地熱エネルギー市場 サイズと展望 2025-2033

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地熱エネルギー市場の成長要因

政府の政策とインセンティブ

多くの国が地熱エネルギー開発に対して財政的なインセンティブを提供しています。地熱プロジェクトに対する税額控除、助成金、補助金、優遇融資制度など、様々なインセンティブが考えられます。米国では、2022年インフレ抑制法（IRA）により、住宅用地熱システムの設置に対する連邦税額控除が26%から30%に倍増され、2023年1月1日に施行されました。一部の国では、固定価格買い取り制度（FIT）を導入しており、地熱エネルギー供給業者に一定の電力料金を保証しています。この安定した価格設定モデルは、収益の予測可能性を高め、地熱発電所への投資を促進します。ドイツやケニアなどの国では、地熱を含む再生可能エネルギー源に対する固定価格買い取り制度を導入し、エネルギーミックスへの組み込みを促進しています。ドイツ再生可能エネルギー源法2023（EEG 2023）は、新規設置の太陽光発電システムに対する固定価格買い取り制度（FIT）を強化します。EEG 2023は2022年7月30日に施行され、2023年1月1日からは追加規定が適用されます。

さらに、2023年時点でケニアの地熱発電設備容量は891.8MWです。ケニアは2030年までに5,530MWの地熱発電を目標としており、地熱発電を同国で最も重要なクリーンエネルギー源としています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2023年の世界全体の地熱発電設備容量は約15.96ギガワット（GW）の電力となります。IRENAは、再生可能エネルギーに関する幅広いテーマについて統計を提供しています。地熱発電による発電量は、年間約3.5%という緩やかなペースで増加しています。米国は2.7GWの地熱エネルギー発電量で世界をリードしています。しかし、世界の地熱発電容量の約30%をインドネシア（2.4GW）とフィリピン（1.9GW）という東南アジアの2カ国が占めています。

このように、政府の規制とインセンティブは投資を促進し、リスクを軽減し、世界の地熱エネルギー市場のトレンドを加速させます。各国政府が再生可能エネルギーの設置と脱炭素化イニシアチブを優先し続ける中で、地熱資源の潜在能力を最大限に引き出すには、支援的な規制枠組みが不可欠となります。

市場の制約

高い初期コストと探査リスク

地熱プロジェクト開発の初期段階では、高い地熱ポテンシャルを持つ適切な場所を発見するために、多額の費用がかかる探査が必要です。掘削と探査の費用は膨大になる可能性があり、特に小規模企業にとってプロジェクトの開始を困難にします。 2010年から2022年にかけて、世界全体の地熱エネルギーの平均設置コストは1キロワットあたり2,700～5,600米ドルの範囲でした。2022年の平均設置コストは1キロワットあたり3,478米ドルでした。さらに、地熱発電所の総コストは、設置容量1キロワットあたり2,500～5,500米ドルの範囲となる可能性があります。地熱エネルギーの均等化発電原価（LCOE）は通常、1MWhあたり47～150米ドルの範囲です。

さらに、地熱エネルギー開発における大きな障害の一つは、探査活動に伴う初期コストの高さです。探査には、地下の岩石の温度と透水性を調べ、潜在的な地熱埋蔵量を発見するための井戸掘りが含まれます。 IRENAの2022～2023年度の事業計画と予算によると、2023年の探査掘削費用は、人件費が797万米ドル、人件費以外の費用が613万8000米ドルとなる見込みです。これらの費用は、特に地熱データが不足している地域では高額になる可能性があります。過去の探査実績がほとんどない地域では、より多くの坑井が必要となる可能性があり、全体的なコストが大幅に増加する可能性があります。

IRENAの分析によると、探査に伴う財務リスクは、地熱プロジェクトへの民間投資を阻害する可能性があります。高い不確実性と掘削結果の失敗の可能性は、投資家の投資意欲を削ぎ、資金調達を困難にする可能性があります。

市場機会

分散型発電

地熱エネルギーは、主に従来の電力インフラが複雑な地域において、オフグリッド用途に大きな可能性をもたらします。遠隔地の村や島々は、安定的かつ持続可能な電力供給を提供する地域限定の地熱発電から恩恵を受けることができます。ケニアは、分散型発電に地熱エネルギーを活用する顕著な例です。この東アフリカの国は、オルカリアI発電所とオルカリアIV発電所を含むオフグリッド地熱プロジェクトの開発に成功しています。これらのプロジェクトは、国の送電網に接続されていない地域に電力を供給することで、農村部の電化に貢献しています。

