ヘルスケアERP市場 サイズと展望 2025-2033

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医療ERP市場の成長要因

クラウドベースERPの導入拡大

医療機関では、クラウドベースのERPソリューションの導入がますます進んでいます。これは、高度なクラウドベースERPソリューションの総所有コスト（TCO）の削減、インフラ容量の俊敏性と柔軟性、社内の専門知識とリソースの制約が少ないこと、資本要件と運用コストが低いため投資回収が迅速であることなどが理由です。大規模な医療機関はERPソリューションを導入できる一方で、中小規模の医療機関は高額な導入コストのために導入に苦戦しています。こうした医療機関は、投資コストの低さと人的リソースの削減を理由に、クラウドベースのERPソリューションへの移行を進めています。

さらに、オンプレミスシステムには多額の資本支出が必要であり、約5,000万米ドルから1億5,000万米ドルの費用がかかります。さらに、完全な導入と最適な結果を得るには何年もかかります。ERP市場のプレーヤーは、その間にERPシステムを複数回アップグレードしています。そのため、多くの大規模組織では、機能や地域ごとに異なるバージョンのERPテクノロジーやアップグレードを導入しています。オンプレミスのERPシステムでは、高度なカスタマイズと設定が必要です。

クラウドベースのERPシステムは初期投資を必要とせず、継続的な料金体系となっています。コスト、所要時間、労力の削減、テクノロジーアップデートの増加、標準化の高度化、そして先進テクノロジーの活用が、クラウドベースのERPシステム導入の主な推進力となっています。そのため、医療機関はクラウドベースのERPソリューションの導入へと移行しつつあります。例えば、Family Health、Adventist Health、Southern New Hampshire Health、Presbyterian Medical Servicesといった組織は、コスト削減と生産性向上のためにOracle ERP Cloudを活用しています。さらに、多くの医療機関は導入パートナーを探しています。迅速な成果をもたらすクラウドベースのソリューションには、投資収益率（ROI）とエンドユーザーの導入率向上が求められます。 Oracle、Infor、Premier、Workday など、多くの市場プレーヤーが、増大する顧客需要に対応するため、革新的なクラウドベースの ERP システムを提供しています。

ERP への人工知能の統合

ERP 市場のプレーヤーは、カスタマイズされた患者エンゲージメントや低コストでのデータ分析など、様々なアプリケーション向けに ERP に人工知能技術を統合しています。2019 年の Becker's Hospital Review の記事によると、ソフトウェア開発者の 58% が既に ERP ソフトウェアに AI を組み込んでいるか、統合を進めています。AI は、記録管理、請求、データ入力、経費、フィードバック追跡といった時間のかかるタスクを支援します。AI 対応の ERP システムは、手作業によるデータ入力と計算を最小限に抑え、データ処理機能を提供し、データ分析を意思決定に活用します。

さらに、ほとんどの ERP は履歴データを使用してレポートを生成します。しかし、AI ベースの ERP ソフトウェアソリューションは、予測分析を実行して意思決定を強化できます。さらに、AI ベースの ERP システムは、あるモジュールから取得したデータを使用して、別のモジュールで意思決定を行うことができます。これにより、反復的な計算や頻繁な参照における人的介入が軽減されます。ERPシステムは手作業によるデータ入力を大幅に削減します。ERPシステムにAIを統合することで、データ入力がさらに自動化されます。AIは予測、倉庫管理、財務管理に活用できます。また、非効率的なプロセスを特定し、コスト削減ソリューションの提案、従業員のパフォーマンス評価、チャットボットなどの営業自動化も行えます。

さらに、医療分野におけるAI対応ERPにより、医療従事者はその場で正確なデータを入手できるようになります。手作業による文書確認のストレスを軽減します。医療コーディングや請求プロセスの自動化にも活用できます。AIベースのERPには、Infor Coleman、NetSuite Intelligent Cloud Suite、SAP S/4HANA Cloud、Microsoft Dynamics AI、SYSPRO、Epicor EVAなどがあります。 AIがより手頃な価格で利用可能になるにつれ、効率的なデータ管理とシンプルな統合を備えたAI対応ERPシステムの利用は、今後10年間で大幅に増加すると予想されています。

