フレキシブルディスプレイ市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場動向

フレキシブルディスプレイ市場の牽引役

コンシューマーエレクトロニクスにおけるイノベーション

コンシューマーエレクトロニクス分野におけるコネクテッドソリューションや革新的なソリューションの導入を促進する主な要因として、スマートホームやスマートビルディングの普及、そしてコネクテッドテクノロジーへの需要の高まりが挙げられます。家庭用機器へのスマートセンサーの搭載により、新しいコンシューマーエレクトロニクスの買い替えサイクルが加速しています。また、ディスプレイを用いた機器の制御や通信の利用も大幅に増加しています。

例えば、2020年7月、サムスンはコネクテッド冷蔵庫「SpaceMax Family Hub」を発売しました。この製品は、献立を自動化し、冷蔵庫の中をどこからでも確認できるほか、キッチンで作業をしながら冷蔵庫の巨大なエンターテイメントスクリーンでお気に入りのテレビ番組を視聴できます。

さらに、テレビなどの家庭用機器は革命的な変化を遂げています。例えば、世界のテレビの需要はスマートテレビ一色になると予想されています。高速インターネットへのアクセスが拡大するにつれ、高画質のスマートテレビの需要が高まっています。Netflix、AmazonなどのOTTプラットフォームでメディアを視聴する視聴者が増えているため、データを効率的に保存する必要性はますます高まっています。Bitmovinによると、市場はH.264よりも30～70%優れた圧縮率を提供する新世代のビデオコーデックへと移行しつつあります。

高画質への需要の高まり

2021年には、特に北米とヨーロッパで8Kテレビを提供する企業が増えました。昨年の65インチモデルと比較して、今年は75～85インチモデルの人気が高まると予想されています。さらに、HDR、LEDなどの技術の進歩も需要を押し上げると予想されています。

近年、4Kテレビの販売台数は飛躍的に増加しています。JEITAによると、2020年の日本における4Kテレビの出荷台数は305万台で、前年の258万台から増加しました。コンテンツの解像度と品質の向上が需要を押し上げると予想されています。

画面サイズの拡大に伴い、8Kでは1インチあたりのピクセル数が減少しています。さらに、調査によると、消費者は8K動画と4K動画を区別できないことが示されています。しかし、今後数年間のコスト削減により、8K画面の需要は大幅に増加すると予想されています。

近年、PCゲームはミレニアル世代のゲーマーの間で人気が高まっています。この変化は、ゲームプレイの質の向上、ハイエンドのハードウェアとソフトウェアの普及、インターネット帯域幅の増加など、複数の要因が組み合わさったことが主な要因です。今日では、VRや4Kディスプレイなど、より刺激的で要求の厳しい技術が利用可能になっています。その結果、PCゲーマーはそれに応じて機器をアップグレードすることが予想され、これがゲーミング専用PCやゲーミングスクリーンなどのアクセサリの売上を牽引する要因の一つとなっています。このように、画質への需要の高まりがフレキシブルディスプレイの需要を押し上げています。

フレキシブルディスプレイ市場の抑制

研究開発費の高騰と非常にダイナミックな市場

高画質と高解像度への需要が高まるにつれ、ベンダーは製品イノベーションへの投資を増やしています。例えば、LGディスプレイは2020年に1兆7,400億ウォンを投資しました。市場シェアが大きい大手ベンダーは、収益のより大きな部分をイノベーションに投資することができ、これはこの分野の他のベンダーにはないメリットです。

さらに、フレキシブルディスプレイの市場シェアは、技術価格の面でも非常にダイナミックです。例えば、近年、TFT-LCDパネルとOLEDパネルの市場販売価格は着実に下落しており、市場で事業を展開するベンダーの収益に影響を与え、製品カテゴリーにおける成長の課題となっています。

この業界は競争が激しく、多くのベンダーが価格競争のために生産能力を増強しているため、ベンダーは価格と利益率の圧力に直面しています。韓国、中国、台湾、日本のベンダーは生産能力の拡大に投資しており、これはグローバルベンダーが市場で持続的に収益を上げ続ける能力に大きな影響を与えています。