さらに、オフグリッド地熱プロジェクトは、従来の電源が経済的に持続不可能な地域に電力を供給することで、農村部の電化に不可欠な役割を果たしています。これらのプロジェクトの分散型の性質は、恵まれない人々への電力供給の向上と整合しています。2023年11月28日、Googleは、同社の先進的な地熱プロジェクトがネバダ州の送電網にカーボンフリーの電力を供給し、同社のデータセンターに電力を供給すると発表しました。地域限定の地熱発電はケニア以外でも可能であり、他の地域でも同様の応用が検討されています。インドネシア、フィリピン、中米の一部など、活発な地熱資源を有する国々は、成功したオフグリッド地熱プロジェクトを模倣して、電力へのアクセスを拡大することができます。

発電所の洞察

市場は、発電所別にさらにドライスチーム発電所、フラッシュスチーム発電所、バイナリーサイクル発電所に分類されます。バイナリーサイクルは、今後数年間で最も急速に成長する市場になると予想されています。バイナリーサイクル発電所は、熱交換を利用する地熱発電所です。これらの発電所では、中温の地熱流体を用いて、イソブタンやイソペンタンなどの沸点の低い二次作動流体を加熱します。二次作動流体は水よりも低い温度で蒸発し、その蒸気は発電機に接続されたタービンを駆動するために使用されます。この技術により、バイナリーサイクル発電所は、より低温の地熱貯留層から効率的に発電することが可能になります。乾式蒸気発電所は、150℃（300℉）という低温の地熱資源を利用できるため、効率性と環境への影響の面で優位性があります。

乾式蒸気発電所は、地熱発電所の一種で、地下貯留層から高圧の乾き蒸気を抽出して発電します。これらの発電所では、地熱貯留層に掘削された井戸から蒸気を採取し、その乾き蒸気でタービンを回し、発電機を駆動します。タービンは蒸気の運動エネルギーを機械エネルギーに変換し、さらに電気エネルギーに変換します。米国は、乾き蒸気発電施設の容量が最も大きい国です。米国の地熱資源のほとんどは、米国西部とハワイの地表近くに存在しています。カリフォルニア州は、米国で最も多くの地熱発電電力を生産しています。

用途に関する洞察

用途に基づいて、市場はさらに住宅用と非住宅用に分けられます。地熱エネルギーは、地域冷暖房などの非住宅用途で広く利用されています。大規模な地熱地域暖房システムは、商業施設、工業施設、公共施設など、様々な建物に熱エネルギーを供給します。地熱エネルギーは、様々な製造用途に熱を供給するために、産業プロセスに統合することができます。地熱資源は、食品加工や温室栽培など、継続的で信頼性の高い熱を必要とする産業に恩恵をもたらします。非住宅地熱エネルギーの用途の大部分は発電です。地熱発電所は、ドライスチーム、フラッシュスチーム、バイナリーサイクル発電所など、非住宅用の電力を発電します。

地熱エネルギーは主に住宅暖房に利用されています。地熱ヒートポンプは、冬季に地中から熱を取り出すために住宅でよく使用され、効率的で費用対効果の高い暖房を提供します。地熱システムは、家庭用の給湯にも使用できます。地熱ヒートポンプは、地球の浅い深さにおける一定の熱を利用して、家庭用の水を効率的に加熱することができます。

地域別インサイト

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。米国は予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予想されています。商業用および住宅用アプリケーションが主流であり、これが米国の地熱セクターの拡大を牽引しています。米国の地熱企業は、9つの州（その大部分はネバダ州）にまたがり、58件の開発案件とプロジェクトを進行中です。5つのプロジェクトは完成間近で、カリフォルニア州で2件、ネバダ州で3件です。

さらに、この地域では新たなプロジェクトが計画されており、市場拡大を促進すると予測されています。例えば、2023年3月、メキシコ政府はCFE（地熱エネルギー公社）による新たな探査プロジェクト「地熱井掘削サービスの買収」の入札を行いました。このプロジェクトでは、メキシコの4つの異なる地域にある6つの地熱井を調査します。これらの入札は、地熱井用の掘削リグ2基を備えた単一の掘削サービスプロバイダーを対象としており、米州開発銀行（IDB）と世界銀行から5,100万米ドルの資金提供を受ける予定です。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に9.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。現在、稼働中の地熱発電施設を有するヨーロッパ諸国はわずか10か国です。この地域では20か国以上が地熱プロジェクトを開発中です。過去5年間、地熱市場はヨーロッパ全域に集中しており、年間成長率は10%を超えています。この地域の過去数十年間の驚異的な成長は、トルコにおける地熱発電容量の拡大によるものです。さらに、欧州連合（EU）は温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギー源への移行という高い目標を掲げており、地熱エネルギーは有望な選択肢と見なされています。 EUは、建物や産業プロセスの冷暖房において、地熱エネルギーを天然ガスの実現可能な代替手段と見なしています。