ヘルスケアERP市場の抑制要因

ERPシステムとERP導入の高コスト

ERPのコストは7万5千米ドルから1,000万米ドルの範囲です。中小企業では1万米ドルから15万米ドル、中規模企業では15万米ドルから70万米ドル、大規模企業では100万米ドルから1,000万米ドルを超える場合があります。ERPのコストは、導入方法、ユーザー数、アプリケーション数、カスタマイズによって異なります。市場プレーヤーはクラウドベースのシステムを管理およびホストするため、オンプレミスソリューションと比較して導入コストを削減できます。通常、クラウドベースのモデルでは月額サブスクリプションプランが提供されます。一方、オンプレミスソリューションでは、前払いの1回限りの料金で無制限に使用できます。しかし、オンプレミス導入の場合、購入者がシステムをホストするため、保守・サポート費用はライセンス料金の10%～20%程度かかります。

さらに、ERP市場の多くの企業は、ユーザー数に基づく価格モデルを採用しています。そのため、ERPのコストは使用量が増えるにつれて増加します。導入戦略、トレーニング／顧客サポート、拠点数もERPコストの重要な要素です。カスタマイズやアドオンも高額です。さらに、既に導入済みのERPを変更するには、非常に高いコストがかかります。一般的に、データベース管理システムのコストは5%～10%、インフラストラクチャのコストは10%～20%、ソフトウェアのコストは15%～30%、人的資源のコストは40%～60%です。しかし、クラウド導入によりデータベース管理システムのコストを削減できます。

市場機会

中小企業からの需要の高まり

ERPシステムは、運用コストを削減し、質の高い医療を提供するために、中小企業に導入されています。ERPは、患者と医療提供者にデータへのリモートアクセスを提供します。また、検査、患者の予約データ、レポートを自動化することで、保険会社からの支払いを迅速に受け取ることができます。関連するすべての患者データが1か所に集約されるため、複数のシステムからデータを収集する必要がなくなります。さらに、ERPシステムは、処置、治療、転院、入院、入院データを容易に管理できるようにします。

さらに、ERPソリューションは、人事、会計、財務を1つのプラットフォームに統合できます。このようなソリューションは、給与計算、会計、在庫管理などのバックエンドプロセスを最適化します。ERPソフトウェアには、在庫アラートや自動再発注などの機能があります。 ERPは、医師、事務職員、サポートスタッフの業務効率を全体的に向上させ、運用コストを削減します。医療機関は、薬局や検査室でもERPを活用しています。病院薬局では、在庫管理、POSプロファイル、会計、購買、販売にERPを活用しています。

さらに、ERPを活用した検査室の自動化は、診断と結果の精度向上につながります。検査、検体採取、検体承認、結果・財務管理といったプロセスの合理化にも役立ちます。医療機関の重要な業務すべてを単一のプラットフォームで管理・監視できます。ERPは、在庫や企業の財務に関する正確な情報を提供します。事実や数字を解釈し、異なるプラットフォームからの情報を統合することも可能です。ERPソリューションは、財務業務の完全な可視性を実現し、企業の利益向上と患者への適正な医療提供に貢献します。ERPのメリットに対する認識が高まっていることから、多くの中小規模の医療機関がERPを導入しています。

機能インサイト

市場は、在庫・資材管理、患者関係管理、サプライチェーン・物流管理、財務・請求、その他に分類されています。財務・請求セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は5.40%のCAGRで成長すると予想されています。医療機関は、収益サイクル管理とビジネスインテリジェンスのためのERPシステムの導入に注力しています。ERPソフトウェアは、従来バックオフィス業務を分断していた財務データのサイロ化を解消するために医療機関で活用されています。しかし、医療機関は患者アクセスなどのフロントエンドの収益サイクル管理タスクと請求処理などのバックエンドタスク間の障害を取り除くために、ERPシステムの統合をさらに進めています。

利益追跡、元帳管理、買掛金、売掛金、固定資産管理、リスク管理、レポート作成、複数通貨管理、税務管理などは、ERP財務がプロセスの自動化と簡素化ツールとしてますます普及している理由のほんの一部です。 ERPソフトウェアが提供する生産性向上、完全な財務透明性、情報に基づいた計画と予算編成、リアルタイムの財務モニタリング、人的ミスの削減、モビリティ、支払い漏れの防止、財務ERPモジュールとCRMなどの他のビジネスシステムとの統合、一元管理といったメリットへの認識が高まるにつれ、市場は拡大すると予想されています。