さらに、新しい8Kディスプレイは価格が下落し、現在の平均販売価格約4,500米ドルから、2022年までに約3,500～4,000米ドルで販売されると予想されています。これは、この分野で事業を展開するベンダーの利益率に悪影響を及ぼすと予想されます。

フレキシブルディスプレイ市場における将来の機会とは

エレクトロニクス業界の進化が生み出す収益機会

スマートフォンとコンピューターの継続的な進化はディスプレイ技術の発展を促し、折りたたみ式ディスプレイとフレキシブルディスプレイが最新のディスプレイコンポーネントとして台頭しています。曲面ディスプレイは、革新的なテレビ画面、デスクトップモニター、スマートフォンを通じて既にユーザーの間で人気を集めており、予測期間中に市場の成長が見込まれています。

フレキシブルディスプレイは、将来の携帯端末やその他のデバイスにとって破壊的な技術となる可能性を秘めていると真剣に議論されており、LG、Samsung、Huaweiなどのスマートフォン大手は、ユーザーに革新的なデザインを提供するために研究を進めています。

しかしながら、コスト上昇、完成品率の低下、価格上昇、製品差別化の欠如、季節的な需要パターン、そして経済見通しの不確実性は、需要の成長にとって大きな課題となっています。 2020年には、コスト削減、新機能の追加、製品差別化の実現、斬新な外観、そして5Gモデルに対する業界の需要により、フレキシブルOLEDディスプレイのビジネスチャンスが拡大するでしょう。

通信会社は、5Gネットワ​​ークのメリットがまもなく世界中の消費者に提供されると主張しており、電子機器メーカーが5G対応のスマートフォンやコンピューター部品を本格的に開発できるようになることを示唆しています。この技術は、家庭やスマートフォンで前例のないインターネット速度を実現すると期待されており、試験運用では4Gの約100倍の速度が実現するとされています。

当然のことながら、5Gの導入により、新しいスマートフォンやノートパソコンの性能向上により、従来のネットワークでは不可能だった、より多くのタスクを単一のデバイスで実行できるようになります。現在、業界ではフレキシブルOLEDディスプレイが次世代スマートフォン市場にとって最適なソリューションであると考えています。

フレキシブルディスプレイ市場の新たなトレンド

OLED技術、大幅な成長を遂げる

OLEDは、より効率的なディスプレイと照明パネルを可能にする新しいディスプレイ技術です。OLEDはすでに様々なモバイルデバイスやテレビに使用されています。OLEDは最新世代のディスプレイ技術であり、従来のLEDやLCD技術よりも優れた性能と光学特性を備えています。

さらに、Samsung Z foldやLG G8Xなどのスマートフォンメーカーは、曲げられる第2世代のフレキシブルOLEDディスプレイを採用しています。OLEDは主に折りたたみ式スマートフォンの市場イメージを演出するために使用されていました。一方、ロール型OLEDは現在、テレビやスマートフォン市場に進出しつつあります。

他の選択肢と比較して、OLED製のフレキシブルディスプレイはエネルギー効率に優れています。 OLEDは非常に小型であるため、メーカーは個々のピクセルとして製造することができます。これらはすでに曲面OLEDテレビなど、様々な民生用電子機器に使用されており、高い需要があります。

セグメント分析

世界のフレキシブルディスプレイ市場シェアは、ディスプレイの種類、基板材料、用途、地域に基づいて分類されています。

ディスプレイの種類別

OLED

OLEDディスプレイは、優れた色精度、高いコントラスト比、そして自発光による深い黒の再現性で知られています。フレキシブルディスプレイ市場において、OLEDは薄さ、軽量、そして柔軟性が特に高く評価されており、折りたたみ式や巻き取り式のスクリーンといった革新的なフォームファクターを可能にします。このセグメントは、特にスマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスといった民生用電子機器における高度なディスプレイ技術の需要の高まりにより、大幅な成長を遂げています。OLEDの柔軟性は、車載ディスプレイやデジタルサイネージなどへの応用も可能にしています。市場は、材料と製造プロセスの進歩、そして高品質で多用途なディスプレイに対する消費者の嗜好の高まりによって牽引されています。

