食品コールドチェーン市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（コールドチェーン保管、コールドチェーン輸送、モニタリングコンポーネント）、用途別（果物と野菜、肉と魚介類、乳製品と冷凍デザート、ベーカリーと菓子、調理済み食品、その他の用途）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

食品コールドチェーン市場の成長要因

食品廃棄に関する懸念の高まり

世界中で、食品廃棄物は大きな懸念事項となっています。国連食糧農業機関（FAO）の推計によると、世界中で生産される食用食品の約3分の1が毎年廃棄されています。土地、水、生物多様性の喪失、そして食糧生産の減少は、環境に大きな影響を与えています。こうした状況に加え、気候変動の悪影響も相まって、企業は食品のコールドチェーンソリューションの導入を迫られています。食品サプライチェーン全体における冷蔵室や冷蔵輸送手段の利用拡大は、食糧需要の増加と消費者の商品品質に対する期待の高まりによって、さらに加速されています。

さらに、世界食料安全保障プログラムの推計によると、ヨーロッパや北米などの先進国では、一人当たり年間95～115キログラムの食品廃棄物が発生している。一方、低所得国、特にサハラ以南アフリカや南アジア・東南アジアでは、一人当たり年間6～11キログラム、つまりこの水準の10分の1程度にとどまっている。収穫後の損失は、保管施設の不備によるものが多く、ネズミ、害虫、病気の頻発も、こうした廃棄物の増加に大きく寄与している。

その結果、市場へのアクセスが限られていることで潜在的な成長は阻害されるものの、一方で、こうした容易に解決できる問題は、コールドチェーン市場の拡大の基盤となることが多い。こうした障害には、連続したコールドチェーン、輸送、包装、流通ネットワークの必要性などが含まれる。

市場抑制

サプライヤーリスク、システム障害、およびセキュリティ侵害

原材料生産者、サプライヤー、物流業者から始まるコールドチェーンソリューションの完全なアーキテクチャは、サプライチェーンに含まれ、さまざまな側面、権限レベル、そして多くの関係者の関与を伴います。これは、特に食品や生鮮食品業界において、出荷前に多くの潜在的な問題を引き起こします。これらの業界では、品質や腐敗の検査が行われる前に、損傷した商品が梱包されることがしばしばあります。これは、サプライヤーに関して特に顕著です。

一方で、不適切な梱包技術は最終製品に損害を与え、梱包規則を遵守しても製品の輸送に影響を及ぼすことがあります。コールドサプライチェーンの開始時点で温度逸脱を防ぐため、貨物の出荷元で温度管理された環境下で梱包プロセス全体を検証するのが一般的です。しかし、多くの場合、必要な措置を講じなかったり、当局が定めたベストプラクティスに関する推奨事項を知らなかったりすると、製品の損失につながります。

市場機会

手軽な冷凍ベーカリー製品への需要の高まり

この地域、特にヨーロッパと北米における都市化の進展は、外国企業にそこで事業を展開する大きな機会を与え、冷凍ベーカリー製品の需要を押し上げている。ベーカリー製品冷凍パンは保存期間が長く、品質が維持され、一般的に生のパンよりも安価であるため、加工食品を制限する政府の厳しい食品規制により、生産者は冷凍パンを選択せざるを得なくなっている。一方、添加物不使用、非遺伝子組み換え、クリーンラベル、健康増進効果のある焼き菓子に対する消費者の需要は、高度な保存技術を必要としており、その結果、コールドチェーン環境の拡大が市場の成長を牽引している。冷凍焼き菓子は、高品質で安全、栄養価の高い商品をリーズナブルな価格で提供できることが広く認識されている。

調査対象市場は、冷凍焼き菓子の利点に対する消費者の認識の高まりによって主に牽引されてきました。健康意識の高まりは、新興中間層の間で冷凍焼き菓子の人気拡大に大きく影響を与えています。消費者は、可処分所得の増加に伴い、栄養価が高く賞味期限の長い、より高価な冷凍焼き菓子を購入できるようになります。冷凍焼き菓子市場は、利便性と外出先での軽食需要によって主に牽引されており、長期的にはコールドチェーン保管の成長軌道と歩調を合わせています。

