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世界の地熱エネルギー市場規模は、2025年には90億3000万米ドルと評価され、2026年の97億8000万米ドルから2034年には185億1000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は8.3%となる見込みです。北米は、2025年の市場シェア39.5%で地熱エネルギー市場を牽引しました。
地熱エネルギーは、地球内部の熱を利用して発電や直接暖房を行う再生可能エネルギー源です。このエネルギーは、鉱物の放射性崩壊や地球誕生時に残った熱など、地球固有の熱から得られます。地熱エネルギーは様々な用途に利用でき、化石燃料に代わる、より持続可能で環境に優しい代替エネルギー源と考えられています。
さらに、化石燃料価格の変動、化石燃料の枯渇、温室効果ガス排出量の増加、地熱発電の高い発電能力、地熱エネルギーの費用対効果、地熱発電所による汚染の軽減、エネルギー需要の増加といった要因が、世界の地熱発電市場の成長を牽引しています。一方、再生可能エネルギー分野における政府資金の増加と継続的な技術開発は、今後5年間で魅力的な市場拡大の機会をもたらすと考えられます。
ハイライト
多くの国が地熱エネルギー開発に財政的インセンティブを提供しています。税額控除、補助金、助成金、地熱プロジェクトに対する優遇融資などがインセンティブとして考えられます。米国では、2022年インフレ抑制法（IRA）により、住宅用地熱システム設置に対する連邦税額控除が26%から30%に倍増され、2023年1月1日に施行されました。一部の国では、地熱エネルギー供給者に電力に対する固定価格を保証する固定価格買取制度を採用しています。この安定した価格設定モデルは、収益を予測可能にすることで地熱発電所への投資を促進します。ドイツやケニアなどの国は、エネルギーミックスへの組み込みを促進するために、地熱を含む再生可能エネルギー源に対する固定価格買取制度を確立しています。ドイツの再生可能エネルギー源法2023（EEG 2023）は、新規設置の太陽光発電システムに対する固定価格買取制度を引き上げています。 2023年環境法は2022年7月30日に制定され、追加規定は2023年1月1日から施行された。
さらに、2023 年現在、ケニアには 891.8 MW の地熱発電設備容量があります。ケニアは 2030 年までに 5,530 MW の地熱発電を目指しており、これは同国で最も重要なクリーン エネルギー源となります。国際再生可能エネルギー機関 (IRENA) によると、2023 年の世界の地熱発電設備容量の合計は、約 15.96 ギガワット (GW) になります。IRENA は、再生可能エネルギー関連のさまざまなテーマに関する統計を提供しています。地熱エネルギーによる発電は、年間約 3.5% という控えめなペースで拡大しています。米国は 2.7 GW で地熱エネルギーの世界的リーダーです。しかし、東南アジアの 2 か国、インドネシア (2.4 GW) とフィリピン (1.9 GW) だけで、世界の地熱発電容量の約 30% を占めています。
このように、政府の規制と奨励策は投資を促進し、リスクを軽減し、世界的な地熱エネルギー市場の動向を加速させる。各国政府が再生可能エネルギー設備の導入と脱炭素化への取り組みを優先し続ける中で、支援的な規制枠組みは地熱資源の潜在能力を最大限に引き出す上で極めて重要となるだろう。
地熱発電プロジェクトの初期段階では、高い地熱ポテンシャルを持つ適切な地点を発見するために、費用のかかる探査が必要となります。掘削と探査にかかる費用は高額になる可能性があり、特に小規模企業にとってはプロジェクトの開始を困難にしています。2010年から2022年にかけて、世界の地熱発電設備の平均設置コストは1キロワットあたり2,700米ドルから5,600米ドルの範囲でした。2022年の平均設置コストは1キロワットあたり3,478米ドルでした。さらに、地熱発電所の総コストは、設置容量1キロワットあたり2,500米ドルから5,500米ドルの範囲で変動する可能性があります。地熱発電のLCOE（均等化発電原価）は通常、1メガワット時あたり47米ドルから150米ドルの範囲です。
さらに、地熱エネルギー開発における大きな障害の一つは、探査活動に伴う初期費用の高さです。探査には、地下岩盤の温度と透水性を測定し、潜在的な地熱資源を発見するための井戸掘削が含まれます。IRENAの2022～2023年の作業計画と予算案によると、2023年の探査掘削費用は、職員費用が797万米ドル、職員以外の費用が613万8000米ドルとなる見込みです。これらの費用は、特に地熱データが乏しい地域では高額になる可能性があります。過去に探査がほとんど行われていない地域では、より多くの井戸が必要になる場合があり、全体のコストが大幅に増加する可能性があります。
IRENAの分析によると、探査に伴う財務リスクは、地熱プロジェクトへの民間投資を阻害する可能性がある。高い不確実性と掘削失敗の可能性は、投資家を思いとどまらせ、資金調達を困難にする。