LCD

液晶ディスプレイ（LCD）は、破損することなく曲げたり湾曲させたりできるという特徴があり、様々な用途で革新的なデザインの可能性を提供します。従来のリジッドLCDとは異なり、フレキシブルLCDは、曲げてもディスプレイの完全性を維持する柔軟な基板と先進的な材料を使用して設計されています。このセグメントは、ウェアラブルデバイス、折りたたみ式スマートフォン、車載ディスプレイ、フレキシブルサイネージなど、多様な用途に対応しています。フレキシブルLCDの需要は、拡大するコンシューマーエレクトロニクス市場と、より多用途で耐久性があり、軽量なディスプレイソリューションに対するニーズの高まりによって牽引されています。この市場の主要企業は、柔軟性、画質、そしてエネルギー効率を向上させる技術の改良に注力しており、フレキシブルLCDは幅広いエンドユーザーにとって魅力的な選択肢となっています。

EDP（電子ペーパーディスプレイ）

フレキシブルディスプレイ市場におけるEDP（電子ペーパーディスプレイ）は、紙にインクを塗布したような外観を持つディスプレイ（電子ペーパーとも呼ばれます）に重点を置いています。EPDは、低消費電力、様々な照明条件における高い可読性、そして柔軟性を特徴としており、電子書籍リーダー、デジタルサイネージ、ウェアラブルデバイスなどのアプリケーションに最適です。このセグメントは、エネルギー効率の高いディスプレイ技術への需要の高まりとポータブル電子機器の成長により、成長の可能性を示しています。さらに、画像を保持するために電力を補充する必要がなく、デザインとフォームファクタの柔軟性も備えているため、あらゆる業界での採用が期待できます。したがって、この市場セグメントは予測期間中に高い成長の可能性を示しています。

基板材料別

ガラス

フレキシブルディスプレイ市場におけるガラスとは、ガラスを主要な基板材料として使用するディスプレイを指します。ガラス基板は、優れた光学的透明性、熱安定性、そして環境要因への耐性から、産業界で広く普及しています。しかし、プラスチックや金属などの他の材料と比較すると柔軟性が低いため、高度に曲げたり折り畳んだりできる用途には適していません。それでも、スマートフォン、タブレット、一部のテレビなど、高い表示品質と耐久性を追求する多くのデバイスにガラス基板が普及しています。一方、このセグメントの成長は、超薄型ガラスや化学強化ガラスといったガラス技術の進歩によって、柔軟性と耐久性が向上していることによって牽引されています。この分野は、鮮やかな色彩と長寿命ディスプレイを備えた高解像度ディスプレイの需要にも支えられ、フレキシブルディスプレイ市場の主要構成要素の一つとなっています。

プラスチック

プラスチック基板は、軽量、柔軟、そして耐久性に優れた特性から高く評価されており、曲げたり、巻いたり、折りたたんだりできるディスプレイの製造を可能にします。この特性は、折りたたみ式スマートフォン、ウェアラブルデバイス、巻き取り式ディスプレイなどの革新的なアプリケーションにとって非常に重要です。プラスチック基板の他の利点としては、耐衝撃性やガラスに比べて製造コストが低いことが挙げられます。技術の進歩により、透明性と耐熱性が向上した改良プラスチック基板により、さらに多くのアプリケーションが実現可能になるでしょう。フレキシブルでポータブルな電子機器の需要増加がこの市場セグメントを牽引しており、フレキシブルディスプレイ市場において最も急速に成長する市場セグメントとなるでしょう。

その他の基板材料

フレキシブルディスプレイ市場におけるその他の基板材料セグメントは、フレキシブルディスプレイの製造に使用される様々な非伝統的な材料を網羅しています。これには、金属箔、有機材料、先進複合材料など、用途に適した独自の特性を持つ革新的な基板材料が含まれます。例えば、金属箔は耐久性と熱管理を向上させ、有機基板は柔軟性と環境への配慮を高める可能性があります。改良された複合材料は、多くの場合、複数の材料を組み合わせることで、非常に高い柔軟性、強度、軽量性などの特定の望ましい特性を実現します。これらの材料はガラスやプラスチックに比べると一般的ではありませんが、技術の進化や、斬新な基板ソリューションを求める新たな用途の拡大に伴い、その使用は増加しています。