タイプインサイト

コールドチェーン保管分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.57%で成長すると予測されています。食品廃棄物への懸念の高まりを受け、コールドチェーンは農家や農業関連企業が求める解決策の一つとなっています。さらに、分析対象市場の保管分野は継続的に拡大しています。新興国における巨大な冷蔵倉庫は、インド、中国、米国に存在します。これら3カ国は、世界の冷蔵倉庫市場の大部分を占めています。

大都市圏における小売店の普及拡大は、保管需要の大部分を満たしており、同様に、倉庫の多さは、前述の国々からの生鮮食品の輸出可能性を裏付けている。生鮮食品の世界的な自由流通の拡大は、生鮮商品貿易の動向と、多くの経済圏の政府による貿易障壁の撤廃によってさらに促進されている。

しかし、先進国ではコールドチェーンへのニーズが高く、環境が製造上の障壁となっているため、輸入は当面の間、継続的に行われるだろう。

長いコールドチェーンを必要とする製品のみに依存する貿易ルートに対する需要が高まっています。冷凍食品食品、海産物、農産物など。一方、輸送業界では、温度だけでなく湿度、光量などの要素も考慮に入れながら、荷送人が貨物の状態をより詳細に把握できる、特殊で強力な技術が導入されている。輸送業界は、GPSや遠隔温度監視装置を用いた運用に加え、AIの統合も進め、コールドチェーン分野における機械学習インフラの構築を進めていくことになるだろう。

長期的には、コールドチェーン輸送分野における自動化は進み、高付加価値商品の輸送手段としてドローンが有力な選択肢となる可能性もある。多くの発展途上国は、生産から消費までの過程における食料ロスをより効果的に防ぐため、コールドチェーンインフラの刷新と近代化への支出を増やしている。これにより、トラック、貨物輸送、航空機などの物流サービスに対する需要が増加すると予想される。

さらに、消費者の嗜好の変化により、冷凍食品は生鮮食品や自然食品と棚のスペースを巡って競合することになり、タイムリーな配送のために輸送に完全に依存することになるだろう。

アプリケーションインサイト

用途に基づいて、世界の食品コールドチェーン市場は、果物と野菜、肉と魚介類、乳製品と冷凍デザート、ベーカリーと菓子、調理済み食品、その他の用途に二分されます。肉と魚介類セグメントが最大の市場を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.96%で成長すると推定されています。OECDは、2028年までに世界の一人当たりの平均肉消費量が小売重量換算で35.1kgに上昇し、現状から0.4kg増加すると予測しています。しかし、予想される需要を満たすために、輸出志向の国はコールドチェーンソリューションに多額の投資を行う可能性が高いです。中国、ブラジル、米国など、動物性タンパク質に依存する人口が多い国では需要を満たすことができますが、ビーガンやフレキシタリアンの人口増加により減速すると予想されます。食肉供給におけるコールドチェーン管理の利用は、食肉や魚介類は賞味期限が限られており、結果として販売期間が短い腐敗しやすい製品であるため、棚に保管されている食肉の品質維持と長期的な安全性確保を考える上で非常に重要です。

コールドチェーンソリューションは、果物や野菜の加工、保管、輸送、流通、小売の各段階における腐敗を防ぐ障壁となります。こうしたソリューションは、品質を確保し、損失を可能な限り削減するために適切な温度を提供します。農業輸出に大きく依存している中国とインドは、輸出向け果物や野菜の収穫後損失が深刻な問題となっています。これは主に、物流の遅れが原因で腐敗率が高く、流通量が少ないためです。インドなどの国々では、果物や野菜の分野で多くの関係者が活動していますが、これらのパートナーをつなぐインフラ整備が不十分なため、それぞれが単独で活動しています。

さらに、植物由来製品に対する消費者の関心の高まりや、果物や野菜などの生鮮食品は保存期間が短く温度管理が必要なため、冷蔵保管や輸送が重要になることから、この分野は今後さらに輸出の可能性が高まると業界は予想している。

地域分析

北米は最も収益に貢献している地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.19%で成長すると予想されています。コールドサプライチェーン部門は、小売店でのコールドチェーン製品の需要と採用の増加、および農場から店舗、店舗から顧客への保管と輸送のおかげで、予測期間中に拡大することができます。企業はまた、リアルタイムデータトラッカー、トレーサビリティのためのブロックチェーンなどの技術開発にも注力しています。SensiWatchは、Sensitechなどのソフトウェア企業が設立した新しいサプライチェーンセンサープラットフォームで、生鮮食品の温度、光、湿度、位置に関する情報を5分ごとに提供できます。

