食品添加物市場 サイズと展望 2025-2033

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世界の食品添加物市場の成長要因

クリーンラベルと天然成分への嗜好の高まり

「クリーンラベル」が消費者にとってますます重要になるにつれ、世界中の食品業界は生産プロセス全体を通してこれを優先し始めています。消費者は、着色料、香料、テクスチャライザー、脂肪代替品、甘味料などの合成食品添加物の摂取が健康に及ぼす悪影響について、数多くの研究イニシアチブや政府による規制を通じて認識し始めています。さらに、WHO、FDA、EFSA、FSSAIなどの政府機関は、食品におけるこれらの物質の使用に関する規制を制定しており、食品・飲料メーカーは遵守しなければなりません。これらの機関は、これらの成分の危険な影響を認識しています。

インスタント食品と加工食品の需要増加

食品添加物市場の成長を牽引する主な要因の一つは、インスタント食品、インスタント飲料、スナック、冷凍食品などのインスタント食品と加工食品の需要増加です。都市化、中流階級人口の増加、働く女性の増加、可処分所得の増加により、世界の先進地域と発展途上地域の両方で、加工食品と包装食品の需要が高まっています。その結果、食品の包装と加工ソリューションへの需要が高まっています。加工食品の鮮度、安全性、味、外観、食感といった本来の品質を維持するために、食品添加物は加工食品やインスタント食品に広く使用されています。例えば、抗酸化剤は油脂の酸化を防ぎ、防腐剤はパンのカビなど細菌の増殖を抑制または遅らせます。また、増粘剤はほぼすべての乳製品に広く使用されている添加物です。

市場の抑制

化学添加物の副作用に対する消費者の意識の高まり

多くの小売業者は、合成化学物質を避けたいという消費者の要望に応えて、安息香酸塩、臭素酸塩、BHA、BHT、臭素化油、マレイン酸ヒドラジドなどを「不適切な原材料」リストに含めています。様々な食品や飲料における化学添加物の使用を制限するため、世界中で、特に先進国において、継続的な研究開発が行われています。このため、食品添加物の市場拡大は大幅に抑制されています。また、発展途上国は規制が緩いため、化学保存料の投棄場所になっているという誤解がよくあります。しかし、現在使用されている緩い安全基準に関する消費者の知識が高まれば、化学保存料の開発も鈍化すると予想されます。

市場機会

飲料と加工食品の消費量の増加

グローバル化の加速により、人々は世界中の様々な食品に慣れ親しむようになり、新しい料理を試す機会が加速しています。さらに、顧客の需要の高まりに対応するために、多様な食事や飲み物の需要が高まったため、包装食品や飲料に影響を与える変数と要因は大きく変化しました。乳化剤、固結防止剤、甘味料、保存料、着色料、香料などは、数ある添加物のほんの一部に過ぎません。今日の消費者は、美味しく健康的な食品や飲料を求めています。例えば、ソフトドリンク、ミルクシェイク、フルーツジュースなどです。これらの食品には、通常、着色料、天然香料、保存料、甘味料が含まれています。忙しいライフスタイルの消費者は、すぐに食べられるため、調理済み食品や缶詰などの加工食品を好む傾向があります。

セグメント分析

世界の食品添加物市場は、製品タイプ別にセグメント化されています。

製品タイプ別分析

製品タイプに基づいて、世界の食品添加物市場は、保存料、バルク甘味料、砂糖代替品、乳化剤、固結防止剤、酵素、食品香料・増量剤、食品着色料、酸味料に分類されます。

バルク甘味料セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.83%のCAGRで成長すると予測されています。バルク甘味料には、乳糖、スクロース、果糖、高果糖コーンシロップ、果糖などがあります。スクロースは「テーブルシュガー」または「サトウキビ糖」とも呼ばれ、菓子、ベーキング、飲料など、さまざまな業界で広く利用されています。製品に甘味を加えるだけでなく、食肉の塩漬け、果物の保存、缶詰の保存料としても使用できます。食品・飲料メーカーのニーズに応えるため、スクロースは粉末、顆粒、液体の形で市場に提供されています。世界中の消費者の健康意識の高まりは、スクロースの市場シェアに影響を与えています。スクロースは虫歯、体重増加、その他の健康問題に貢献し、食品・飲料における砂糖の摂取量を減らすからです。

甘味、保湿性、着色料、味の改善または発達、凝固点の低下、浸透圧安定性などは、フルクトースが食品・飲料用途にもたらす物理的および機能的特性のほんの一部です。そのため、ドライミックス飲料、低カロリー食品、強化水またはフレーバーウォーター、無炭酸飲料および炭酸飲料、スポーツドリンクやエナジードリンク、チョコレートミルク、朝食用シリアル、焼き菓子、ヨーグルト、フルーツパック、菓子など、様々な製品に使用されています。スクロースと同様に、乳糖は医薬品、食品、飲料業界で使用されている二糖類です。乳糖は医薬品業界では充填剤やコーティング剤として使用されています。乳糖は生後数年間の主要な炭水化物源であるため、乳児用調合乳にも甘味料として広く使用されています。市場で最も普及している高果糖コーンシロップは、果糖含有量が42%または55%で、業界では連邦規則集に定められているHFCS 42およびHFCS 55と呼ばれています。

