ガラス包装市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

食品・飲料市場からの需要増加

ガラスは、中性反応やリサイクル再利用などの特性があるため、食品および飲料部門の包装材料として非常に好まれています。また、食品や飲料を長期保存し、汚染を防ぎます。小売業者が持続可能性の目標を満たすためにガラス包装に関心を持っていることも、プラスチック包装の削減とガラス包装の採用を強調しています。

ドイツに本拠を置き、世界11,000店舗を展開する食料品店リドルは、2025年までに店舗内のプラスチック包装の量を20％削減するという目標を掲げている。同社はまた、2020年5月に「We Get into Glass」キャンペーンを開始し、他の素材ではなくガラス瓶やボトルで包装された製品を推進している。この動きは、使い捨てプラスチックを削減するという最新のEU指令にも沿っている。このような傾向により、予測期間中に食品・飲料部門全体でガラス包装の需要が高まると予想される。

主要プレーヤーによるイノベーションの台頭

市場関係者は、ビールの提供に使用できる軽量で持ち運び可能な、割れにくいグラスの開発に力を入れています。割れにくいガラス容器には、割れた後もガラスが所定の位置を維持するのに役立つ水性コーティングが施されています。割れにくい再利用可能なガラスボトルには、安全で長持ちする耐衝撃性プラスチック樹脂コーティングが施されており、ボトルを耐久性と再利用性に優れたものにしています。これらの特性により、プラスチックボトルによる危険な混乱を防ぐことができます。内部のガラスが割れた場合は、リサイクルできます。コーティングはガラスのリサイクルプロセス中に蒸発します。このようなイノベーションはすべて、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。

市場の制約

代替製品の使用増加

世界のさまざまな地域で紙、プラスチック、金属、木材などの代替包装の採用が増えていることは、予測期間中の市場の成長に影響を与える主な要因の 1 つです。ドイツ連邦統計局によると、2020 年のガラス包装の収益シェアは、紙 (46.60%) とプラスチック (34.60%) に次いで 3 位でした。

さらに、政府が奨励するリサイクルプラスチック（rPET）ボトルの増加も、ガラス容器の採用にとって厳しい状況につながっています。EU指令2019/904によると、PET飲料ボトルには2025年までに最低20％のrPETが含まれ、2030年までに30％に増加する必要があります。プラスチック製造技術の進歩とバイオプラスチックなどのリサイクル性の高いプラスチックの出現により、プラスチック容器の成長がさらに促進されると予想されています。プラスチック容器はガラス容器に比べてコスト面で大きな利点があるためです。したがって、これらすべての要因が市場の成長を妨げています。

市場機会

環境に優しい製品の需要の高まり

持続可能なパッケージは、多くの消費者にとって、購入時の重要な要素になりつつあります。使い捨てプラスチックや合成繊維などの素材の環境への影響に気づく人が増えるにつれて、この影響はさらに高まると予想されます。Trivium Packaging による最近の 2021 年グローバル購入グリーンレポートによると、消費者の 67% が、購入する製品がリサイクル可能な素材でパッケージされていることが重要であると述べており、67% が環境意識が高いと考えています。

ソフトドリンクは、世界中で使い捨てプラスチックボトルの大きなシェアを占めています。しかし、政府の規制強化により、さまざまなソフトドリンクベンダーがガラスボトルに切り替えています。持続可能でないパッケージ、特にプラスチックベースのパッケージの環境への影響がますます明らかになっているため、この傾向の変化は政府の規制によって強く支持されています。たとえば、フランスは2025年までにプラスチックを100％リサイクルし、2040年までに使い捨てプラスチックを段階的に廃止するという目標を設定しています。したがって、消費者の意識の高まりと支援的な規制により、市場成長の機会が生まれると予想されます。

分析

世界のガラス包装市場は、エンドユーザー産業別に区分されています。

エンドユーザー業界に基づいて、世界のガラス包装市場は、食品、飲料、パーソナルケア、ヘルスケア、家庭用ケア、およびその他のエンドユーザーに分かれています。

飲料セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に3.98％のCAGRを示すことが予想されています。ガラスは古代から優れた飲料パッケージング材料であり、それは今日でも変わりません。ガラス瓶は、内容物の品質を維持し、製品を要素から保護することで、食品および飲料業界に非常によく役立っています。プレミアム化の傾向は、ソフトドリンクを含むいくつかの飲料カテゴリのガラスパッケージを選択する上で重要な役割を果たしてきました。今後数年間、飲料メーカーは、より環境に優しいパッケージ、より健康的な製品オプション、機能的で便利な飲料形式に対する消費者の需要を満たすよう努めます。飲料消費者が購入の決定においてより識別力を持つようになるにつれて、メーカーは製品の配合からより持続可能または安全なパッケージの提供に至るまで、適応する必要がありました。

