政府クラウド市場 サイズと展望 2025-2033

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政府クラウド市場の推進要因

ストレージ容量の拡大の必要性

世界中で、あらゆる形態のデジタルデータが著しく増加し続けています。世界中の政府がこうしたデータを適切に管理する必要性により、イノベーションを促進し、国民の福祉と幸福のための対策を講じる能力が脅かされています。Global Datasphereは、2025年までにデジタルデータの総量は175ゼタバイトに達すると予測しています。政府部門はデータを指数関数的に生成しており、膨大な量のデータを処理するためのクラウドベースのストレージの需要が高まっています。クラウドは容易に拡張できるため、急速に増加するデータに対応するための拡張も容易です。

ストレージ管理者は、時代遅れのストレージ技術や個別のポイントソリューションから脱却し、ストレージの課題とワークロードを管理することで、政府機関の職員がデータから有意義な洞察を得られるよう支援しています。クラウドストレージソリューションの導入は、この課題の解決に役立ちます。さらに、クラウドデータストレージには大きなコストメリットがあります。さらに、デジタルデバイスの増加に伴い、データストレージデバイスのニーズも高まっています。クラウドソリューション市場のプレーヤーは、生成されるデータ量の増加に伴い、データを低コストで保存・処理する方法の開発を迫られています。これらの要因により、政府クラウド市場は今後成長すると予想されます。

市場の制約

クラウドベースソリューションに関するセキュリティ上の懸念

クラウドベースソリューションの利用はここ数年で大幅に増加しましたが、顧客のデータとアプリを保護するための適切なセキュリティ対策は現状では存在しません。クラウドベースソリューションは、多くのセキュリティ上の問題や課題を伴います。サードパーティサービスを使用してクラウドに保存されているデータの可視性は限られており、サプライヤーがデータにアクセスできるため、制御も不可能です。ほとんどの政府機関は引き続き顧客情報を社内に保管していますが、スクリーンポップやデータ検索などの特定の機能を実行するには、クラウドサービスプロバイダーへの接続が必要です。政府機関、特に新興国では、市場の成長を阻害するリスクを懸念し、これらのソリューションの導入に依然として消極的です。

市場機会

IoT導入の拡大

モノのインターネット（IoT）の導入が加速するにつれ、政府クラウド市場の参加者にとって大きな顧客基盤が形成されつつあります。様々なデバイスを連携させるには、IoT導入にはクラウドベースの技術が必要であり、これはパブリック、プライベート、またはハイブリッドのモデルで提供されます。目覚ましい技術進歩により、今後数年間でIoTへの投資、ひいてはクラウド支出は大きく増加すると予想されます。政府部門は、徹底的な分析と、そこから得られる有益な情報を得るためにIoTがいかに重要であるかを理解し始めています。さらに、急速に変化する技術環境により、政府クラウド市場は新規参入企業やスタートアップ企業に大きな成長の機会を提供しています。

導入モデルの洞察

パブリッククラウド部門は、予測期間中に17.9%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ユーザーは、パブリッククラウドやその他のリソース共有機能を利用してデータを保存・分析することで、他社のデータセンターで規模の経済性を実現できます。パブリッククラウド・プラットフォームを利用することで、顧客はデータの管理や保存を気にすることなく、同じサービスにアクセスできます。これにより、企業はオンプレミス・ソフトウェアの購入、運用、保守にかかる高額な費用を削減できます。これらのクラウドサービスの一般的な提供方法は、人手を介さない自動化されたWebルートです。

ハイブリッドクラウド部門は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。政府機関のネットワークアクセス可能なプライベートクラウドとパブリッククラウドが統合され、ハイブリッドクラウド（一般公開）が形成されます。政府機関はこれまで、セキュリティ上の危険性からパブリッククラウドの利用に慎重でした。それでも、多くの組織が安全なハイブリッドクラウドのアプローチを採用し始めています。政府はこれまで、機密性の高いシステムや重要なシステムをパブリッククラウドに委託することに躊躇してきました。しかし、IBMによると、ハイブリッドクラウドモデルは、データとセキュリティ上の懸念に基づいてサービスを選択できる手段を政府機関に提供します。

配信モードに関する洞察

SaaS（Software-as-a-Service）部門は、予測期間中、年平均成長率（CAGR）17.2%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。個々のコンピュータに購入して導入する代わりに、Webブラウザ経由でオンラインでアクセスできるソフトウェアは、SaaS（Software-as-a-Service）と呼ばれます。SaaSは、急速に拡大しているクラウドテクノロジーの一側面です。SaaSベースのソフトウェアとサービスは、オンプレミスとクラウドモデルを統合するために、ハイブリッド環境で頻繁に利用されています。クラウド上に既に実用的なソリューションが利用可能であれば、政府機関は独自に開発する必要がなくなります。政府におけるAIなどの新技術の導入は、認知技術をソフトウェアに組み込んだSaaSソリューションの利用により拡大する可能性があります。

インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）セクションは、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。あらゆるプラットフォームやアプリケーションで実行できるため、IaaSは他のクラウドレイヤーの中で最も自由度の高いレイヤーと見なされています。IaaSの拡大は、オンプレミスシステムの需要がピークに達したときにワークロードをクラウドに移行できる能力に起因しています。オンラインで展開および制御されるインスタントコンピューティングインフラストラクチャは、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービスとして知られています。IaaSの重要なコンポーネントには、分析、Webアプリ、高性能コンピューティング、テストと開発、Webサイトホスティングなどがあります。

