折りたたみカートン包装市場 サイズと展望 2025-2033

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紙器包装市場の成長要因

Eコマースセクターの人気の高まり

Eコマースセクターの成長は、特に2019年以降のパンデミックによって加速し、紙器の需要を大きく押し上げました。これらのカートンは、輸送中の製品を保護するだけでなく、輸送コストを削減し、カスタマイズによってブランドアイデンティティを強化します。UNCTAD（国連貿易開発会議）によると、この期間の世界的なeコマース売上高は驚異的な26.7兆米ドルに達し、包装企業に大きな成長機会をもたらしました。

eコマースの急成長は、進化する市場の需要に応える革新的なソリューションを生み出し、折りたたみカートンは物流・配送プロセスに不可欠な要素となっています。

包装業界における持続可能性への傾向

持続可能性への重点が高まるにつれて、環境に優しいソリューションへの需要が高まり、折りたたみカートンはリサイクル可能で生分解性があることから人気が高まっています。

• 例えば、2021年には英国の家庭から540万トンの紙と段ボールの包装が排出され、そのうち380万トンがリサイクルされ、リサイクル率は約71%となりました。持続可能性へのこの移行は、廃棄物の削減とリサイクル可能な素材の採用に対する世界的な取り組みを反映しています。

消費者と企業が持続可能性を優先するにつれ、環境への影響を最小限に抑え、責任ある消費を促進する取り組みの一環として、折りたたみ式カートン包装はますます好まれる選択肢になりつつあります。

制約要因

折りたたみ式カートン包装の耐久性と高コスト

世界市場はいくつかの制約要因に直面しており、耐久性と高い生産コストが主要な懸念事項となっています。折りたたみ式カートン包装は強度が限られているため、重量のある製品や壊れやすい製品の包装には適さないことが多く、堅牢なソリューションを必要とする業界では使用が制限されています。この耐久性の問題により、電子機器やガラス製品など、段ボール箱やプラスチックなどのより強度の高い素材が好まれる製品への採用が制限されています。

耐久性に加えて、折りたたみ式カートンの高い生産コストも、特に価格に敏感な市場において課題となっています。原材料費、人件費、物流費の高騰は、これらのソリューション全体の価格を上昇させ、経費を最小限に抑えたい企業にとって魅力を低下させています。

• 例えば、レンゴー株式会社は最近、生産コストの高騰により、紙器包装の価格を10%以上値上げしました。こうした価格上昇は、企業による紙器包装の導入を阻み、特定の地域では市場の成長を抑制する可能性があります。

市場機会

技術の進歩

技術の進歩は、世界の紙器市場に大きなチャンスをもたらしています。デジタル印刷とスマートパッケージの革新は、従来の紙器設計を変革し、カスタマイズ、ブランディングの向上、製品セキュリティの強化を可能にしています。

• 例えば、デジタル印刷技術により、メーカーはリードタイムとコストを削減しながら、廃棄物を最小限に抑えながら、高品質でパーソナライズされたパッケージを製造できます。 QRコードやNFCチップなどの機能を組み込んだスマートパッケージは、ブランドと消費者のリアルタイムのインタラクションを可能にし、製品情報、トレーサビリティ、エンゲージメントの機会を提供します。

さらに、生分解性コーティングやリサイクル可能な繊維といった持続可能な素材の進歩は、環境に優しいパッケージの需要の高まりと一致しています。企業は、厳しい環境規制や持続可能な製品に対する消費者の嗜好の高まりに対応するために、これらの技術を活用しています。

• 例えば、ネスレは食品向けにリサイクル可能な折りたたみカートンを導入しました。これは、製品の完全性を維持しながら環境への影響を軽減する持続可能なソリューションへの移行を反映しています。

これらの進歩は、変化する市場の需要に適応する企業にとって競争上の優位性を生み出します。

セグメンテーション分析

エンドユーザー業界別

世界市場は、食品・飲料、家庭用品、パーソナルケア・化粧品、ヘルスケア・医薬品、タバコ、電気・ハードウェア、その他に分類されます。2024年には、食品・飲料分野が、この分野における幅広い用途を背景に、市場を牽引すると予想されます。食品・飲料分野における持続可能なソリューションへの需要の高まりは、必要な包装量の増大に伴って、この傾向をさらに強めています。