ガラス容器には、さまざまな食品が詰められています。インスタントコーヒー、加工ベビーフード、ドライミックス、スパイス、乳製品、ジャムやマーマレードなどの砂糖漬け、シロップ、スプレッド、加工フルーツ、野菜、魚や肉製品、マスタード、調味料などがあります。ガラス容器に詰められた食品は、充填段階で汚染が起こらずに適切に加工され、容器が蓋やシールで正しく閉じられている限り、非常に長い保存期間を持つことができます。これらの食品や飲料のカテゴリには、乾燥粉末や顆粒から液体、炭酸化されて圧力パックされた製品、加熱殺菌された製品まで、さまざまな製品があります。さらに、包装食品には、すぐに食べられる (RTE) コンビニエンスフード、RTE ミール、冷凍食品、スナック、ケーキミックス、デザートなどがあります。これらの製品に対する需要の急増により、メーカーは生産能力の増強を余儀なくされ、その結果、予測期間中にガラス容器やボトルの需要が促進されると予想されます。

近年、プラスチック包装技術は大きく進歩しました。しかし、高級フレグランス、スキンケア、パーソナルケアの包装ではガラス包装が依然として主要な地位を占めていることは注目に値します。化粧品やフレグランスに使用されるガラスのほとんどは、砂、石灰岩、ソーダ灰などの天然で持続可能な素材で作られています。化粧品容器には、ボトル、パレット、ジャー、バイアル、アンプルなどがあり、スキンケア、ヘアケア、ネイルケア、メイクアップ製品の包装に使用されます。さらに、化粧品容器は、高級化粧品包装用のガラス容器でも利用できます。ジャーやボトルが入ったガラス容器は、ジェットインサートやドロップインサート、泡立てキャップ、スプレーノズル、ポンプヘッドなど、さまざまなディスペンシングオプションがあるため、世界中で広く使用されています。

さらに、化粧品容器は、クリームから段ボールに水分が吸収されるなど、中に保管されている製品から物質を吸収しないことが不可欠です。化粧品容器市場は、世界的な化粧品パッケージ市場の成長により、世界的に中程度から高い成長が見込まれています。

健康意識の高まり、生活水準の向上、そして特にインドやタイなどの発展途上国における一人当たり所得の急増は、ホームケア産業の拡大を牽引する要因の一部です。一人当たりの GDP の増加により消費者の購買力が高まり、それが最終的にホームケア製品の需要を牽引します。一般的な家庭用クリーニング製品メーカーは、子供が触れても壊れにくい、環境に優しい、費用対効果、携帯性、美観など、さまざまな基準を満たすパッケージを求めています。さまざまなサイズと形状のガラス瓶や容器は、これまでも、そしてこれからも、これらすべての要件を満たす最も人気のある選択肢です。

地域分析

地域別に見ると、世界のガラス包装市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、世界のガラス包装市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に 5.27% の CAGR を示すことが予測されています。 この地域では、アルコール飲料の消費が急増し、市場拡大を牽引しています。アジア太平洋地域のビール容器部門は、主に文化的傾向の変化、人口の増加、都市化、若い世代の間でのビール人気の高まりによって後押しされています。さまざまな投資とさまざまな地域でのビールの流通の拡大により、この地域では傾向の変化が継続し、ガラス瓶と容器の市場が刺激されると予想されます。さらに、中国のアルコール消費は長年にわたって大幅に増加しています。ブラジルの銀行Banco do Nordesteによると、今後数年間で、中国でのアルコール飲料の消費により、ガラス容器の需要が増加すると予想されています。

さらに、多くのアルコール飲料会社が国内での事業拡大の機会を模索しています。日本は、ガラス容器やボトルのリサイクルに重点を置くことで二酸化炭素排出量を削減するために、複数のガラスリサイクル工場を建設しました。現在、18を超えるガラスリサイクル施設がガラスボトルや容器を受け入れ、ガラスのキューレットや粉末を製造しています。これらすべての要因が、地域市場の成長を促進しています。