地熱エネルギーは、特に従来の電力インフラが複雑な地域において、オフグリッド用途に大きな可能性を秘めています。遠隔地の村や島嶼部では、安定した持続可能な電力供給を実現する地域密着型の地熱発電が大きなメリットとなります。ケニアは、分散型発電に地熱エネルギーを活用した優れた事例です。この東アフリカの国は、オルカリアI発電所やオルカリアIV発電所など、オフグリッド地熱発電プロジェクトを成功裏に開発してきました。これらのプロジェクトは、国の送電網に接続されていない地域に電力を供給することで、農村部の電化に貢献しています。
さらに、オフグリッド地熱発電プロジェクトは、従来の電力源が経済的に持続不可能な地域に電力を供給することで、農村部の電化において重要な役割を果たしています。これらのプロジェクトの分散型という特性は、恵まれない人々への電力供給の増加と合致しています。2023年11月28日、Googleは、同社の先進的な地熱発電プロジェクトが、ネバダ州の電力網に二酸化炭素を排出しない電力を供給し、データセンターに電力を供給すると発表しました。ケニア以外でも、地域的な地熱発電は可能であり、他の地域でも同様の用途が検討されています。インドネシア、フィリピン、中央アメリカの一部など、活発な地熱資源を有する国々は、成功したオフグリッド地熱発電プロジェクトを模倣することで、電力へのアクセスを拡大することができます。
市場は、発電所の種類によってさらに細分化され、乾式蒸気発電所、フラッシュ蒸気発電所、バイナリーサイクル発電所に分類されます。バイナリーサイクルは、今後数年間で最も急速に成長する市場になると予想されています。バイナリーサイクル発電所は、熱交換を利用する地熱発電所です。これらの発電所では、中温の地熱流体を使用して、イソブタンやイソペンタンなどの沸点の低い二次作動流体を加熱します。二次流体は水よりも低い温度で蒸発し、その蒸気は発電機に接続されたタービンを駆動するために使用されます。この技術により、バイナリーサイクル発電所は、より低い温度の地熱貯留層から効率的に発電することができます。150℃（300°F）という低い温度の地熱資源を利用できるため、効率と環境への影響の面で利点があります。
乾式蒸気発電所は、地下の貯留層から得られる高圧の乾式蒸気を利用して発電する地熱発電所の一種です。これらの発電所では、地熱貯留層に掘削された井戸から蒸気を取り出し、その乾式蒸気でタービンを回し、発電機を駆動します。タービンは蒸気の運動エネルギーを機械エネルギーに変換し、それがさらに電気エネルギーに変換されます。乾式蒸気発電所の容量は米国が最大です。米国の地熱資源の大部分は、西部地域とハワイの地表近くに存在します。カリフォルニア州は、米国で地熱発電による電力生産量が最も多い州です。
用途に基づいて、市場はさらに住宅用と非住宅用に二分できます。地熱エネルギーは、非住宅用途では地域暖房や冷房によく使用されます。大規模な地熱地域暖房システムは、商業施設、工業施設、公共施設など、さまざまな建物に熱エネルギーを供給します。地熱エネルギーは、さまざまな製造用途に熱を供給するために、工業プロセスに統合できます。地熱資源は、食品加工や温室栽培など、継続的で安定した熱を必要とする産業に恩恵をもたらします。非住宅用地熱エネルギー用途の大部分は、発電です。地熱発電所は、乾式蒸気、フラッシュ蒸気、バイナリーサイクル発電所など、非住宅用電力を発電します。
地熱エネルギーは主に家庭用暖房として利用されている。地熱ヒートポンプ地熱システムは、冬場に地中から熱を回収し、効率的かつ費用対効果の高い暖房を提供するために、家庭でよく利用されています。また、家庭用温水供給にも利用できます。地熱ヒートポンプは、地中浅い場所にある一定の熱を利用して、家庭用の水を効率的に加熱することができます。
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北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.6%で成長すると見込まれています。米国は予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予想されています。米国における地熱発電セクターの拡大を牽引しているのは、主に商業用および住宅用アプリケーションです。米国の地熱発電企業は、9つの州（その大部分はネバダ州）にまたがる58件の開発プロジェクトを進行中です。5つのプロジェクトが完成間近で、うち2つはカリフォルニア州、3つはネバダ州にあります。
さらに、この地域では新たなプロジェクトが計画されており、市場拡大を促進すると見込まれています。例えば、2023年3月、メキシコ政府はCFE（メキシコ電力公社）の下で「地熱井掘削サービス取得」と題する新たな探査プロジェクトの入札を実施しました。このプロジェクトでは、メキシコの4つの異なる地区にある6つの地熱井を調査する予定です。入札対象は、地熱井掘削用の掘削リグ2台を保有する単一の掘削サービス提供業者で、米州開発銀行（IDB）と世界銀行から5,100万米ドルの資金が提供されます。
