発電機販売市場 サイズと展望 2024-2032

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発電機販売市場の牽引要因

急速な都市化と工業化

中国、インド、ブラジルなどの国々は、都市化と工業化を支えるために大規模なインフラを建設しています。これには、道路、鉄道、空港、発電所、商業施設の開発が含まれます。発電機は、これらの現場で建設機械、照明、その他の一時的な電力需要に電力を供給するために不可欠です。新興経済国における産業の拡大に伴い、製造活動を支える信頼性の高い電源の必要性が高まっています。発電機は、電力系統の障害発生時にバックアップ電源を提供し、継続的な生産を維持することで、製造業、鉱業、石油・ガス採掘産業におけるダウンタイムと収益損失を削減します。

さらに、CIAは、中国の都市化率が2023年までに64.6%に達すると予測しています。2023年には、中国の人口の約66.2%が都市に居住していました。インドの都市化率は、継続的な都市化政策によって建設・インフラ整備における発電機の需要が高まり、2020年から2025年にかけて年間1.78%上昇し、2035年までに75～80%に達すると予測されています。

さらに、2014年9月に発表された「メイク・イン・インディア」プログラムは、インドを世界的な製造拠点として推進することを目的としています。この取り組みは、投資促進、イノベーションの発展、インフラ整備を目的としています。政府はまた、運輸部門において、2025年までに国道200キロメートルを完成、空港を220に増やし、2030年までに23の水路を運用開始するなど、高い目標を設定しています。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの建設業界は2023年から2026年にかけて年率6.2%で成長すると予測されています。IBEFはまた、設備投資の大幅な増加により、建設部門が2023年までにインドのGDPの13%を占めると予測しています。

これらの国々がインフラと産業開発への投資を継続するにつれて、発電機が提供する信頼性の高いバックアップ電源ソリューションの需要はさらに高まり、世界的な市場拡大に寄与するでしょう。

市場の制約

再生可能エネルギーへの移行

世界中の政府は、気候変動への取り組みを達成しながら再生可能エネルギーの利用を促進するための規則を制定し、インセンティブを提供しています。例えば、欧州連合（EU）の再生可能エネルギー指令は、再生可能エネルギーの消費量に関する拘束力のある目標を設定し、風力、太陽光、バイオマスへの投資を奨励しています。同様に、米国、中国、インドなどの政府は、クリーンエネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーに関する目標と補助金制度を設定しています。

さらに、再生可能エネルギー技術のコストは過去13～15年間で低下しています。例えば、2010年から2019年の間に、太陽光エネルギーのコストは85%、風力エネルギーは55%、リチウムイオン電池は85%低下しました。2022年には、太陽光発電のコストは、2010年時点で最もコストが高かった化石燃料火力発電よりも29%低くなります。再生可能エネルギー技術、特に太陽光と風力発電のコスト低下により、従来の化石燃料発電に対する競争力が高まっています。再生可能エネルギーの均等化発電原価（LCOE）は近年劇的に低下しており、多くの地域で発電機の経済的に実現可能な代替手段となっています。

さらに、多くの組織が、持続可能性の目標達成、二酸化炭素排出量の削減、ブランド認知度の向上を目的として、再生可能エネルギーへの転換を進めています。Google、Apple、Microsoftは、事業運営に100%再生可能エネルギーを使用することを表明しており、再生可能エネルギー調達の需要が高まり、予備発電機への依存度が低下しています。発電機はバックアップ電源やオフグリッド用途には依然として必要ですが、再生可能エネルギー代替エネルギーの競争力と魅力の高まりは、特に再生可能エネルギーに関する規制や資源が整備されている地域において、発電機の販売に影響を与えると予測されています。

市場における主要な機会

ハイブリッド電源ソリューションの需要増加

メーカーは、再生可能エネルギー源と発電機を組み合わせたハイブリッド電源ソリューションの需要拡大から利益を得ることができます。ハイブリッドシステムは、発電機の信頼性と再生可能エネルギーの持続可能性を組み合わせ、顧客に費用対効果が高く環境に優しい電源を提供します。メーカーは、太陽光、風力、または蓄電池技術を組み合わせたハイブリッド発電機を開発することで、信頼性が高くクリーンなエネルギーソリューションを求める顧客の変化するニーズに対応できます。

例えば、遠隔地や送電網が整備されていない地域にある通信塔は、バックアップ電源としてディーゼル発電機に頻繁に依存しています。通信会社は、運用コストと二酸化炭素排出量を削減するために、太陽光パネル、バッテリー、ディーゼル発電機を組み合わせたハイブリッド電源システムの導入をますます増やしています。例えば、インドの大手通信事業者であるVodafone Ideaは、エネルギー効率を高め、ディーゼル発電機への依存を最小限に抑えるために、数千の通信塔にハイブリッド電源システムを導入しました。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、ハイブリッド再生可能エネルギーシステムの世界全体の容量が2023年までに50%増加して約510ギガワット（GW）に達すると予測しており、これは過去20年間で最大の成長率となります。 2023年の世界の増加分の4分の3は太陽光発電によるものでした。