ヨーロッパは、予測期間中に3.23％のCAGRを示すと推定されています。内容物に対して不活性であり、消費者にとって安全である能力のため、このパッケージはヨーロッパの食品および飲料業界で広く使用されています。ヨーロッパはガラス容器の需要が最も急速に成長する地域になると予想されており、ビール業界がこの地域の需要の半分以上を占めています。ドイツは、インド、UAE、サウジアラビアなどの国への最大の医薬品用ガラス瓶および容器パッケージの輸出国です。この国には、Schott AGやGerresheimer AGなど、世界的に著名な医薬品用ガラスパッケージ会社がいくつか存在します。これらの企業は、製品の発売と生産能力の拡大により、国内での足跡を継続的に拡大し、ガラスパッケージ市場を牽引しています。

さらに、市場で活動している市場プレーヤーは革新的なパッケージデザインの開発に注力しており、新しい市場への存在感の拡大を目指しています。たとえば、2021年1月、英国を拠点とするガラスパッケージ会社であるCroxsonsは、国際的な食品・飲料会社にガラス瓶の容器、キャップ、装飾品を提供するという中核事業を補完するために、家庭用および美容用の部門を立ち上げました。

北米のガラス容器市場は、今後数年間で大幅な拡大が見込まれています。ガラス容器は、伝統、返品可能性、プレミアム化により、最も人気のある容器タイプの1つであり続けています。都市化の進行と可処分所得の増加により、この地域の市場成長が促進されています。米国でのガラス容器の需要が高まる中、海外企業は拡大の機会を模索しています。たとえば、2021年に、太平洋岸北西部最大の非公開ワイン生産者であるPrecept Wineは、E.＆J. Gallo Winery（Gallo）からSheffield CellarsとFairbanksのデザートワインポートフォリオを買収すると発表しました。この増加により、同社は製品ラインをデザートワインのカテゴリーに多様化できました。

同様に、医薬品業界はカナダで最も革新的な産業の 1 つであり、ジェネリック医薬品の強力な開発および製造施設を備えています。国内で製造される医薬品の完全性と品質を向上させるための厳格な法律の導入も、医薬品の包装製品にガラスを使用する急増につながっています。

ブラジルとメキシコは、ラテンアメリカ市場の収益に貢献している主要な地域です。ガラスは、ブラジル全土の包装産業の主要な構成要素の 1 つとして浮上しています。過去数年間でガラスは目覚ましい進歩を遂げ、ブラジルのガラス瓶および容器市場の拡大に影響を与えました。ブラジルなどの国では可処分所得が増加しており、世界中で高級化粧品の需要が高まっています。この国の化粧品部門は絶えず成長しており、世界で最も急速に成長し、最も活気のある産業の 1 つとしての地位を確立しています。ガラス包装は、化粧品業界で大きな需要があります。

長期的には、メキシコのガラス包装産業の見通しは有望です。メキシコの成長見通しの鍵となるのは、その地理的な位置、自由貿易協定への参加、そして複数の国際企業の参加です。持続可能性は、この地域における産業の長期的な成長を促進するものとなるでしょう。

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ガラス包装市場のトップ競合他社

1. Piramal Glass Private Limited
2. Owens Illinois Inc.
3. Amcor Plc.
4. Gerresheimer AG
5. WestPack LLC
6. Hindustan National Glass & Industries Ltd
7. Ardagh Group
8. HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
9. Agrado SA
10. SGD SA
11. AAPL Solutions Pvt. Ltd
12. Crestani Srl.

最近の開発状況

• SGD Pharmaは、性能基準を維持しながら材料使用量を削減する画期的な軽量ガラスボトルを発表しました。このイノベーションは、持続可能性と二酸化炭素排出量の削減に対する市場の関心の高まりと一致しています。
• Ardagh Glass Packagingは、飲料分野に注力し、新しいビール瓶を発売し、成長を続けるクラフトビール業界のニーズに応えることで製品ポートフォリオを拡大しました。12オンスと22オンスのボトルを含む今回の製品ラインアップ拡大は、飲料業界にさらに多くのパッケージオプションを提供するという同社のコミットメントを浮き彫りにしています。