飼料種子市場 サイズと展望 2025-2033

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飼料種子市場の成長要因

動物性製品および飼料作物の需要増加

人口増加と近年の消費者所得の増加により、食料需要は世界的に高まっています。こうした消費者需要により、畜産製品カテゴリーの中で牛乳および乳製品は市場の大部分を占めています。牛乳の健康効果への意識が高まり、タンパク質需要が高まるにつれ、牛乳や肉などの動物性製品の消費量は世界的に増加しています。飼料種子市場は高品質製品への高い需要に牽引されており、これは高品質飼料への需要も促進しています。農家は牛から高品質の製品を得るために、高品質の飼料を選んでいます。

スケーラブルな利益のために、より多くの牛群の管理を容易にする技術の継続的な導入が、乳製品業界の活況を牽引しています。より高い収量を支えるために、より多くの濃厚飼料が使用されることが予想されます。中国で乳製品をめぐる食品安全スキャンダルが広まったことを受け、2008年には乳製品の生産と飼料品質が政府によって国家優先事項として強化されました。さらに、中央計画立案者は、牧草や飼料の需要増加に対応するため、飼料種子の開発と生産向上に多大な努力を払ってきました。ライグラス、アブラナ科の植物、チコリ、クローバーといった栄養価の高い飼料種子は、収量向上に加え、牛の適切な栄養源となります。その結果、予測期間中にこれらの種子の売上が増加すると予想されています。農家は、牛が高品質の牛乳と肉を生産するために、高品質の飼料作物を好んでおり、肉と乳製品の市場は成長しており、飼料種子市場も拡大しています。

生産技術の進化と、大豆やトウモロコシ市場ではなく、収益性の高い販売源としての飼料市場への重点化により、アルファルファ飼料を好む農家が増えています。しかし、アルファルファの栽培面積を増やすには、市場環境、技術要件、そして農地が健全な飼料作物の生育に適しているかどうかに迅速に対応する必要があります。米国ではトウモロコシと大豆の先物価格が低迷しているため、一部の農家は今年、アルファルファを収益性の高い作物として検討し始めています。さらに、多くの地域では、契約による播種・収穫サービスが利用可能です。その結果、農家はアルファルファの植え付けや収穫のための機械に多額の費用をかける必要がなく、これらの作業を外部委託することが可能になります。この要因は、予測期間中の飼料作物の生産量増加に寄与する可能性があります。

飼料種子市場の抑制要因

悪天候

大規模な牧草地の植生パターン、飼料の品質、飼料の量と安定性、そして飼料作物の栽培に必要な水はすべて、気候変動の影響を受ける可能性があります。気候変動による最も顕著な影響は、飼料作物と放牧地の一次生産性です。先進国と比較して、開発途上国は気候変動の影響を受けやすい国です。経済が農業中心であること、平均気温が比較的温暖であること、そして新技術を導入するための資源が不足していることから、このシナリオは起こり得ます。

さらに、管理上の不注意により、「荒地」と呼ばれることが多い放牧地が被害を受けています。これらの放牧地は、植林が必要となるか、あるいは容易に他の用途に転用できるはずです。ランタナ、ヒヨドリバナ、パルテニウム、プロソピス・ジュリフローラなどの不快な侵入雑草種は、多くの放牧地の生産性に深刻な被害を与えています。生育期における降雨分布の世界的な変動により、飼料生産は深刻な影響を受けると予想されています。これらの要因は世界の飼料種子市場を抑制し、飼料生産者にとって脅威となっています。

世界の飼料種子市場の機会

製品イノベーション

有機畜産が市場で普及を続けるにつれ、有機飼料の需要は大幅に増加すると予想されています。飼料種子の生産量が低迷する時期は、主に年間を通して冷涼性と温暖性の季節性飼料をローテーションで使用しているためです。これらの品種は一年を通して栽培できるため、有機飼料種子メーカーはこれをビジネスチャンスと捉えています。肉や牛肉の需要増加に伴い、世界中の畜産業は急速に拡大しています。大手飼料種子会社は、成長機会をもたらす大規模な市場に事業を拡大することで利益を得ると予想されています。

飼料の品質は、調達、物流申請、出荷、流通、マーケティングに至るまで、サプライチェーンネットワーク全体に積極的に関与する米国、イタリア、スペインなどのトップ企業にとって不可欠です。工場の拡張は大企業による資金調達が増えており、これが飼料種子市場の成長を牽引しています。例えば、アドバンタ・シーズのパシフィック・シーズ・ブランドは、2019年にオーストラリアのトゥーンバにある種子加工施設のアップグレードに260万米ドルを投資しました。この投資により、工場の効率と種子の品質の両方が向上することが期待されています。