さらに、IRENAによると、欧州の地熱地域暖房・冷房市場は2023年に拡大すると予測されています。2021年の地熱地域暖房・冷房セクターの設備容量は2.2GWthで、6%の増加となりました。2020年には、地熱ヒートポンプ（H&C）の72%が冷暖房に利用され、総容量は77.5GWthでした。

アジア太平洋地域では、持続可能でクリーンなエネルギーソリューションへの取り組みの一環として、地熱エネルギー資源の研究開発が積極的に行われています。この地域のいくつかの国は、エネルギーミックスの多様化と化石燃料への依存度の低減に向けた地熱エネルギーの可能性を認識しています。インドネシアは、アジア太平洋地域の地熱エネルギーセクターにおいて重要な役割を担っています。インドネシアは膨大な地熱資源のポテンシャルを有しており、増大するエネルギー需要に対応するため、地熱プロジェクトに投資しています。

例えば、西ジャワ州のワヤン・ウィンドゥ地熱発電所は、インドネシアの地熱発電容量を増強する重要なプロジェクトです。BRENは2027年までに146MWの地熱発電容量を導入する計画です。BRENは、地熱発電所の総容量が886MWから1,032MWに増加し、1GW規模の企業となります。 BRENはこの目標を達成するため、15MWのサラク・バイナリー発電所の試運転を進めており、2023年11月に運転開始予定です。出力23MWのワヤン・ウィンドゥ3号機も建設中で、2026年に商業運転を開始する予定です。

ラテンアメリカ市場は、主に産業、商業、住宅の電力消費量の増加によって牽引されています。再生可能エネルギーと地熱産業は、化石燃料ベースの電力エネルギーへの依存を軽減するために、地域全体で着実に多様化しています。メキシコは再生可能エネルギー生産における最大の資源基盤の一つです。同国は、エネルギーミックス計画において再生可能エネルギーの可能性を示すことで、多くの投資家を引き付ける可能性があります。地熱セクターは、メキシコのクリーン電力発電に最も大きく貢献しています。

中東・アフリカ市場は、主に東アフリカ大地溝帯に集中しています。この地域は、直接消費と発電の両面で大きな地熱ポテンシャルを秘めています。東アフリカは、パリ協定の持続可能な開発と気候変動に関する目標を達成するため、再生可能エネルギー源、特に地熱の拡大に真剣に取り組んでいます。ケニアは中東およびアフリカにおける地熱エネルギーの最大の生産国であり、最大の消費国でもあります。ケニアの地熱発電容量は2023年時点で891.8MWです。ケニアの地熱発電出力は2023年に46%増加し、第1四半期には1,506.33GWhに達しました。

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地熱エネルギー市場のトップ競合他社

1. ABB Limited
2. Aboitiz Power Corporation
3. Calpine Corporation
4. ENEL Green Power SpA
5. Energy Development Corporation
6. Kenya Electricity Generating Company PLC
7. Ormat Technologies Inc.
8. Pertamina Geothermal Energy
9. Mitsubishi Hitachi Power Systems Inc.
10. Toshiba Corporation
11. Korea Electric Power Corporation
12. Siemens AG
13. EDF Group
14. Yokogawa Electric Corporation

最近の動向

• 2024年2月 -ABBは、電化サービスを強化するため、SEAM Groupを買収します。
• 2023年12月 - アボイティス電力公社（AboitizPower）は、脱炭素化戦略によりフィリピンの電力事業における影響力を強化しました。この戦略には、今後10年間で再生可能エネルギーポートフォリオを4,600メガワット（MW）に拡大することが含まれており、すでに約1,000MWの拡大が計画されています。
• 2023年7月 - 地熱エネルギーのスタートアップ企業であるFervo Energyは、持続可能なエネルギーへの移行において地熱エネルギーがより重要な役割を果たすことを可能にする重要な技術的マイルストーンを発表しました。
• 2023年8月 - エクセルギーは、マハナグドン地熱発電所に関してEDCと契約を締結しました。施設。