しかし、乳製品、果物、野菜、肉類、その他の生鮮食品といった新鮮なオーガニック食品への需要の高まりにより、米国市場ではコールドフードチェーンの必要性が高まっています。カナダ市場でも、季節性、時間的・温度的変動、年間を通しての道路アクセスといった要因が、食品コールドチェーンの必要性を高めています。また、消費者が長期保存可能な加工食品から、温度に敏感な生鮮食品へと移行するにつれ、技術が向上したコールドサプライチェーンへの関心も高まっています。

カナダの食品コールドチェーンは、不正対策、信頼できる調達先、温度管理といった課題にも直面しており、その結果、このギャップを埋めるべく、複数の企業が台頭しています。ChainvuとPeer Ledgerは、ブロックチェーンソリューションを提供する企業の一例です。さらに、冷凍食品への需要が高まるにつれ、企業はAI、IoT、データ収集への投資を強化しています。

欧州の食品コールドチェーン市場の動向

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）8.03%で成長すると予想されています。英国で消費される食品のほとんどは輸入品であり、コールドチェーン市場は、缶詰トマトやパスタなどの常温保存可能な食品についてはスペイン、野菜やサラダなどの常温保存可能な食品についてはイタリアといったEU諸国に大きく依存しています。冷凍・冷蔵の豚肉、鶏肉、その他の製品の需要が高まっているため、市場参加者は生産能力の限界に達しています。その結果、世界の企業はこの機会を利用して市場シェアを拡大​​しようとしています。

さらに、スペインは世界有数の生鮮食品輸出国であり、主にヨーロッパに輸出しているが、より広範な消費市場への進出も進めている。その結果、食品のコールドチェーン市場は予測期間を通じて成長が見込まれる。企業は冷凍食品や果物・野菜に対する高い需要に応えるため、新たな市場への参入を進めている。

• 例えば、フルベコはアラバマ州に20万パレットの容量を持つ冷蔵倉庫を開設すると発表した。オニオンリングに関しては、同社はマクドナルド、バーガーキング、フォスターズハリウッドなどの国際的なチェーン店に独占的に供給している。中国は農産物と畜産物の最大の生産国の一つである。
• 例えば、2018年の中国の農業生産額は6兆1500億元を超えました（中国国家統計局調べ）。しかし、国内では冷蔵設備の不備やコールドチェーンシステムの不備により、輸送手順やその他の食品保存施設の不備に関連した野菜や畜産物の損失が多発しています。中国は様々な食品・飲料品の国際貿易において市場をリードする国の一つであり、このことがより優れたコールドチェーン設備とサービスへの需要増加につながり、市場の成長を後押ししています。

さらに、中国のeコマース大手JDは、予測期間中に中国の食品コールドチェーン市場で予想されるブームを見越して、中国最大の乳製品メーカーである蒙牛乳業とコールドチェーン物流業界で提携しました。日本の物流業界の近代化は、市場の上昇傾向に貢献しています。食品の流通は、従来の市場や個人商店からスーパーマーケットやコンビニエンスストアへと急速に移行しています。大手流通業者からの保冷トラック輸送が利用可能になったことで、冷蔵・冷凍食品の市場へのアクセスが容易になりました。

ブラジルは牛肉の一大生産国であり、農産物の相当量を他国に輸出している。これはコールドチェーン市場によって大きく支えられている。しかし近年、食肉業界はコールドチェーンの不具合に悩まされており、業界関係者は解決策を見つけ、より良いサービスを開発するために苦心している。こうした状況は、新規企業が市場に参入し、より優れたサービスを提供する機会を生み出している。

ブラジルでは、SuperFrioをはじめとするコールドチェーン企業が、冷蔵品の保管と配送を専門としている。企業は成長に伴い、競争力を高めるために配送設備を頻繁にアップグレードしている。国際企業は、特にブルーベリーなどの果物の地域的な食品サプライチェーンを強化する可能性を秘めていることから、発展途上にあるアルゼンチンのコールドチェーン分野に投資している。

さらに、アルゼンチン政府は食品安全に関する厳格な規制を設けており、食品の品質を維持するために国内におけるコールドチェーンの必要性が高まっている。