用途別

スマートフォンとタブレット

スマートフォンとタブレットセグメントは、フレキシブルディスプレイ技術の統合により、デバイスの耐久性、設計の柔軟性、そして全体的なユーザーエクスペリエンスの向上に重点を置いています。フレキシブルディスプレイは、多くの場合OLEDやEDP技術を採用しており、曲面や折りたたみ式のスクリーンを実現することで、物理的ストレスへの耐性を高め、革新的なフォームファクターを提供します。このセグメントは、より洗練された多用途なデバイス、大画面、優れた画質を求める消費者の需要によって牽引されています。メーカーがこれらのディスプレイを製品に統合する新たな方法を模索するにつれ、スマートフォンやタブレットにおけるフレキシブルディスプレイの市場は拡大すると予想されています。

スマートウェアラブル

スマートウォッチ、フィットネストラッカー、拡張現実（AR）グラスなどのスマートウェアラブルデバイスは、柔軟性、耐久性、ユーザーエクスペリエンスの向上など、様々な利点を備えています。これらのディスプレイは、柔軟で快適なスマートウェアラブルデバイスにぴったりフィットするように、自由に曲げたり形を変えたりすることができます。パーソナライゼーション、多機能デバイス、健康モニタリングやリアルタイム通知などの高度な機能の搭載といったトレンドは、スマートウェアラブルデバイスにおけるフレキシブルディスプレイの採用において新たなレベルへと進化し続けています。この分野は、技術の進化と、より多用途でダイナミックなウェアラブルデバイスへの消費者の嗜好の変化に伴い、今後数年間でさらに拡大すると予測されています。

テレビ

テレビ分野は、消費者の視聴体験を向上させる、より多用途で革新的なディスプレイソリューションへの需要によって牽引されています。フレキシブルディスプレイは、曲面、折り曲げ、さらには巻き取りも可能なテレビの製造を可能にし、デザインの柔軟性と美観を向上させます。この技術は、独自のフォームファクターと省スペースソリューションが重視されるハイエンドおよびラグジュアリーセグメントにとって特に魅力的です。さらに、フレキシブルディスプレイはテレビのデザインの軽量化と薄型化にも貢献し、輸送コストの削減や設置の容易化につながる可能性があります。

デジタルサイネージ

デジタルサイネージシステムは、主に公共スペースや商業スペースにおいて、動的なコンテンツ、広告、情報表示を提供するために利用されています。この点において、フレキシブルディスプレイは軽量、薄型、そして柔軟性に優れているため、多様で型破りな環境に容易に設置できるため、大きなメリットをもたらします。このセグメントは、注目を集める新しい広告ソリューションへの需要の高まりと、柔軟性が高く省スペースなデジタル情報システムへのニーズの高まりの両方から恩恵を受けています。デジタルサイネージのさらなる発展はディスプレイの柔軟性を高め、よりクリエイティブで効果的な実装を可能にし、最終的にはこのセグメントの成長を牽引するでしょう。

地理的展望

地域別では、アジア太平洋地域が2021年に約43.78%と最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域のフレキシブルディスプレイ市場規模は、2030年までに36.01%のCAGRで成長し、1,008.2億米ドルの収益を生み出すと予想されています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

世界的なロックダウンの影響で、2020年にはフレキシブルディスプレイの生産量が急激に減少しました。これは、世界的なサプライチェーンの混乱によるものです。新型コロナウイルス感染症は、フレキシブルディスプレイメーカーだけでなく、サプライヤーや販売業者の事業にも影響を与えました。

短期的には、輸出の落ち込みと、新型コロナウイルス感染症以前の水準と比較した国内半導体需要の低迷が、半導体デバイスの需要にマイナスの影響を与え、やや停滞させ、フレキシブルディスプレイ市場の成長に影響を与えると予想されます。

