手工具市場 サイズと展望 2025-2033

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手工具市場の成長要因

工業化とインフラ投資の増加

今後数年間、住宅インフラ整備予算は増加すると予想されています。世界インフラ展望（Global Infrastructure Outlook）によると、2040年までに世界人口は約20億人増加し、都市人口は46%増加すると予測されています。これは、インフラ整備に対する大きな需要につながるでしょう。都市化の進展は世界的な産業部門の成長を促し、手工具の需要を押し上げました。交通手段の改善、移民の増加、新技術の導入、そして主にアジア太平洋地域における多額の投資により、工業化は加速しました。都市化の進展に伴う建設活動の増加により、機械やその他の設備の需要も増加しました。その結果、手工具の需要も高まっています。

電動工具の高コスト

電動工具は生産性と効率性を向上させますが、その製造コストの高さは、その製造に用いられる技術に直接起因しています。手動工具は登場以来、電動工具に比べて価格が安いことから人気を集めています。例えば、DeWalt 20V コードレス 1/2インチ インパクトレンチキットとバッテリーソケットキットをインターネットショッピングサイトで組み合わせると、約219.0米ドルです。一方、Snap-onは同じプラットフォームでレンチセットをわずか192.0米ドルで販売しています。これは電動工具と手動工具の価格差を示しており、電動工具の利用を促進し、市場拡大に貢献しています。

手動工具市場の抑制要因

バッテリー駆動工具の利用増加

バッテリー技術の継続的な進歩により、コードレス電動工具に対する消費者の嗜好は大きく変化しました。リチウムイオン（Li-Ion）バッテリーが従来のニッケルカドミウム（NiCad）バッテリーに取って代わったため、コードレス電動工具はより効率的になっています。 18Vリチウムイオンバッテリーは、18Vニッケルカドミウムバッテリーよりも駆動時間が長くなっています。動作容量と動作時間の両方において、これはコードレス電動工具にとって有利です。その結果、コードレス電動工具は、コード式や空気圧式の同等の工具と同等の性能を発揮することが実証されています。

さらに、高容量バッテリーは、ブレーカー、削岩機、マイターソー、チェーンソーなど、以前は高出力を必要とするためガソリンや空気圧で駆動されていた工具の開発に貢献しました。コードレス電動工具は、携帯性、軽量性、扱いやすさ、入手しやすさ、そして幅広い工具ラインナップといった基本的な利点から、プロユーザーと非プロユーザーの両方に人気を博していますが、これが工具の普及を阻害し、市場の成長を抑制しています。

ハンドツール市場の機会

技術革新

ハンドツールは、切断、鋸引き、その他の建築作業を容易にします。近年の技術革新により、建設プロセスにおける重作業に使用されるハンドツールの生産性も向上しています。それぞれの用途を支援することで、ハンドツールは作業時間を短縮し、建設分野での人気を高めています。ドライバー、ハンマー、レンチなど、ハンドツールのポートフォリオに含まれる多様な製品群も、携帯性、軽量性、そして作業をより迅速に行うのに十分なパワーを備えているため、これらの工具への依存度を高めています。

大手メーカーは、様々な建設プロジェクト向けに特定の製品も開発しています。例えば、2019年にテクトロニック・インダストリーズ株式会社は、建設業界の専門スタッフがメンテナンス、インフラ整備、配管工事、解体工事などの用途で使用するためのハンドツールを開発しました。さらに、ハンドツールメーカーは、ユーザーのリスクを軽減し、作業を容易にするために、防振などの技術を機器に組み込んでいます。こうした革新が、建設分野におけるハンドツールの採用を促進しています。

機械設備製造業の成長

機械設備には、保管、ユニットロード形成、配置、輸送機器が含まれます。製造業における自動化能力の急速な向上と、RFID、IoT、AIなどの最先端技術の導入増加が、機械設備市場の成長を牽引すると予測されています。ハンドツールは、機械設備の製造や修理に頻繁に利用されています。特定の業界では自動化システムへの需要が高まっており、これらのハンドツールはますます普及しています。さらに、これらのハンドガジェットは、作業員が産業における障害の克服や効率性、収益性の確保を支援することを可能にします。中国やインドなどの発展途上国の産業部門の成長により、手工具市場の拡大が加速すると予想されます。

セグメント分析

製品別

レンチセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.3%のCAGRで成長すると予想されています。レンチは、物体を回転させるために必要な機械的パワーとグリップを提供し、物体を回転させるためのトルクをかける上で重要です。ナットとボルトは、レンチで回転させる必要がある物体です。これらのレンチの製造には、鋼鉄や、クロムバナジウムなどの様々な合金が使用されています。レンチの需要増加には多くの要因が寄与していますが、その一つとして、発展途上国における製造業と自動車産業の拡大が挙げられます。さらに、製造プロセスにおける用途固有の工具や機器への重点の高まりも、予測期間中の重要な推進力となると予想されます。これは、用途に特化した工具や機器の方が効率が高いためです。

