食品コールドチェーン市場 サイズと展望 2025-2033

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食品コールドチェーン市場の成長要因

食品廃棄に関する懸念の高まり

世界中で、食品廃棄が大きな懸念事項となっています。FAO（国連食糧農業機関）の推定によると、世界で食用として生産される食品の約3分の1が毎年廃棄されています。土地、水、生物多様性の喪失、そして食品生産の減少は、環境に大きな影響を与えています。これに気候変動の悪影響が加わり、企業は食品コールドチェーンソリューションの導入を迫られています。食品需要の増加と消費者の製品品質に対する期待の高まりにより、食品サプライチェーン全体における冷蔵室や輸送手段の利用が活発化しています。

さらに、世界食料安全保障プログラムは、ヨーロッパや北米などの先進国では、1人当たり年間95～115キログラムの食品廃棄物が発生していると推定しています。低所得国、特にサハラ以南のアフリカと南アジア・東南アジアでは、消費者による食品廃棄物の量は1人当たり年間6～11kgで、この10分の1に相当します。不適切な貯蔵施設による収穫後のロスは甚大であり、ネズミ、害虫、病気の頻発もこうしたロスに大きく寄与しています。

結果として、市場へのアクセスが制限されることで潜在能力は低下しますが、一方で、これらの容易に解決可能な問題は、コールドチェーン市場の成長基盤となる傾向があります。これらの障害には、連続したコールドチェーン、輸送、包装、流通ネットワークの必要性が含まれます。

市場制約

サプライヤーリスク、システム障害、セキュリティ侵害

原材料生産者、サプライヤー、物流担当者をはじめとするコールドチェーンソリューションの包括的なアーキテクチャは、様々な側面、権限レベル、そして多くの関係者の参加とともにサプライチェーンに組み込まれます。これは、出荷前に多くの潜在的な問題を引き起こします。特に食品・生鮮食品業界では、品質や腐敗の検査を受ける前に損傷した商品が梱包されることが多く、サプライヤーとの関係においてその傾向が顕著です。

一方で、不適切な梱包技術は最終製品に悪影響を及ぼし、包装規制を遵守していても製品の委託に影響を及ぼします。コールドサプライチェーンの起点における温度逸脱を防ぐため、貨物の出荷元で温度管理された環境における梱包プロセス全体を見直すのが一般的です。しかし、多くの場合、必要な措置を講じなかったり、当局が確立したベストプラクティスに関する推奨事項を知らないことが、製品のロスにつながります。

市場機会

簡便な冷凍ベーカリー製品の需要増加

特にヨーロッパと北米における都市化の進展は、外国企業にとって大きな事業機会をもたらし、冷凍ベーカリー製品の需要を押し上げています。冷凍ベーカリー製品は、生のベーカリー製品よりも賞味期限が長く、品質が維持され、一般的に安価であるため、加工食品を制限する政府の厳しい食品規制により、生産者は冷凍ベーカリー製品を選択せざるを得なくなりました。一方、無添加、非遺伝子組み換え、クリーンラベル、健康増進効果のある焼き菓子に対する消費者の需要は、高度な保存技術を必要とします。その結果、コールドチェーン環境の拡大が市場の成長を牽引しています。冷凍焼き菓子は、高品質で安全、そして栄養価の高い食品をリーズナブルな価格で提供することは広く知られています。

本調査対象市場は、主に冷凍焼き菓子の利点に対する顧客の意識の高まりによって牽引されてきました。健康意識の高まりは、新興中流階級における冷凍焼き菓子の人気拡大に大きく影響しています。消費者は、自由裁量支出の増加に伴い、より栄養価が高く、賞味期限の長い、より高価な冷凍焼き菓子を購入できるようになりました。冷凍焼き菓子市場は、主に利便性と外出先での軽食によって牽引されており、長期的にはコールドチェーン保管の成長軌道と歩調を合わせています。

タイプインサイト

コールドチェーン・ストレージ分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.57%のCAGRで成長すると予測されています。食品廃棄物への懸念が高まる中、コールドチェーンは農家やアグリビジネスが求める解決策の一つとなっています。さらに、分析対象となった市場のストレージ分野は継続的な拡大を見せています。発展途上国における巨大な冷蔵倉庫は、インド、中国、米国に存在し、これら3カ国は世界の冷蔵倉庫セクターの大部分を占めています。