天然香料、人工香料、風味増強剤は、いずれも食品の香料および添加物です。消費者の意識は明らかに変化し、健康志向が高まっており、果物や野菜などの天然由来の食品への関心がさらに高まっています。天然の花の香料も、特に飲料業界で人気が高まっています。飲料業界では、ハーブティーなどの商品が好調で、常に新しいフレーバーが求められています。食品・飲料製品においては、風味が最大の決定要因であり、個性的で最先端のフレーバーが消費者の購買行動に大きな影響を与えていることが示されています。その結果、食品メーカーは、これまでにない珍しいフレーバーで製品を刷新する傾向が強まっており、これも市場調査を促進する要因となっています。合成香料は、幅広い風味特性、入手しやすさ、そして天然香料に比べて比較的低価格であることから、主に人気が高まっています。

さらに、均一性や食感の向上、完成品の色、風味、香りの維持などの利点も、合成香料市場に影響を与えています。調味料の需要は、最終的に、食品・飲料メーカーが食品の栄養特性の維持・向上と、味や香りといった感覚的側面の向上の完璧なバランスを積極的に追求していることに根ざしています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の食品添加物市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.81%のCAGRで成長すると予想されています。中国における洋風料理の人気は、近年の香料製品の輸入と国内での使用の両方の増加からもわかるように、消費者の間で食品香料などの添加物に対する需要を高めています。厚生労働省は、日本の幅広い機能性成分を規制する特定保健用食品（FOSHU）の規制基準を認可しました。日本は活気のある産業セクターを有しており、原料メーカーにとって、この地域の急成長企業に製品を販売し、忠実な顧客基盤を構築する絶好の機会となっています。

北米は、予測期間中に4.48%のCAGRで成長し、586億1,000万米ドルの売上を生み出すと予想されています。カナダのライフスタイルの変化と顧客の嗜好の変化により、加工食品市場は活況を呈しています。加えて、乳化剤、レストラン、着色料、甘味料などの添加物の使用も同時に増加しています。アイスクリームは、乳化剤などの添加物が使用される主要産業の一つです。米国では、有名ブランドの認知度向上、小売市場の拡大、革新的な新製品により、アイスクリームの消費量が近年急増しています。これは、予測期間中の乳化剤市場の成長における主な要因になると予想されています。より天然の原料を使用したパン、菓子、飲料製品の需要増加は、カナダの食品添加物市場を非常に有望なものにしています。さらに、市場はコスト競争力が高く、減税によってカナダ企業は事業上の優位性を獲得し、今後数年間で生産量の増加が見込まれています。

ドイツは、着色料、レストラン、乳化剤、香料などの添加物や原料の消費量において、ヨーロッパの食品業界をリードする国です。食肉業界は乳化剤の成長市場であり、市場調査を進展させる可能性を秘めています。しかし、今後数年間は、ほとんどの添加物はドイツの製パン・菓子業界で利用されるでしょう。消費者への訴求力が、ドイツにおける天然着色料ビジネスの最大の推進力となっています。食品に関する支援的な法律、食品技術の進歩、天然着色料の利点に関する知識の高まりといった他の要因も、市場をさらに牽引しています。ドイツ法は、ドイツおよびその他のEU加盟国で使用が認可され、国際的な専門家機関、そして稀に国の専門機関によって安全性が評価された食品添加物の使用と適用を規制しています。英国は、ヨーロッパ全域で大きな焼き菓子および菓子市場を有しています。英国の小麦粉生産は、パン部門の60%以上を占めています。その結果、製パン業界が食品添加物の最大の消費国になると予測されています。

ブラジルは、農業と食品を基盤とした経済を基盤としているため、食品添加物の成長の可能性はさらに大きくなっています。ブラジルのような大規模な市場に参入するには、現地の状況を十分に理解し、参入機会を慎重に検討する必要があります。さらに、ブラジルの製糖工場の近年の成功は、甘味料成分などの他のよく知られた添加物の成功を確かなものにしています。同国の食品・飲料業界では、西洋文化の影響により、顧客の間で革新的でエスニックなフレーバーへのパラダイムシフトが見られます。さらに、天然成分と化学物質のみを使用した食品・飲料製品への需要が高まっています。南米全域で人工着色料の消費者需要が減少しており、より多くの食品メーカーが化学着色料の代わりに農場で栽培された「着色食品」を使用するようになっています。鮮やかで保存性に優れた植物由来の食品着色料は需要が高く、今後も注目を集めると予想されており、持続可能性とクリーンラベル基準を満たす鮮やかな色彩が重視されています。

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食品添加物市場のトップ競合他社

1. Cargill Incorporated
2. BASF SE
3. Ajinomoto Co. Inc.
4. Eastman Chemical Company
5. Archer Daniels Midland Company
6. Tate & Lyle PLC
7. AGRANA Beteiligungs AG
8. Corbion NV
9. Kerry Group
10. CHR Hansen Holding A/S
11. Koninklijke DSM NV
12. Sensient Technologies
13. Ingredion Incorporated
14. Givaudan
15. Brenntag AG
16. Associated British Foods PLC
17. DuPont de Nemours Inc.

最近の進展

• 2022年9月 - 人間と動物の栄養に関する世界有数のプロバイダーであるADMは、中国に初の科学技術（S&T）センターを開設することを発表しました。このセンターは、ADMの研究開発、技術、製品イノベーションの強みを活用し、栄養・健康産業における高品質な開発を促進し、中国およびアジア太平洋地域（APAC）の拡大する市場ニーズに対応します。
• 2022年2月 - イーストマンのケア添加剤事業は、ベルギーのゲントとフロリダ州のペースの両製造拠点において、主にDIMLA 1214を中心とする第三級アミン生産能力の大幅な拡張を完了したことを発表しました。