ガラス包装市場 サイズと展望 2025-2033

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ガラス容器市場の牽引要因

食品・飲料業界からの需要増加

ガラス容器は、非反応性と優れた保存性から、食品・飲料業界で非常に好まれています。プラスチック廃棄物削減のトレンドを受け、大手ブランドが環境に優しい代替品を模索する中で、ガラス容器の需要が高まっています。

• 例えば、Lidlのような企業は、2025年までにプラスチック使用量を20%削減するというプラスチック容器削減目標を設定しています。同社の「We Get into Glass」イニシアチブは、顧客にガラス容器入りの製品を購入するよう促し、ガラス容器の需要を押し上げています。2024年には、消費者意識の高まりと環境規制の強化を背景に、このセクターは急速な成長を遂げると予想されています。

さらに、AB InBevのような企業は、EUの持続可能性指令に準拠するため、プラスチック容器をガラス容器に切り替え始めています。この変化は、特に飲料分野において、世界の市場を牽引すると予想されています。

主要プレーヤーによるイノベーション

主要プレーヤーは、ガラス容器の分野でイノベーションを継続的に導入しています。大手ガラス容器メーカーであるOwens-Illinois（O-I）は、2024年にMAGMAテクノロジーを導入し、より迅速かつ柔軟なガラス生産と、より低い炭素排出量の実現を可能にしました。このテクノロジーはエネルギー消費量を削減し、環境への影響を軽減するものであり、業界における持続可能性への関心の高まりを反映しています。同様に、Verallia Groupは超軽量ガラスボトルを導入し、耐久性を損なうことなく材料使用量を削減し、輸送効率を向上させました。

阻害要因

代替製品の採用拡大

持続可能性の観点からガラス容器が好まれていますが、プラスチックや金属などの代替品も依然として強力な競合相手です。再生プラスチック（rPET）ボトルは、EU指令2019/904などの規制によって支えられており、2025年までに飲料ボトルに20%のrPETを含めることが義務付けられています。企業がより軽量でコスト効率の高い代替品に移行する中で、リサイクル可能なプラスチックへの取り組みは、この業界にとって大きな課題となっています。ドイツ連邦統計局の報告によると、2024年時点では紙とプラスチックの包装が市場を支配しており、ガラス包装の収益シェアは伸び悩んでいます。

高コスト

ガラス包装はプラスチックに比べて重く、製造コストも高くなります。ガラスは製造工程でエネルギーを大量に消費し、重量も重いため、生産コストと輸送コストが高く、物流費の増加につながります。これらの要因により、特にコスト効率が重要な業界では、ガラス包装の導入をためらう企業があります。これは、特に小規模メーカーや予算制約を優先する企業にとって、市場拡大の大きな制約となっています。

将来の機会

環境に優しい包装の需要の高まり

消費者の環境問題への意識が高まるにつれ、環境に優しい包装ソリューションの需要が急増しています。 2024年版グローバル・バイイング・グリーン・レポートによると、消費者の72%がリサイクル可能または再利用可能な包装を好んでいます。この傾向は清涼飲料業界で顕著で、企業は使い捨てプラスチックの削減に関する政府の規制を遵守するため、プラスチックからガラスへの移行を進めています。例えば、コカ・コーラは、持続可能性目標の一環として、2030年までに包装材をガラスに切り替えることを約束しています。

支援的な政府規制

世界各国の政府は、有利な規制を通じてガラスの使用を促進しています。フランスは2024年、2025年までにすべてのプラスチックのリサイクルを義務付け、2040年までに使い捨てプラスチックを廃止することで、環境持続可能性へのコミットメントを強化しました。これらの規制は、特にガラスが非反応性であることから広く使用されている化粧品や医薬品などの業界において、メーカーにビジネスチャンスをもたらします。ガラス包装を採用する企業に対する税額控除などのインセンティブも、市場をさらに牽引しています。