導入モードに関する考察

世界市場は、オンプレミスとクラウドに分類されます。オンプレミスセグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は5.20%のCAGRで成長すると予測されています。オンプレミスERPの導入には、組織内で利用可能なコンピューターへのソリューションとサービスのインストールが含まれます。オンプレミスソフトウェアは一般に「シュリンクラップソフトウェア」と呼ばれます。ソフトウェアは組織の敷地内にインストールする必要がありますが、リモートアクセスが可能であるため、消費電力、コスト、メンテナンスのメリットが削減されます。オンプレミスERPソリューションが提供するメリットには、組織における完全な管理とプライバシーの確保、ベンダーへの依存度の最小化、導入コストの削減、そしてこのセグメントの導入促進などがあります。さらに、クラウドベースの ERP システムでは構成やカスタマイズが制限されるため、医療分野ではオンプレミス ソリューションの採用がさらに進んでいます。

地域別インサイト

北米は、世界のヘルスケアERP市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.90%で成長すると予測されています。ERPソリューションは、様々な業務プロセスにおけるデータサイロの解消、日常業務の自動化、部門間の情報連携を支援するため、ヘルスケアを含む北米のあらゆる業界で導入が拡大しています。北米におけるヘルスケアERPの普及は、リソース活用やケア効率の向上といったERPソフトウェアの利点と関連しています。ERPツールは、個別サービスを提供する多数のシステムを置き換え、ヘルスケアシステムを一元化し、発注・購買、給与計算、顧客サービス、ワークロード管理・予測、サプライチェーン管理、会計といったバックエンドのビジネスプロセスを統合的に把握できるようにすると期待されています。 ERPへのAIの統合は、この地域の市場成長をさらに加速させています。

欧州ヘルスケアERP市場動向

欧州は、予測期間中に5.80%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。サプライチェーンの複雑化、運用コストの上昇、そして患者ケアの向上に対する昨今の要請により、医療機関はこれらの新たな課題に対処するための革新的なアプローチを模索せざるを得なくなっています。医療機関は、患者ケアの向上、業務の最適化、そして利益率の向上のために、最先端のデジタル技術を導入する必要があります。そのため、バックオフィスの効率化、業務効率の向上、医療機関の収益性維持、そして手頃な価格の患者ケアの提供といった組織の目標を達成するために、ヘルスケアERPソリューションの導入が大幅に増加しています。さらに、CRMは、新しい創造的な方法でケアを組織化、管理、調整する上でのメリットがあるため、近年導入が増加しています。 CRMソリューションは、顧客ロイヤルティの向上、より信頼できる提携関係の構築、そして患者満足度の向上を目指す企業にとって、患者エンゲージメントと関係管理の改善に役立つと期待されています。

アジア太平洋地域のヘルスケアERP市場動向

アジア太平洋地域は世界で3番目に大きな地域です。医療費の増加、病院サービス管理の不備、スタッフ不足の深刻化、複数の医療機関に通う患者数の増加など、様々な要因から、政府と医療機関は新たな医療提供モデルの創出を迫られています。医師やその他の医療従事者の間では、質の高い患者ケアの提供と運用コストの削減を目的とした最先端の技術ソリューションへの需要が高まっており、これがこの地域におけるERPソリューションの導入を促進しています。さらに、ERPはコスト削減、非効率性の改善、医師、患者、そして事務職員にとってより良い医療体験の提供に役立つため、この地域におけるERPの導入拡大が期待されています。また、ワークフローの自動化をサポートし、最新の運用、スムーズなプロセス、正確なレポート作成につながり、部門や拠点をまたいだ完全な可視性を提供します。地域全体の組織は、ERP システムを活用して、請求管理などのバックエンドの収益サイクル管理活動と、患者アクセスなどのフロントエンドの収益サイクル管理活動間の財務データのサイロを排除しています。

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ヘルスケアERP市場のトップ競合他社

1. McKesson Corporation
2. Oracle
3. SAP
4. Aptean
5. Odoo
6. Infor
7. Microsoft
8. Epicor Software Corporation
9. Sage Group PLC
10. QAD Inc.

最近の進展

• 2023年10月～ Marengo Asia Hospitalは、Oracleとの提携を発表しました。ソフトウェアプロバイダーの包括的な支援を受け、Oracle ERPを導入することで、医療分野における最先端テクノロジーの導入を目指します。