先進国の建設業界では、クロス・ラミネーテッド・ティンバー（CLT）や繊維強化ポリマーなどの代替材料の導入が進んでいます。鉄鋼は依然としてコスト効率に優れていますが、これらの代替品の進歩と、環境に優しい素材に対する業界の嗜好の変化により、長期的には主要セグメントにおける鋼板需要が減少する可能性があります。

市場機会

新興市場におけるインフラ開発

鋼板業界にとって最も有望な成長分野は、アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカにまたがる新興経済国における膨大なインフラ需要です。これらの地域では急速な都市化、産業の拡大、人口動態の変化が見られ、近代的な交通システム、手頃な価格の住宅、エネルギープロジェクト、物流インフラへの需要が高まっています。鋼板は、その強度、耐久性、設計の柔軟性により、これらの開発を可能にする上で不可欠です。

さらに、政府主導の景気刺激策と官民パートナーシップにより、インフラの大規模プロジェクトに多額の資金が投入されています。例えば、インドのスマートシティ、アフリカのエネルギー回廊、ラテンアメリカの新鉄道は、建設機械や産業機械における鋼板の消費を促進すると見込まれています。

• 2024年12月のグローバル・エネルギー・モニター（GEM）の報告書によると、インドの石炭火力製鉄能力増強計画は、2070年までにネットゼロ炭素排出を達成するという同国の目標を阻害する可能性があり、CO₂換算で約6億8,000万トンの排出量が追加される可能性があります。

これは、これらの市場におけるインフラ開発への持続可能なアプローチの必要性を強調しています。

鋼板市場のセグメンテーション分析

製品別

鋼板セグメントは世界市場を席巻し、市場シェア全体の約66.0%を占めています。この優位性は、主に建設、自動車、造船、重機、エネルギー発電など、様々な業界における需要の増加によるものです。鋼板は、圧力容器、重要な機械部品、商業ビル、高層タワー、橋梁などの構造基礎の製造に不可欠です。特に新興国におけるインフラ開発の急増は、大型鋼板の需要を引き続き牽引しています。

プロセス別

転炉（BOF）プロセスは、高い生産効率、低窒素含有量、そして大量生産能力を主な理由として、依然として鋼板製造の主流となっています。BOFは最大の市場シェアを占め、世界中の伝統的な鉄鋼メーカーに広く採用され続けています。BOFは、自動車や建設などの分野にとって不可欠な、厳密な寸法公差と冶金学的一貫性を備えた鋼板の製造によく選ばれています。比較的労働力が少なく、溶融銑鉄を原料として使用できることも、特に中国、日本、韓国で引き続き好まれている理由です。

エンドユーザー別

建築・建設業界は鋼板の主要なエンドユーザーとして台頭し、市場シェアの78.0%以上を占めています。鋼板はこの分野に不可欠な素材であり、住宅から商業ビル、産業施設まで、あらゆる建物の建設において、強度、柔軟性、製造の容易さ、そしてコスト効率の良さを提供しています。熱間圧延コイル、鋼板、亜鉛メッキ鋼板などの鋼板製品は、屋根材、壁パネル、梁、鉄筋、ファサードなどに広く使用されています。都市開発の取り組みや政府主導のインフラ整備計画により、特に人口増加と住宅需要の高まりを背景に、鋼板の使用は拡大し続けています。

企業の市場シェア

世界市場は熾烈な競争を繰り広げており、複数の主要企業が市場を支配しています。中でも、世界有数の鉄鋼メーカーであるアルセロール・ミッタルは最大の市場シェアを誇ります。複数の大陸にまたがる広範な生産拠点ネットワークと多様な製品ポートフォリオを擁するアルセロール・ミッタルは、規模の経済性と自動車、建設、エネルギー業界への強力な市場プレゼンスの恩恵を受けています。

Ezz Steel：市場の新興企業

エジプトの鉄鋼メーカーであるEzz Steelは、業界で着実に事業を拡大しています。1994年に設立されたEzz Steelは、中東・北アフリカ（MENA）地域最大級の鉄鋼メーカーの一つであり、コイル、シート、プレートなどの薄鋼板製品の製造で大きな存在感を示しています。同社は、生産設備への戦略的投資、技術革新、製品ラインナップの拡大を通じて、世界市場シェアの拡大に大きく貢献しています。

Ezz Steelの最近の動向は以下のとおりです。

• MENA地域最大の独立系鉄鋼メーカーであり、エジプトの市場リーダーであるEzz Steelは、2023年9月30日および2023年12月11日を期末とする会計年度の連結決算を発表しました。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：市場シェア55%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界市場で最大のシェアを占め、2024年には55%を超え、今後も業界をリードし続けると予想されています。この優位性は、この地域の広大な産業基盤、高い鉄鋼生産能力、急速な都市化、そして大規模な政府インフラプロジェクトに起因しています。

世界最大の鉄鋼生産国であり消費国でもある中国が、この分野で中心的な役割を果たしています。同国はスマートシティ、地下鉄網、高速道路の積極的な推進により、鋼板消費量を大幅に増加させています。同様に、インドの国家インフラ・パイプライン（NIP）と東南アジア全域の産業成長も、地域の需要を牽引しています。