ガラス包装市場セグメンテーション分析

エンドユーザー業界別

飲料セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に3.98%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。ガラスは古代から飲料包装材として優れており、これは今日でも変わりません。ガラス瓶は、内容物の品質を維持し、製品を環境から保護することで、食品・飲料業界に非常に大きな役割を果たしています。プレミアム化のトレンドは、ソフトドリンクを含むいくつかの飲料カテゴリーでガラス瓶が選ばれる上で重要な役割を果たしてきました。今後数年間、飲料メーカーは、より環境に優しい包装、より健康的な製品オプション、そして機能的で便利な飲料フォーマットを求める消費者のニーズに応えようと努力するでしょう。飲料消費者の購買意欲が高まるにつれ、メーカーは製品の配合から、より持続可能で安全な包装の提供に至るまで、さまざまな対応を迫られています。

多種多様な食品がガラス容器に詰められています。インスタントコーヒー、加工ベビーフード、ドライミックス、スパイス、乳製品、ジャムやマーマレードなどの砂糖漬け、シロップ、スプレッド、加工果物、野菜、魚介類、肉製品、マスタード、調味料などが含まれます。ガラス容器に包装された食品は、包装前に適切に加工され、充填段階で汚染がなく、容器が蓋やシールで正しく密閉されている限り、非常に長い保存期間を実現できます。これらの食品や飲料のカテゴリーには、乾燥粉末や顆粒から液体、炭酸入りで加圧包装された製品、加熱殺菌された製品まで、さまざまな製品があります。さらに、包装食品には、そのまま食べられる（RTE）コンビニエンスフード、RTEミール、冷凍食品、スナック、ケーキミックス、デザートなどがあります。これらの製品の需要の急増により、メーカーは生産能力の増強を迫られると予想され、その結果、予測期間中にガラス容器やボトルの需要が促進されると予想されます。

近年、プラスチック包装技術は大きく進歩しました。しかし、高級フレグランス、スキンケア、パーソナルケア製品の包装において、ガラス包装が依然として主要な地位を占めていることは注目に値します。化粧品やフレグランスに使用されるガラスのほとんどは、砂、石灰岩、ソーダ灰などの天然の持続可能な素材から作られています。化粧品容器には、ボトル、パレット、ジャー、バイアル、アンプルなどがあり、スキンケア、ヘアケア、ネイルケア、メイクアップ製品の包装に使用されます。さらに、高級化粧品包装用のガラス容器も提供されています。瓶やボトルが入ったガラス容器は、ジェットインサートやドロップインサート、泡立てキャップ、スプレーノズル、ポンプヘッドなど、多様な吐出オプションがあるため、世界中で広く使用されています。

さらに、化粧品容器は、クリームから段ボールへの水分の吸収など、中に保管されている製品から物質を吸収しないことが不可欠です。化粧品容器市場は、世界的な化粧品パッケージ市場の発展により、世界的に中程度から高い成長が見込まれています。

健康意識の高まり、生活水準の向上、そして特にインドやタイなどの発展途上国における一人当たり所得の急増は、ホームケア業界の拡大を牽引する要因の一部です。一人当たりGDPの増加は消費者の購買力を高め、最終的にはホームケア製品の需要を押し上げています。一般的な家庭用洗剤メーカーは、チャイルドレジスタンス、環境への配慮、費用対効果、携帯性、美観など、さまざまな基準を満たすパッケージを求めています。さまざまなサイズと形状のガラス瓶や容器は、これらすべての要件を満たす最も人気のある選択肢であり続けています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：5.27%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界のガラス容器市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.27%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。この地域では、アルコール飲料の消費量の急増が市場拡大を牽引しています。アジア太平洋地域のビール容器セクターは、主に文化的潮流の変化、人口増加、都市化、そして若い世代におけるビール人気の高まりによって牽引されています。様々な投資と複数地域でのビール流通の拡大により、この地域でもトレンドの変化が継続し、ガラス瓶および容器市場を刺激すると予想されます。さらに、中国のアルコール消費量は長年にわたり大幅に増加しています。ブラジルの銀行、バンコ・ド・ノルデステによると、今後数年間、中国におけるアルコール飲料の消費量の増加が需要の増加につながると予想されています。

さらに、多くのアルコール飲料会社が中国での事業拡大の機会を模索しています。日本は、ガラス容器や瓶のリサイクルに重点を置くことで二酸化炭素排出量を削減するため、複数のガラスリサイクル工場を建設しました。現在、18以上のガラスリサイクル施設がガラス瓶や容器を受け入れ、ガラスキュレットやガラス粉末を製造しています。これらの要因すべてが、地域市場の成長を牽引しています。