セグメント分析

作物別

穀物部門は年平均成長率（CAGR）7.95%の成長が見込まれ、最大の収益シェアを占めています。穀物カテゴリーの中で、飼料用トウモロコシが最も好まれています。トウモロコシ飼料は、主に茎、葉、穂を含む状態で、反芻動物にとって高エネルギーの飼料源となります。牧草はほぼ毎月収穫する必要がありますが、3ヶ月で成熟するトウモロコシ飼料は一度収穫すればよく、多くの労力や高価な機械を必要としません。飼料用トウモロコシ、そしてひいては飼料用トウモロコシの種子は、管理の手間が少なく、栄養価が高いことから、需要が高まっています。食料不足の時期（乾燥して暑い夏と冬）には、トウモロコシを丸ごと放牧することで、家畜に緑の飼料を提供します。小規模農家の家畜にとって、飼料が限られた厳しい環境において、トウモロコシ飼料は貴重な飼料源となります。そのため、トウモロコシは飼料の代替として利用されており、特に水不足の地域では飼料用トウモロコシ種子の需要が高まっています。

マメ科植物は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。マメ科植物の中で、最も好まれるのはアルファルファです。多年生のマメ科植物であるアルファルファ（Medicago sativa）は、干し草やサイレージといった高品質の飼料を生産するために広く栽培されているほか、放牧作物として、また土壌肥沃度を高めるためにも栽培されています。様々な土壌や気候条件において、栄養価が高く、口当たりの良い飼料を豊富に生産できる並外れた能力を持つことから、「飼料の女王」と呼ばれています。アルファルファは冷涼期型マメ科植物ですが、根系が深いため、他の冷涼期型種と比較して干ばつ耐性が優れています。畜産事業を追加することで、農場経営の多様化と農家収入の安定化を図ることができます。

製品タイプ別

生牧草部門は、7.65%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最大の収益シェアを占めると予測されています。世界の農地の約3分の2は、家畜の放牧地と牧草地で占められています。生牧草は栄養価が高いため、家畜の健康に有益であると考えられていますが、入手が困難な場合が多いため、市場では他の牧草よりも高価です。ソルガム、スーダングラス、バミューダグラス、オーチャードグラス、ライグラスなど、ほとんどの牧草は生牧草として食用とされています。

貯蔵牧草部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。地域によって異なりますが、干し草はライグラス、チモシー、ブロム、フェスク、バミューダグラス、オーチャードグラスなどの牧草を混合して作られることが多いです。また、クローバーやアルファルファ（赤、白、地下茎）などのマメ科植物も含まれることがあります。干し草の生産コストは、特に北米とヨーロッパでは高くなっています。そのため、動物性食品に対する消費者需要の高まりにより、予測期間中に干し草飼料市場は拡大すると予想されます。

地域別インサイト

北米：年平均成長率8%で主要地域

北米は、年平均成長率8%で成長を続け、地域の飼料種子市場を牽引すると予測されています。北米の飼料種子市場は、主に米国が牽引しています。特に中東からの世界的な需要の高まりにより、この地域では飼料種子の需要が高まっています。アルファルファ干し草は、米国の主要輸出品の一つです。2020年の飼料種子輸出上位5カ国は、中国、日本、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、韓国でした。複数の国内企業による研究開発活動の増加により、飼料種子の販売は大幅に増加しました。例えば、米国北西部のコーンベルトでは、AgReliant Geneticsが2019年にトウモロコシのハイブリッド生産に特化した研究・試験拡張センターを開設しました。

トウモロコシ、ソルガム、大豆に次いで、アルファルファ種子は米国で最も価値の高い畑作物であり、「飼料種子の女王」として知られています。アルファルファの干し草は、その粗タンパク質含有量の高さから、特に牛の飼料としての利用に有利と考えられています。牛肉需要の増加に伴い、国内の飼料種子の需要は増加すると予想されています。需給の不均衡、低価格、そして高い生産コストは、牛の在庫と、それに伴う飼料用飼料種子の需要に大きな影響を与えています。そのため、食肉消費と乳製品生産の拡大により、予測期間中に飼料種子の需要が拡大すると予想されます。

ヨーロッパ：年平均成長率7.75%で最も急成長している地域

ヨーロッパの市場規模は117億600万米ドルに達し、年平均成長率7.75%で拡大すると予測されています。この地域に大きく貢献しているのはドイツです。ドイツには、天然牛肉の生産に最適な条件が整っています。企業は、牛の頭数、年齢、種類を考慮し、年間の需要に応じて飼料を生産するために、積極的な農業経営を行っています。例えば、FAO（国連食糧農業機関）の報告によると、食肉生産量は2019年の1,543,866トンから2016年には1,526,652トンに増加しました。食肉生産の増加に伴い飼料需要も増加し、飼料種子市場は拡大するでしょう。生産性は、より高品質な種子を生産するための技術の進化によって向上します。近年、気候変動はドイツおよび世界中の農業生態系に影響を及ぼしています。過去数年間、長期間にわたる猛暑と干ばつの頻度が増加し、降雨のないほとんどの農作物に深刻なストレスがかかっています。

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飼料種子市場のトップ競合他社

1. Allied Seed LLC
2. BrettYoung
3. Rivard’s Turf and Forage
4. Advanta Seeds (UPL)
5. Foster's Seed & Feed and Foster's Agri-World
6. Northstar Seed Ltd
7. Agreliant Genetics
8. Corteva Agriscience
9. Hancock Farm & Seeds Co.
10. DLF Seeds Ltd

最近の開発状況

• 2022年、LG Seedsは、2023年の作付けに向けて、トウモロコシの新品種19種と大豆の新品種23種を発表しました。