同様に、再生可能エネルギーの専門家によると、住宅用風力発電と太陽光発電（PV）技術を組み合わせたハイブリッド発電システムは、どちらか一方のみを使用する場合に比べて大きな利点があります。ある分析によると、このシステムのLCOE（均等化発電原価）は、1リットルあたり1.08米ドルのディーゼル燃料費に対して0.39米ドル/kWhで、投資回収期間は3.33年です。このシステムには、58.8kWのPV、3kWの風力タービン7基、10kWのディーゼルエンジン、そして6.99kWのコンバーターが含まれており、これにより排出量が55%削減されます。

発電機販売市場のセグメンテーション分析

定格出力別

市場はさらに定格出力別に、75kVA未満、75～375kVA、375～750kVA、750kVA超に細分化されています。市場をリードするセグメントは750kVA超で、製造施設全体や商業ビルに電力を供給し、停電時でも操業を維持できます。定格出力750kVAを超える発電機は、高出力と信頼性が求められる重工業、商業、および公益事業用途向けに設計されています。これらの発電機は、大規模な工業プラント、データセンター、鉱業、石油・ガス施設、そして重要な業務を支えるために膨大な量の電力を必要とする公益事業発電所で広く使用されています。

75 kVA未満の発電機は、通信、小規模産業、ガソリンスタンド、商業施設、レストランなど、オングリッドアプリケーションで広く使用されています。オフグリッド地域では主電源として、オングリッド産業環境では非常用電源として使用されます。

燃料タイプ別

燃料タイプに基づいて、市場はディーゼルとガスに細分化されています。予測期間中、ディーゼルカテゴリが発電機販売市場シェアの大部分を占めると予想されています。ディーゼル発電機は、信頼性、長寿命、そして燃費効率の高さから、頻繁に利用されています。ディーゼル発電機は、広く入手可能で、他の燃料よりもエネルギー密度が高いディーゼル燃料を動力源としています。ディーゼル発電機は、商業ビル、医療施設、データセンター、産業プロセスなど、安定した電力供給が求められるアプリケーションで広く使用されています。起動が速く、大きな負荷に対応できるため、待機電源や緊急時のバックアップ電源としても推奨されています。

さらに、ディーゼル発電機は産業に電力を供給し、シームレスな運用を保証します。停電が避けられない今日の環境では、バックアップ電源は不可欠です。ディーゼル発電機は他の燃料エンジンよりも一歩先を進んでいます。メンテナンスが簡単で、外部部品への追加作業も必要ありません。ディーゼル発電機は厳しい気象条件にも耐え、他の燃料発電機よりも長寿命です。

ガス発電機は、電力品質、燃料供給、燃料コスト、そして実用性の高さから、ディーゼル発電機に次いで2番目に人気のある市場です。天然ガスまたはプロパンを燃料とするガス発電機は、ディーゼル発電機よりもクリーンで環境に優しい運転をします。汚染物質の排出量が少なく、より厳しい環境法に準拠しているため、大都市圏や環境問題に敏感な地域など、排出ガス規制が重要な用途に最適です。これらの発電機は、ディーゼルやガソリンではなく天然ガスを使用します。代替燃料発電機は、従来の発電機よりも費用対効果が高く、効率も優れています。

用途別

市場は、用途別に連続負荷、ピーク負荷、待機負荷に分類できます。連続負荷セグメントは、長期間にわたる主電源として機能するため、予測期間を通じて市場の大部分を占めると予想されます。定常負荷用途に使用される発電機は、長期間にわたり安定した無停電電力供給を提供するように設計されています。これらの発電機は、一般的に、電力網が不安定または不在の地域、あるいは継続的な運用のために継続的な電力供給が必要な地域に設置されます。連続負荷用途には、工業ビル、製造工場、通信インフラ、孤立したオフグリッド居住地などがあります。連続負荷発電機は、耐久性、信頼性、長期的な性能を重視して設計されており、多くの発電機が長期間にわたって中断なく稼働します。

待機負荷は、公共事業や緊急用途での広範な使用により、市場で2番目に人気のあるカテゴリーです。スタンバイ負荷発電機は、系統停電や主電源喪失時に起動するバックアップ電源を提供します。これらの発電機は通常運転中はスタンバイモードで動作し、主電源に障害が発生すると自動的に起動します。スタンバイ負荷発電機は、ダウンタイム、データ損失、機器故障を回避するために無停電電源供給を必要とする重要なアプリケーションに、信頼性の高いバックアップ電源を提供します。病院、データセンター、金融機関、緊急対応施設、水処理施設や空港などの重要な公共サービスで広く使用されています。スタンバイ負荷発電機は、迅速に起動し、バックアップモードにスムーズに移行し、系統電源が復旧するまで継続的に動作する必要があります。