ヨーロッパ：3.23%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に3.23%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。内容物に対して不活性であり、消費者にとって安全であることから、ヨーロッパの食品・飲料業界ではこの包装が広く使用されています。ヨーロッパはガラス容器の需要が最も急速に成長する地域になると予想されており、ビール業界が市場の半分以上を占めています。ドイツは、インド、UAE、サウジアラビアへの医薬品用ガラス瓶および容器包装の最大の輸出国です。Schott AGやGerresheimer AGといった世界有数の医薬品用ガラス包装企業がドイツに拠点を置いています。これらの企業は、製品の発売や生産能力の拡大を通じてドイツ国内での事業展開を継続的に拡大し、市場を牽引しています。

さらに、市場で事業を展開する企業は、革新的な包装デザインの開発に注力し、新規市場への進出を目指しています。

• 例えば、2021年1月、英国に拠点を置くガラス包装会社Croxsonsは、国際的な食品・飲料企業にガラス瓶容器、キャップ、装飾品を提供するというコア事業を補完するため、ホーム＆ビューティー部門を立ち上げました。

北米市場は今後数年間で大幅な拡大が見込まれています。ガラス瓶は、伝統、リターナブル、プレミアム化といった理由から、依然として最も人気のある包装形態の一つです。都市化の進展と可処分所得の増加が、この地域の市場成長を促しています。米国における需要の高まりを受け、海外企業は事業拡大の機会を模索しています。

• 例えば、2021年、太平洋岸北西部最大の非上場ワイン生産者であるPrecept Wineは、E. & J. Gallo Winery（Gallo）からSheffield CellarsとFairbanksのデザートワインポートフォリオを買収すると発表しました。この買収により、同社はデザートワインカテゴリーへの製品ラインの多様化を実現しました。
  同様に、カナダの製薬業界は最も革新的な産業の一つであり、ジェネリック医薬品の強力な開発・製造施設を有しています。国内で製造される医薬品の完全性と品質を向上させるための厳格な法律の導入も、医薬品包装製品におけるガラスの使用急増につながっています。

ラテンアメリカ市場における収益に貢献している主要地域は、ブラジルとメキシコです。ガラスは、ブラジル全土の包装業界において重要な構成要素の一つとして台頭しています。ここ数年で目覚ましい発展を遂げ、ブラジルのガラス瓶・容器市場の拡大に影響を与えています。ブラジルなどの国では可処分所得の増加が、世界中で高級化粧品の需要を牽引しています。ブラジルの化粧品業界は着実に成長を続け、世界で最も急速に成長し、活気のある産業の一つとしての地位を確立しています。これは化粧品業界において高い需要があります。
長期的には、メキシコにおけるこの業界の見通しは明るいと言えるでしょう。メキシコの成長見通しの鍵となるのは、地理的な立地、自由貿易協定への加盟、そして複数の国際企業の参入です。持続可能性は、この地域におけるこの業界の長期的な成長を後押しするでしょう。

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ガラス包装市場のトップ競合他社

1. Piramal Glass Private Limited 
2. Owens Illinois Inc. 
3. Amcor Plc. 
4. Gerresheimer AG 
5. WestPack LLC 
6. Hindustan National Glass & Industries Ltd 
7. Ardagh Group 
8. HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA 
9. Agrado SA 
10. SGD SA 
11. AAPL Solutions Pvt. Ltd 
12. Crestani Srl.

最近の開発状況

• SGD Pharmaは、性能基準を維持しながら材料使用量を削減する画期的な軽量ガラスボトルを発表しました。このイノベーションは、持続可能性と二酸化炭素排出量の削減に対する市場の関心の高まりに沿ったものです。
• Ardagh Glass Packagingは、飲料分野に注力し、新しいビールボトルを発売し、成長を続けるクラフトビール業界のニーズに応える製品ポートフォリオを拡大しました。12オンスと22オンスのボトルを含む今回の製品ポートフォリオ拡大は、飲料業界により多くのパッケージオプションを提供するという同社のコミットメントを象徴しています。