ヨーロッパでは、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 9.0% を示すと予想されています。現在、稼働中の地熱発電施設を持つヨーロッパの国は 10 か国のみです。20 か国以上が同地域で地熱プロジェクトを開発中です。過去 5 年間、地熱市場はヨーロッパ全域に集中しており、年間成長率は 10% 以上となっています。過去 数十 年にわたる同地域の著しい成長は、トルコにおける地熱発電容量の拡大によるものです。さらに、欧州連合 (EU) は温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギー源への移行という高い目標を掲げており、地熱エネルギーは有望な選択肢とみなされています。EU は、地熱エネルギーを建物や産業プロセスの暖房と冷房のための天然ガスの実現可能な代替手段と考えています。
さらに、IRENAによると、ヨーロッパの地熱地域暖房・冷房市場は2023年に拡大すると予測されている。2021年には、地熱地域暖房・冷房部門の設備容量は2.2 GWthで、6%増加した。2020年には、地熱ヒートポンプ（H&C）の72%が暖房と冷房に利用され、総容量は77.5 GWthだった。
アジア太平洋地域は、持続可能でクリーンなエネルギーソリューションへの取り組みの一環として、地熱エネルギー資源の研究開発に積極的に取り組んでいます。同地域のいくつかの国は、エネルギー構成の多様化と化石燃料への依存度低減において、地熱エネルギーの可能性を認識しています。インドネシアは、アジア太平洋地域の地熱エネルギー分野において重要な役割を担っています。膨大な地熱資源を擁する同国は、エネルギー需要の増加に対応するため、地熱プロジェクトに投資を行っています。
例えば、西ジャワ州のワヤン・ウィンドゥ地熱発電所は、インドネシアの地熱発電能力を高める重要なプロジェクトです。BRENは2027年までに146MWの地熱発電能力を設置する計画です。BRENは、総地熱発電所容量が886MWから1,032MWに増加し、1GW規模の企業となる予定です。BRENはこの目標達成のために15MWのサラクバイナリー発電所の試運転を進めており、2023年11月に商業運転開始予定です。23MWの容量を持つワヤン・ウィンドゥ第3ユニットも試運転中です。工事そして、2026年に商業運転を開始する予定である。
ラテンアメリカ市場は、主に産業、商業、住宅における電力消費量の増加によって牽引されています。再生可能エネルギーと地熱発電産業は、化石燃料由来の電力への依存度を低減するため、地域全体で着実に多様化を進めています。メキシコは、再生可能エネルギー生産のための最大の資源基盤の一つです。同国は、エネルギーミックス計画における再生可能エネルギーの可能性を示すことで、多くの投資家を惹きつけることができるでしょう。地熱発電部門は、メキシコにおけるクリーン電力発電に最も大きく貢献しています。
中東・アフリカ市場は主に東アフリカ大地溝帯地域に集中しています。この地域は、直接消費と発電の両方において、大きな地熱ポテンシャルを有しています。東アフリカは、パリ協定の持続可能な開発目標と気候目標を達成するために、再生可能エネルギー源、特に地熱エネルギーの拡大に真剣に取り組んでいます。ケニアは、中東・アフリカ地域における地熱エネルギーの最大の生産国であり消費国です。2023年時点で、ケニアの地熱発電容量は891.8MWに達しています。ケニアの地熱発電量は2023年に46%増加し、第1四半期には1,506.33GWhに達しました。
地域別インサイトを確認国別データと地域動向をご確認ください。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
これまでのキャリアを通じ、メーカー、技術プロバイダー、産業資材サプライヤー、投資会社、多国籍企業に対し、市場の魅力度、収益機会の評価、製品ポートフォリオの最適化、顧客セグメンテーション、調達戦略、事業の地理的拡大といった課題について助言を行ってきました。彼の支援により、クライアントは新たな機会の特定、市場リスクの評価、競合との立ち位置の比較（ベンチマーク）、そして変化する業界動向に即した持続可能な成長戦略の策定が可能になります。
体系的な分析アプローチと商業的視点が高く評価されており、複雑な市場の動きを実用的なビジネスインテリジェンスへと変換することに長けています。業界トレンド、技術革新、政策動向、変化する顧客ニーズを統合的に捉えることで、組織が市場の転換点を予測し、戦略的計画を強化し、長期的な成長機会を最大限に活用できるよう支援します。技術的な業界知識と商業戦略を橋渡しする能力により、化学、包装、機械、エネルギーのグローバルなバリューチェーンで事業を展開する企業から、信頼されるアドバイザーとしての地位を確立しています。
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掲載実績：
sales@straitsresearch.com