アプリケーションインサイト

サーバー＆ストレージセクションは、予測期間中に17.5%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。クラウドサーバーは、拡張性、費用対効果、そして多様な運用と手順の統合を実現します。「クラウドサーバー」とは、物理サーバーではなく、クラウドコンピューティングプラットフォームによってインターネット経由で構築、ホスト、提供され、遠隔地からアクセスできる仮想サーバーを指します。政府は、連邦、州、地方自治体を含むあらゆるレベルで、コンピューティング要件をクラウドインフラストラクチャに移行しています。多くの政府は、俊敏性とセキュリティを提供するハイブリッドマルチクラウド環境の導入を試みています。連邦政府と州政府が保有するユーザー記録、公共政策、プログラムには膨大なデータが含まれています。そのため、政府があらゆるサービスをオンデマンドで提供するには、信頼性が高く耐久性のあるストレージソリューションが不可欠です。

セキュリティ＆コンプライアンス部門は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。政府機関は厳格なクラウドコンピューティングのルールとセキュリティ仕様の対象となるため、サイバーセキュリティは大きな懸念事項です。Intelなどの企業が提供するソリューションは、企業や政府機関がクラウドコンプライアンスに対応した対策を実施するのを支援します。さらに、これらの組織が利用するアプリケーションは、パンデミックの影響と政府機関におけるリモートワークの普及により、絶えず増加するワークロードの需要に対応するため、クラウドに移行しています。政府機関や企業の従来のセキュリティ境界は時代遅れになりつつあり、クラウドベースのサーバーとセキュリティ対策への需要が高まっています。

地域分析

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）16.6%で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域には政府向けクラウドソリューションとサービスを提供する企業が多数存在することから、北米は最も有望な潜在市場です。政府向けクラウド市場は北米で最も発展しており、大企業のほとんどが北米に拠点を置いています。連邦政府のクラウドセキュリティフレームワークとして最も重要なのは、NISTのサイバーセキュリティフレームワーク（CSF）とFedRAMPの連邦リスク・認可管理プログラム（FRAMP）です。連邦政府が採用している最も厳格なセキュリティコンプライアンスフレームワークの一つがFedRAMPです。FedRAMPは、セキュリティ認可のためのオープンスタンダードと手順を策定することで、連邦政府がクラウドコンピューティングの利用を促進することを可能にします。FedRAMPは、クラウド製品とサービスを利用する連邦政府機関に、セキュリティ評価、認可、継続的な監視のための標準化された方法を提供します。その結果、特に政府機関においてクラウドサービスの需要が高まっています。

欧州政府クラウド市場の動向

ヨーロッパは2030年までに250億米ドルのクラウドコンピューティングを生み出し、年平均成長率（CAGR）17.45%で成長すると予想されています。ヨーロッパにおける現在のクラウドコンピューティング政策は、欧州委員会が2012年に策定した戦略に基づいています。この戦略の目標は、経済のあらゆる分野におけるクラウドコンピューティングの利用を加速・拡大することでした。欧州クラウドパートナーシップの構築は、この戦略の行動項目（ECP）の1つでした。ECPの一部であるCloud-for-Europe（C4E）イニシアチブは、欧州の政府機関がクラウド製品やサービスを導入できるよう支援し、欧州のクラウドコンピューティングへの信頼を高めることを目的としています。ヨーロッパの政府機関は、効果的かつ効率的な業務を実現し、シームレスな事業継続を保証するための実用的な方法として、政府クラウドを活用することの価値を認識しています。欧州連合（EU）は、Amazon、Google、Alibabaといった多国籍企業と競合できる国内クラウドコンピューティング市場の構築を目指し、今後7年間で100億ユーロを投資する計画です。これらの要因は、予測期間中に政府クラウド市場の成長を促進するでしょう。

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政府クラウド市場のトップ競合他社

1. Amazon Web Services Inc.
2. AT&T Inc.
3. CGI Inc.
4. Cisco Systems Inc.
5. Dell Inc.
6. Google Inc.
7. IBM Corporation
8. Microsoft Corporation
9. NetApp Inc.
10. Oracle Corporation
11. Rackspace Inc.
12. com Inc.
13. Verizon Wireless
14. VMware Inc.

最近の開発状況

• 2024年6月 - Salesforceは、公共部門および政府機関がSalesforceテクノロジーを活用して市民体験を革新できるようにすることを目指し、インドに公共部門部門を設立することを発表しました。 Salesforce Public Sector Solutionsは、デジタルサービス提供のためのすぐに使用できるソフトウェアを提供し、政府機関が国民により迅速にサービスを提供できるようにします。
• 2024年4月 - ソブリンAIを支援するため、オラクルはOracle Cloud Infrastructure Supercluster上のNVIDIA AI EnterpriseをOracle U.S. Government Cloudエリアで提供開始すると発表しました。NVIDIA H100やNVIDIA A100 Tensor Core GPUなどの高性能アクセラレータ上で実行される生成AIサービス、超低レイテンシのネットワーク、セキュアなストレージなど、Oracle Cloud Infrastructureの100以上のサービスへのアクセスを提供することで、オラクルとNVIDIAはパートナーシップの拡大を基盤として、米国政府機関のお客様によるAIソリューションのトレーニングと導入を支援していきます。