エンドユーザー別

市場は、エンドユーザーに基づいて、鉱業、石油・ガス、建設、住宅、海洋、製造、医薬品、商業、通信、公益事業、データセンターに分類されています。都市化の進展と信頼性の高い電源バックアップの必要性により、住宅分野が市場の大部分を占めると予想されます。住宅ユーザーは、電力系統の混乱時に照明、暖房、冷蔵、通信機器などの重要なサービスを維持するために、発電機をバックアップ電源として使用します。発電機は、オフグリッド住宅や、電力系統への接続が少ない、または不安定な農村部でも使用されています。在宅勤務の拡大は、この業界にとって大きな推進力となっています。EIA（環境情報局）は、家庭用太陽光発電発電機の国内利用が増加していると報告しています。農村部では、井戸から複数の世帯に水を供給しなければならないなど、新たな課題に直面しています。しかし、電力があれば、地面から水を汲み上げることが可能になります。異常気象、電線のダウン、その他の要因によって停電が発生する可能性があり、発電機による迅速な電力復旧が必要になります。

製造業は、発電機販売市場で2番目に大きなセグメントです。製造施設では、製造プロセス、機械、および重要なシステムをサポートするために、安定した電力供給が必要です。発電機は製造工場で、生産停止時間の短縮、製品品質の確保、そして円滑な操業の維持のために利用されています。特に発展途上国では、製造活動において、円滑な生産のために安定した電力供給が求められています。発電機は、停電や変動の際に信頼性の高いバックアップを提供します。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：7.4%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の発電機販売市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に7.4%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、バックアップ電源技術とインフラの構築に多額の投資を行っており、その結果、地域全体で高い出力レベルを実現しています。IoT対応発電機などのスマートソリューションは、遠隔監視、制御、予知保全を提供し、運用効率の向上とダウンタイムの最小化を実現します。

北米：6.8%の成長率を誇る最速成長地域

北米は、予測期間中に6.8%のCAGRで成長すると予測されています。再生可能エネルギーの需要増加を背景に、北米は発電機販売において世界第2位の市場となっています。米国政府は、停電時や電力が供給されていない状況での発電機の使用を推奨しています。米国政府は、戦場への発電機の配備に着手しました。米陸軍は、液体ピストンを用いて、下馬兵士向けの軽量戦場用発電機を開発しました。コネチカット州のLiquidPiston社は、10kWの小型発電機セットを備えたXTS-210ロータリーエンジンの発売に向け、830万ドルの契約を獲得しました。陸軍は後日、実地試験を実施する予定です。

ヨーロッパは市場の中規模な割合を占めています。英国は発電機販売の主要市場です。英国の主要企業は、キャンプ、セーリング、建設、中小企業など、様々なレクリエーションや業務用途に適した発電機を提供しています。さらに、設計、加工、製造プロセスはすべて英国で行われており、顧客に比類のない製品品質とサポートを提供しています。

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発電機販売市場のトップ競合他社

1. Caterpillar Inc.
2. Cummins Inc.
3. Generac Holdings Inc.
4. Kohler Co.
5. MTU Onsite Energy
6. Atlas Copco AB
7. Wartsila Corporation
8. Yanmar Holdings Co., Ltd
9. Briggs & Stratton Corporation
10. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
11. Kirloskar Electric Company
12. Ingersoll Rand Inc.
13. Himoinsa S.L.
14. Siemens AG
15. Doosan Corporation
16. SDMO Industries SAS
17. John Deere Co.
18. Aggreko PLC
19. Honda Motor Co., Ltd.
20. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.

最近の開発状況

• 2024年4月 -Cummins Inc.は、ドイツのマルクトハイデンフェルト工場に新たな電動化技術生産ラインを追加することを発表しました。これは、カミンズ社が電動モビリティシステムの製造能力開発に取り組む上で、大きな前進となります。
• 2024年3月～ 米国エネルギー省は、北米最大の製造工場において商業規模の脱炭素化ソリューションを先導する企業として、コーラー社を選定しました。
• 2024年2月～ カミンズ社（NYSE: CMI）は、史上最高効率の大型ディーゼルエンジンのデビュー。Cummins HELM™ 15リッター燃料非依存プラットフォームの次期製品となるディーゼルX15は、導入時点で米国EPAおよびCARB 2027規制に準拠します。次世代X15ディーゼルエンジンは、北米の大型オンハイウェイ用途に使用されます。