大都市圏における小売店の普及拡大は、ストレージ需要の大部分を満たしています。同様に、倉庫の大規模な存在は、上記の国々からの生鮮食品の潜在的な輸出を説明しています。生鮮食品の世界的な自由移動の拡大は、生鮮品貿易のトレンドと多くの経済圏の政府による貿易障壁の撤廃によってさらに加速しています。

しかし、先進国ではコールドチェーンのニーズが高く、環境問題が製造業の障壁となっているため、輸入は当面の間、一定の割合で続くと予想されます。

冷凍食品、魚介類、農産物など、コールドチェーンの長い製品にのみ依存する貿易ルートの需要が高まっています。一方、輸送業界では、温度に加えて湿度、光、その他の要因を考慮しながら、荷送人が貨物をより詳細に監視できる、専門的で強力な技術が導入されています。運輸業界では、コールドチェーン分野の拡大に伴い、GPSや遠隔温度監視デバイスを活用した業務に加え、AIの統合も進むでしょう。これは、コールドチェーン分野における機械学習インフラの構築手段として、今後ますます重要になるでしょう。

長期的には、コールドチェーン輸送分野の自動化が進み、高価値商品の輸送においてはドローンが現実的な代替手段として検討されるようになるかもしれません。多くの発展途上国は、生産・消費プロセス全体における食品ロスの防止を強化するため、コールドチェーンインフラの改修・近代化への支出を増やしています。これにより、トラック、貨物、航空機などの物流サービスに対する需要が増加すると予想されます。

さらに、消費者の嗜好の変化により、冷凍食品は生鮮食品や自然食品との棚スペースの競合が激化し、タイムリーな配送のために輸送に完全に依存することになるでしょう。

用途別インサイト

用途別に見ると、世界の食品コールドチェーン市場は、果物・野菜、肉・魚介類、乳製品・冷凍デザート、ベーカリー・菓子類、調理済み食品、その他の用途に分かれています。肉・魚介類セグメントは最大の市場規模を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.96%で成長すると予測されています。OECDは、2028年までに世界の一人当たり平均食肉消費量が小売重量換算で35.1kgに増加し、現状から0.4kg増加すると予測しています。しかし、予想される需要を満たすため、輸出志向の国々はコールドチェーン・ソリューションに多額の投資を行う可能性が高い。中国、ブラジル、米国など、動物性タンパク質に依存する人口が多い国は需要を満たすことができるものの、需要の鈍化は、ビーガンやフレキシタリアンの人口増加が原因になると予想されている。肉類や魚介類は保存期間が限られ、販売期間も短い生鮮食品とみなされているため、肉類の供給におけるコールドチェーン管理の活用は、品質を維持し、棚での長期的な安全性を確保する上で極めて重要である。

コールドチェーン・ソリューションは、加工、保管、輸送、流通、小売の各段階で果物や野菜の腐敗を防ぐ役割を果たします。また、適切な温度を提供することで品質を確保し、ロスを可能な限り削減します。農産物輸出に大きく依存する中国とインドは、輸出向け果物や野菜の収穫後ロスにおいて、これまで最も深刻な問題となってきました。これは主に、相対的な物流の遅れが原因であり、これが腐敗率の上昇と流通量の減少につながっています。インドなどの国では、果物・野菜セクターには多くの関係者が活動していますが、これらの関係者を結びつけるインフラの整備がまだ不十分なため、それぞれが単独で活動しています。

さらに、植物由来製品への消費者の関心の高まり、そして果物や野菜などの生鮮食品は保存期間が短く温度管理が必要なため、冷蔵・輸送の重要性が高まっていることから、業界ではこのセグメントの輸出ポテンシャルが拡大すると予想されています。

地域分析

北米は収益への最大の貢献国であり、予測期間中に8.19%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。コールドサプライチェーンセクターは、小売店におけるコールドチェーン製品の需要と導入の増加、そして農場から店舗、そして店舗から顧客への保管・輸送の増加により、予測期間中に拡大する可能性があります。企業はまた、リアルタイムデータトラッカー、トレーサビリティのためのブロックチェーンなどの技術開発にも注力しています。Sensitechなどのソフトウェア企業が開発した新しいサプライチェーンセンサープラットフォームであるSensiWatchは、生鮮食品の温度、光、湿度、位置に関する情報を5分ごとに提供できます。

しかし、乳製品、果物、野菜、肉などの新鮮なオーガニック食品やその他の生鮮食品の需要により、米国市場ではコールドフードチェーンの必要性が高まっています。カナダ市場における食品コールドチェーンの需要拡大の理由としては、季節性、時間帯による気温の変動、そして年間を通しての道路アクセスなどが挙げられます。消費者が高度に加工された不健康な長期保存食品から、温度に敏感で傷みやすい食品へと移行するにつれ、技術向上によるコールドサプライチェーンも注目を集めています。