• 例えばインドでは、農産物輸出に占める加工食品輸出の割合が大幅に増加し、2014～2015年の13.7%から2022～2023年には25.6%に上昇しました。

この成長は、製品の魅力を高め、食品の安全性を確保する上で、効果的かつ持続可能なソリューションの重要性を強調しており、折りたたみカートンが食品・飲料業界の進化するニーズを満たす上で不可欠な要素として位置付けられています。

企業の市場シェア

世界市場は競争が激しく、少数の大手企業が市場を支配しています。イノベーション、戦略的提携、そして持続可能性は、多様なエンドユーザーのニーズに応えるために、主要企業が注力する3つの分野です。企業は多額の研究開発投資を回収する一方で、合併、買収、製品ポートフォリオの拡大が成長を牽引し、競争優位性をもたらしています。

ミルロック・パッケージング社：主要プレーヤー

ミルロック・パッケージング・パートナーズは、ハイエンドの付加価値パッケージの設計・製造を行っています。消費者、ヘルスケア、食品・飲料市場における顧客ブランドのイノベーションを促進する、付加価値の高いカスタムソリューションの提供に注力しています。ミルロック・パッケージングは​​、最先端の技術を備えた工場と、十分に訓練された従業員を擁し、品質と顧客サービスに細心の注意を払い、お客様の個々のニーズに合わせたソリューションを提供しています。

最近の動向

• 2024年8月 - ミルロック・パッケージング社は、エベレット・グラフィックス社から包装およびラミネート加工の資産を買収し、西海岸における事業能力を強化するとともに、使い捨てプラスチックに代わる持続可能なトレイソリューションの拡大を支援しました。この提携は、ミルロックのサービス向上と持続可能性への取り組みをさらに強化するものです。

地域別インサイト

北米

• 米国 - 米国市場は、持続可能なソリューションへの需要の高まりを背景に、2026年まで着実な成長を維持すると予想されています。Chobaniなどのブランドは、プラスチック容器から再生可能な紙製容器への移行を進めており、業界全体で環境に優しい包装への傾向を示しています。この変化は、持続可能な製品を求める消費者の嗜好や環境規制の強化と合致しており、様々な分野で紙器の採用が進んでいます。
• カナダ - カナダでは、主に汚染防止計画通知（PRP）とリサイクル材含有規制（Recycled Content Regulations）を背景に、持続可能性への需要が高まり続けています。これらの規制は、使い捨てプラスチックの使用を抑制することで、紙器などのリサイクル可能で再生可能な素材の使用を奨励しています。目標は、再利用可能でリサイクル可能な包装への移行を促進し、全国で環境に優しい選択肢の拡大を支援することです。

ヨーロッパ

• ドイツ - ドイツの包装法（VerpackG）は、折りたたみ式カートン（紙器）の導入を促進する上で重要な役割を果たしています。この法律は、リサイクルできない、または過剰な内容物を含む包装材に高いコストを課すことで、企業に折りたたみ式カートンなどのより持続可能な選択肢の導入を促しています。これにより、特に食品・飲料業界では、企業が規制を遵守し、環境への影響を軽減しようと努める中で、持続可能な包装の需要が増加しています。
• 英国 - 英国の2023年環境改善計画では、リサイクル不可能な包装への新たな課税や生産者責任制度などの政策を通じて、持続可能な包装を重視しています。これらの措置は、企業による持続可能性への配慮と環境フットプリントの削減を促し、紙器などのリサイクル可能な素材の需要を押し上げています。

アジア太平洋

• 中国 - 中国のプラスチック廃棄物削減への取り組みは、第14次5カ年計画「プラスチック汚染防止行動計画」（2021～2025年）に象徴されています。この計画は、使い捨てプラスチックの大幅な削減とリサイクル可能な代替品の使用促進を目指しています。この取り組みにより、中国はプラスチック汚染を最小限に抑え、環境に優しいソリューションの導入を目指す中で、紙器を含む持続可能な包装の需要が大幅に増加しました。
• インド - インドの環境に優しい包装の推進への取り組みは、紙器用板紙に関するIS 1776:1989などの規格によって支えられています。この規格は、紙器などのリサイクル可能な素材の使用を奨励し、ブラジルにおける持続可能な包装の成長を後押ししています。企業が環境に配慮したソリューションを導入するケースが増えるにつれ、政府の取り組みや環境基準がこの市場の主要な推進力となっています。