現在も続く新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、いくつかの主要経済国がロックダウン（都市封鎖）に陥っています。電子製品の販売は低迷し、サプライネットワークは混乱しています。さらに、多くの経済国が製造工場の閉鎖により多額の収益を失っています。その結果、2020年のフレキシブルディスプレイの需要は、全体的な状況によって低迷しました。

市場回復のタイムラインと課題

ロックダウン中に人々が大幅な節約を行ったため、市場は2022年半ばから回復すると予想されています。高画質画像とスマートハウスへの需要の高まりが、フレキシブルディスプレイ市場の成長を牽引すると予想されています。

しかしながら、市場は人員削減や部品・材料の入荷遅延などの課題に直面しました。その結果、パネル価格が予想外に急騰し、前月比で7%以上上昇しました。

地域分析

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを獲得すると予想される

アジア太平洋地域の市場環境は、主に市場統合によって牽引されており、その結果、多くの先進的なディスプレイ技術が市場を席巻しています。さらに、アジア諸国はディスプレイ製造ファウンドリーの本拠地であり、この地域は市場で優位な地位を築いています。

ディスプレイメーカーの大部分はアジア太平洋地域に集中しており、韓国、台湾、日本、中国が、世界中の様々な電子機器メーカーに製品を提供するベンダーのかなりの割合を占めています。中国のパネルメーカーは、中国政府の取り組みと支援を受けて、新たな製造施設や追加供給への投資を続けています。そのため、アジア太平洋地域は、コンシューマーエレクトロニクスの普及率と消費者基盤の拡大により、市場の中心となることが予想されています。

コンシューマーエレクトロニクス分野における初期の市場需要は、主にアジア太平洋地域、北米、ヨーロッパの新興経済国から生まれると予想されます。フレキシブルOLEDディスプレイの採用が市場を牽引すると予想されます。企業の製造施設と本社の多くは、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米に広がっています。LGディスプレイ、サムスン電子、モトローラ社、コーニンクレッカ・フィリップス社などは、世界中に製造施設を持つ企業のほんの一例です。

エンドユーザーのアプリケーション設定と、それに伴う様々なテレビの需要は、ヨーロッパの市場状況に大きな影響を与えます。現在の市場では、ヨーロッパのテレビメーカーやブランドは、モデルと販売地域に応じて、IPSパネルまたはVAパネルを使用しています。たとえば、VA パネルは比較的暗い環境ではコントラスト比が高くなる可能性がありますが、一部のヨーロッパ諸国の消費者は暗いリビングルームを好みます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

フレキシブルディスプレイ市場のトップ競合他社

1. LG Display Co. Ltd
2. Samsung Electronics Co. Ltd
3. Royole Corporation
4. e-ink Holdings
5. BOE Technology Group Co. Ltd
6. Guangzhou Oed Technologies Co. ltd
7. Flexenable
8. Chunghwa Picture Tubes Ltd
9. Huawei Technologies Co. Ltd
10. Sharp Corporation
11. Plastic Logic
12. Innolux Corporation
13. AU Optronics Corp
14. TCL Electronics Holdings Limited
15. Microtips Technology
16.  

最近の開発状況

• 2021年12月29日、LG Displayは最新のOLED TV技術「OLED EX」を発表しました。この次世代OLED EXディスプレイは、LG Displayの重水素とパーソナライズされたアルゴリズムに基づく「EXテクノロジー」を採用しています。
• 2022年4月19日、Samsungは、リビングスペースを一変させる、最高に鮮明な画質と没入感のあるサウンドスケープを提供する、驚異的なNeo QLED 8KおよびNeo QLED TVシリーズを発表しました。
• 2021年6月21日、Royole Corporationは世界初のオープンプラットフォーム・フレキシブル・エレクトロニクス開発キット「Rokit」を発表しました。
• 2021年11月7日
• 2021年5月19日、Huaweiはよりスムーズなゲーム体験を実現するフレキシブルスクリーンに関する新たな特許を取得しました。
• 2020年12月3日、Plastic Logicはe-inkと提携し、世界初のフレキシブルなAdvanced Color ePaper（ACeP）ベースのディスプレイを開発しました。