カナダの食品コールドチェーンは、不正管理、信頼できる調達、温度管理といった課題にも直面しています。そのため、このギャップを埋めようと、複数の企業が台頭しています。ChainvuとPeer Ledgerは、ブロックチェーンソリューションを提供する企業の一例です。さらに、業界では冷凍食品の需要が高まっており、企業はAI、IoT、データ収集への投資を進めています。

ヨーロッパの食品コールドチェーン市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に8.03%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。英国で消費される食品の大部分は輸入に頼っており、コールドチェーン市場は缶詰トマトやパスタなどの常温食品についてはスペイン、野菜やサラダなどの常温食品についてはイタリアといったEU諸国に大きく依存しています。冷凍・冷蔵された豚肉、鶏肉、その他の製品の需要増加により、市場参入企業は供給能力の限界に達しています。そのため、グローバル企業はこの機会を捉えて市場シェアを拡大​​しようとしています。

さらに、スペインは主にヨーロッパへの生鮮食品の輸出で世界有数の規模を誇り、さらに遠方の消費者市場への進出も進めています。その結果、食品コールドチェーン市場は予測期間を通じて成長が見込まれています。冷凍食品や果物・野菜製品への高い需要に応えるため、企業は新たな市場に参入しています。

• 例えば、Fruvecoはアラバマ州に20万パレット収容能力を持つ冷蔵施設を開設すると発表しました。オニオンリングに関しては、マクドナルド、バーガーキング、フォスターズ・ハリウッドといった国際チェーンへの供給元は同社のみです。中国は農産物および畜産物の生産量世界一です
• 例えば、2018年の中国の農業生産額は6兆1500億元を超えました（中国国家統計局調べ）。しかしながら、冷蔵設備の不足やコールドチェーンシステムの不備により、輸送手順やその他の食品保存設備の不備に起因する野菜や畜産物の損失が増加しています。中国は様々な食品・飲料の国際貿易において市場をリードする国の一つであり、この特徴により、より優れたコールドチェーン施設とサービスに対する需要が高まり、市場の成長を後押ししています。

さらに、中国のeコマース大手JDは、予測期間中に中国の食品コールドチェーン市場が急成長を遂げると見込まれることを受け、中国最大の乳製品メーカーである蒙牛乳業有限公司とコールドチェーン物流分野で提携しました。日本の物流業界の近代化も、市場の上昇傾向に貢献しています。食品の流通は、伝統的な市場や個人商店から、スーパーマーケットやコンビニエンスストアへと急速に移行しています。大手流通業者による保冷トラック輸送の普及により、冷蔵・冷凍品の市場へのアクセスが容易になりました。

ブラジルは牛肉の主要生産国であり、相当量の農産物を他国に輸出しています。これはコールドチェーン市場の大きな支えとなっています。しかし近年、食肉業界はコールドチェーンの不具合に悩まされており、事業者は解決策の模索とより良いサービスの開発に苦慮しています。そのため、新規参入企業がより良いサービスを提供する機会が生まれています。

ブラジルでは、SuperFrioなどのコールドチェーン企業が冷蔵品の保管と配送を専門としています。企業は事業拡大に伴い、競争力を高めるために配送施設のアップグレードを頻繁に行っています。国際企業は、発展途上のアルゼンチンのコールドチェーン部門に投資しています。これは、特にブルーベリーなどの果物を中心に、地域の食品サプライチェーンを強化する可能性を秘めているからです。

さらに、アルゼンチン政府は食品の安全性に関して厳しい規制を設けており、食品の品質を維持するために国内でコールドチェーンの必要性が高まっています。

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食品コールドチェーン市場のトップ競合他社

1. AmeriCold Logistics LLC
2. VersaCold Logistics Services
3. Lineage Logistics Holding LLC
4. Nichirei Corporation
5. AGRO Merchants Group
6. DSV
7. Kloosterboer Group BV
8. Gruppo Marconi Logistica
9. Henningsen Cold Storage Co

最近の開発状況

• 2022年4月 - Lineage Logistics は、JBS USA のグローバルフードチェーンハブとなる次世代自動冷蔵施設を発表しました。
• 2022年8月 - Niagro Nichirei do Brasil Agricola Ltd は、市場に完全に追跡可能な原材料を提供する新しい「アセロラパウダー」製造ラインを導入しました。