中南米

• ブラジル - 2010年に制定されたブラジルの国家固形廃棄物政策は、義務的なリバースロジスティクスシステムを通じて包装材のリサイクルと再利用を促進しています。この政策により、廃棄物収集協同組合がリサイクル可能な素材の収集において重要な役割を果たすため、紙器の需要が増加しました。持続可能性とリサイクルへの注目が高まり、業界全体で環境に優しい包装の導入が進んでいます。
• メキシコ - メキシコでは、2019年の国家持続可能な廃棄物管理法案やメキシコシティ固形廃棄物法といった法律により、使い捨てプラスチックの使用が制限されており、産業界は折りたたみカートンなどの持続可能な選択肢へと移行しています。プラスチック廃棄物の削減とリサイクル可能な素材の推進に重点が置かれたことで、業界に変化が起こり、紙器が代替品として好まれるようになりました。

中東・アフリカ

• UAE- UAE気候変動環境省（MOCCAE）は、Coalition Circleと提携し、UAEグリーンアジェンダ2030に沿ったリサイクルイニシアチブをアブダビで開始しました。このイニシアチブは、紙器のリサイクルを含むプラスチックおよび包装廃棄物に焦点を当て、廃棄物の75%を埋め立て処分から回避することを目指しています。このプロジェクトは、同国の持続可能なソリューションへのコミットメントを強調するものです。
• 南アフリカ - 南アフリカ環境林業水産省（DEFF）が実施する「国家廃棄物管理戦略2020」は、リサイクル、廃棄物の最小化、循環型経済の推進を提唱しています。同国は、リサイクルと廃棄物の分別の強化を目的としたパートナーシップを通じて、より広範な環境目標の一環として、折りたたみカートンを含む持続可能なソリューションの導入を推進しています。

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折りたたみカートン包装市場のトップ競合他社

1. Mill Rock Packaging
2. Graphic Packaging International LLC
3. Mayr Meinhof Karton AG
4. Seaboard Folding Box Company
5. American Carton Company
6. Rengo Co. Ltd.
7. Georgia Pacific LLC
8. DS Smith Plc
9. Amcor Plc
10. Huhtamaki
11. Smurfit Kappa
12. Unipak Inc.
13. Stora Enso Oyj
14. Edelmann GmbH

最近の開発状況

• 2024年8月 - モリソンズ・アンド・カンパニーは、Graphic Packagingと提携し、食肉パッケージの革新を目指します。同社は英国のスーパーマーケット、モリソンズと提携し、次世代トレイ技術を用いて食肉パッケージの革新を目指します。この提携により、モリソンズのステーキライン向けに4種類のリサイクル可能な紙製トレイソリューションが導入され、年間250トンのプラスチックが削減されます。プレミアムトレイは、高度な写真品質の印刷技術を採用しており、ブランディングの機会を拡大します。
• 2024年4月 - マイヤー・メルンホフ・グループは、ポーランドにあるMMクフィジン工場に戦略的投資を行いました。MMグループは、ポーランドにあるMMクフィジン工場への6億6,000万ユーロの投資を承認しました。この投資により、エネルギーコストとCO2コストの削減、グリーンエネルギーの生産量の増加、そして袋用クラフト紙市場への参入が実現し、工場の競争力がさらに強化される予定です。このプロジェクトは、新しい回収ボイラー、蒸気タービン、そして袋用クラフト紙生産のためのPM1の改修で構成されています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、食品、飲料、パーソナルケアなどの業界における環境に優しいソリューションへの需要の高まりを背景に、世界市場は安定した成長を遂げています。eコマースの台頭により、保管・輸送コスト削減につながるリサイクル可能な折りたたみカートンへの需要がさらに高まっています。

しかしながら、重量物や壊れやすい物品の包装には依然として課題があり、生産コストの上昇につながる可能性があります。こうした課題にもかかわらず、主要企業は、変化する消費者の嗜好や厳格化する規制に対応するため、イノベーションと事業拡大に注力しています。アジア太平洋地域と欧州地域は、持続可能な包装への移行を主導し、市場の成長を牽引しています。