建設業に加え、アジア太平洋地域では自動車産業とエレクトロニクス産業の急成長が、高品質の鋼板の需要をさらに高めています。日本や韓国などの国々も、旺盛な自動車輸出と精密鋼板の需要で貢献しています。

ヨーロッパ：持続可能性に重点を置いた最も急成長している地域

ヨーロッパは、自動車、再生可能エネルギー、インフラセクターからの旺盛な需要に牽引され、世界市場で最も急成長している地域として台頭しています。ドイツ、スペイン、イタリアなどの国々は、鋼板の主要な用途である公共交通システム、グリーンビルディング、エネルギー効率の高い施設のアップグレードに投資しています。

また、この地域は、低炭素生産技術とリサイクル重視のプロセスを採用することで、「グリーンスチール」への移行を主導しています。しかし、ヨーロッパはエネルギー価格の高騰、人件費、厳格な環境規制といった課題に直面しており、アジアと比較した場合の競争力に影響を及ぼす可能性があります。

それでもなお、脱炭素化、循環型経済、電動モビリティのイノベーションに注力するヨーロッパは、先進的な鋼板グレードと持続可能なサプライチェーンにとって重要な成長エンジンとなっています。

国別インサイト

世界市場は複数の主要国にまたがって急速に拡大しており、それぞれの国が独自の産業構造、技術導入、政府の取り組みにより、独自の成長に貢献しています。

以下は、市場に影響を与える主要国の分析です。

• 中国：中国は引き続き世界市場を支配しており、生産と消費の両方で最大のシェアを占めています。世界最大の鉄鋼生産国である中国は、堅調な製造業、広範な建設活動、そして都市化の進展に牽引される膨大な国内需要の恩恵を受けています。さらに、中国による鉄鋼生産の自給自足化への取り組みと、急速な生産拡大能力は、世界の供給動向に影響を与え続けています。
• 日本：日本は、先進的な製造エコシステム、高品質の鉄鋼基準、そしてイノベーション主導の経済により、世界市場において戦略的な位置を占めています。日本市場は主に自動車セクターによって牽引されており、トヨタ、日産、ホンダといった大手OEMは、自動車生産向けに高強度・軽量の鋼板を大量に必要としています。さらに、持続可能な鉄鋼生産とリサイクルに関する日本の取り組みは、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標と合致しており、日本の鉄鋼セクターに将来を見据えた優位性を与えています。
• ドイツ：ドイツは、その優れたエンジニアリング、産業規模、そして輸出志向の経済により、欧州の鋼板市場の要となっています。ドイツは、自動車製造、重機、建設、再生可能エネルギープロジェクトにおいて、鋼板の主要な生産国であり、また消費国でもあります。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツといったドイツの自動車大手は、車体やEVプラットフォーム向けに高品質の鋼板を必要としています。ヨーロッパ最大の経済大国であるドイツは、持続可能なインフラへの継続的な投資とEUの産業サプライチェーンにおける地位によって、市場における影響力を高めています。
• スペイン：スペインは、その強力な産業力と戦略的な立地条件により、欧州の鋼板市場において重要な役割を果たしています。スペインはヨーロッパ有数の鉄鋼生産国であり、鋼板需要は主に建設、造船、家電、自動車製造によって牽引されています。スペイン企業は、整備された物流・港湾インフラの恩恵を受け、北アフリカ、ラテンアメリカ、EUにも鋼板製品を輸出しています。

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平鋼市場のトップ競合他社

1. ArcelorMittal
2. Baosteel Group
3. Ezz Steel
4. HBIS Group
5. JFE Steel Corporation
6. NIPPON STEEL CORPORATION
7. NUCOR
8. Outokumpu
9. POSCO
10. Tata Steel Limited
11. ThyssenKrupp AG
12. United States Steel Corporation
13. Voestalpine Group

最近の動向

• 2024年10月～ JFEスチール株式会社とJSW Steel Limited（JSW）は、インドの電磁鋼板製造・供給会社であるThyssenKrupp Electrical Steel India Private Limited（以下、「本買収」）の株式100%を、両社の合弁会社であるJSW JFE Electrical Steel Private Limitedを通じて取得することでThyssenKrupp AGと合意し、株式売買契約を締結したことを発表しました。

アナリスト意見

当社のアナリストによると、世界の鋼板市場は、主に建設、自動車、エネルギー、重工業における消費の増加を背景に、力強い上昇傾向にあります。新興国では、スマートシティ、交通システム、再生可能エネルギープロジェクトなどのインフラへの投資が加速しており、鋼板のような耐久性とコスト効率に優れた材料への需要が高まっているため、需要は非常に堅調です。

自動車分野、特に電気自動車（EV）の生産増加は、軽量で高強度の鋼板に対する継続的な需要を生み出しています。この変化は、燃費と炭素排出量の削減という世界的な優先事項と一致しており、車両のシャーシ、バッテリーパック、安全強化における鋼板の使用を促進しています。持続可能性と技術革新は、将来の成長の決定的な柱となるでしょう。低炭素鋼生産、スマート製造、循環型経済モデルに投資する企業は、世界的なESG（環境・社会・ガバナンス）目標に合致しながら、競争優位性を獲得することが期待されます。