流通チャネル別

小売セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は3.9%のCAGRで成長すると予想されています。小売とは、様々な流通チャネルを通じてエンドユーザーにハンドツールを販売し、利益を得ることを指します。多くの場合、「小売業者」とは、幅広い店舗、ショッピングモール、スーパーマーケット、その他の付帯サービスを指します。製造業および加工業における小売流通チャネルを通じた売買取引件数は、2010年代初頭から増加しています。これは、自動車産業や工業産業を含む様々な業界におけるハンドツールの需要増加によるものと考えられます。さらに、手工具メーカーは、厳しい競争に耐え、製品カタログを強化するための主要な開発戦略として、自社のプレゼンスを拡大しており、これは予測期間中、市場プレーヤーにとって魅力的な成長の可能性を秘めています。

エンドユーザー別

DIYセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.51%のCAGRを示すと予測されています。「Do It Yourself（自分でやる）」はDIYと呼ばれます。これは、専門家やスペシャリストの助けを借りずに、修理、改造、建設を行う方法です。言い換えれば、個々のエンドユーザーが原材料や半原材料を用いて、改造、生産、再建に携わるということです。「Do It Yourself」とは、メンテナンスや住宅改修作業を指します。コスト削減のため、英国、米国、ドイツなどの先進国では、機械や車両のメンテナンス、電子機器のトラブルシューティング、住宅改修、その他さまざまな作業を自ら行うという新たなトレンドが生まれています。これは、手工具市場の拡大を促進すると予想されます。

さらに、住宅修理のための安価な労働力の不足により、屋根の修理、ガーデニング、配管工事などのDIYプロジェクトが増加し、市場の成長を後押ししました。効果的な手工具の開発により、必要な作業量が減り、労働時間が短縮され、電動工具の使用に伴う疲労が軽減されました。これらすべてが、予測期間中の市場拡大に貢献するでしょう。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率5.1%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界のハンドツール市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.1%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。この地域では、都市化とインフラ整備が著しく進展しており、建設活動とハンドツールの需要が増加しています。この地域におけるハンドツールの需要は、住宅建設、商業建設、交通システム、産業施設などのインフラプロジェクトによって牽引されています。この拡大により、多くの業界でメンテナンス、修理、組み立て作業用のハンドツールの需要が増加しています。さらに、ハンドツール市場の拡大は、アジア太平洋地域におけるDIY文化の台頭と可処分所得の増加に起因しています。 DIY愛好家や小規模なプロジェクトに取り組む人々が、この地域におけるハンドツールの需要を牽引しています。

ラメア：年平均成長率4.6%で最も急成長している地域

ラメア地域は、予測期間中に年平均成長率4.6%を達成すると予想されています。ラメア地域は現在、ハンドツール業界の大きなシェアを占めており、予測期間中も着実に発展すると見込まれています。ラメア地域では、特に建設プロジェクト、交通網、産業施設において、インフラ整備が急速に進んでいます。その結果、様々な建設作業やメンテナンス作業において、ハンドツールの需要が高まっています。ブラジル、南アフリカ、アラブ首長国連邦を含むラメア諸国は、経済発展と工業化が進んでいます。建設、自動車、製造業の成長がハンドツールの需要を牽引しています。さらに、ラメア地域でも他の地域と同様に、DIY文化が成長しています。 DIY、小規模な修理、住宅リフォームなどを行う人が増えるにつれ、ハンドツールの需要が高まっています。

北米では、製品の急速な普及に伴い、大手ハンドツールメーカーが事業統合を進めています。スタンレー・ブラック・アンド・デッカー、テクトロニック・インダストリーズなどの大手企業にとって、米国はハンドツールの主要な生産拠点です。様々な市場プレーヤーが地域に拠点を開設し、多様な製品を提供することで、市場の成長を牽引しています。例えば、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの工具の大部分は、米国の複数の州にまたがる生産施設で製造されています。同様に、ドイツに本社を置くロバート・ボッシュGmbHは、北米の消費財部門（家電製品とハンドツールを含む）を通じて、非専門用途向けの幅広いハンドツールを提供したいと考えています。

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手工具市場のトップ競合他社

1. Akar Tools Limited
2. Apex Tool Group
3. Channellock Inc.
4. JCBL India
5. Emerson Electric Co.
6. Klein Tools Inc.
7. Snap-On Incorporated
8. Stanley Black and Decker
9. Techtronic Industries Co. Ltd.
10. Wera Tools

最近の開発状況

• 2021年3月 - Klein Tools, Inc. は、殉職した電線作業員の命を偲ぶ限定版ナイフ「Fallen Lineman Tribute Knife」を発売しました。
• 2021年2月 - Klein Tools, Inc. は、6つのストリップ穴と切断用のせん断刃を備えた耐久性の高い刻印入りワイヤーストリッパー「Klein-Kurve Wire Stripper/Cutter」を発売しました。快適なグリップと改良されたロック機構も備えています。